עליות בנעילה בוול סטריט; GoPro צנחה ב-19%, פפסיקו ניתרה ב-3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות. דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, נאסד"ק ניתר ב-1.1%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.8%.

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.4% ל-52.4 דולר לחבית. זה היה היום השמיני ברציפות בו הנוזל השחור רושם ירידה.

20:50 - הזהב טיפס היום ב-0.4% שהם 5.9 דולר והמתכת היקרה ננעלה ברמה של 1,513.8 דולר לאונקיה.

מדד נאסד"ק מטפס ב-1% בהובלת אנבידיה שקופצת ב-4.2%.

19:40 - החוזים על הנפט רושמים ירידות ביום השמיני ברצף על רקע חששות מפני האטה בצמיחה הכלכלית הגלובלית, ירידה בביקוש ועלייה בהיצע - למרות קיצוצי התפוקה של היצואניות החברות בארגון אופ"ק. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.1% ונסחר תמורת 52.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 57.3% ונסחר ב-57.3 דולר לחבית.

בולטות במניות ה-FAANG: פייסבוק קופצת ב-2.3%, נטפליקס נחלשת ב-1% אחרי שבבנק אוף אמריקה כתבו כי הדוחות שתפרסם ענקית הסטרימינג ב-16 באוקטובר צפויים להראות הצלחה גדולה או כישלון משמעותי. האנליסט נט שינדלר הוסיף כי לחצים תחרותיים מצד ההיצע של דיסני, אפל ועוד ממשיכים להיות משמעותיים.

שלושת המדדים המובילים רושמים עליות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מוסיף 0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.7%.

צפייה בנטפליקס צילום: שאטרסטוק

19:30 - MGM מאבדת 1% אחרי שהסכימה לשלם עד 800 מיליון דולר למשפחות של הקורבנות בטבח בלאס וגאס. החברה היא הבעלים של מלון מנדליי ביי, שממנו ירה סטיבן פאדוק על המשתתפים בפסטיבל מוזיקה - ורצח 58 מהם.

בנעילה באירופה - פוטסי נחלש ב-0.7%, קאק טיפס ב-0.3% מניית H&M התחזקה ב-3.9% אחרי הדוחות.

18:00 - המדדים המובילים בניו יורק מתנהלים בתנועות קלות - דאו ג'ונס מאבד 0.1% ביום שלישי של מגמה שלילית, S&P 500 מוסיף 0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.2%.

מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק – עלה בשבוע החולף, בניגוד לתחזיות. משרד העבודה האמריקאי דיווח היום כי המספר עלה ב-4,000 ל-219 אלף בקשות ראשונות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב-28 בספטמבר. זאת לעומת 215 אלף בקשות בשבוע הקודם ובזמן שבשוק ציפו שהנתון יישאר ללא שינוי.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק שומר על רמת הפתיחה. טסלה נופלת ב-5% אחרי נתוני מכירות חלשים, גופרו נופלת ב-18.5% אחרי אזהרת רווח, פפסיקו מטפסת ב-3.2% אחרי הדוחות.

15:15 - יצרנית מצלמות האקסטרים גופרו (GoPro) צונחת ב-17.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שחתכה את תחזית המכירות למחצית השנייה של 2019, בעקבות עיכובים בייצור של קו מצלמות ה-HD החדש. GoPro דיווחה שמצלמות ה- Hero8 Black שלה יישלחו ברבעון הרביעי במקום ברבעון השלישי.

החברה צופה כעת צמיחה שנתית בטווח שבין 6% ל-9%, משמעותית מתחת לתחזית הקודמת שלה שהייתה בטווח שבין 9% ל-12%. החברה מצפה לדווח על רווח מתואם בטווח שבין 33 סנט ל-39 סנט למניה עבור המחצית השנייה של השנה, זאת בזמן שהתחזית הקודמת עמדה על טווח שבין 37 סנט ל-49 סנט למניה.

ביום שלישי השיקה החברה את דגמי המצלמות Hero8 Black ו- GoPro Max camera, וחתכה את מחיר המצלמה הנמכרת ביותר שלה, Hero7 Black שהושקה בשנה שעברה.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%.

היורו יציב, נסחר ב-1.095 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.229 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-62 נק' בסיס ל-1.58%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-52.5 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1507.20 דולר לאונקיה; באירופה - פוטסי יורד ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3% (בפרנקפורט אין מסחר לרגל יום איחוד גרמניה).

13:40 - פפסיקו מטפסת ב-3.3% בטרום מסחר לאחר שהכתה את ציפיות האנליסטים בדוח הרבעוני: החברה סוגרת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר, או 1.49 דולר למניה, לעומת 2.5 מיליארד דולר או 1.75 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.56 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.50 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-4% ל-17.19 מיליארד דולר, הצפי עמד על 16.93 מיליארד דולר. חטיבת המשקאות בצפון אמריקה – הגדולה ביותר של פפסיקו – רשמה ירידה ברווח התפעולי ל-640 מיליון דולר, לעומת 703 מיליון דולר ברבעון המקביל.

13:10 - רשת האופנה והלייפסטייל טד בייקר (Ted Baker) מפרסמת דוחות חלשים ותחזית עגומה, המניה צוללת ב-40% בלונדון. טד בייקר רשמה במחצית הפיסקאלית הראשונה הפסד (ללא נתוני מס) של 23 מיליון פאונד, לעומת רווח לפני מס של 24.5 מיליון פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות ירדו ב-0.7% ל-303.8 מיליון פאונד. המכירות בבריטניה ובאירופה ירדו ב-3.9%. ברשת ציינו עוד שהמחצית השנייה נפתחה עם פעילות נמוכה יחסית, והמצב החמיר בתחילת ספטמבר לנוכח מזג האוויר החם יחסית לעונה זו.

12:15 - מול זינוק של 7% ב-H&M לאחר נתוני הרווח המפתיעים לטובה, המתחרה הגדולה מספרד, אינדיטקס (הבעלים של זארה), עולה ב-1% במדריד.

11:50 - נתון מאקרו מאכזב יוצא מאירופה: מדד מנהלי הרכש משוקלל (של Markit) לחודש ספטמבר ירד ל-50.1 נק', רמתו הנמוכה מאז יוני 2013. התחזית עמדה על 50.4 נק', לאחר שבאוגוסט נרשם נתון של 51.9 נק'.

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי נחלש ב-2%, בהונג קונג - עלייה קלה של 0.3% במדד האנג סנג; מניית סמסונג מחקה 2.6% בסיאוול.

10:40 - בין המניות הבולטות: איירבוס מטפסת ב-3.2% בפריז, ענקית האנרגיה טוטאל יורדת ב-1.2%; בלונדון - BP ודאץ' של יורדות ב-1.2%; H&M קופצת ב-7% בשטוקהולם (ראו על הדוחות בעדכון מוקדם).

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד פוטסי יורד ב-0.4%, קאק עולה ב-0.4%, בפרנקפורט אין מסחר בשל ציון יום איחוד גרמניה;  היורו יורד ב0.1% ל-1.095 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.229 דולר.

10:15 - רשת H&M מפרסמת דוחות: ענקית האופנה השבדית (בשמה המלא - Hennes & Mauritz) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתים ב-31 באוגוסט) רווח נקי של 3.86 מיליארד קרונות שבדיות (391 מיליון דולר), בהשוואה ל-3.1 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון המקביל – ומעל צפי האנליסטים שמעד על 3.76 מיליארד קרונות. ההכנסות צמחו ל-62.57 מיליארד קרונות שבדיות, לעומת 55.82 מיליארד קרונות ברבעון המקביל (נתון ההכנסות כבר פורסם לפני כמה שבועות).

צילום: שאטרסטוק

10:00 - אימפריאל ברנדס (Imperial Brands) הודיעה על פרישתה של המנכ"לית אליסון קופר (Alison Cooper). חברת הטבק (מותגי גלוואז, דיווידוף, ואחרים) ציינה בהודעתה כי החלטת הפרישה התקבלה בהסכמה משותפת של הדירקטוריון ושל קופר, שתפרוש בפועל לאחר איתור מחליף. .

8:20 - לקראת ההנפקה המתקרבת, ב- Airbnb קיבלו החלטה על הבנקים שיובילו את המהלך – בזמן הקרוב צפויה החברה להודיע שמורגן סטנלי וגולדמן זאקס יובילו את ההנפקה הראשונית שלה (IPO). כך מדווחת רויטרס. המהלך צפוי להתבצע בדרך של הצעת מכר, וללא הנפקת מניות חדשות, כך ששכר הבנקים החתמים צפוי להיות נמוך מהותית ממקרה של הנפקה רגילה, אך הבחירה בוודאי תורמת ליוקרת חטיבת החתמות של שני הענקים הפיננסים האמריקאים.

בחודש שעבר הודיעה Airbnb כי היא מתכוונת לצאת להנפקה במהלך שנת 2020, אך ברויטרס מדווחים הבוקר, על סמך מקורות מעורבים, שבחברה מכוונים לסביבה של מחצית השנה, על מנת להימנע מהתנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בתקופה הקרובה לבחירות לנשיאות (שיערכו בנובמבר שנה הבאה).

צילום: איי אף פי

7:15 - בארה"ב:

טסלה ירדה ב-4% במסחר המאוחר לאחר פרסום נתוני המסירות לרבעון השלישי: החברה מסרה ברבעון 97,000 מכוניות, מתוך 79,600 ממודל 3. המספרים היו נמוכים מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על 99,00 מכוניות, מתוכן 80,200 ממודל 3. ברבעון השלישי של 2018 מכרה טסלה 84,000 מכוניות, בהן 56,000 ממודל 3. יעד החברה השנתי עומד על בין 360,000 ל-400,000 מכוניות כך שהחברה נדרשת למכור לפחות 104,800 מכוניות (ומהן 56,000 ממודל 3) על מנת לעמוד בתחזית.

7:00 - ירידות חדות נרשמות הבוקר בטוקיו, לאחר הנעילה האדומה של אמש בניו יורק: מדד ניקיי יורד ב-2%,  האנג סנג נחלש ב-0.4%, בסין לא מתקיים מסחר בשל החג הלאומי. בהמשך היום לא יתקיים מסחר בפרנקפורט, בשל חופשת יום איחוד גרמניה. 

בין הירידות הבולטות בטוקיו: טויוטה יורדת ב-2.4%, הונדה וניסן יורדות ב-2.3%, רקוטן ב-2.8%, סופטבנק ב-2%, מיצובישי פייננשל ב-2%; סמסונג נחתכת ב-2.5% בסיאול.

נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב וההחלטה אמריקאית של הטלת מכסים על מוצרים מיובאים מאירופה (בעקבות החלטת בוררות של ארגון הסחר העולמי) הורידה אתמול את מדד דאו ג'ונס בשיעור חד של 1.9%, S&P 500 איבד 1.8% כאשר כל 11 המגזרים המרכיבים אותו נצבעו באדום. נאסד"ק נחלש ב-1.6%.

הלילה פורסם כי הממשל האמריקאי יטיל מכסים בסך 7.5 מיליארד דולר על יבוא סחורות אירופאיות. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר במכסים בסך 10% על מטוסי נוסעים גדולים מתוצרת בריטניה, צרפת, גרמניה וספרד ו-25% על תוצרת חקלאית ותעשייתית: וויסקי סקוטי ואירי; מכונות מתוצרת גרמניה; וכן בגבינה, שמן זית, בשר קפוא, בשר חזיר, חמאה ויוגורט. הם ייכנסו לתוקף ב-18 לחודש. תצרת מפעלי איירבוס באירופה (שעמדה במוקד המחלוקת בפני הבוררות) נכללת במסים החדשים, אך מפעל איירבורס באלבמה זכה לפטור מיוחד, בשל מיקומו בארה"ב כמובן.

צילום: בלומברג