נעילה יציבה בוול סטריט; מיקרוסופט עלתה ב-1.8%, GE איבדה 4.5%, הנפט מעל 70 דולר
יצרנית מוצרי החשמל האמריקאית פרסמה את דוחותיה - ובהם עלייה בהכנסות וירידה ברווח הנקי; ענקית התוכנה היכתה אמש את תחזיות ההכנסות והרווח; טראמפ: "מוכן להטיל מכסים על כל המוצרים הסיניים המיובאים לארה"ב"; הנשיא האמריקאי שוב הביע מורת רוח בנוגע להעלאות הריבית של הפד - הדולר איבד גובה בעולם; הבורסות באירופה ננעלו בירידות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט; דאו ג'ונס ננעל כמעט ללא שינוי, נאסד"ק איבד פחות מ-0.1%, ו-S&P 500 השיל 0.1% מערכו. בסיכום שבועי, דאו עלה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נותרו כמעט ללא שינוי
22:45 - תשואות אג"ח ארה"ב עלו היום בעקבות הביקורת שהשמיע היום טראמפ - שוב - בנוגע למתווה העלאת הריבית של הפד (ראו עדכון מוקדם יותר). התשואה של אג"ח לעשר שנים עלתה ב-3.9 נקודות בסיס ל-2.886%.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.4% ל-70.46 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 0.8%.
מחיר הזהב עלה ב-0.6% ל-1,231.1 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 0.8%.
20:15 - הבורסות באירופה ננעלו בירידות. מדד יורו סטוקס 600 איבד 0.2%. דאקס בפרנקפורט נחתך ב-1%, קאק בפריז ירד ב-0.4%, פוטסי בלונדון השיל 0.1% מערכו.
מספר קידוחי הנפט בארה"ב ירד בשבוע שחלף ב-5, ל-858. כך לפי נתוני חברת בייקר יוז. מספר הקידוחים גבוה ב-94 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מחיר חבית נפט גולמי מסוג WTI עולה ב-1.1% לרמה של 70.25 דולר.
18:30 - הבורסות בוול סטריט עברו למגמה חיובית. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק בפלוס 0.4%.
מניית מיקרוסופטעולה ב-2.6% לאחר שהיכתה אמש את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון הרביעי הפיסקאלי.
17:15 - ג'יימס בולארד, נשיא שלוחת הפדרל ריזרב בסנט לואיס, התייחס לאמירותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לבנק המרכזי (ראו עדכון קודם). לדבריו, "טראמפ הוא רק עוד קול אחד בדיון הציבורי". הוא הוסיף כי הנשיא לא ישפיע על החלטות הפד.
בינתיים, הדולר מאבד גובה בעולם בעקבות ההתבטאות של טראמפ. מדד ICE, העוקב אחרי שער הדולר לעומת המטבעות המרכזיים בעולם, יורד ב-0.6%.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.1%, ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע היום שוב מורת רוח ממתווה העלאות הריבית של הפדרל ריזרב. הנשיא האמריקאי צייץ: "סין, האיחוד האירופי ומדינות נוספות ביצעו מניפולציות במטבעות שלהן, והורידו את הריבית, בעוד ארה"ב מעלה את הריבית והדולר מתחזק בכל יום שעובר - דבר שפוגע בתחרותיות שלנו. מגרש המשחקים הזה לא מאוזן.
"ארה"ב לא צריכה להיענש על ההצלחה שלה. הידוק (מוניטרי) כעת פירושו פגיעה בכל מה שהשגנו. ארה"ב צריכה להשיג מחדש את כל מה שאיבדנו בגלל מנפולציות מטבע לא חוקיות והסכמי סחר רעים". אתמול אמר טראמפ בראיון ל-CNBC כי "אינו נלהב" ממתווה העלאות הריבית של הפדרל ריזרב, וציין כי לא אכפת לו מכך שהוא יוצר תקדים ומתבטא בנושא. לדבריו, "אנחנו מתחזקים, ובכל פעם שאנחנו מתחזקים הם רוצים להעלות את הריבית שוב. אני לא מאושר מזה. אבל אני נותן להם לעשות את מה שהם סבורים שהוא הכי טוב".
ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
14:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים כי מגמת המסחר המעורבת בוול סטריט שנרשמה השבוע צפויה להימשך גם ביום המסחר האחרון. החוזה על הנאסד"ק עולה ב-0.2% והחוזים על הדאו ג'ונס וה-S&P נחלשים ב-0.3% וב-0.1% בהתאמה.
במוקד המסחר המוקדם נמצאת יצרנית מוצרי החשמל האמריקאית, ג'נרל אלקטריק, שפרסמה את הדוח הכספי לרבעון השני. את הרבעון שחלף סיכמה החברה עם הכנסות של 30.1 מיליארד דולר, עלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות היו גבוהות גם מתחזיות האנליסטים שעמדו על 29.4 מיליארד דולר. למרות העלייה בהכנסות, הרווח הנקי של החברה צנח ל-615 מיליון דולר, או 7 סנט למניה. זאת, לעומת רווח של 875 מיליון דולר (10 סנט) ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה מגיבה בעלייה של 1% בטרום.
עוד מניה שבולטת בטרום היא חברת סטריט סטייט שיורדת ב-3% לאחר שהודיעה כי תרכוש את חברת הנתונים הפיננסית צ'ארלס ריבר סיסטמס תמורת 2.6 מיליארד דולר במזומן. זאת במטרה לספק יותר נתונים וכלים אנליטיים ללקוחות ניהול הנכסים שלה - כך מסרה החברות בהודעתם המשותפת. צ'ארלס ריבר הינה חברה פרטית בעלת למעלה מ-300 לקוחות. הכנסותיה בשנה שעברה עמדו על יותר מ -300 מיליון דולר.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מלבה את מלחמת הסחר. בראיון ל-CNBC אמר הנשיא, כי הוא מוכן להטיל מכסים על כל המוצרים המיובאים מסין לארה"ב, בהיקף של 505 מיליארד דולר - היקף הייבוא האמריקאי מסין בכל שנת 2017. "אני לא עושה את זה בשביל הפוליטיקה, אני עושה את זה כי זה הדבר הנכון בשביל ארצנו", אמר הנשיא. "נשדדנו יותר מדי זמן על ידי הסינים".
שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ צילום: רויטרס
13:40 - האיחוד האירופי ובריטניה יצטרכו להתחיל "לפחד" יותר מהאפשרות של היפרדות גסה ולא מוסדרת כדי שיגבירו את המאמצים להגיע להסכם, כך אמר אנליסט ל-CNBC. החששות גוברים מכך שצוות המשא ומתן הבריטי לברקזיט לא יצליח להגיע להסדר לפני שהאולטימטום המשפטי יפקע, בעוד רגולטורים, פוליטיקאים ומשקיעים קוראים להאצת ההכנות להיפרדות. אפילו ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי אמרה לחברי פרלמנט בשבוע שעבר שממשלתה תגביר את מאמציה להכין תוכנית גיבוי במקרה ולא ייסגר הסכם ברקזיט עד הזמן בו בריטניה אמורה לעזוב את האיחוד במרץ הקרוב. גיילס קיטינג, מנהל ה-Werthstein Institute אמר ל-CNBC ששיחות הברקזיט ייעשו יותר דרמטיות לפני שהנושאים ונותנים יבינו את מלוא הסכנה שבאי הגעה להסכם. "אני חושב שהדרך היחידה להגיע להסכם ברקזיט היא ששני הצדדים יתחילו באמת לפחד מהשפעת היעדרו של הסכם. המשמעות היא שעלינו להתחיל לפחד יותר ויותר ולהבין כמה גרוע זה יהיה - רק אז העוסקים בדבר יתעשתו", כך קיטינג.
ר"מ בריטניה, תרזה מיי צילום: אי פי איי 13:30 - חברת פנסוניק הודיעה שאינה יודעת כמה מהקובלט שמשמש בסוללות שהיא מייצרת עבור מכוניות טסלה מגיע מקובה - מדינה שנתונה לסנקציות אמריקניות, וכן שהשעתה את יחסיה עם הספקית הקנדית שלה כתוצאה מחששותיה בנושא. יצרנית האלקטרוניקה היפנית, שהיא הספקית הבלעדית של סוללות לטסלה, אמרה את הדברים בעקבות שאלות של רויטרס לגבי האפשרות שהסוללות שלה מכילות קובלט שמקורו בקובה. שני מקורות מקורבים לנושא אמרו לרויטרס שחלק מהקובלט בו פנסוניק משתמשת לייצור הסוללות עבור טסלה נכרה בקובה ע"י הספקית הקנדית שלה, Sherritt International. "פנסוניק ביקשה הנחיות ממשרד הפיקוח על נכסים זרים (OFAC) שבמשרד האוצר האמריקאי בנוגע לפרשנותו לגבי היקף האיסור האמריקאי על ייבוא חומרים מקובה," כך נאמר מטעם פנסוניק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
10:45 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות, כאשר המדדים המובילים מאבדים 0.1%-0.2%. מאוחר יותר שינה פוטסי מגמה והוא עולה כעת בשיעור של 0.2%. ענקית הקמעונאות האירופית יוניליוור הודיעה הבוקר כי השלימה את המנה הראשונה של רכישה חוזרת של מניות בסכום של 3 מיליארד יורו. החברה ההולנדית-אנגלית דיווחה כי המנה השנייה תירכש היום, ב-20 ביולי. באפריל הודיעה החברה שתצא לתוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 6 מיליארד יורו, בציפייה להשלימה עד סוף השנה. מוקדם יותר החודש דיוחה החברה שהשלימה את מכירת עסקי הממרחים ל-KKR תמורת 8.1 מיליארד דולר.
בתוך כך, המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר בורסת שנגחאי בסין עלתה ב-2.1%, מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 0.9% ומדד ניקיי היפני ירד ב-0.3% בבורסת טוקיו.
9:00 - מגמה מעורבת הבוקר (ו') בבורסות אסיה, לאחר שסין החלישה את הערך היומי של היואן (Yuan's daily fixing) במידה הרבה ביותר מזה שנתיים, למרות סימנים להתערבות מצד הרשויות הסיניות דווקא בניסיון להילחם בחולשתו של המטבע. היואן מחוץ לסין בלם חלק מהירידה שדחפה את המטבע לרמתו הנמוכה ביותר זה יותר משנה. החוזים העתידיים על מדד ה-S&P 500 נסחרים בירידות, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט. שנגחאי מטפסת ב-1.7%, ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.6%.
יואן צילום: בלומברג
נכסים סיניים נמצאים במוקד לאחר שהבנק המרכזי הסיני קבע אתמול את שער החליפין שלו (reference rate) עבור היואן ברמה נמוכה יותר מ-6.7 יואן לדולר, רמה שנחשבה קודם לכן על ידי משקיעים כנזילה ביותר ונתונה לשינוי. הרעיון שקובעי המדיניות הסינים מרוצים מירידת הערך עורר דיון לגבי ההשלכות של הדבר על השווקים הגלובליים, כשברקע זיכרון המשבר של 2015.
מוקדם יותר ירד הדולר בעקבות אמירתו של דונלד טראמפ שאינו מרוצה מהעלאת שיעורי הריבית ע"י הבנק הפדרלי, מה שנתפס כהגברת רמת ההתערבות הפוליטית בבנק האמריקאי המרכזי. במקביל, עונת הדוחות נמצאת בשיאה, עם תמונה מעורבת עד כה, שמספיקה כדי להניע מניות אמריקאיות בחזרה לכיוון השיא שלהן שנקבע בינואר. בד בבד ממשיכים מחירי הנחושת לרדת אחרי הנפילה שלה אתמול, ומחיר חבית נפט גולמי מסוג WTI עלתה אל מעל ל-69 דולר.
