המדדים בוול סטריט צללו ב-3%, הירידה היומית החדה השנה
תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים עברה את תשואת האיגרת ל-10 שנים - אירוע שבישר את כל תקופות המיתון בעשורים האחרונים; טראמפ תקף את הפד: "הוא הבנק המרכזי של ארה"ב, לא של העולם. פעל מהר מדי ועכשיו מאוחר"; טבע צללה ב-10.5%, אמזון ב-3.4%, אפל ב-3%, פייסבוק ב-4.6%, גוגל ב-2.8%, טסלה ב-6.5% ונטפליקס 4.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בירידות חדות - דאו ג'ונס נחלש ב-3.1%, S&P 500 ב-2.9% ונאסד"ק ב-3%. אירוע משמעותי שנרשם היום: תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים עברה את תשואת האיגרת ל-10 שנים - אירוע שבישר את כל תקופות המיתון בעשורים האחרונים.
מניית טבע איבדה 10.5%, לאחר שהסנטור ברני סנדרס ויו"ר ועדת פיקוח של בית הנבחרים האמריקאי אליג'ה קמינגס דרשו מהחברה לספק מסמכים בנוגע לפרשת תיאום המחירים בתרופות הגנריקה, והן כתוצאה מהורדת תחזית הדירוג לשלילית ע"י מודי'ס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות נוספות שבלטו בירידות: אמזון נחלשה ב-3.4%, אפל ב-3%, פייסבוק ב-4.6%, גוגל ב-2.8%, טסלה ב-6.5% ונטפליקס ב-4.2%.
22:00 - החוזים העתידיים על הנפט צללו היום בשיעור של 3.3% ומחיר חבית למסירה בחודש ספטמבר נקבוע על 55.23 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק.
20:35 - מניית CBS מאבדת 6.5%, ויאקום נופלת ב-6.6% אחרי שאתמול הודיעו החברות על הסכם מיזוג שיוביל להקמת ענקית מדיה חדשה בשווי 28 מיליארד דולר. הקבוצה צפויה להפוך לשחקנית משמעותית בתעשיית הבידור והמדיה האמריקאית, ותוכל להתחרות בענקיות כמו דיסני, AT&T-קומקאסט ואפל. אתמול טיפסה ויאקום ב-2.4%, CBS חתמה את היום בעלייה של 1.4%.
מוקדם יותר היום פירסמה WeWork את התשקיף לקראת ההנפקה בניו יורק (הצפויה כבר בחודש הבא) – ודיווחה כצפוי על הפסדי ענק: חברת חללי העבודה המשותפים שהוערכה בגיוס האחרון בשווי של 47 מיליארד דולר דיווחה בתשקיף על הכנסות של 1.54 מיליארד דולר והפסד של יותר מ-900 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2019. נכון לסוף המחצית, מספר המשתמשים של החברה עמד על 527 אלף, עלייה של 90% בהשוואה לסוף המחצית הראשונה של 2018.
מניית אובר נופלת ב-7.3%, טסלה מוחקת 5.9%, אנבידיה נסוגה ב-4.1%.
מתחם של WeWork בתל אביב צילום: Eyal Marilus for WeWork
19:30 - מניות הבנקים מובילות את הירידות בניו יורק, כשהתהפכות תשואות האג"ח מגבירה את הבהלה בשווקים ומקטינה את האפשרות של הבנקים להרוויח מהלוואות.
סיטיגרופ נופל ב-5%, בנק אוף אמריקה מוחק 4.6%, ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס מאבדים 4% מערכם, מורגן סטנלי נחלש ב-3.9%.
מניות ה-FAANG (הטכנולוגיות הגדולות) מאבדות גובה: נטפליקס נופלת ב-4.3%, פייסבוק ב-3.9%, אמזון מאבדת 3.3%, אפל וגוגל נחלשות ב-2.6%.
18:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ציוץ בטוויטר שבו הוא תוקף את הפד וכותב בין היתר: "הפד צריך לעשות משהו! הפד הוא הבנק המרכזי של ארה"ב, לא הבנק המרכזי של העולם. הפדרל ריזרב פעל מהר מדי, ועכשיו מאוחר מאוד מאוד, חבל".
“The Fed has got to do something! The Fed is the Central Bank of the United States, not the Central Bank of the World.” Mark Grant @Varneyco Correct! The Federal Reserve acted far too quickly, and now is very, very late. Too bad, so much to gain on the upside!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019
18:15 - מחירי הנפט ממשיכים לצנוח, אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI צולל ב-4.2% ונסחר תמורת 54.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מוחק 3.6% מערכו ויורד לרמה של 50.1 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלק האנרגיה האמריקאי דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-1.58 מיליון חביות במהלך השבוע החולף, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 2.78 מיליון חביות.
מדד נאסד"ק צולל ב-2.5%, דאו ג'ונס ב-2.3% ו-S&P 500 מוחק 2.2%. טבע ומיילן, שמואשמות בניסיונות לעצור את החקירה בעניינן (ראו עדכון מוקדם), נופלות ב-7.5% ו-7.7% בהתאמה.
השקל נופל בחדות בשוק המט"ח המקומי: הדולר מטפס ב-1.1% מול המטבע הישראלי לרמה של 3.521 שקלים לדולר, היורו מתחזק ב-0.9% ונסחר תמורת 3.925 שקלים ליורו, הפאונד קופץ גם הוא ב-1.1% לרמה של 4.246 שקלים לפאונד.
סוחר בבורסת וול סטריט צילום: AP
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח באדום: נאסד"ק מוחק 1.8%, S&P 500 נחלש ב-1.5%, דאו ג'ונס יורד ב-1.6%. מייסי'ס צונחת ב-17% אחרי הדוחות, AMD מאבדת 3.9%.
מניות הבנקים רושמות ירידות חדות - סיטי מאבד 3.7%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-3.1%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.8%, גולדמן מוחק 2.7%.
אפל בולטת עם ירידה של 2.2%, פייסבוק נסוגה ב-1.9%.
15:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מעמיקים את הירידות - החוזים על נאסד"ק מאבדים 1.6%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.5% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-1.4%. "שוק המניות האמריקאי נמצא על זמן שאול, אחרי שעקום התשואות התהפך", כתב האסטרטג סטיבן סאטמאייר מבנק אוף אמריקה.
בולטות בטרום המסחר: מייסי'ס צונחת ב-11.9% אחרי הדוחות. רשת חנויות הכלבו האמריקאית פספסה את תחזית האנליסטים והציגה תוצאות נמוכות מהרבה מהציפיות.
מייסי'ס דיווחה על רווח של 28 סנט למניה בזמן שבשוק חזו לה רווח של 45 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.546 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-5.542 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-0.3% בעוד התחזיות עמדו על צמיחה של 0.4%.
במייסי'ס הנמיכו את התחזיות לשנה כולה וצופים כעת רווח בטווח שבין 2.85 דולר למניה ל-3.05 דולר למניה. התחזית הקודמת הייתה בטווח שבין 3.05 ל-3.25 דולר למניה.
בנק אוף אמריקה מאבד 3.2%, AMD נחלשת ב-2.6%.
14:05 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות משמעותיות ולמחוק חלק מהעליות שנרשמו אתמול. החוזים העתידיים על נאסד"ק ודאו ג'ונס נחלשים ב-1%, החוזים על S&P 500 מאבדים 0.9%.
13:20 - והנה זה קורה שוב, בפעם השנייה תוך חודשים ספורים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-6% נק' ל-1.623%, מתחת לתשואת האיגרת לשנתיים, שיורדת ב-4 נק' ל-1.628 - כאמור, מקרה כזה של היפוך תשואות הקדים את כל תקופות המיתון שנרשמו בארה"ב ב-40 השנים האחרונות.
12:00 - תגובת אליאנז (Allianz), קבוצת הפיננסים הגרמנית (מובאת בגרדיאן): "הביצועים החלשים של פעילות המסחר עם מדינות זרות מספיקים כדי להוריד את הכלכלה הגרמנית על הברכיים, למרות המשך המגמה החיובית בצריכה הפרטית... מדאיגה במיוחד העובדה שהחולשה בייצור משפיעה יותר ויותר על רמות הביקושים בתוך גרמניה – שכן עד כה, גרמניה הצליחה להחזיק מעמד בעיקר בזכות הצריכה הפרטית וההשקעה בתשתיות. ולנוכח ההתחלה המאד חלשה של הרבעון השלישי, הסיכון לכניסת גרמניה למיתון הוא כרגע מאד מאד גבוה".
11:50 - שיעור האינפלציה השנתי בבריטניה עמד בחודש יולי על 2.1%, מול 2% בחודש קודם - תחזיות הכלכלנים עמדו על 1.9%.
צילום: Getty
11:15 - עוד נתוני מאקרו מאירופה: בצרפת - שיעור האבטלה ירד ברבעון השני ל-8.5%, מול 8.7% ברבעון קודם - התחזיות עמדו על 8.7%; מדד המחירים לצרכן בצרפת ירד בחודש יולי ב-0.2%, בדומה לתחזיות - שיעור האינפלציה 12 חודשים לאחרו עומד על 1.1%, בדומה לתחזיות; תוצר בהולנד - כלכלת המדינה החביבה התרחבה ב-0.5% ברבעון השני.
10:40 - מניית אדמירל מטפסת ב-4.4% בפסגת מדד פוטסי: חברת הביטוח הבריטית דיווחה על עלייה של 3.5% ברווח לפני מס במחצית הראשונה ל-218.2 מיליון פאונד, לעומת 211 מיליון פאונד במחצית המקבילה. מספר הלקוחות עמד בתום הרבעון על 6.7 מיליון, לעומת 6.5 מיליון בתום שנת 2018.
10:30 - בורסות אירופה נכנסות לפעילות: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.118 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.205 דולר; יורדות בפרנפקפורט - טיסנקרופ מאבדת 3% ודויטשה בנק נחלש ב-1.7%.
10:20 - קבוצת המו"לות הגרמנית אקסל שפרינגר (Axel Springer) מסיימת את הרבעוןהשני עם רווח של 78 מיליון יורו, לעומת 100.9 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 177.8 מיליון יורו, לעומת 183.3 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-3.6% ל-759.4 מיליון יורו.
10:10 - כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.1% ברבעון השני של 2019, בדומה לתחזיות, ולאחר עלייה של 0.4% ברבעון הראשון – רבעון נוסף של מינוס בתוצר משמעותו כניסתה של גרמניה למיתון. בחישוב שנתי, התוצר של הכלכלה הגדולה באירופה עלה ב-0.4%.
קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל צילום: אי פי איי
7:40 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-1.1% ל-60.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-56.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,509.9 דולר האונקיה.
7:00 - תמונת מצב, תשואות אג"ח ארה"ב: התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת הבוקר על 1.673%, התשואה על האיגרת לשנתיים על 1.630%, פער של 4 נק' בסיס. מצב היפוך שבו תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת מתחת לזו של האיגרת לשנתיים נחשב למנבא משבר כלכלי, שכן הוא קדם לכל תקופות המיתון שנרשמו בארה"ב ב-40 השנים האחרונות.
יו"ר הפד לשעבר אלן גרינספאן אמר אמש בראיון לבלומברג כי תשואות האג"ח של ארה"ב יכולות להמשיך להידרדר עד לקו לרמה הפסיכולוגית של 0 ואף מתחת לכך. "אין מחסום שיעצור את התשואות לרדת מתחת לאפס, לאפס אין שום משמעות מעבר לכך שהוא רמה מסויימת", אמר גרינספאן, שהזכיר שזוהי הרמה של התשואות בשורה של מדינות.
6:50 - מגמה חיובית נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, לאחר ערב של עליות חדות בניו יורק - וכאשר ברקע המשך המחאה ההמונית בהונג קונג, לצד פתיחה מחודשת של שדה התעופה בחצי האי. דובר משרד החוץ הסיני האשים הלילה גורמים בוושינגטון, בהם יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי ומנהיג הרוב בסנאט מיץ' מקונל בהתנהלות המלמדת שמטרתה של וושינגטון היא לעודד את הכאוס בהונג קונג: "ארה"ב הכחישה במקרים רבים את המעורבות שלה באלימות המתמשכת בהונג קונג, אך ההערות שמשמיעים חברים אלה בקונגרס מציגות בפני העולם ראיות חותכות למעורבותה של המדינה", אמר הדובר.
המדדים ניקיי והאנג סנג עולים בשעה זו ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.8%; טנסנט עולה ב-2.3% בהונג קונג לקראת פרסום הדוחות, קתאי פסיפיק מטפסת ב-3%; סמסונג מטפסת ב-1.9% בסיאול; המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בעליות שערים חדות, לאחר שארה"ב הודיעה במפתיע על דחיית מועד הטלת המכסים על סין ועל צמצום רשימת המוצרים שימוסו: נאסד"ק טיפס ב-2%, S&P 500 ודאו ג'ונס התחזקו ב-1.5%.
הבנק המרכזי של סין הציב את נקודת הייחוס של היואן על 7.0312 דולר (ממנה ניתן לנוע 2% לכל צד), היום החמישי ברציפות שבו נקבע שער ייחוס גבוה מרמת 7 יואן לדולר, אך רמה חזקה מציפיות האנליסטים שעמדו על 7.05.02 דולר.
שדה התעופה בהונג קונג צילום: ויקימדיה
