דיווח שוטף
נעילה שלילית בוול סטריט; דאו ג'ונס שבר 9 ימי עליות רצופים
המדד נחלש ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק איבד 0.5%; הנפט נחלש ב-0.3% למחיר של 50.55 דולר לחבית; מחיר הזהב נקבע על פחות מ-1,300 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-24 באוגוסט; אפל המשיכה בנפילה - איבדה 1.7%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ושבר בזאת 9 ימי עלייה רצופים, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 0.5%.
21:40 - החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בנובמבר ירדו היום ב-0.3% ומחיר חבית נקבע על 50.55 דולר בבורסת הסחורות של ני יורק.
20:50 - הזהב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז ה-24 באוגוסט, כשמחירו ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-1.6% ונקבע על 1,294 דולר לאונקיה.
19:55 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (ה') על סנקציות חדשות נגד צפון קוריאה וזאת במטרה להקטין את הכנסות המדינה ולמנוע ממנה לפתח "את כלי הנשק הקטלניים ביותר שידועים לאנושות". לדברי טראמפ, הצו החדש מרחיב את כוחו של משרד האוצר האמריקאי לפעול נגד אנשים או גופים שמנהלים מסחר או מספקים שירות או טכנולוגיה לצפון קוריאה. בנוסף אמר טראמפ כי הבנק המרכזי בסין הנחה את הבנקים במדינתו לא לקיים עסקים עם צפון קוריאה. בתגובה לדבריו של טראמפ יורד מדד הפחד ב-1.7%.
19:30 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ה') ברובו בעליות, בהובלת מניות הבנקים שהושפעו מהודעת הפדרל ריזרב לפיה יתחיל להפחית את המאזן שלו החל מאוקטובר. מדד יורו סטוקס 600 הוסיף לערכו 0.2% וננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז ה-20 ביולי השנה, מדד פוטסי הבריטי החסיר 0.1% בניגוד למגמה, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.3% ומדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.5%. מניית דויטשה בנק הוסיפה לערכה 2.7% בבורסת פרנקפורט, סוסייטה ג'נרל התחזקה ב-2.2% ובנקו סנטנדר עלתה ב-1.2%. מניית קומרזבנק הגרמני עלתה בשיעור חד של 4.5%.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
18:50 - המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בירידות שערים של עד 0.4% במדדים המובילים. מניית ענקית הטכנולוגיה אפל מאבד 1.3% מערכה, לאחר שאמש איבדה כ-1.6% בעקבות דיווחים על בעיות בשעון החדש של החברה.
16:55 - גוגל דורשת מאובר 2.6 מיליארד דולר פיצויים במסגרת התביעה שמנהלת החברה שבה היא מאשימה את אובר בגניבת קניין רוחני בתחום הרכב האוטונומי. על פי הדיווח של רויטרס שמתבסס על מידע שהעביר עורך הדין של אובר, גוגל חשפה את סכום התביעה במסגרת דיוני גישור שנערכים בימים אלה בניסיון מלהימנע ולהגיע למשפט. בסך הכול גוגל מאשימה את אובר בגניבה של 9 סודות מסחריים שלה. עם זאת עד כה הדרישות הכספיות נמחקו ממסמכי התביעה הפומביים. כעת ניתן להעריך שבקשת הפיצויים מייצגת עבור גוגל את היקף הנזק שנגרם לה בעקבות הפרשה. עם זאת לא ברור שיתר הסודות שגוגל טוענת שאובר גנבה שווים סכום דומה. בסך הכול נגנבו מגוגל כ-14 אלף מסמכים על ידי אנת'וני לבנדובסקי לפני שהוא עזב את תפקידו, כך לטענתה. עם זאת אובר טוענת בתשובה שהיא מעולם לא עשתה שימוש בסודות המסחריים שגוגל טוענת שהיו חלק מהקניין הרוחני שנגנב.
רכב אוטונומי תוצרת וויימו של גוגל צילום: waymo
16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ה') בירידות שערים קלות, כאשר מדד S&P 500 מאבד 0.1% מערכו ונאסד"ק נחלש ב-0.2%. מדד דאו ג'ונס נסחר ביציבות.
16:15 - מניית הוצאת הספרים סכולסטיק (Scholastic) יורדת ב-5% בטרום מסחר לאחר תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון, שפספסו את תחזיות האנליסטים. החברה ציינה כי ברבעון המקביל פרסמה את הספר השמיני בסדרת הארי פוטר (עיבוד של המחזה "הארי פוטר והילד המקולל. הספר לא נכתב על ידי ג'יי.קי רולינג), מה שמסביר את החולשה ברבעון הנוכחי. עוד הוסיפה ההוצאה כי היא מתכוונת להוציא ספר נוסף בסדרה בשנה הבאה. סכולסטיק סיימה את הרבעון עם הפסד של 63.7 מיליון דולר או הפסד של 1.81 דולר למניה, לעומת הפסד של 39.6 מיליון דולר או של 1.15 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים צפו לחברה הפסד של 1.34 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-189.2 מיליון דולר, לעומת 282.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר תחזיות השוק עמדו על 20.8.3 מיליון דולר.
מניית חברת המעבדים AMD עולה ב-2.5% בטרום מסחר לאחר דיווחים לפיהם היא משתפת פעולה עם טסלה בפיתוח מערכת למנגנון טייס אוטומטי, על בסיס מעבדי AMD. הפיתוח אמור להתחרות במערכת של החברה המתחרה Nvidia - מניית Nvidia מגיבה בירידה של 2% בשלב הטרום.
15:30 - מניית אפלתרכז עניין, לאחר שאמש איבדה כ-1.6% בעקבות דיווחים על בעיות בשעון החדש של החברה. היום אמר מנכ"ל אפל, טים קוק, כי המחיר ההתחלתי של האייפון X, שעומד על 999 דולר, אינו גבוה מדי עבור האמריקאי הממוצע. לדבריו, המטרה של אפל היא לא להרוויח "ערימות של כסף".
טים קוק צילום: צילום מסך
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים מצביעים על יציבות. הודעת הריבית של הפד הקפיצה אתמול את הדולר ואת תשואות האג"ח, ובמקביל הורידה את מחיר הזהב ב-1.4%. היום נרשמת רגיעה בחזית הדולר ואיגרות החוב, אך הזהב ממשיך את התנועה כלפי מטה, וכשעתיים וחצי לפני תחילת המסחר הוא נסחר בירידה של 1.5% אל מתחת לסף ה-1,300 דולר.
חברת קלגון קרבון (Calgon Carbon) נוסקת ב-60% בטרום מסחר. החברה המפתחת ומשווקת מוצרי טיהור אוויר ומים נרכשת על ידי חברה היפנית קוראראי (Kuraray) תמורת 1.1 מיליארד דולר – שווי השוק של קרבון עומד על 670.5 מיליון דולר.
14:00 - חברת S&P הורידה את דירוג האשראי של סין לראשונה מאז 1999. הסיבה לכך, לפי החברה, הוא הסיכון מתפיחת החובות במשק הסיני. דירוג האשראי של סין ירד מרמה של A+ לרמה של -AA; בנוסף הורידה S&P את תחזית הדירוג של כלכלת המדינה מיציבה לשלילית.
12:00 - מניות הבנקים רושמות עליות שערים בעקבות הודעת הריבית של הפד אתמול, שאותתה על העלאה נוספת שצפויה בדצמבר. מדד הבנקים של יורו סטוקס 600 מוסיף 1.7% לערכו - הרבה מעבר לעלייה במדד יורו סטוקס 600 הכללי, בשיעור של 0.2%.
מניית דויטשה בנק מזנקת ב-3.5%, סוסייטה ג'נרל בפלוס 2.2%, HSBC מטפס ב-1%, ובנקו סנטנדר מוסיף 1.9% לערכו.
"המשקיעים סברו כי הפדרל ריזרב יוריד את הציפיות להעלאת ריבית נוספת השנה", אומרים בבית ההשקעות FXTM. "ואולם בבנק המרכזי האמריקאי החליטו שלא להתחשב יתר על המידה באינפלציה הנמוכה, והצהירו כי להוריקנים האחרונים לא תהיה השפעה ארוכת טווח על הכלכלה".
סוסייטה ג'נרל צילום: בלומברג
10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח במגמה חיובית. מדד יורו סטוקס עולה ב-0.2%. מדד קאק בצרפת ומדד דאקס בפרנקפורט עולים ב-0.2%. הבורסה במדריד מוסיפה 0.1% - לאחר שאתמול ירדה ב-0.8% בניגוד למגמה, עקב המעצרים של בכירים בקטלוניה על רקע משאל העם המתוכנן במחוז.
מניית קומרצבנק - הבנק השני בגודלו בגרמניה - עולה ב-2.2% בבורסה בפרנקפורט בעקבות דיווחים על מיזוג אפשרי עם הבנק האיטלקי יוניקרדיט.
הבורסות באסיה ננעלו במגמה מעורבת - ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי איבדה 0.2%.
קומרצבנק צילום: בלומברג
09:00 - הבנק המרכזי של יפן השאיר את תוכנית התמריצים המוניטאריים ללא שינוי, אבל חבר חדש במועצת המושלים התנגד להחלטה כבר בפגישתו הראשונה; גושי קטאוקה טען כי יש סיכוי נמוך בלבד להגעה ליעד האינפלציה שקבע הבנק עד 2019, וכי תוכנית ההרחבה המוניטארית הנוכחית אינה מספיקה.
08:30 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת, לאחר הודעת הריבית של הפד אתמול. ביפן, מדד ניקיי עולה ב-0.3%, כאשר הין מאבד 0.3% מול הדולר. בסין, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.2%.
הבנק המרכזי האמריקאי החליט אמש כצפוי להותיר את הריבית בארה"ב ברמתה הנוכחית, 1%-1.25%. בנוסף הוא יתחיל באוקטובר בהפחתת המאזן. בפד עדיין צופים העלאת ריבית בדצמבר, ושלוש העלאות נוספות ב-2018. המדדים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת.
גוגל הודיעה כי בכוונתה לשלם 1.1 מיליארד דולר במזומן עבור החטיבה של HTC שאחראית על פיתוח מכשירי הסמארטפון שלה, פיקסל. המסחר במניית HTC בבורסה בטייוואן נעצר.
הבנק המרכזי של יפן השאיר את תוכנית התמריצים המוניטאריים ללא שינוי, אבל חבר חדש במועצת המושלים התנגד להחלטה כבר בפגישתו הראשונה – מחלוקת לא צפויה בוועדה שכל חבריה נבחרו על ידי ראש הממשלה שינזו אבה.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
