החודש הפרוע נמשך: הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות חדות
דאו ג'ונס ניתר ב-1.2%, נאסד"ק קפץ ב-1.7%; מתחילת החודש, רשם הדאו 8 ימי מסחר בהם עלה או ירד בשיעור של 1% ומעלה - שיא מאז דצמבר 2018. אנבידיה זינקה ב-7.3% לאחר דוחות מוצלחים; ג'נרל אלקטריק ניתרה ב-9.7% לאחר ההתרסקות אמש; מדד אמון הצרכנים נפל באוגוסט ל-92.1 נקודות, שפל של שבעה חודשים; הנפט טיפס ב-0.7% לאחר הורדת תחזית ביקושים של אופ"ק; הזהב עלה ב-1% בשבוע האחרון; הבורסות באירופה ננעלו בעליות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - ירוק כהה בנעילה בניו יורק. דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 - ב-1.4%, ומדד נאסד"ק ניתר ב-1.7%.
עם זאת המדדים סיימו את השבוע התנודתי בטריטוריה אדומה: דאו איבד 1.5%, S&P השיל 1%, ונאסד"ק ירד ב-0.8%.
מתחילת החודש, רשם דאו ג'ונס 8 ימי מסחר בהם עלה או ירד בשיעור של 1% ומעלה - שיא מאז דצמבר 2018, אז רשם 12 תנודות כאלה.
מניות בולטות נוספות: אפלעלתה ב-2.4%, ג'יי.פי מורגןטיפס ב-2.4%, בנק אוף אמריקה זינק ב-3%.
וול סטריט צילום: AP
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-54.9 דולר לחבית. הנוזל השחור סגר שבוע ירוק ראשון מזה שלושה שבועות - עם עלייה של 0.7%.
מחיר הזהב ירד ב-0.5% ל-1,523 דולר לאונקיה, לאחר שאמש הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2013 - 1,531.2 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלתה המתכת הצהובה ב-1%. מתחילת החודש היא זינקה ב-6%.
20:40 - משתמשים של פייסבוק שתובעים את הרשת החברתית בשל פריצה שחשפה פרטים אישיים ב-2018 טוענים כי הרשת לא הזהירה אותם כראוי על הסיכונים הנלווים לכלי המאפשר להתחבר דרך פייסבוק לאפליקציות ושירותים חיצוניים (Single sign-on), כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית המשפט ביום חמישי. עוד טוענים התובעים כי החברה כן הגנה על העובדים במקרים הללו.
20:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיים ביום רביעי שיחת ועידה עם המנכ"לים של שלושת הבנקים הגדולים בוול סטריט - ג'יימי דיימון מג'יי.פי מורגן, בריאן מויניהן מבנק אוף אמריקה, ומייקל קורבט מסיטיגרופ. כך לפי דיווח של בלומברג. ביום זה רשמו המדדים בניו יורק נפילות חדות של כ-3%. השלושה נפגשו עם שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, לפגישה שתוכננה מראש; לאחר מכן הם קיימו שיחת ועידה עם הנשיא, ששהה במעון הנופש שלו בבדמינסטר.
הבורסות באירופה ננעלו בעליות - פריז קפצה ב-1.2%, פרנקפורט ב-1.3%, ובלונדון נרשמו עליות של 0.7%
ג'יימי דיימון צילום: בלומברג
18:20 - מתחזקות העליות בניו יורק: דאו ג'ונס מנתר ב-1%, נאסד"ק ב-1.5%, S&P 500 ב-1.2%.
מניות בולטות: אינטלמזנקת ב-1.8% בעקבות העלאת דירוג מצד Northland Capital ל"תשואת יתר".
אפלייד מטיריאלסמאבדת 1.7% לאחר הורדת המלצה מצד Craig hallum, מ"קנייה" ל"החזק".
17:00 - מדד אמון הצרכנים בארה"ב, שמפרסמת אוניברסיטת מישיגן, נפל באוגוסט ל-92.1 נקודות, לעומת 98.1 נקודות ביולי. מדובר ברמת שפל של שבעה חודשים, הנמוכה מתחזיות האנליסטים.
16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו בעליות: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.8%, ונאסד"ק קופץ ב-0.9%. עם זאת המדדים עדיין נמצאים בדרכם לסגור את השבוע בירידה של 2%.
15:30 - נתוני מאקרו בארה"ב: התחלות הבנייה ירדו ביולי זה החודש השלישי ברציפות - במקרה זה ב-4% לקצב מתואם שנתי של 1.19 מיליון בתים ולעומת צפי ל-1.25 מיליון. אחת הסיבות לכך היא הסופה הטרופית בארי שהיכתה בלואיזיאנה בחודש שעבר. עם זאת, התקבל נתון מעודד יחסית: אישורי הבנייה זינקו ב-8.4% לקצב של 1.34 מיליון לעומת צפי ל-1.29 מיליון.
15:00 - לאחר שבוע סוער שאופיין בירידות, המסחר בוול סטריט צפוי להתאושש היום ולהיפתח בעליות של עד 1.1% - זאת בעקבות עלייה מסוימת בתשואות האג"ח שרשמו אתמול שפל חדש והגבירו את החשש מפני מיתון מתקרב. התשואה לאג"ח אמריקאיות ל-10 שנים עולה עתה קלות ל-1.537%. עם זאת, בסיכום שבועי צפויים המדדים המובילים לרשום ירידות - דאו ג'ונס איבד עד כה השבוע 2.7% ו-S&P 500 נחלש עד כה ב-2.4%.
צילום: בלומברג
מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ממשיכה להניע את השווקים. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר השבוע כי החליט להשהות את העלאת המכסים הנוספת על יבוא מסין לדצמבר, מהלך שנועד למנוע השפעה שלילית על עונת הקניות בחגים. טראמפ אישר שהצדדים יקיימו סבב שיחות נוסף בחודש הבא. יש לציין שאתמול איימו הסינים בצעדי תגמול על מכסים אפשריים מצד ארה"ב (ראו דיווח מוקדם).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-4.4% בשלב טרום המסחר אחרי שהמנכ"ל לארי קאלפ הכחיש את ההאשמות מצד חושף הונאת מיידוף, הארי מארקופולוס, שטען אתמול שהחברה מסתירה הפסדי עתק של 38 מיליארד דולר. המניה צללה אתמול ב-11.4% ורשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מזה 11 שנה. המנכ"ל קאלפ כינה את ההאשמות של מארקופולוס "מניפולציה על השוק" ורכש מניות של ג'נרל אלקטריק בסכום של קרוב ל-2 מיליון דולר.
ענקית השבבים אנבידיה קופצת ב-6% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות שעלו על ציפיות השוק, והצהירה שעסקת הרכישה של מלאנוקס הישראלית תיסגר עד סוף השנה. אנבידיה רשמה ברבעון השני של השנה הפיסקאלית הכנסות של 2.58 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 3.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ועלתה על תחזיות האנליסטים להכנסות של 2.55 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.24 דולר למניה – נמוך מהרווח של 1.94 דולר למניה שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד, אך מעל ציפיות השוק לרווח של 1.14 דולר למניה. אנבידיה הודיעה שתחלק דיבידנד רבעוני של 16 סנט למניה ב-20 בספטמבר, ותחזור לרכוש את מניותיה לאחר השלמת עסקת מלאנוקס. לפי הודעת החברה, העסקה מתקדמת כצפוי ואמורה להיסגר עד סוף 2019.
במרץ השנה הודיעו אנבידיה ומלאנוקס על העסקה שבמסגרתה תרכוש אנבידיה את חברת טכנולוגיית התקשורת הישראלית ב-6.9 מיליארד דולר.
בגזרת המאקרו יפורסמו ב-15:30 (שעון ישראל) נתוני התחלות הבנייה ואישורי הבנייה. ב-17:00 יפורסם נתון אמון הצרכנים.
14:35 - התחזקות הנפט מתמתנת מעט והוא עולה ב-0.7% לרמה של 54.9 דולר לחבית. זאת לאחר שאופ"ק הוריד את תחזית הביקושים העולמית שלו השנה - עלייה של 1.1 מיליון חביות ביום, שהן 40 אלף חביות פחות מהתחזית ביולי. התחזית לשנת 2020 נותרה על 1.14 מיליון חביות ביום. הזהב נחלש ב-0.5% לרמה של 1,523.7 דולר לאונקיה.
12:47 - חברת התעופה קתאי פסיפיק מהונג קונג דיווחה על התפטרות המנכ"ל בעקבות שורת השערוריות שנכרכו לאחרונה בשמה, כולל פיטורי עובדים שהיו מעורבים במחאה נגד סין.
צילום: איי אף פי
11:40 - רק לאחר שעה ו-40 דקות נפתח המסחר במדד פוטסי 100 בלונדון והוא עולה ב-0.8%. לפי בורסת לונדון, נחקרת אפשרות לתקלה טכנית. מדובר בתקלה הממושכת ביותר זה שמונה שנים, והשנייה תוך 14 חודשים.
10:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע בעליות שערים, כשמדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.4% כשכל המגזרים המרכיבים אותו צבועים בירוק. דאקס וקאק עולים ב-0.3%. במקביל נרשם עיכוב בפתיחת המסחר בלונדון, כשנבדקת אפשרות לתקלה טכנית.
ברקע למסחר: הבנק האירופי המרכזי יכריז בפגישת קובעי המדיניות הבאה בספטמבר על חבילת תמריצים שתהיה נרחבת יותר מכפי שמצפים המשקיעים, כך לדבריו של אולי רהן בכיר בבנק המרכזי. לדבריו, ההאטה בכלכלה העולמית תוביל לכך שהבנק האירופי ישיק חבילת תמריצים חדשה שתכלול רכישות אג"ח "משמעותיות ומספקות" וכן הורדות ריבית.
הנפט עולה ב-1.1% לרמה של 55.1 דולר לחבית. מדד ניקי ביפן ננעל סביב נקודת הפתיחה. שנגחאי עלתה ב-0.3%, שנזן - ב-0.6%, האנג סנג - ב-0.9% ואילו הקוספי ירד ב-0.6%. מדד MSCI האזורי עלה ב-0.4%.
צילום: שאטרסטוק
08:50 - הנפט מתחזק ב-1.6% לרמה של 55.3 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,529.1 דולר לאונקיה.
07:15 - לאחר שבורסות וול סטריט ננעלו אמש בסימן מסחר תנודתי והמשך צלילה של תשואות האג"ח, נסחרות מרבית בורסות אסיה הבוקר בעליות שערים: ניקיי ביפן עולה ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.8% חרף המתיחות בעיר ועל רקע דו"חות חיוביים (ובראשם של חברת הביטוח פינג אן שעולה ביותר מ-3%), בורסת שנגחאי מוסיפה 0.7% ושנזן - 1%. קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.9%, ובורסת סינגפור נחלשת ב-0.7%. מדד MSCI האיזורי רושם עלייה של 0.3%.
המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר המתיחות בין ארה"ב וסין בסוגיות המסחר והמשבר בהונג קונג, ולאחר שאתמול איימו הסינים בצעדי תגמול אם הנשיא דונלד טראמפ יעמוד באיומו להטיל מכסים נוספים על סחורות סיניות. טראמפ עצמו אמר אתמול שהשיחות בין הצדדים, שמתנהלות לפני שעה טלפונית, הינן "בונות" והוא מצפה כי הצדדים ייפגשו בחודש הבא.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-30 שנה עומדות על פחות מ-2% וזאת לראשונה אי פעם, בעוד שהתשואה על אג"ח ל-10 שנים חוצה שוב את רף ה-1.5% לאחר שאתמול ירדה מתחתיו לראשונה זה שלוש שנים.
בתוך כך הבנק המרכזי של סין קבע את שער היואן על 7.0312 יואן לדולר - בעוד שהצפי עמד על 7.03.
בורסת הונג קונג צילום: בלומברג
