דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה; אפל זינקה ב-2.8%
המדדים עלו ב-1.4% לאחר דוח התעסוקה לפיו בספטמבר ירדה האבטלה לשפל של 50 שנה - 3.5%. יו"ר הפד אמר כי "הכלכלה במקום טוב, אך היא ניצבת בפני אתגרים וסיכונים"; אפל עלתה לאחר דיווח שהנחתה את הספקים להגדיל את היקף הייצור של דגמי האייפון החדשים; HP התרסקה ב-9.6% על רקע תוכנית הפיטורים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים של 1.4% במדדים המובילים לאחר דוח התעסוקה לחודש ספטמבר שהראה שהכלכלה האמריקאית ממשיכה לצמוח כשברקע תקווה להורדת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב. בסיכום שבועי המדדים ירדו - דאו ג'ונס ב-0.9%, S&P500 ב-0.3% ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. המשקיעים גם היו קשובים לדברי יו"ר הפד פאוול שאמר שהבנק הפדרלי "בוחן אסטרטגיות" שיסייעו לו להשיג את יעדיו. מניית אפל זינקה ב-2.8% לאחר דיווחים שהחברה תגדיל ב-10% את קצב ייצור האייפון החדש. HP צללה ב-9.6% לאחר פרסום תוכנית הפיטורים (ראו דיווחים קודמים).
22:45 - מיקרוסופט דיווחה הערב שהאקרים שקשורים לממשלת איראן ניסו לתקוף קמפיין של מועמד לנשיאות ארה"ב. לדברי החברה, קבוצת האקרים איראנית כיוונה את נסיונות הפריצה שלה לחשבונות השייכים לקמפיין של מועמד לנשיאות ארה"ב בשנת 2020, גורמי ממשל, אמצעי תקשורת ובכירים לשעבר בממשל האיראני. ארבעה חשבונות נפגעו כתוצאה מהתקיפות - אך לא כאלה קשורים לקמפיינים או לאנשי ממשל אמריקאים. התקיפות התרחשו בחודשים אוגוסט וספטמבר.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 0.7% ונקבע על 52.81 דולר לחבית. בסיכום שבועי נחלש מחיר הנפט ב-5.5%.
21:25 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נשמע אופטימי לגבי הכלכלה האמריקאית, אך עם זאת ציין שהיא ניצבת בפני סיכונים ואתגרים. "בסך הכול (הכלכלה) היא - כמו שאני נוהג לומר - במקום טוב", אמר יו"ר הפד בפתיחת כנס בבנק הפדרלי. לדבריו, האתגרים ארוכי הטווח שהכלכלה ניצבת בפניהם הם "צמיחה נמוכה, אינפלציה נמוכה ושיעורי ריבית נמוכים". בדבריו לא התייחס פאוול לדוח התעסוקה שהתפרסם היום ולא למדיניות הריבית.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-1.1%, מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7% ומדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.9%.
חברת וולט דיסני אוסרת פרסום של נטפליקס בכל רשתות הטלוויזיה שלה - כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. הדיווח, המבוסס על אנשים המעורים בנושא, הוא עדות לכך שמלחמות השיווק בענף הסטרימינג הולכות ומחריפות, כשענקיות המדיה מתחרות ביניהן על מנויים. דיסני, קומקאסט ו-AT&T מתכננות להשקיע מאות מיליוני דולרים בשנה הבאה כדי למשוך צופים אל שירותי הסטרימינג שלהן, במטרה להתחרות בשחקנית המרכזית בתחום - נטפליקס - שהוציאה בעצמה 1.8 מיליארד דולר בשנה שעברה ותיאבק על לב הצופים מול הענקיות ההוליוודיות.
נטפליקס צילום: netflix
18:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר כי יש "סיכוי טוב מאוד" להגיע לעסקת סחר עם סין. מניית פפסיקו עולה ב-1.2% במסחר בוול סטריט על רקע תוצאותיה הכספיות האחרונות של החברה. מניית יצרנית המשקאות עלתה ב-25% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת עלייה של 16% במדד S&P 500. החברה דיווחה על תוצאות כספיות מעודדות מוקדם יותר השבוע, כך מדווח אתר מרקטווץ'. מניית אפל עולה בשעה זו בשיעור של 2.3% לאחר הפרסום על ביקוש גבוה מהצפוי לאייפון 11 החדש.
17:30 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו בעליות שערים של כ-0.5% במדדים המובילים. מניית HP מתרסקת בשיעור של כ-10% לאחר ההודעה אמש על קיצוצים חדים בכוח האדם. החברה הודיעה אמש כי תקצץ 7,000-9,000 משרות - כ-16% מכוח האדם שלה. חלק מהעובדים יפוטרו, וחלקם ייצאו לפרישה מוקדמת. יצרנית המחשבים מעריכה כי התוכנית תביא לחיסכון שנתי של כמיליארד דולר החל מסוף השנה הפיסקאלית 2022.
וול סטריט צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בשעה זו בעליות שערים לאחר דוח התעסוקה שהראה ששיעור האבטלה במשק האמריקאי בשפל של 50 שנה - 3.5%.
16:05 - מניית HP נופלת ב-6% בטרום המסחר בניו יורק לאחר שהודיעה על פיטורים נרחבים, במסגרת תוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך בהוצאות (ראו עדכון מוקדם).
קוסטקו (Costco) נחלשת ב-1.6% בטרום לאחר שפספסה את תחזיות השוק. ענקית הסיטונאות האמריקאית דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר שהרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 1.1 מיליארד דולר או 2.47 דולר למניה, בהשוואה ל-1.04 מיליארד דולר או 2.36 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-47.5 מיליארד דולר לעומת 44.41 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. אנליסטים שנסקרו על ידי FactSet צפו לקוסטקו רווח של 2.54 דולר למניה והכנסות של 47.57 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל לו בשנה הקודמת, המשמש להשוואה) עלו ב-5.1%, בהתאם לצפי האנליסטים.
סנאפ מתחזקת ב-2.4% בטרום אחרי שבמורגן סטנלי העלו את המלצת המניה של מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט ל'תשואת שוק' מ'תשואת חסר'. בבנק ההשקעות הצביעו על צמיחה מהירה יותר בהכנסות מפרסומות ושיפור בהוצאות התפעוליות. עוד בולטות בטרום המסחר: ג'נרל אלקטריק נחלשת ב-1.5%, אפל מטפסת ב-1.6%. בית ההשקעות וודבוש (Wedbush) החל לסקר את מניית דומינו'ס פיצה בהמלצת 'תשואת יתר'. בוודבוש התייחסו למודל הפיננסי המבטיח של רשת הפיצריות וציינו שהסנטימנט כלפיה בשווקים הוא שלילי מדי. בגזרת הסחורות – הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.2% ונסחר ב-52.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.8% לרמה של 58.2 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,514.3 דולר לאונקיה.
קידוח נפט צילום: שאטרסטוק
15:40 - החוזים בוול סטריט עברו לעליות של 0.2% לאחר דו"ח התעסוקה. לפי הנתונים, למשק האמריקאי נוספו 136 אלף משרות בספטמבר - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה האמריקאי. מדובר בקצב תוספת המשרות האיטי ביותר בארבעת החודשים האחרונים.
שיעור האבטלה ירד ל-3.5% - הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 1969. האנליסטים ציפו לתוספת של 150 אלף משרות, ולשיעור אבטלה של 3.7%, בדומה לאוגוסט.
במקביל פורסם גם נתון הגירעון המסחרי של ארה"ב - שהתרחב ב-1.6% באוגוסט לרמה של 54.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לנתון של 54.4 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי של ארה"ב מול סין הצטמצם ב-3.1% ל-31.8 מיליארד דולר.
14:15 - אפלביקשה מספקיה להאיץ את ייצור דגמי אייפון 11 ב-10% (8 מיליון יחידות), בשל ביקוש גבוה מהצפוי. כך לפי דיווחים ביפן. ענקית הטכנולוגיה חשפה בספטמבר את סדרת האייפון החדשה, בה דגם הבסיס אייפון 11 במחיר של 699 דולר, ושני דגמי עילית - אייפון 11 פרו (999 דולר) ואייפון 11 פרו מקס (1,099 דולר). אנליסטים ומומחי טכנולוגיה הביעו ספק בשאלה האם הצרכנים ישדרגו למכשירים החדשים, כאשר מכשירי הדור החמישי נמצאים כבר מעבר לפינה. מניית אפל עולה ב-1.3% במסחר המוקדם בוול סטריט.
בניו יורק, רושמים החוזים על המדדים המובילים ירידות של עד 0.4%. באירופה נרשמת מגמה מעורבת - דאקס מאבד 0.1%, קאק עולה ב-0.2%, ופוטסי מטפס ב-0.4%. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.1% לערכו.
הצגת אייפון 11 צילום: Apple
12:15 - ריצ'רד קלרידה, סגן יו"ר הפדרל ריזרב, סבור כי הסיכויים למיתון בארה"ב אינם גבוהים, כל עוד הבנק המרכזי מנהיג מדיניות ריבית נכונה. קלרידה, שדיבר בפאנל שאלות ותשובות שאירגן "וול סטריט ג'ורנל", אמר כי הכלכלה האמריקאית נמצאת "במצב טוב", עם אינפלציה יציבה. לדבריו, שיעור החיסכון עלה ל-8.1% באוגוסט, מה שמלמד כי לצרכנים יש "כרית ביטחון" במקרה של מיתון. קלרידה לא סיפק רמזים בנוגע להחלטה הצפויה של הפד בישיבת הריבית הקרובה שתיערך ב-29-30 באוקטובר.לדבריו, הבנק המרכזי כבר הביא בחשבון שהתעשייה האמריקאית תיפגע מההאטה הגלובלית. קלרידה הגן על יו"ר הפד ג'רום פאוול, לאחר שאחד הצופים באירוע כינה אותו "טירון" - ואמר כי פאוול עושה "עבודה טובה".
ריצ'רד קלרידה צילום: רויטרס
12:00 - עוד הידרדרות במצב בהונג קונג. המושלת קארי לם הפעילה היום (ו') את סמכויות החירום העומדות לרשותה, הכוללות איסור על חבישת מסיכות פנים. צו החירום ייכנס לתוקף מחר, כשהעונש למפרי החוק עומד על עד שנת מאסר וקנס של 25 אלף דולר הונג קונגי (3,187 דולר).
10:45 - רוברט (בוב) דאדלי, מנכ"ל חברת האנרגיה BP, יפרוש מתפקידו בסוף מרץ 2020, כך מסרה החברה. דאדלי, שעובד בחברה כבר 40 שנה, מתוכם קרוב לעשור בתפקיד המנכ"ל, יוחלף על ידי בכיר אחר בחברה - ברנרד לוני. האחראי כיום על תחום חיפושי הגז והנפט.
הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים. לונדון ופריז מטפסות ב-0.35, פרנקפורט - ב-0.2%. הבורסה בהונג קונג ננעלה במינוס 1.2%.
בוב דאדלי צילום: אוראל כהן
08:30 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.1%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.4%, ובסידני נרשמות עליות של 0.4%. הבורסות בסין סגורות היום לרגל חג. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.3%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות שערים. דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, נאסד"ק ניתר ב-1.1%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.8%.
עיני המשקיעים נשואות כיום לדו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש ספטמבר (15:30 שעון ישראל). הוא צפוי להצביע על תוספת של 145 אלף משרות, לעומת 130 אלף בדו"ח הקודם.
חברת HP אינק הודיעה אמש כי תקצץ 7,000-9,000 משרות - כ-16% מכוח האדם שלה. חלק מהעובדים יפוטרו, וחלקם ייצאו לפרישה מוקדמת. יצרנית המחשבים מעריכה כי התוכנית תביא לחיסכון שנתי של כמיליארד דולר החל מסוף השנה הפיסקאלית 2022.
לפטופ של HP צילום: ניצן סדן
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
