נעילה שלילית בוול סטריט; איביי צנחה ב-10.1%, הנפט עלה ב-1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:10 - מיקרוסופטפרסמה לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון הרביעי הפיסקאלי. החברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות. המניה נסחרת בתנודתיות.

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט, הירידות התחזקו מעט בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-0.5% לאחר חמישה ימים ירוקים רצופים, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.4%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1% ל-69.46 דולר לחבית. ברקע: דיווחים שלפיהם סעודיה תקטין את יצוא הנפט שלה בחודש הבא, במטרה שלא לגרום לעודף היצע בשוק.

21:00  - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי "אינו נלהב" ממתווה העלאות הריבית של הפדרל ריזרב - אף שכינה את היו"ר ג'רום פאוול "איש טוב" - וציין כי לא אכפת לו מכך שהוא יוצר תקדים ומתבטא בנושא. "אז מישהו יאמר, 'אתה לא אמור להתבטא כך בתור נשיא. לא אכפת לי מה יגידו, כי העמדות שלי לא השתנו", אמר טראמפ בראיון ל-CNBC. לדבריו, "אנחנו מתחזקים, ובכל פעם שאנחנו מתחזקים הם רוצים להעלות את הריבית שוב. אני לא מאושר מזה. אבל אני נותן להם לעשות את מה שהם סבורים שהוא הכי טוב". בעקבות דבריו של הנשיא עבר הדולר לירידות לעומת המטבעות המרכזיים האחרים בעולם. 

דונלד טראמפ צילום: איי פי

20:50 - מגמה מעורבת במחירי הנפט - החוזים על ה-WTI מתחזקים ב-1.5% ל-69.8 דולר לחבית, החוזים על הברנט יורדים ב-0.6% ל-72.4 דולר לחבית. "אירועים פוליטיים וכלכליים משפיעים על שוק הנפט ברמה שלא נראתה כבר זמן רב", אמר תאמאס וארגה (Tamas Varga), אנליסט בכיר ב- PVM Oil Associates. "חוסר הוודאות סביב אספקת הנפט הגלובלית והביקוש אליו גדל כמעט בכל יום", הוסיף.

19:50 - IBM מובילה את מדד התעשייה דאו ג'ונס ומוסיפה לערכה 2.8% אחרי דוחות מוצלחים. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח מתואם של 3.08 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 3.04 דולר למניה (לפירוט נוסף על הדו"ח ראו עדכון מוקדם). למרות התוצאות החיוביות, האנליסטית שרי סקריבנר (Sherri Scribner) מדויטשה בנק ציינה כי ליצרנית השבבים יהיה קשה לשמור על קצב הצמיחה שלה, והורידה את מחיר היעד של המניה מ-160 דולר ל-150 דולר. אמריקן אקספרס מאבדת 2.5% אחרי פרסום הדוחות.

19:15 - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד לשפל של 48 שנה. מספר הבקשות החדשות – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים – ירד ב-8,000 בשבוע שהסתיים ב-14 ביולי והסתכם ב-207 אלף – הרמה הנמוכה ביותר מאז סוף 1969. אנליסטים שסקר אתר מרקטווטש ציפו ל-224 אלף תביעות חדשות..

מספר התביעות החוזרות לדמי אבטלה עלה ב-8,000 ל-1.75 מיליון, אך גם הנתון הזה נמצא קרוב לשפל של עשור.

בנעילה באירופה - דאקס וקאק נחלשו ב-0.6%, פוטסי טיפס ב-0.1%. מניית סקיי נחלשה ב-1.5% בבורסת לונדון אחרי שקומקאסט נסוגה מהעסקה לרכישת פוקס.

18:05 - פיליפ מוריס מאבדת 5% לאחר שהורידה את תחזית הרווח ל-2018 בפעם השנייה, עם פרסום הדוחות. ענקית הסיגריות רשמה במהלך הרבעון עלייה ברווח, שהסתכם ב-2.2 מיליארד דולר או 1.4 דולר למניה, לעומת 1.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח עלה על תחזיות האנליסטים ל-1.2 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-7.7 מיליארד דולר מ-6.9 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 7.6 מיליארד דולר.

אחרי שהנמיכה את התחזיות עם פרסום הדוחות הקודמים, החברה שוב מורידה את הצפי וחוזה שהרווח בשנת 2018 כולה יהיה בטווח שבין 5.02 דולר למניה ל-5.12 דולר למניה, במקום בטווח שבין 5.25 דולר למניה ל-5.4 דולר למניה.

סיגריות מרלבורו שמייצרת פיליפ מוריס צילום: בלומברג

17:30 - אסונות הטבע שהשפיעו על דוחות חברת הביטוח טרוולרז נותנים את אותותיהם גם במניה, שמאבדת 3.9% בתחתית מדד דאו ג'ונס. הרווח הנקי ירד ל-524 מיליון דולר או 1.92 דולר למניה, לעומת 595 מיליון דולר או 2.11 דולר למניה ברבעון המקביל. ההוצאות בגלל אסונות טבע עלו ל-488 מיליון דולר לעומת 403 מיליון דולר, בעקבות סופת טורנדו ועונת ברד.

העלייה בהוצאות קיזזה את העלייה בהכנסות, שצמחו ב-4% והסתכמו ב-7.5 מיליארד דולר, מעל לתחזיות השוק שעמדו על 6.9 מיליארד דולר. החברה ציינה כי היא צופה שההוצאות בשל אסונות טבע ברבעון השני יהיו ההוצאות הרבעוניות הגבוהות ביותר במהלך השנה כולה.

17:10 - טסלה נופלת ב-1.9% אחרי שבית ההשקעות האמריקאי נידהאם (NEEDHAM) הוריד את המלצת המנייה ל"תשואת חסר" מ"החזק". האנליסט ראג'בינדרה גיל (Rajvindra Gill) כתב כי הוא צופה האטה במכירות מודל 3 ומודל X של יצרנית הרכב החשמלי האמריקאית.

טסלה מודל 3 צילום: יצרן

16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%; קומקאסט מתחזקת ב-2.6% אחרי שוויתרה על פוקס - שתימכר לדיסני. פוקס נחלשת ב-1.5%, דיסני מטפסת ב-1.3%; איביי נופלת ב-8.4% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים מאכזבים והורידה את תחזית הרווח.

16:00 - הסוף למלחמת קומקאסט-דיסני. ענקית שידורי הכבלים קומקאסט משכה את הצעתה לרכישת אולפני פוקס המאה ה-21, ושמה קץ לסאגה שמלווה את תעשיית המדיה במהלך השנה האחרונה, כאשר דיסני וקומקאסט התחרו על קניית מרבית נכסי פוקס.

בהצעה האחרונה של קומקאסט היא ביקשה לרכוש את אולפני פוקס וכמה מנכסי הטלוויזיה שלה ב-65 מיליארד דולר, אך דיסני עקפה אותה כשהציעה עבור העסקה 71 מיליארד דולר. קומקאסט מתחזקת ב-2.8% בטרום המסחר, דיסני עולה ב-0.5%. בהודעה שפירסמה קומקאסט היא ציינה כי בכוונתה להתמקד ברכישת רשת סקיי הבריטית - שעל רכישתה היא מתחרה מול פוקס. סקיי נחלשת ב-1.7% בבורסת לונדון.

קומקאסט צילום: בלומברג

14:45 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה שלילית - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%; מניית איביי מאבדת 7.5% בטרום המסחר אחרי שענקית המסחר המקוון פירסמה דוחות מאכזבים והורידה את תחזית ההכנסות השנתית (ראו עדכון מוקדם).

13:50 - עדכוני עונת הדוחות בארה"ב: אחד הדוחות המעניינים והחשובים ביותר יתפרסם הלילה לאחר הנעילה – זה של מיקרוסופט, החברה הרביעית בגודלה בשווי שוק בארה"ב (808 מיליארד דולר – 30 מיליארד דולר מתחת לאלפבית). מניית מיקרוסופט טיפסה ב-23% מתחילת השנה וב-42% ב-12 החודשים האחרונים.

החברות IBM ואמריקן אקספרס פרסמו אתמול לאחר נעילת המסחר את דוחות הרבעון השני, שתיהן חברות בדאו ג'ונס. דוחות מעניינים נוספים שיצאו אתמול - של אי.ביי ושל אלקואה.

קבוצת IBMעולה ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 2.4 מיליארד דולר, או 2.61 דולר למניה, לעומת 2.33 מיליארד דולר או 2.48 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.08 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 3.04 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-20 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 19.85 מיליארד דולר.

תחזית הרווח המתואם לשנה כולה נותרה ללא שינוי, על 'לפחות 13.80 דולר', בשעה שהצפי בשוק עומד על 13.77 דולר. פעילות הליבה המסורתית של IBM , תוכנה ושרתים, רשמה עלייה של 23% בהכנסות ל-2.18 מיליארד דולר, כאשר הצפי בשוק עמד על 1.86 מיליארד דולר. חטיבת הענן והשירותים הטכנולוגיים רשמה הכנסות של 8.62 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ובדומה לציפיות השוק.

צילום: בלומברג

אמריקן אקספרס יורדת ב-2.8% בטרום לאחר שענקית כרטיסי האשראי פספסה את תחזית ההכנסות של השוק: החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 1.62 מיליארד דולר או 1.84 דולר למניה, בהשוואה ל-1.3 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-10 מיליארד דולר, לעומת 9.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.83 דולר למניה והכנסות של 10.06 מיליארד דולר למניה.

מה דעתך על מניית EBAY:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

אי.ביי (eBay) נופלת ב-5.9% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח התואם של 533 מיליון דולר לעומת 495 מיליון דולר ברבעון המקביל - עלייה של 7%. הרווח המתואם למניה עמד על 53 סנט - 2 סנט מעל תחזיות האנליסטים. הכנסות אי.ביי ברבעון הסתכמו 2.64 מיליארד דולר, לעומת 2.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ובמקרה זה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.66 מיליארד דולר. החברה צופה עתה לרבעון הנוכחי רווח מתואם של 56-54 סנט למניה, בעוד שהצפי בשוק עומד על 56 סנט. במקביל הורידה אי.ביי את תחזית ההכנסות השנתית.

אלקואה נסחרת ביציבות בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 75 מיליון דולר או 39 סנט למניה, לעומת 75 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.52 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.32 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול צפי אנליסטים של 3.5 מיליארד דולר. בצד השלילי - אלקואה הורידה את תחזית ה-EBITDA השנתית שלה לטווח של 3.2-3 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 3.7-3.5 מיליארד דולר.

צילום: בולמברג

13:30 - הדולר מתחזק בשווקים הבינ"ל: היורו יורד ב-0.3% ל-1.160 דולר; הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.300 דולר; המטבע האמריקאי מטפס ב-0.3% מול הפרנק השוויצרי ל-1 פרנק; בשוק היפני רושם הדולר עלייה קלה של 0.1% ל-113 ין.

12:40 - ענקית הפרסום הבריטית WPP מאבדת 3.7% בלונדון על רקע הדוח הרבעוני המאכזב של המתחרה פובליסיס (ראו עדכון מוקדם).

12:30 - חברת התעופה ריאנאייר (Ryanair) הודיעה על פיטולי 300 טיסות בתאריכים 26-25 ביולי, ליעדים (ומהם) ספרד, פורטוגל ובלגיה, בשל שביתה של צוותי הטיסה במדינות אלה. חברת הלואוקוסט האירית צי

11:30 - יוניליבר (Unilever ) עולה ב-0.2% בלונדון לאחר הדוחות. החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2018 עם רווח של 3.04 מיליארד יורו, לעומת 3.11 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-5% ל-26.35 מיליארד יורו, לעומת 27.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

10:55 - דוחות באירופה:

קבוצת פובליסיס (Publicis) מסכמת רבעון. ענקית הפרסום רשמה ברבעון השני ירידה של 2.1% בהכנסות האורגניות (הנובעות מהפעילות ולא מאירועים חיצוניים או חד פעמיים) ל-2.2 מיליארד יורו, בשעה שהאנליסטים ציפו לעלייה של 1.1% בהכנסות האורגניות. ההכנסות האורגניות בצפון אמריקה רשמו ירידה של 2.3%. בסיכום המחצית רשמה פובליסיס ירידה של 19% ברווח הנקי ל-313 מיליארד יורו.

מטה פובליסיס צילום: bg-arch

אנגלו אמריקן מפרסמת נתוני תפוקה לרבעון השני. כריית הנחושת רשמה עלייה של 12% בתפוקה ל-158 אלף טון; תפוקת עפרת ברזל עלתה ל-11.6 מיליון טון בהשוואה ל-11.4 מיליון ברבעון המקביל; כריית היהלומים הציגה עלייה של 3% בתפוקה ל-9 מיליון קראט.

זאפ (SAP) סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 719 מיליון יורו, לעומת 778 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-6 מיליארד יורו, לעומת 5.78 מיליארד יורו ברבעון המקביל. חברת התוכנות הגרמנית העלתה את התחזיות לשנה כולה.

וולבו השבדית, שליבת פעילותה הוא ייצור משאיות (Volvo AB) פרסמה דוחות. החברה סיימה את הרבעון עם עלייה של 59% ברווח הנקי ל-9.22 מיליארד קורונות שבדיות, לעומת 5.81 מיליארד קורונות שבדיות ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על 7.7 מיליארד קורנות. ההכנסות עלו ב-18% ל-103.62 קורונות שבדיות, מעל הצפי גם כאן – 101.34 מיליארד קורונות.

משאיות וולבו

במקביל פרסמה גם יצרנית המכוניות של מותג וולבו (Volvo Car Corp) את דוחותיה - אף שאינה נסחרת באירופה. החברה שבבעלות הקבוצה הסינית Zhejiang Geely  רשמה ברבעון השני עלייה של 39% ברווח הנקי ל-2.16 מיליארד קורונות שבדיות, לעומת 1.56 מיליארד ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ב-29% ל-4.23 מיליארד קורונות שבדיות. ההכנסות הסתכמו ב-66.04 מיליארד קורונות, לעומת 52.04 מיליארד קורונות ברבעון המקביל, בזכות ביקושים גבוהים במיוחד לסדרות 60 ו-90 של וולבו. מספר המכוניות שנמכרו עלה ב-14.6% ל-170,232, כאשר השוק העיקרי של החברה הוא גם הפעם בסין.

10:40 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.2%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.161 דולר.

באסיה ירד מדד ניקיי ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.5%

9:30 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-72.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-68.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,223.50 דולר לאונקיה.

07:00 - המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט בדמות עליות של עד 0.3% במדדים המובילים, לא הגיעה הבוקר לשוקי המניות האסתיים שנסחרים בשעה זו בירידות שערים. בורסת שנגחאי מובילה את המגמה עם ירידה של 0.5%. הונג קונג וטוקיו נסחרות בקרבת רמת הפתיחה - בצד השלילי.

"האינדיקאטורים המתפרסמים בסין מעלים חשש שהפעילות במשק הסיני בדרך להתמתן", כך כותב הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי בסקירתו השבועית.

לדבריו, קצב הגידול של היבוא, דרכו הכלכלה העולמית בעיקר מושפעת מהפעילות בסין, מתמתן בהדרגה. "המשק הסיני עובר תהליך של הורדת מינוף, כפי שהראו נתוני סך הגידול באשראי שהתפרסו בשבוע האחרון. אם מלחמת הסחר לא תגיע לסיום, הפגיעה בכלכלה הסינית עלולה להחמיר גם בגלל הבעיות הפנימיות", כתב.

"ההשפעות הכלכליות של מלחמת הסחר כבר כאן והן מחלחלות אל הנתונים הכלכליים, תחילה לסקרים ולאחר מכן, אם זה לא יפסק, גם לנתוני הפעילות", הוסיף.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג