דיווח שוטף
פתיחת שבוע ירוקה בבורסה: בראק אן וי עלתה ב-3.5% לאחר הדוחות
מדד ת"א 35 הוסיף 0.7% לערכו ומדד ת"א 125 התחזק ב-0.8%; מנועי בית שמש טיפסה ב-2.5% לאחר הרחבת הסכם, אמיליה פיתוח נסקה ב-28% על רקע מיזוג אפשרי, פיילוט מוצלח דחף את פורסייט ב-13.7%, פער ארביטראז' הקפיץ את קומפיוג'ן ב-14%
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
16:30 - הבורסה בת"א חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים: מדד ת"א 35 הוסיף 0.7% לערכו ומדד ת"א 125 התחזק ב-0.8%.
במוקד העניין: בראק אן וי עלתה ב-3.5% לאחר הדוחות, מנועי בית שמש טיפסה ב-2.5% לאחר הרחבת הסכם, אמיליה פיתוח נסקה ב-18% על רקע מיזוג אפשרי, פיילוט מוצלח דחף את פורסייט ב-13.7%, פער ארביטראז' הקפיץ את קומפיוג'ן ב-14%.
16:15 - בנק אגוד: "על רקע בעלייה ברמת האי וודאות ולצורך מימוש רווחים מתחילת שנה אנו מורידים את החשיפה המנייתית בתיק מייצג מ-22% ל-18%. כאשר התיק הספקולטיבי נשאר ללא שינוי על כ-36%. בתמהיל המנייתי בתיק אנו ממליצים על חלוקה שווה בין ישראל לחו"ל".
15:20 - קצוות בת"א 90: קומפיוג'ןמזנקת ב-13.9% בפסגה, על בסיס פער ארביטראז' (ראו עדכון מוקדם), אינרום שנייה עם עלייה של 4.5%, פמס שלישית עם פלוס 3.2%. את המדד סוגרת בקצה האדום מזור רובוטיקה שנחתכת ב-4.4%, מנקיינד מעט מעליה עם ירידה של 3.6%.
15:00 - על רקע השריפה בפרויקט שבבנייה דיוויד פרומנד רזידנסס (ברחוב הירקון בתל אביב) מניית אלקטרה, המבצעת בפרויקט (באמצעות החברה הבת אלקטרה בנייה), יורדת ב-1.1%.
14:30 - קצוות בת"א 35: פרטנר עולה ב-3.7% בפסגת המדד, טאואר שנייה עם עלייה של 3%, אלוני חץ עולה ב-2.4% במקום השלישי. את המדד סוגרות אופקו ומיילן שיורדות ב-1.3% ו-1.1% בהתאמה.
מילה על פרטנר והמתחרה סלקום שעולה ב-2.3% במקום הרביעי במדד - שתיהן עולות לקראת הדוחות שיתפרסמו במהלך השבוע, פרטנר מחר וסלקום ברביעי.
13:45 - המלצות אג"ח ממשלתיות, דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ החזקות של 4-3 שנים, עדיפה החזקה ישירה במח"מ זה. כמו כן אנו ממליצים על החזקה עודפת באפיק צמוד מדד, להערכתינו עקום הציפיות האינפלציוניות צפוי להמשיך ולעלות בתקופה הקרובה. אנו ממשיכים להמליץ על רכישת אג"ח ממשלת ישראל בדולרים לטווח של 6 שנים כנגד מכירה מקבילה של ממשק 0323. להערכתינו מגמת הצמצום בפערי התשואה צפויה להימשך. איגרות החוב בריבית משתנה אינן מומלצות לקנייה על רקע המשך הציפייה ליציבות בריבית בנק ישראל בשנה הקרובה לפחות".
13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 323 מיליון שקל. מניית פורסייט שאינה נמנית על המדדים המובילים מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 19.5 מיליון שקל (הממוצע היומי במניה עמד בחודש האחרון על 14.2 מיליון שקל). פועלים מרכז את המחזור הגבוה בת"א 35 והשני בגודלו בבורסה, 18.8 מיליון שקל. מזור רובוטיקה מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 90 (תשיעי בבורסה), 6.5 מיליון שקל.
12:50 - דוחות גב ים: החברה הבת של נכסים ובנין מקבוצת דסק"ש (של אי.די.בי) סיימה את הרבעון הראשון עם NOI של כ-109 מיליון שקל, מול 101 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ב-102 מיליון שקל, מול 97 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA עלה ל-98 מיליון שקל, מול 89 מיליון שקל ברבעון המקביל.
אבי יעקובוביץ מנכ"ל גב ים צילום: עמית שעל
12:00 - דוחות ישרס: תחום הנדל"ן המניב חותם את הרבעון עם עלייה של 8% ב-NOI ל-73.9 מיליון שקל, ה-NOI מנכסים זהים עלה ב-4% ל-70.3 מיליון שקל. ה-FFO ירד ל-44.7 מיליון שקל, לעומת כ-74.8 מיליון שקל ברבעון המקביל (שבו נרשמה הכנסה חד פעמית של 34 מיליון שקל). ההכנסות מתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה עמדו על 29.6 מיליון שקל, לעומת 41.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.
11:15 - זה מה שעושים הבנקים כרגע:מזרחי טפחות עולה ב-2.2%, פועלים מתחזק ב-2.1%, בינלאומי ולאומי עולים ב-1.7% ודיסקונט ב-1.3%. מדד ת"א בנקים-5 מטפס ב-1.9%
10:45 - שעה מהפתיחה, העליות מתחזקות: ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.9% ות"א בנקים מטפס ב-1.7%.
10:30 - דיווח חיובי ממנועי בית שמש, שמרחיבה משמעותית את הסכם שיתוף הפעולה עם פורט אנד וויטני: מהסכם ל-14 שנה (2017 עד 2023) בהיקף של 45 מיליון דולר, לסכום כולל של 110 מיליון דולר. החברה מעדכנת במקביל שהיא נמצאת בשלב מתקדם לקראת בחירה כ"ספק זהב" של פורט אנד ווטני, הצפויה ב-2018.
רם דרורי מנכ"ל מנועי בית שמש
10:10 - עוד דיווחים מהבוקר
פורסייט מדווחת שהפיילוט שביצעה עם אחת מיצרניות כלי רכב פרטיים ומסחריים הגדולות בסין הושלם בהצלחה, ויעדיו הושגו במלואם. החברה לא סיפקה פרטים נוספים על הפייילוט.
אפליי הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת פעילות בתחום פתרונות פרסום וטכנולוגיה דיגיטליים חוצי-ערוצים המיועדים למפרסמים ולבעלי תוכן, תמורת 1.2 מיליון שקל.
10:00 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "ביום חמישי בערב פרסמה הבורסה שינוי נוסף במתווה הגדלת המשקולת היחסית של דלק קידוחים במדדים (כיוון שהשינוי שפורסם ביום רביעי היה יוצר עיוות במדד נפט וגז ובמדד תל דיב). בנוסף הבורסה פרסמה שהיא תוציא את מניית אבנר מהמדדים כבר בעדכון החודשי של חודש יוני (למרות משקולת אפס של אבנר במדדים, להוצאה מהמדד יש השפעה על משקולת מניות במדדים דרך השפעתה על פקטור המשקל שנקבע למניות אחרות). לאור שינויים אלו חישבנו שנית את הביקושים וההיצעים שתעודות הסל צפויות להזרים למניות ב-1 ביוני - לטבלה המלאה לחצו כאן ".
9:50 - פותחים יום/שבוע מסחר: ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-1% - פועלים עולה ב-1.2% ולאומי ב-1.1%. פער ארביטראז' חיובי מעלה את טאואר ב-3.1% לפסגת מדד ת"א 35.
9:40 - דוחות גולף: המכירות ברבעון הראשון הסתכמו ב-198.1 מיליון שקל, לעומת 178 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי הרבעוני צומצם ל-7.1 מיליון שקל, מול 16.5 מיליון שקל הפסד ברבעון המקביל. ההפסד הנקי ירד ל-6 מיליון שקל, לעומת הפסד ש ל16.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
צילום: שאול גולן
9:20 - דוחות אפריקה נכסים: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-120 מיליון שקל, מול 217 מיליון שקל ברבעון המקביל (שנהנה מרווחי שערוך של 129 מיליון שקל, מול 13.7 מיליון שקל ברבעון הנוכחי). ה-NOI בתקופת הדוח עמד על 82.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-80.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
8:55 - דורי סגל, בעל השליטה בגזית גלוב לצד חיים כצמן באמצעות החברה האם נורסטאר, פורש מתפקידו כמנכ"ל נורסטאר.
8:50 - דיווחים מהבוקר
מישורים רוכשת לצד שותפה את מלוא זכויות הבעלות במרכז קניות בעיר ריצ'מונד שבמדינת וירג'יניה בארה"ב, תמורת 8.8 מיליון דולר. הנכס הנרכש בנוי על מגרש בשטח כולל של כ-9,500 מ"ר, שיעור התפוסה עומד על 78%, ה-NOI הצפוי מהנכס בשנה הראשונה הינו כ-805 אלף דולר, המשקף שיעור תשואה של כ- 9.2%.
חברת הנדל"ן האמריקנית GFI בשליטת אלן גרוס (חברת אג"ח) השלימה עיסקה למימון מחדש באמצעות 2 הלוואות עבור הנכס 'ביקמן' (The Beekman Hotel) שבניו יורק, בהיקף כולל של כ-181.3 מיליון דולר.
מלון בקמן של אלן גרוס בניו יורק צילום: יח"צ
8:40 - דוחות:
אלקטרה: ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-1.40 מיליארד שקל, מול 1.23 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 59.1 מיליון שקל, לעומת 69.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 32.1 מיליון שקל, לעומת 41.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
בראק אן וי: ההכנסות משירות וניהול נטו הסתכמו ב-16.2 מיליון יורו, מול 15.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ל-35.7 מיליון יורו, מול 30.7 מיליון יורו ברבעון המקביל.
8:20 - דיווחים מהבוקר ב"כלכליסט":
עודד פלר מבקש למזג את כימוביל הפרטית שבבעלותו אל תוך החברה הציבורית אמיליה פיתוח שבשליטתו. לאחר השלמת המיזוג נבחנת אפשרות להצעת רכשת להחזקות הציבור בחברה הבת מנדלסון.
אפריקה תעשיות לא עומדת בתשלום חוב: בעלי מניות בנב קרמיקה פנו לביהמ"ש בבקשה להוצאה לפועל נגדה ונגד החברה האם אפריקה תעשיות, ומאיימים בבקשת פירוק. אפריקה מסרה בתגובה כי היא פועלת להסדרת העניין.
8:10 - האסיפה הכללית בסוהו נדל"ן אישרה את המיזוג עם הלמן אלדובי פנסיה וקופות גמל.
7:45 - ממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0327) עומדת בפתיחת השבוע על 2.11%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.24%.
7:10 - בורסת תל אביב חוזרת לשבוע מסחר חדש ופותחת את השליש האחרון והעמוס ביותר של עונת הדוחות, כשאחר משיאיה יגיע בימים רביעי וחמישי עם פרסום דוחות פועלים ולאומי בהתאמה. עוד בכירות שידווחו השבוע - בזן ופרטנר (שני), בינלאומי (שלישי), עזריאלי, פרוטרום, פז וסלקום (רביעי). את השבוע שחלף סיים מדד ת"א 35 בנסיגה של 0.7%, ת"א 125 ירד ב-1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ברקע למסחר, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7%, נאסד"ק התחזק ב-0.5%. בסיכום שבועי ירדו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%.
מניית טבע, שחוזרת לת"א ללא פער ארביטראז' מהותי, ירדה ביום חמישי ב-2.1% בניו יורק, אל מתחת לרמת ה-30 דולר, שפל של 12 שנה. ביום שישי עלתה המניה ב-0.7% אך נותרה מתחת לרמת ה-30 דולר (29.88 דולר). המניה עם פער הארביטראז' הבולטת ביותר בת"א 125 (מתוך ת"א 90) היא קומפיוג'ן, שחוזרת בפער חיובי של 15%.
אלה פערי הארביטראז' של הדואליות הבכירות: פער חיובי: אלביט מערכות0.5%, אורמת טכ' 0.5%, טאואר 3.5%, כיל 1.7%, גזית גלוב 0.6%, סודהסטרים 1.2%, פרטנר 1.7%, סלקום 1.2%; פער שלילי: נייס 0.8%-, פריגו 1.2%-, מיילן 1.4%-, אופקו 1.2%-.
צילום: בלומברג
