דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; 3M ביום הגרוע שלה מאז 1987
מניית החברה צללה ב-13%; אינטל צללה ב-7.1% במסחר המאוחר לאחר אזהרת רווח; מיקרוסופט עלתה ב-3.3% אך לא ננעלה מעל טריליון דולר, פייסבוק טיפסה ב-5.9%; בוש עלתה ב-3.1%; טסלה צנחה ב-4.3%; הנפט ירד ב-1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
שנגחאי האנג סנג ניקיי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:35 - מניית אינטל יורדת ביותר מ-6% במסחר המאוחר בוול סטריט לאחר שהחברה פרסמה אזהרת רווח לרבעון השני. החברה מסרה הערב שהיא מצפה לרווח מתואם של 89 סנט למניה ולהכנסות של 15.6 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה - בעוד שאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.01 דולר למניה ולהכנסות של 16.86 מיליארד דולר. לשנה כולה, יצרנית השבבים מצפה לרווחים של 4.35 דולר למניה ולהכנסות של 69 מיליארד דולר - בעוד שהתחזיות עמדו על רווח של 4.5 דולר למניה לשנה ולהכנסות של 71.04 מיליארד דולר לשנה כולה.
23:30 - אמזון דיווחה הערב (ה') על הכנסותיה לרבעון הראשון 2019. החברה הכניסה כ-59.7 מיליארד דולר - עלייה של 17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מספר זה אמנם גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על כ-59.68 מיליארד דולר, אך לא בהרבה. עם זאת, נתון הרווח צמח יותר מפי 2 ביחס לשנה שעברה ועומד כעת על כ-3.6 מיליארד דולר לעומת 1.6 מיליארד דולר ב-2018.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5% , S&P 500 נחלש ב-0.03% ונאסד"ק עלה ב-0.2%. מניית 3M רשמה את היום הגרוע ביותר שלה בוול סטריט מאז המשבר של שנת 1987. הירידה במניה, 13%, גילחה 190 נקודות ממדד דאו ג'ונס והחברה מחקה 16 מיליארד דולר משוויה.
21:35 - שוק הסחורות: מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% ומחיר אונקייה נקבע על 1,283.8 דולר. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני ירד ב-1% ונקבע על 65.21 דולר לחבית. מניות בולטות - בוש עולה ב-3.6%, מיקרוסופט מתחזקת ב-3.8%, פייסבוק מוסיפה לערכה 6.1% ו-3M צוללת ב-13%. בגזרת המדדים מגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.4%.
20:40 - מניית חברת הבריאות בוש (Bausch Health), לשעבר וליאנט (Valeant), מטפסת ב-3.9% בוול סטריט לאחר שמינהל המון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר טיפול של החברה - קרם ה-DUOBRIi - למחלת העור פסוריאזיס.
20:25 - הלירה הטורקית ירדה היום (ה') לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר, לאחר שהבנק המרכזי במדינה התחייב להעלות את שיעורי הריבית אם יהיה בכך צורך. הלירה נסחרה ברמה של 5.9502 לירות לדולר בשעה 14:30 שעון לונדון (16:30 שעון ישראל) וירדה בשיעור של 1.5% בשעה הזו. בחודש האחרון ירד ערכה של הלירה ב-7%.
19:15 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל במגמה שלילית - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.5%, המדדים דאקס וקאק איבדו כל אחד 0.3%. מניית נוקיה הפינית צללה ב-9%, לאחר שרשמה הפסד רבעוני מפתיע (59 מיליון יורו ברבעון הראשון לעומת רווח של 239 מיליון יורו ברבעון המקביל) וציינה כי היא סובלת מתחרות בעסקי הליבה שלה. מניית קומרצבנק איבדה 2.4% לאחר כשלון המו"מ למיזוג עם דויטשה בנק. בתוך כך, המסחר בארה"ב מתנהל כעת במגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס יורד בכחצי אחוז והמדדים S&P 500 ונאסד"ק עברו להיסחר בטריטוריה החיובית.
סמארטפון של נוקיה צילום: ניצן סדן
17:15 - המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בירידות, כאשר מדד דאו ג'ונס מאבד 0.9% מערכו, מדד S&P 500 נחלש ב-0.4% ומדד נאסד"ק, שעלה בפתיחת המסחר, יורד ב-0.1%. מניות בולטות בשעה זו הן מיקרוסופט ופייסבוק שפרסמו אמש דוחות טובים. מניית מיקרוסופט עולה ב-3.6% לאחר שמוקדם יותר הוסיפה לערכה כ-4.3% ושווי השוק של החברה חצה את הטריליון דולר לראשונה בתולדות החברה. כעת שווי השוק של החברה עומד על כ-990 מיליארד דולר. מניית פייסבוק מתחזקת ב-5.8% לאחר שגם היא התחזקה בשיעור חד יותר מוקדם יותר היום. מניה נוספת שמרכזת עניין היא של חברת נוקיה הפינית, שצוללת ב-9.8%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ה') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, מדד S&P 500 מאבד 0.2% ואילו מדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.4%. מניית מיקרוסופט מטפסת בשיעור של 4% לאחר הדוחות הטובים אמש ושווי השוק של החברה סביב טריליון דולר כאשר מוקדם יותר הוא אף עקף את הטריליון דולר לראשונה בתולדות החברה. מניית פייסבוק מזנקת ב-7%.
מטה מיקרוסופט צילום: microsoftproductreviews.com
15:30 - נתוני מאקרו בארה"ב: התביעות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-37 אלף ל-230 אלף - שיא מאז חודש פברואר. צפי האנליסטים עמד על 199 אלף תביעות. מספר התביעות הראשונות הממוצע לארבעת השבועות האחרונים רשם עלייה של 4,500 לרמה של 206 אלף.
לעומת הנתון השלילי בתחום התעסוקה, רשמו הזמנות המוצרים בני הקיימא זינוק של 2.7% בחודש שעבר לשיא של שבעה חודשים - בעיקר בזכות הזמנות של מכוניות ומטוסים. זאת לעומת תחזיות שעמדו על 0.5%-0.2%, והדבר עשוי להעיד על התאוששות התעשייה.
מטוסי בואינג צילום: בלומברג
הזינוק המשמעותי ביותר נרשם בהזמנות מטוסים שעמדו על 31%, בעיקר של מטוסי בואינג. דבר זה עלול להשתנות בחודשים הקרובים בעקבות קרקוע מטוסי החברה בשל תאונות. הנתון לחודש פברואר תוקן מירידה של 1.6% ל-1.1%.
14:30 - מניות חברת המשלוחים UPS יורדת במסחר המוקדם בוול סטריט ב-3% לאחר דו"חות מאכזבים: הרווח הנקי עמד ברבעון הראשון על 1.11 מיליון דולר לעומת 1.35 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות עלו קלות מ-17.11 מיליארד דולר ל-17.16 מיליארד דולר, אך עדיין היו קטנות מהצפי שעמד על 17.77 מיליארד דולר.
14:00 - הירידות בחוזים העתידיים על דאו ג'ונס מעמיקים ל-0.4% לאחר שמניית ענקית התעשייה 3M דיווחה על תוצאות רבעוניות שהיו חלשות מהצפי, כולל צפי להכנסות של 9.25-9.75 דולר למניה לעומת 10.45-10.9 עד כה. החברה הודיעה כי תפטר 2,000 עובדים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:15 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים כי המגמה השלילית שהחלה אמש, צפויה להימשך גם היום. החוזה על הנאסד"ק מאבד 0.2% מערכו והחוזה על הדאו ג'ונס יורד ב-0.1%. לאחר שאתמול פרסמו פייסבוק ומיקרוסופט דו"חות טובים (ראו דיווח מוקדם), הן יעמדו היום במוקד העניין של המשקיעים. בין החברות שיפרסמו היום לאחר שעות המסחר נמצאות אמזון ואינטל. לפי הערכות בשוק, אמזון צפויה לדווח על גידול ברווח הנקי לעומת אינטל שצפויה לדווח על יציבות בשורה התחתונה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בגזרת המאקרו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב צפויה לפרסם את מדד ההזמנות של מוצרים ברי קיימא לחודש מרץ. הכלכלנים מעריכים כי המדד צפוי להציג גידול של 0.2% מספר ההזמנות וזאת לעומת ירידה של 0.1% בחודש פברואר. עוד צפויה לפרסם הלשכה את מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה במהלך החודש שחלף. בשוק מעריכים כי חל גידול במספר הדרישות לאבטלה והוא צפוי להסתכם ב-199 אלף דרישות. זאת לעומת 191 אלף דרישות בחודש פברואר.
11:50 - בגרמניה מתפרסמים דיווחים לפיהם כשלו השיחות למיזוג בין דויטשה בנק, שמנייתו עולה ב-1.8%, וקומרצבנק שמנייתו מאבדת 4.2%.
10:50 - מניית חברת הטלקום הפינית נוקיה יורדת ב-10% לאחר שרשמה הפסד רבעוני מפתיע (59 מיליון יורו ברבעון הראשון לעומת רווח של 239 מיליון יורו ברבעון המקביל) וציינה כי היא סובלת מתחרות בעסקי הליבה שלה.
10:00 - בורסות אירופה נפתחו בירידות קלות, כשמדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.1%. כל המגזרים והמדדים המרכיבים אותו נצבעו באדום: פוטסי נחלש ב-0.3%, דאקס וקאק מאבדים 0.1%. בבריסל צפויה להתקיים פגישה בין ראש ממשלת יפן שינזו אבה וראשי האיחוד האירופי.
צילום: cnn
הרשויות בבריטניה חסמו את עסקת המיזוג המתוכננת בין הקמעונאית סיינסבורי'ס שהתכוונה להשתלט על חברת אסדה של וולמארט בעסקה בעיקף של 7.3 מיליארד פאונד.
מניות הבנקים בולטות בירידות, והמדד הרלוונטי מאבד 0.8%. הבנק השוודי סוודבנק מוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 3%, וברקלי'ס בבריטניה מאבד 1% לאחר דו"ח מאכזב. UBS בשוויץ עולה ב-0.1% לאחר הדו"ח שפרסם מוקדם יותר (ראו דיווח מוקדם).
באסיה, ננעל המסחר בניקיי היפני בעלייה של 0.5%, אך המניות בסין צנחו בחדות על רקע חששות משקיעים כי הממשלה תיסוג מתוכנית ההקלה הכלכלית שלה בעקבות נתונים שהראו על שיפור בכלכלה: שנגחאי איבדה 2.4% ושנזן - 3.2%. עם זאת, המדדים בשנגחאי גבוהים ב-25% מהרמה בה ננעלו בסוף השנה שעברה, ושנזן - ב-30%. קוספי ירד ב-0.5% והאנג סנג - ב-0.8%.
09:30 - ומה בגזרת הסחורות: הנפט שרשם ירידות אמש נסחר ביציבות סביב 65.9 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.2% לרמה של 1,277.5 דולר לאונקיה.
08:30 - UBS דיווח על ירידה של 27% ברווח הנקי ברבעון הראשון לרמה של 1.1 מיליארד דולר. עם זאת, הצפי עמד על 848 מיליון דולר. הרווח התפעולי ירד מ-8.2 מיליארד דולר ל-7.2 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
08:20 - הבנק המרכזי של יפן פרסם את דו"ח המדיניות שלו והדגיש כי ימשיך במדיניותו לשמור על שיעורי ריבית נמוכים במיוחד עד אביב 2020 לכל המוקדם - בכך הוא מיישר קו עם המדיניות היונית שלהפדרל ריזרב בארה"ב. הבנק הצהיר בעבר על מדיניות זו אך לא ציין תאריך מפורש, ועתה הוא עושה זאת. הוא גם ציין כי יבחון את הסיכונים לכלכלת יפן מצד כלכלות אחרות.
הבנק מסר עוד כי תשואת היעד לאג"ח ל-10 שנים תמשיך לעמוד על 0%, והריבית על פקדונות קצרי מועד תעמוד על 0.1%-.
07:10 - לאחר הירידות הקלות בוול סטריט אמש, מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות: ניקיי ביפן עולה ב-0.2%, אך האנג סנג יורד ב-0.1%, בורסת שנגחאי מאבדת 0.7% ושנזן - 0.3%. קוספי בדרום קוריאה מאבד 0.3% לאחר שהתפרסם כי כלכלת המדינה התכווצה במפתיע ברבעון הראשון של השנה - ב-0.3% - הנתון החמור מאז המשבר הכלכלי ב-2008, ולעומת צפי לעלייה של 0.3% ולעלייה בפועל של 1% ברבעון הרביעי של השנה שעברה. בורסת אוסטרליה סגורה לרגל חג.
מבין המניות שבולטות בעליות ניתן לציין את סוני שמתחזקת ב-1.4% ונינטנדו שמוסיפה 1.5% לערכה.
המסחר מתנהל על רקע הדו"חות הטובים שפרסמו אמש פייסבוק ומיקרוסופט, ודו"ח מאכזב לטסלה. בנוסף, המשקיעים ממתינים לנתוני הצמיחה שיתפרסמו השבוע בארה"ב.
בורסת סיאול צילום: בלומברג
