דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; פייסבוק ירדה ב-1.7%, הנפט עלה ב-1.9%
לאחר ארבעה ימי עליות - נסיגה במניות הטכנולוגיה; מיקרוסופט השילה 1.6%, אינטל ירדה ב-2%; אלרגן קפצה ב-5.1% לאחר דיווח על השקעה של אייקן בחברה; מקדונלד'ס ניתרה ב-4.3%
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 איבד 0.1%, ונאסד"ק השיל 0.7%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.9% ל-65.95 דולר לחבית. ברקע: חשש מירידה בהיצע של איראן וונצואלה.
ארה"ב הגיעה להסכם עם חברת התקשורת הסינית ZTE, שיאפשר לה לרכוש רכיבים מתוצרת אמריקאית. כך אמר היום שר המסחר של ארה"ב, וילבור רוס. במסגרת ההסכם, ZTE תבצע שינויים בדירקטוריון שלה בתוך 30 יום, תשלם קנס של מיליארד דולר, ותפקיד 400 מיליון דולר בנאמנות. בתמורה, הממשל האמריקאי יסיר את האמברגו בן 10 השנים שהטיל על החברה הסינית. באפריל, משרד המסחר האמריקאי אסר על חברות אמריקאיות למכור ל-ZTE רכיבים ב-7 השנים הקרובות. האיסור הוטל לאחר שהחברה הסינית שברה אמברגו ומכרה ציוד מתוצרת אמריקאית לצפון קוריאה ואיראן. ZTE נפגשה קשות מהאיסור האמריקאי, והקפיאה את פעילותה.
ZTE צילום: שאטרסטוק
21:00 - מניית קוסטקו עולה ב-2% לאחר פרסום נתוני מכירות. הרשת דיווחה כי המכירות בחודש מאי צמחו ב-14% ל-11.02 מיליארד דולר, לעומת 9.66 מיליארד דולר במאי 2017. המכירות אונלין גדלו ב-24.4%, מכירות החנויות הזהות עלו ב-11.7%.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל ביותר של 0.1% (1.60 דולר) ונקבע על 1,303 דולר לאונקיה.
20:00 - ירידות בולטות בנאסד"ק (מעבר לאלה שכבר הוזכרו): מלאנוקס נסוגה ב-1.9%, Nvidia מאבדת 1.7%, אדוב סיסטמס יורדת ב-3.3%, אפלייד מטרייאלס ב-3.5%, אינטואיט ב-2.4%.
צילום: nvidia
19:15 - נעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק ירדו ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
עוד מאירופה: הבנק הטורקי שוב העלה את הריבית, בניסיון לייצב את הלירה הצוללת ולעצור את האינפלציה: הריבית שעמדה על 12.75% בתחילת חודש אפריל והועלתה מאז פעמיים עד ל-16.5% מועלת היום פעם נוספת, לרמה של 17.75%. הלירה מגיבה בעלייה חדה של 3.8% מול הדולר.
19:00 - בולטות בדאו ג'ונס: מקדונלד'סמטפסת ב-3.4%, שברון מתחזקת ב-3.1%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-2%, וריזוןב-1.2%, גולדמן זאקסב-1.3%; בצד השלילי - אינטליורדת ב-2%.
צילום: יונתן קסלר
18:30 - פורסם הדוח הראשוני של הסוכנות האמריקאית לבטיחות בדרכים (National Traffic Safety Board) על התאונה הקטלנית שבה היתה מעורבת מכונית טסלהבחודש מרץ האחרון. לפי הממצאים, הנהג לא שם את ידיו על ההגה בזמן התאונה; הנהג . 3 שניות לפני התאונה הנוסע האיץ ממהירות של 62 מייל (100 ק"מ) לשעה ל-70.8 מייל (114 ק"מ) לשעה. 15 דקות לפני התאונה המכונית הציגה לנהג שתי אזהרות ויזואליות ואחת קולית, בהן התבקש לשים את ידיו על ההגה; מניית טסלה עולה ב-1.1% (לאחר קפיצה של 9.7% אתמול).
17:50 - הענקיות במינוס: אפליורדת ב-0.7%, אמזון יורדת ב-1%, גוגל ב-1.7%, פייסבוק ב-2.3% (ארבעתן נסחרות בנאסד"ק - המדד בדרך לנעילה שלילית, כרגע בירידה של 0.7%, לאחר ארבעה ימי עליות רצופים), מיקרוסופט יורדת ב-1.3% (נסחרת ב-NYSE).
17:30 - לאחר שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה במעט: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 נסחר ביציבות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:20 - טוויטר נכנסה היום למדד S&P 500. היא מציינת את האירוע החגיגי בירידה של 1.5%. אשר לנטפליקס, ששודרגה בפתיחה לרשימה המכובדת של S&P 100 - זו יורדת ב-1.8.
17:15 - יום נוסף של עליות במניות הפיננסים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-1%, גולדמן זאקס ב-1.5%, וולס פארגו ב-0.5%, בנק אוף אמריקה ב-0.8%, סיטיגרופ ב-1%, מורגן סטנלי ב-1.4%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%.
צילום: @nyse עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.98%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.182 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-65.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,305.10 דולר לאונקיה; דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%.
16:00 - עדכוני אנליסטים: בג'פריז (Jefferies) חותכים את ההמלצה על AT&T מ'קניה' ל'החזק'; בסוסקווהאנה (Susquehanna) מעלים מחיר יעד על עליבאבא מ-220 ל-305 דולר (מחיר הנעילה אתמול – 208.30 דולר).
15:50 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-1,000 ל-222,000 - תחזית הכלכלנים עמדה על 225,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-2,750 ל-225,500.
15:40 - לפי דיווח בבלומברג, המשקיע האקטיביסט קארל אייקן (Carl Icahn) נכנס להשקעה מצומצמת באלרגן. הדיווח מסתמך על מקורות שונים ואיקהן לא העביר תגובה לידיעה. אלרגן מסרה ל-CNBC כי היא מקבלת בברכה כל השקעה בחברה.
קארל אייקן ילום: בלומברג
15:30 - חברת הציוד התעשייתי פורטיב (Fortive), הנסחרת בניו יורק בשווי של 26 מיליארד דולר, הגישה לג'ונסון אנד ג'ונסון הצעה לרכישת יחידת סטריליזציות המכשירים שלה, תמורת 2.7 מיליארד דולר. היחידה תרמה לג'ונסון אנד גו'נסון בשנת 2017 הכנסות של 775 מיליון דולר. ההצעה של פורטיב תקפה ל-120 יום ואם תיענה בחיוב היא צפויה להיסגר עד תחילת 2019.
15:15 - אמזון נכנסת לראשונה לשידורי הפרמיירליג, ליגת הכדורגל הבכירה של אנגליה. החברה רכשה את הזכויות לשידור 20 משחקים החל מעונת 2020-2019, בחוזה לשלוש שנים. המשחקים (אמצע השבוע בדצמבר וסוף השבוע של Bank Holiday) ישודרו בשירותי אמזון פריים בבריטניה ובארה"ב. חברת בריטיש טלקום (BT) חתמה גם היא על הסכם לשידור של 20 משחקים בעונה, למשך שלוש שנים, הרחבה לחבילה שכבר רכשה מוקדם יותר, ל-32 משחקים לעונה, למשך שלוש שנים.
לפי הודעת BT, עבור הרחבת ההסכם ל-20 משחקים נוספים בעונה משלמת קבוצת התקשורת הבריטית סכום של 90 מיליון ליש"ט (120.7 מיליון דולר) לכל עונה. עבור החוזה כולו (52 משחקים לעונה ל-3 שנים) תשלם BT סכום של 975 מיליון ליש"ט. בחודש פברואר מכרה הפרמיירליג חמש חבילות שידור לשלוש השנים 2022-2019, כאשר סקיי שתמשיך כשדרית המובילה חתמה על הסכם לשידור 128 משחקים לעונה למשך 3 עונות עבור 1.19 מיליארד ליש"ט.
אוהדי ליברפול, קבוצת פרמיירליג צילום: רויטרס
14:50 - וורן באפט וג'יימי דיימון קוראים בטור משותף שהתפרסם אתמול בוול סטריט ג'ורנל לביטול התחזיות הרבעוניות שמפרסמות החברות. "מהניסיון שלנו עולה שתחזיות רבעוניות מובילות להתמקדות ברווחים בטווח הקצר, על חשבון האסטרטגיה לטווח הארוך והצמיחה בת קיימה. הלחץ לעמוד בתחזיות הרווח לטווח הקצר תורמות לירידה במספר החברות הציבוריות בארה"ב בשני העשורים האחרונים".
דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, התראיין היום לצד באפט ב-CNBC והתייחס בין היתר למדיניות הסחר שמנהל הנשיא דונלד טראמפ. "מה שאנחנו עושים בחלק מהמקומות האלה פותח עכשיו את הדלת למו"מ מסובך הרבה יותר עם בנות הברית שלנו. אנחנו צריכים לעבוד בשיתוף עם בנות הברית שלנו מכיוון שיש לנו אינטרס משותף", אמר דיימון.
ג'יימי דיימון צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בפחות מ-0.1%; מניות הבנקים ממשיכות במגמה החיובית נכון לעכשיו, עם עליות של סביב 0.5% בשלב הטרום (ראו עדכון קודם על העליות החדות של אתמול).
עוד בשווקים: תשואת אג"ח עולה ב-1 נק' (לאחר העליות החזקות של אתמול) ל-2.99%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.181 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-65.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,302.60 דולר לאונקיה; דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.3%.
13:30 - סחורות: מחירי הנפט עולים ב-0.6% על רקע חששות בקשר למלאי הנפט של ונצואלה וכן על רקע הפחתת הייצור של מדינות אופ"ק. הנפט מסוג WTI נסחר ב-65.1 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט ב-75.8 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.1% ונסחר תמורת 1303.2 דולר לאונקיה.
12:50 - מניות הבנקים באירופה מתחזקות אחרי שהבנק האירופי המרכזי (ECB) הודיע באופן רשמי כי ידון בצמצום תוכנית הרכישות המאסיבית, שמתקיימת נכון להיום בהיקף של 30 מיליארד יורו לחודש. בפרנקפורט דויטשה בנק מטפס ב-1.1% וקומרצבנק עולה ב-0.9%; בפריז סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-1.4% ו-BNP פאריבה עולה ב-1.2%; בלונדון מניית לויד'ס מתחזקת ב-0.5%.
עוד ברקע, העליות החדות שנרשמו אמש במניות הפיננסים בארה"ב, בהובלת ג'יי.פי מורגן שטיפס ב-2.3%. וולס פארגו עלה ב-2%, גולדמן זאקס ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-3.2%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי ב-2.2%. מדד הסקטור הפיננסי עלה ב-1.8%.
דויטשה בנק צילום: bigstock
11:30 - בורסת לונדון פתחה את יום המסחר באיחור של שעה ובירידות של 0.1%. מדוברות הבורסה עידכנו כי העיכוב נגרם בשל תקלה טכנית, ולא פירטו באיזו תקלה מדובר.
חטיבת המשאיות של דיימלר מתכוונת להקים מרכז מחקר ופיתוח למשאיות אוטונומיות בפורטלנד, אורגון. כך הודיעה היום ענקית הרכב הגרמנית. החטיבה מתכוונת להשקיע מעל 2.5 מיליארד יורו במו"פ ב-2018 ו-2019, מתוכם כ-500 מיליון יורו מיועדים לטכנולוגיית אוטומציה וטכנולוגיות עתידיות נוספות.
בנעילה באסיה - בורסת טוקיו התחזקה ב-0.9%, בורסת הונג קונג טיפסה ב-0.8% ואילו בורסת שנגחאי נחלשה ב-0.2%.
10:15 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח לפני רבע שעה ומתנהל במגמה חיובית, כאשר בורסת פריז מטפסת ב-0.5% ובורסת פרנקפורט מתחזקת ב-0.3%. בורסת מילאנו רושמת עלייה של 1% על רקע הצגת תוכנית הקואליציה של ראש הממשלה החדש ג'וזפה קונטה, שמונה לתפקיד בסוף השבוע שעבר במה שנראה כסיומה של דרמה פוליטית גדולה.
פתיחת המסחר בבורסת לונדון מתעכבת בעקבות תקלה טכנית.
אמש המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. דאו ג'ונס קפץ ב-1.4%, S&P 500 התחזק ב-0.9% ונאסד"ק עלה ב-0.7% לשיא. טסלה זינקה ב-9.7% אחרי שבעלי המניות אישרו את הישארותו של אילון מאסק בתפקיד היו"ר; הנפט נחלש ב-1.2% מתחת ל-65 דולר לחבית - שפל של חודשיים.
בורסת מילאנו צילום: בלומברג
