דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה ביציבות; אפל ירדה ב-1.2% לאחר ההשקה
המסחר הושפע מהחשש להאטה בכלכלה העולמית ומהיפוך תשואות העקום; הזהב קפץ ב-0.8% ל-1,328 דולר לאונקיה - שיא של חודש; הפועלים: "בעקבות הצפיות להאטה כלכלית, הסיכוי להורדת ריבית השנה זינק מ-30% ל-70%"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
22:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו בפחות משיעור זה. ברקע למסחר היום עמדו החששות מפני האטה בכלכלה העולמית והירידות שנרשמו ביום שישי בשוקי העולם ברקע להתהפכות תשואות העקום של איגרות החוב. מניית אפל איבדה 1.2% לאחר ההשקה המדוברת של שירות הסטרימינג שלה, וכן של כרטיס אשראי חדש.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:05 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 0.4% לרמה של 58.8 דולר לחבית - שפל מאז ה-15 במרץ. לעומת זאת, הברנט עלה ב-0.3% וננעל ברמה של 67.2 דולר לחבית. מחד, המשקיעים מודאגים מההאטה בכלכלה העולמית, אך קיצוצים שביצעו יצרניות הנפט והמתיחות בוונצואלה קיזזו את השפעתה.
19:45 - פסגות: "הודעת הפד בשבוע שעבר היא החותמת הרשמית מבחינת השווקים באשר לסיום המחזור הכלכלי הגלובאלי. שוק האג"ח האמריקאי, כמו האוהדים בקאמפ נואו, מאותת כבר זמן ארוך שהפחתות הריבית הולכות ומתקרבות, אבל עד שהפד לא הודה בעצמו בכך, שוק המניות לא השתכנע שאלו פני הדברים. השאלה שנותרה כעת היא רק מה תהיה עוצמת ההאטה? מכיוון שהבנקים המרכזיים בעולם צפויים להמשיך ליהנות מסביבת אינפלציה נוחה באופן יחסי, לא מדובר על מיתון ובטח לא על משבר. עם זאת, בהחלט מדובר על האטה בעוצמה שצפויה להוביל לעלייה בשיעורי האבטלה ולירידה ברווחי הפירמות".
19:30 - המסחר באירופה ננעל בירידות של עד 0.5%. בשוק הסחורות הזהב זינק ב-0.8% ונסחר תמורת 1,322.6 דולר האונקיה - שיא של חודש. בוול סטריט הירידות התחזקו: נאסד"ק מאבד 0.5%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%. אפל מובילה את הירידות עם ירידה של 1.5%.
19:20 - ענק ההשקעות ג'יי פי מורגן -צ'ייס, ביחד עם בנקים אחרים, נחקר על ידי הרגולטור הטורקי בקשר להונאה במדד המניות העוקב אחרי שוק המניות הטורקי. מניית הבנק יורדת בכ-1%.
גיי פי מורגן צילום: עמית שעל
17:45 - חברת תקשורת ויאקום (Viacom) מזנקת ב-5% אחרי שדיווחה על עסקה עם AT&T. במסגרת העסקה, ויאקום תספק למחלקת הטלוויזיה בלוויין של האחרונה שירותי תקשורת.
17:30 - המסחר עבר לעליות שערים של עד 0.3%.
15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות: נאסד"ק מאבד 0.3%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%.
15:15 - בנק ההשקעות RBC חותך את המלצתו לטסלה מ-245 דולר ל-210 דולר. כלכלני הבנק מציינים כי לחברה צפויים ביקושים נמוכים מסין. זאת, בעקבות מלחמת הסחר.
15:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות קלות של עד 0.1%, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. לפי כלכלני בנק הפועלים: "בתחילת השנה ההסתברות לירידת ריבית עד סוף השנה עמדה על 30%, נכון לסוף השבוע הסתברות זו עלתה לכ- 70%. הערכות אלו באות לידי ביטוי גם בעקום התשואות שהוא שטוח מאוד, ואפילו עם שיפוע שלילי קל, כשהתשואה לחמש שנים עומדת על 2.24% וזו לשנה על 2.46%. עקום עם שיפוע שלילי יוצר ציפיות להאטה, ואלו מגדילות את ההסתברות שהאטה כזו אכן תחול".
וול סטריט צילום: בלומברג
12:50 - המשקיעים באירופה שואבים עידוד מנתוני המאקרו שיצאו מוקדם יותר היום בגרמניה: סקר IFO למצב העסקים עמד החודש על 99.6 נק', לעומת 98.7 נק' בפברואר ומעל התחזית של הכלכלנים שעמדה על 98.7 נק'; הנתון בסקר הערכה עסקית נוכחית עמד החודש על 103.8 נק', מול 103.6 נק' בפברואר וכאשר התתחזית גם כאן היתה נמוכה יותר, 102.9 נק'; מדד ציפיות העסקים עמד על 95.6 נק', התחזית עמדה על 94 נק', הנתון בפרואר עמד על 94 נק'.
11:50 - מדד דאקס עבר לעלייה קלה של 0.2%; המדד הבולט לחיוב בשעה זו באירופה הוא מילאנו 40 עם פלוס 0.4%; את המדד מובילה יצרנית המשקאות האלכוהולייים קמפארי, שמטפסת ב-4.2% (Gruppo Campari), אחריה פיאט שמטפסת ב-3.3% לאחר שבסוף השבוע הודיע חברת PSE, החברה האם של פז'ו-סיטרואן ואפל, כי שתי החברות ויתרו על הרעיון של מיזוג ביניהן. מניית פז'ו יורדת ב-0.6% בפריז.
10:40 - מגמה שלילית במגזר הקמעונאות באירופה: סיינסבורי יורדת ב-1.3% ומרקס אנד ספנסר ב-1% בלונדון, אינדיטקס יורדת ב-1.4% במדריד, H&M נחלשת ב-1.1% בשטוקהולם.
10:30 - נפתח שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, פוטסי וקאק נחלשים ב-0.6%; לפני כן ננעל מדד ניקיי בבורסה בטוקיו בירידה חדה של 3%.
באייר יורדת ב-2.6% בתחתית מדד דאקס והמדד האירופי סטוקס50, טיסנקרופ נחלשת ב-1.8%.
10:10 - הבורסות באירופה החלו להיכנס לפעילות, מייד נעדכן, זה המצב בשוק המט"ח כרגע: היורו יורד ב-0.1% ל-1.296 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.318 דולר.
8:45 - לפי דיווחים בארה"ב (שלא קיבלו אישור רשמי), נינטנדו מתכוונת להשיק בקיץ הקרוב שתי גרסאות חדשות לקונסולת הסוויץ' שלה, בשתי רמות מחירים. ההשקה צפויה ככל הנראה במהלך כנס הגיימינג של אקספו בלוס אנג'לס בחודש יוני הקרוב, ותחילת המכירות כמה חודשים מאוחר יותר.
קונסולת סוויץ' של נינטנדו
8:00 - בשוק האג"ח באסיה פסיפיק: התשואה על אג"ח אוסטליה ל-10 שנים ירדה אל מתחת ל-1.8% לראשונה בהיסטוריה, לרמה של 1.78%. תשואת האג"ח המקבילה ביפן יורדת בנקודה וחוזרת למה שלילית של מינוס 0.1%.
7:30 - עדכונים מארה"ב:
בואינג הודיעה כי בכוונתה לכנס מפגש מיוחד ביום רביעי עם יותר מ-200 טיסים, אנשים מובילים בתחום הטכני ורגולטורים לדיווח על סוגיות הקשורות להתרסקות מטוס 737 MAX באתיופיה ולקראת החלטה על החזרה לשירות של המטוסים מדגם זה.
אובר מתכוונת להגיש הצעה של 3 מיליארד דולר לרכישת המתחרה שלה מדובאי Careem Networks. כך לפי רויטרס. בדיווח נאמר שההצעה צפויה להתפרסם בתחילת השבוע.
7:20 - ירידוות חדות בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר, על רקע החששות ממיתון בכלכלה הגלובאלית - סנטימנט שלילי שהוריד בחדות את המדדים בניו יורק ביום שישי. עוד על הפרק - הטלטלה הנמשכת בבריטניה, לנוכח האיום על מעמדה של ראשת הממשלה תרזה מיי ובעיקר החשש הגובר לברקזיט ללא הסכם.
מדד ניקיי יורד ב-3.1%, האנג סנג יורד ב-1.8% ושנגחאי נסוג ב-1.4%; בין הירידות הבולטות: בטוקיו - סופטנבנק נופלת ב-5%, טויוטה יורדת ב-2%, מיצובישי פייננשל ב-2.7%; סמסונג יורדת ב-2.2% בסיאול; טנסנט מאבדת 2.6% בהונג קונג.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' בסיס ל-2.44%; בסחורות: הזהב עולה ב-0.3% ל-1,315.90 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-66.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-58.6 דולר לחבית.
הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג
