דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל ירדה ב-1.7%, הנפט עלה ב-1.9%
הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, והודיע כי יתחיל בהפחתת המאזן שלו באוקטובר; מכירות בתים קיימים בשפל של שנה; הבורסה במדריד איבדה 0.8% לאחר הפשיטה על משרדי ממשלת קטלוניה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר הודעת הריבית. דאו ג'ונס עלה ב-0.2% וקבע שיא שביעי ברציפות. S&P 500 הוסיף 0.1% לשיא חדש, ונאסד"ק איבד 0.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.9% ל-50.4 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 24 במאי. ברקע: המתיחות בין ארה"ב לאיראן על רקע הסכם הגרעין, והערכות כי ארגון אופ"ק ירחיב את ההסכם לקיצוץ התפוקות. הסוכנות האמריקאית למידע בתחום האנרגיה פרסמה מוקדם יותר היום כי היצע עלה ב-4.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-15 בספטמבר, לעומת תחזיות לגידול של 2.4 מיליון חביות.
21:05 - הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, והודיע כי יתחיל בהפחתת המאזן שלו באוקטובר. לאחר החלטת הריבית: המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים כאשר נאסד"ק יורד ב0.6%, דאו ג'ונס מאבד 0.2% ו-S&P 500 משיל 0.1%. הדולר מתחזק מול היורו ב-0.5% והצמד נסחר ברמת 1.19 דולרים ליורו. תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בעליות כאשר תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-2.23% ותשואת האיגרת ל-30 שנה עולה בשיעור דומה ל-2.8%.
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
19:45 - נעילה יציבה באירופה. פוטסי, קאק ודאקס ננעלו סביב רמות הפתיחה. הבורסה במדריד איבדה 0.8% לאחר שמשטרת ספרד עצרה 12 בני אדם במסגרת הפשיטה על משרדי ממשלת קטלוניה, במטרה למנוע את משאל העם על עצמאות חבל הארץ. בין העצורים סגן עוזר נשיא קטלוניה המשמש כשר הכלכלה. מניות בנקים שבסיסם בקטלוניה איבדו גובה - Caixabank ירד ב-1.9%, ובנקו סבדל צנח ב-3.8%.
18:30 - מניית אפלמאבדת 2.7%, לאחר שענקית הטכנולוגיה הודתה היום כי קיימות בעיות בשעון החכם החדש מתוצרתה (סדרה 3), שאותו השיקה בתחילת בחודש. השעון החכם החדש של אפל הוא הראשון מתוצרתה שכולל תמיכה מובנית באינטרנט סלולרי - בלי חיבור לאייפון. ואולם מבקרים אשר בדקו את השעון, גילו כי קיימות בעיות עם החיבור לרשת.
בינתיים עברו המדדים למגמה מעורבת - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בשיעור מזערי, נאסד"ק מאבד 0.3%.
17:30 - ירידה של 1.7% נרשמה באוגוסט במכירת בתים קיימים, לקצב שנתי 5.35 מיליון יחידות - שפל של 12 חודשים. מדובר בחודש הרביעי מבין חמשת החודשים האחרונים בו נרשמת ירידה. האנליסטים חזו עלייה של 0.3% לקצב מכירות שנתי של 5.46 מיליון יחידות. המחיר החציוני של בית עמד באוגוסט על 253.5 אלף דולר, עלייה של 5.6%. מספר הבתים המוצעים למכירה ירד ב-2.1% באוגוסט ל-1.88 מיליון - נמוך ב-6.5% לעומת החודש המקביל אשתקד.
בית למכירה בארה"ב צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בוול נפתח ביציבות, לקראת הודעת הריבית של הפד הערב.
14:00 - המסחר בוול סטריט צפוי להתנהל היום בהמתנה להודעה המוניטארית של הפד. בהתאם, לקראת הפתיחה לא נרשמת תנועה מהותית בחוזים העתידיים על המדדים המובילים.
הפד לא צפוי להודיע על שינוי בריבית, אולם שני ענייני מפתח עומדים על הפרק – ובשוק מצפים שבמסיבת העיתונאים שתתלווה להודעת הריבית תתייחס יו"ר הבנק ג'נט ילן לשניהם.
ג'נט ילן צילום: אי פי איי
האחד נוגע לתחזיות העלאות הריבית בשליש האחרון של השנה, ובאופן ספציפי האם אכן תהיה העלאה אחת נוספת השנה, למרות שיעור האינפלציה הנמוך. השני נוגע להפחתת מאזן הנכסים של הפד. בהודעה המוניטארית של חודש יולי ציין הפד כי יתחיל בהפחתת המאזן שלו העומד על 4.5 טריליון, "בקרוב יחסית". ההערכה בשווקים בשעתו היתה כי המהלך ייפתח בהודעה של ספטמבר. נותר עתה לראות האם אכן ילן תכריז על כך היום.
מניות במרכז
חברת השילוחים פדאקס (FedEx) דיווחה אתמול בערב לאחר המסחר על תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון. פדאקס סיימה את הרבעון עם רווח של 596 מיליון דולר או 2.19 דולר למניה, לעומת 715 מיליון דולר או 2.65 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.51 דולר למניה, מהותית מתחת לתחזיות שעמדו על 3.09 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-15.3 מיליארד דולר, לעומת 14.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ומעט מתחת לתחזיות השוק, שעמדו על 15.35 מיליארד דולר.
דוח חלש לג'נרל מילס (General Mills), קבוצת המזון הכוללת בין היתר את מותג'י צ'ריוס והייגן דאז. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 408.6 מיליון דולר או 69 סנט למניה, לעומת 419.5 מיליון דולר או 67 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 71 סנט למניה, מתחת לצפי שעמד על 76 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ב-3.5% ל-3.77 מיליארד דולר, גם כאן מתחת לצפי שעמד על 3.79 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה ירדו ב-5% ל-2.44 מיליארד דולר, כאשר תחזיות השוק עמדו על 2.45 מיליארד דולר.
11:40 - הליש"ט עולה ב-0.6% לרמה של 1.359 דולר לאחר שהמכירות הקמעונאיות בבריטניה עלו ב-1% באוגוסט לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בשיעור שנתי מדובר בעלייה של 2.4% לעומת צפי ל-1.2%.
11:30 - ומה חדש בגזרת הסחורות? הזהב עולה ב-0.4% ונסחר סביב רמה של 1,315 דולר לאונקיה. הנפט עולה ב-0.7% ונסחר סביב 49.8 דולר לחבית.
10:00 - מרבית בורסות אירופה פתחו הבוקר את המסחר בירידות קלות: קאק בצרפת עולה ב-0.1%, פוטסי בבריטניה ודאקס בגרמניה יורדים בשיעור דומה ומדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.2%.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
מניית התאגיד הגרמני טיסנקרופ מזנקת ב-5% לאחר ההודעה שפרסם יחד עם חברת טאטא ההודית, לפיה יקימו מיזם משותף בתחום המתכת לאחר שיאחדו את פעילותיהם באירופה - מיזם שיהיה השני בגודלו ביבשת. החברות צפויות לפטר 4,000 עובדים בעקבות כך. מניות טאטה זינקו ב-22% בבומביי.
בתוך כך מרבית בורסות אסיה סגרו ביציבות: ניקיי עלה ב-0.1% לאחר שכר הוסיף 2% במהלך המסחר, קוספי ירד ב-0.2% (כשמניית יונדאי בולטת בעלייה של 1.4%), האנג סנג עלה ב-0.2% ובורסת שנגחאי הוסיפה 0.3%. מדד MSCI האזורי הוסיף 0.2%.
09:40 - כלכלני בנק לאומי כותבים בסקירתם השבועית בנוגע לכלכלה העולמית כי "נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עלייה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, ככל שימשכו, תומכות במעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עלייה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים".
08:10 - עיני המשקיעים בעולם נשואות היום לארה"ב, שם תימסר ב-21:00 (שעון ישראל) החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. לפיכך המדדים באסיה נסחרים ביציבות, כאשר ניקיי וקוספי יורדים ב-0.1%, והאנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.2%. מניית יונדאי בולטת בעליות בדרום קוריאה ומתחזקת ב-1.4%.
רכב של יונדאי
עוד ברקע למסחר: נתונים חיוביים ביפן, שם עלה הייצוא בחודש אוגוסט ב-18.1% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד - שיא של ארבע שנים. זאת לעומת צפי של 14.7% ועלייה של 13.4% ביולי. העודף המסחרי עמד על 113.6 מיליארד ין (1.92 מיליארד דולר) לעומת צפי ל-93.9 מיליארד ין. יש לציין גם שהמשקיעים ממתינים להודעת הריבית ביפן - הודעה שתימסר מחר. בתוך כך הדולר נחלש מעט בעולם, אך שומר על יציבות מול הין היפני - 111.5 ין לדולר.
המדדים המובילים בוול סטריט רשמו אתמול שיאים חדשים, לאחר שדאו ג'ונס עלה ב-0.2%, בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 0.1%. הפדרל ריזרב החל אמש את פגישת המדיניות שלו, שכאמור תסתיים היום. הפד צפוי להודיע היום כיצד הוא מתכוון להיפטר מ"הר אגרות החוב" בשווי 3.7 טריליון דולר, שהחל לצבור בזמן משבר הסאבפריים ב-2008. הדבר צפוי להתבצע באמצעות הקטנת רכישת האג"ח, ככל הנראה כבר בחודש הבא.
