דיווח שוטף
ניו יורק; סנאפ נפלה ב-8.8% - לרמה של 15.5 דולר
דאו ג'ונס נסגר ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.3%, S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%; מורגן סטנלי הוריד המלצה על סנאפ, שירדה עמוק מתחת למחיר ההנפקה הראשוני; הנפט עלה ב-1.4%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס נסגר סביב רמות הפתיחה, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&0 500 איבד פחות מ-0.1%, כאשר רק מגזרי הטכנולוגיה והאנרגיה רושמים בו מגמה חיובית (עליות של 0.4% ו-0.5% בהתאם). מניות הפיננסים והטלקום ירדו ב-0.7%. המשקיעים ממתינים לעדותה השנתית של יו"ר הפד ג'נט ילן בפני הקונגרס. המיילים שפרסם היום דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של נשיא ארה"ב, בנוגע לפגישתו עם עורכת דין שמקורבת לקרמלין, מתוך מטרה לקבל ממנה חומר שנועד לפגוע בהילרי קלינטון לפני הבחירות, הובילו את השוק לירידות. אולם בהמשך הן התמתנו. טראמפ הבן הסביר כי מטרת הפרסום היתה "להראות שקיפות מוחלטת".
סנאפ המשיכה בנפילות ואיבדה היום 8.8% לרמה של 15.5 דולר. מניית מיקרוסופט ננעלה ביציבות לאחר שהחברה הודיעה במהלך הערב כי תפסיק לתמוך במערכת ווינדוס פון.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - הנפט (WTI) עלה ב-1.4% וננעל ברמה של 45.1 דולר לחבית, והברנט התחזק בשיעור דומה לרמה של 47.5 דולר לחבית. ברקע: המשך ההערכות כי חברות אופ"ק יטילו מגבלות על הייצור של ניגריה ולוב. בנוסף, לפי הערכות של מינהל המידע, תחול ירידה של 1% בתפוקת הנפט בארה"ב בשנה הבאה לרמה של 9.9 מיליון חביות. עם זאת, הייצור עדיין צפוי לשבור שיא שנתי חדש.
20:55 - עלייה קלה של 0.1% (1.5 דולר) נרשמה היום בזהב, ומחירו נקבע על 1,214.70 דולר לאונקיה.
התנודתיות במדדים נמשכת, כאשר דאו ג'ונס ונאסד"ק חוזרים לעליות, של 0.1% ו-0.2% בהתאמה. S&P 500 יורד ב-0.1%.
20:00 - תנועות מתונות נרשמות היום במניות דאו ג'ונס, שנעות כולן בטווח הצר של בין פלוס למינוס 1%. בין המניות החיוביות בולטת בואינג, עם עלייה של 0.9%. בצד השלילי נסחרת פייזר שיורדת ב-0.9%.
צילום: שאטרסטוק
19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.6% ופוטסי נחלש ב-0.5%. בלטו לרעה בלונדון: מרקס אנד ספנסר ירדה ב-4.7% לאחר תוצאות רבעוניות, פירסון נחתכה ב-5.1%%. מניית פירסון נסחרת עתה בניו יורק בירידה בשיעוקר דומה (ראו עדכונים מוקדמים).
18:30 - נסיגה לאחור ומעבר לאדום נרשמת בחצי השעה האחרונה במדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.3%.
סנאפ יורדת עתה ב-6.4% אל מתחת ל-16 דולר - שווי המניה עומד עתה על 15.90 דולר (ראו עוד בעדכון מוקדם)
17:45 - מספר המשרות שנפתחו בארה"ב ירד בחודש מאי ב-301 אלף ל-5.666 מיליון משרות. התחזית עמדה על 5.950 מיליון.
17:30 - שעה מהפתיחה, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 שומר על יציבות.
17:20 - אמזון נמצאת בשעות אלה במהלך יום הקניות וההנחות השנתי שלה, הפריים דיי (Prime Day), אותו היא מקיימת זו השנה השלישית (למעשה מדובר ביותר מיממה, כ-30 שעות לערך שהחלו אתמול בלילה). כמו בפעמיים הקודמות, גם הפעם מניית אמזון נסחרת בירידות, לפחות בשעת המסחר הראשונה של היום, ומינוס 0.3% נכון לשעה זו. ביום פתיחת מסורת הפריים דיי, ה-15 ביולי 2015, ננעלה המניה בירידה של 0.9%. שנה מאוחר יותר, בפריים דיי השני של ה-12 ביולי 2016, נסוגה המניה ב-0.7%.
צילום: בלומברג
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פותחים את היום ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.38%. סנאפ יורדת ב-4.5% עד ל-16.2 דולר.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.2%. בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-44.3 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,211.5 דולר לאונקיה.
16:00 - הנסיגה העקבית במניית סנאפ נמשכת גם היום, עם ירידה של 3.5% בטרום מסחר. במורגן סטנלי מורידים המלצה על סנאפ מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק', לנוכח פיתוח איטי מהצפוי של מוצרי הפרסום והתחרות הגוברת מצד אינסטגרם. מניית החברה האם של סנאפצ'ט נפלה אתמול לראשונה מתחת ל-17 דולר, מחירה הנקוב בהנפקה הראשונית. בדקה האחרונה של המסחר ירד שווי המניה ל-16.95 דולר, וננעלה לבסוף ב-16.99 דולר. בהנפקה של ה-1 במרץ טיפסה המניה עד ל-24.48 דולר ויום לאחר מכן רשמה במהלך המסחר את רמת השיא שלה, 29.44 דולר.
15:15 - מניית Rent-A-Center מזנקת ב-17% בטרום (נאסד"ק): חברת השכרת מוצרי הליבה עדכנה כי הוגשה לפני כשלושה שבועות לה הצעת רכישה מחברת השקעות פרטית (Vintage Capital Management) על פי שווי של 15 דולר למניה, המגלם לה שווי שוק של 798 מיליון דולר - החברה דחתה את ההצעה. המחיר שהוצע משקף פרמיה של 35% על שווי השוק (11.10 דולר היום).
14:40 - עסקת ענק בסקטור המו"לות האירופי:הוצאת פירסון (Pearson) מוכרת את הנתח שלה בהוצאת פינגווין (Penguin Random House), העומד על 22% מהמניות, לענקית המו"לות הגרמנית ברטלסמן (Bertelsmann), תמורת מיליארד דולר. פירסון נופלת ב-5.5% בלונדון ויורדת ב-4.8% בטרום בניו יורק.
מטה פירסון בלונדון צילום: David Jones
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-2.38%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.9%. בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-43.9 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.3% ל-1,209 דור רלאונקיה.
14:10 - דוחות פפסיקו (PepsiCo): חברת המשקאות והחטיפים סיימה את הרבעון השני עם רווח של 2.11 מיליארד דולר, לעומת 2.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.50 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח לש 1.40 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות טיפסו ב-2% ל-15.71 מיליארד דולר, וגם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 15.6 מיליארד דולר. החברה אף העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, מ-5.09 ל-5.13 דולר למניה.
14:00 - ענייני בנקים-ברקזיט
הבנק הבריטי HSBC אישר היום כי מתכוון להעביר את מרכז פעילותו לפריז כחלק מהיערכותו לברקזיט. במסגרת זו צפוי הבנק להעביר כ-1,000 משרות לבירת צרפת, על בסיס הערכת HSBC שמהלך הפירוד יהיה חד יהיה חד (hard Brexit). במקרה של ברקזיט חריף פחות (soft Brexit) צופים בבנק שמספר המשרות שיועברו יהיה נמוך יותר.
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון אמר היום שהבנק מחוייב להיערך למקרה של ברקזיט חד, אך הבהיר כי המרכז שאליו תועבר הפעילות מבחינה משפטית לאחר "הארד ברקזיט" אינו בהכרח המקום שבו ירוכזו מרבית עובדיו באירופה.
ג'יימי דיימון מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צילום: בלומברג
13:30 - עדכונים מאירופה:
מרקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון של 2018 עם ירידה של 0.5% במכירות החנויות הזהות. תחום המזון רשם ירידה של 0.1% ותחום הבגדים ומוצרי הבית ירד ב-1.2% (חנויות זהות בשניהם). מכירות הקבוצה עלו ב-2.6% בהשוואה לרבעון המקביל. מרקס אנד ספנסר יורדת ב-4% בלונדון.
חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) הודיעה כי היא מתכוונת לרכוש את החברת הביומד לפיתוח חיסונים Protein Science תמורת 650 מיליון דולר.
11:25 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.6% וקאק הצרפתי יורד ב-0.1%.
הבנק השוויצרי, יוליוס בר, נבחר לבנק הטוב ביותר בעולם לניהול עושר בשנת 2017. מאז 2009, ובמיוחד מאז רכישת חטיבת העושר הבינלאומית של מריל לינץ בשנת 2012, יוליוס בר הכפיל את הערך של הנכסים בניהולו לכ 356 מיליארד פרנק שוויצרי.
יוליוס בר צילום: בלומברג
11:00 - המסחר באסיה נחתם: ניקיי היפני עלה ב-0.5%, שנגחאי הסיני ירד ב-0.3% ומדד האנג סאנג הונג קונגי קפץ ב-1.5%.
10:35 - ג'רי קוטישטנו מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון מתייחס לשוק האמריקאי: "השוק האמריקאי מעלה הילוך לקראת הדוחות הכספיים לרבעון השני, שיחלו להתפרסם בעוד מספר ימים. ההיחלשות שחלה בדולר האמריקאי במהלך הרבעון השני צפויה לתמוך בחברות האמריקאיות. המשך המגמה החיובית ב-S&P תלוי מאד בעוצמת הדוחות ברבעון הנוכחי. במקביל, נגידי הבנקים המרכזיים בכל העולם מתבטאים לגבי הרצון להידוק מוניטרי. קל לדבר, קצת יותר קשה לעשות. ואולם, חשוב להבין כי סביבת הצמיחה העולמית בהחלט מתחזקת ברבעון השני ותומכת באפשרות לצמצום מוניטרי כזה".
צילום: בלומברג
9:15 - מטומי פי
רסמה תוצאות ראשוניות לא מבוקרות למחצית הראשונה של השנה. החברה דיווחה על עליה של כ-15% בהכנסות ל-140-144 מיליון דולר. החברה צופה EBITDA של 9-9.5 מיליון דולר, עלייה של 60% לעומת המחצית המקבילה.
בנק ההשקעות ברקליס הציב היום תחזית עגומה למחיר הנפט - כלכלני הבנק צופים כי עד שנת 2020 יגיעה מחיר חבית נפט מסוג ברנט ל-55 דולר בלבד, לעומת תחזית קודמת של 82 דולר לחבית.
קידוח נפט צילום: שאטרסטוק
8:30 - בורסות אסיה נסחרות בעליות הבוקר - האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.4% בהובלת מניות הטכנולוגיה. ניקיי ביפן מוסיף 0.5% ושנגחאי מתחזקת ב-0.2% אחרי שמוקדם יותר היום נסחרה בירידות של 0.4%. אתמול, בורסות וול סטריט נעלו את יום המסחר, כשדאו ג'ונס ננעל ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.1% כשמניות הטכנולוגיה מושכות את שני האחרונים מעלה.
אברקרומבי אנד פיץ' בלטה בירידה של 21.2% וננעלה ברמה של 9.6 דולר - מדובר בירידה החדה זה 17 שנים במניה זו. מניית סנאפ ירדה ב-1.1% וננעלה ברמה של 16.99 דולר, וזו הפעם הראשונה בה הגיעה אל מתחת למחיר ההנפקה - 17 דולר. במהלך המסחר אף נגעה ברמה של 16.95 דולר. בסט ביי איבדה 6.4% על רקע המשבר בקרב הקמעונאיות בארה"ב.
הנפט (WTI) עלה אתמול ב-0.4% לרמה של 44.4 דולר לחבית, זאת לאחר ירידה של כ-3% ביום שישי ו-4% בסך הכל בשבוע שעבר. הברנט עלה ב-0.4% וננעל ברמה של 46.9 דולר לחבית. ברקע לעלייה: דיווחים לפיהם מדינות אופ"ק יפסיקו את החרגת לוב וניגריה מההסכם להגבלת התפוקה כפי שהיה עד כה.
הנפט ממשיך הבוקר את המגמה החיובית - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% לרמה של 44.5 דולר לחבית, ואילו הברנט מתחזק בשיעור דומה לרמה של 47 דולר לחבית.
הונג קונג צילום: ערן גרנות
