דיווח שוטף
וול סטריט: ירידות של עד 1% בנעילה, ג'נרל מוטורס זינקה ב-13%
טראמפ מימש את איומו להטיל מכסים על פלדה ואלומיניום, והדבר העיב על המסחר; בסיכום חודשי עלה נאסד"ק ב-5.3%, דאו ג'ונס - ב-1% ו-S&P 500 הוסיף 2.2%; הזהב איבד 1% בחודש האחרון, הנפט - 2%; כיטוב פרמה הישראלית הוסיפה היום 41%; סופטבנק משקיע 2.3 מיליארד דולר בחטיבת הרכב האוטונומי של GM
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיי שנגחאי האנג סנג
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות על רקע ההסלמה במלחמת הסחר בעקבות המכסים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על יבוא פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי, מקנדה וממקסיקו, והבטחתן של מדינות אלו כי יגיבו.
דאו ג'ונס ירד ב-1%, נאסד"ק - ב-0.3% ו-S&P 500 איבד 0.7%. הירידות היומיות העיבו על העליות שנרשמו בסיכום חודשי, כאשר S&P 500 עלה ב-2.2%. דאו ג'ונס סיים את חודש מאי בעלייה של 1% ונאסד"ק הוסיף 5.3%. מדד ראסל 2000 איבד היום 0.8%, אך בסיכום שבועי זינק ב-6.1%. מבין המניות הבולטות ניתן לציין את ג'נרל מוטורס שזינקה ב-12.9%, כאשר המניה הישראלית שכיכבה היום היא כיטוב פרמה שזינקה ב-41% (ראו דיווחים קודמים).
21:45 - הנפט מסוג WTI איבד היו 1.7% מערכו (לרמה של 67.1 דולר לחבית), ובחודש האחרון - 2.2%. הסיבה: עלייה מפתיעה במלאים ובייצור בארה"ב ואי ודאות סביב המשך תוכנית אופ"ק לגבי קיצוץ התפוקה. הברנט עלה היום ב-0.1% לרמה של 77.6 דולר לחבית, כשתוך חודש איבד 3.2%. הגז הטבעי עלה היום ב-2.3% לרמה של 2.952 דולר למיליון יחידות אנרגיה. בסיכום חודשי נרשמה עלייה של 6.8%.
21:25 - מניית כיטוב פרמה מזנקת ב-50% לאחר הודעתה כי קיבלה אישר FDA לשווק את תרופת הדגל שלה - הקונסנסי. לפי הודעת החברה, "התרופה מיועדת לטיפול משולב בכאב שמקורו בדלקת פרקים ניוונית וכן בלחץ דם גבוה, תופעת לוואי הנובעת מהשימוש במשככי כאבים נוגדי דלקת לא סטרואידיים".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:00 - הזהב נחלש היום ב-0.1% לרמה של 1,304.7 דולר לאונקיה, ובסך הכל מראשית החודש איבד 1% מערכו.
20:40 - ג'נרל מוטורס (GM) נוסקת ב-10.5% אחרי שבסופטבנק בחרו להשקיע 2.3 מיליארד דולר בקרוז (Cruise)- חטיבת הרכב האוטונומי שלה. הזינוק במניית ג'נרל מוטורס מתרחש במקביל לירידות שרושמות שתי יצרניות הרכב האמריקאיות הנוספות - טסלה שמאבדת 2.2% ופורד מוטור שנסוגה ב-1%. אנליסטים ב-Evercore ISI העלו את דירוג המניה של ג'נרל מוטורס ל"קנה" מ"נייטרלי", והעלו את מחיר היעד שלהם ל-50 דולר מ-47 דולר - מה שמשקף עלייה של 19% לעומת מחיר הפתיחה של המניה היום.
רכב אוטונומי של ג'נרל מוטורס צילומים: Jeffrey Sauger for General Motors
18:40 - אירופה מגיבה להחלטת המכסים של טראמפ: נשיא הנציבות האירופית ז'אן-קלוד יונקר מסר כי מדובר בצעדים בלתי מוצדקים ו"ארה"ב לא משאירה לנו ברירה אלא לנקוט צעדים נגדיים. זהו יום רע לסחר העולמי, נפנה באופן מיידי לארגון הסחר העולמי ונכריז על הצעדים שלנו בשעות הקרובות". גם מקסיקו הודיעה כי תטיל צעדים נגדיים, וממשלת בריטניה הביעה את אכזבתה מהמהלך.
בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט נחתכה ב-1.4%, פריז ירדה ב-0.5% ולונדון נסוגה ב-0.2%. מניית דויטשה בנק נפלה ב-6.9% אחרי שהפדרל ריזרב הגדיר את הבנק באופן רשמי כגוף פיננסי שמצב הפעילות שלו בעייתי.
17:50 - דאו ג'ונס נחלש ב-1% אחרי הודעת הבית הלבן על הטלת מכסי מגן על יבוא אלומיניום ופלדה מקנדה, מקסיקו ואירופה. כל 30 המניות במדד נסחרות באדום, קטרפילר נסוגה ב-2% ובואינג מאבדת 1.4%.
16:55 - ארה"ב הודיעה שהיא מוציאה לפועל את הטלת המכסים על אלומיניום ופלדה שמיובאים מקנדה, מקסיקו והאיחוד האירופי, ומסיימת בכך פטור של חודשיים שניתן להן ומכינה את הבמה למלחמת סחר פוטנציאלית עם כמה מבנות הברית הקרובות ביותר שלה.
שר המסחר ווילבור רוס אמר לכתבים בשיחת טלפון שהמכסים בגובה 25% על פלדה מיובאת ו10% על אלומיניום מהאיחוד האירופי, קנדה ומקסיקו, ייכנסו לתוקף בחצות הלילה, שעון מקומי. "אנחנו מצפים להמשך המשא ומתן, הן עם קנדה ומקסיקו מצד אחד, והן עם הנציבות האירופית מצד שני, כי ישנם נושאים נוספים שעלינו עוד לפתור".
רוס לא פירט מה יכולים להיות הצעדים האפשריים של קנדה, מקסיקו והאיחוד האירופי, על מנת להסיר שוב את המכסים.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: רויטרס
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה מעורבת, עם חזרת החששות ממלחמת סחר. דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ואילו נאסד"ק רושם עלייה קלה של 0.1%.
16:00 - החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה יציבה בבורסות ניו יורק. מקורבים לממשל טראמפ מעריכים כי הנשיא האמריקאי מתכנן לממש את איומיו להטיל מכסים על פלדה ואלומיניום אירופיים. זאת לאחר שלא הצליח להשיג ויתורים כלשהם מהאיחוד האירופי לקראת פקיעת האולטימטום שחלה היום.
בחודש מרץ הכריז טראמפ על מכסים שברצונו להטיל, של 25% על פלדה ו-10% על אלומיניום מיובאים, בעקבות מה שהוא הגדיר כשיקולי ביטחון לאומי. הבית הלבן דחה את כניסתם לתוקף של המכסים עבור כמה מדינות, בהן האיחוד האירופי, שקיבלו הזדמנות להציע ויתורים משלהן כדי לקבל פטור. אך כעת הדחייה שקיבל האיחוד מסתיימת.
שר המסחר וילבור רוס, מי שהוביל את החקירה לגבי יבוא הפלדה כאיום אפשרי על הביטחון הלאומי האמריקאי, רמז אתמול שהמכסים על האיחוד אכן עומדים להיכנס לתוקף. עם זאת הוא הדגיש שארה"ב מעוניינת בהמשך המשא ומתן ובהגעה לעסקה אפשרית שתפתח את השווקים באירופה ליצוא מארה"ב. "אלוהים יודע שיש הרבה מכסים שאירופה הטילה עלינו", אמר בדיון בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי.
וילבור רוס שר המסחר האמריקאי צילום: רויטרס
15:30 - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-13 אלף ועמד על 221 אלף בסך הכל, זאת לעומת צפי אנליסטים לרמה של 225 אלף. הממוצע לתקופה של ארבע שבועות עלה ב-2,500 לרמה של יותר מ-222 אלף.
עוד פורסם כי הוצאות הצרכנים עלו באפריל ב-0.6% (לעומת צפי לעלייה של 0.4%) לאחר קריאה מעודכנת של עלייה של 0.5% במרץ. מדובר בנתון חזק שמעיד על איתנות המשק האמריקאי. מדד המחירים לצרכן של הפד (PCE) עלה ב-0.2%.
14:00 - "קיימים גם בלמים שיכולים לעכב התדרדרות המשבר הפוליטי באיטליה", כותב אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש. "עדיין פועל הכלל 'מה שרואים מכאן, לא רואים משם' שגורם לכל ממשלה להתנהג באופן אחראי למרות הצהרות לוחמניות. עם זאת, לדבריו, הסיכון שמשתקף לאיטליה ולגוש היורו מהממשלה החדשה שתקום באיטליה די גדול. המשבר צפוי עוד להחריף לפני שיירגע".
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת - בצד החיובי בולטות לונדון ופריז שעולות ב-0.2%, בצד השלילי בולטת פרנקפורט שיורדת ב-0.3%. בורסת מילאנו, הנמצאת במוקד העניין, עולה ב-0.6%.
"התמחור של השווקים ממשיך לתמוך בחשיפה גבוהה יותר לשווקים בישראל ובאירופה, בהשוואה לארה"ב", כותבים כלכלני הראל פיננסים. "מכפיל הרווח בשווקים הללו נמוך מהממוצע הרב-שנתי בארה"ב, וגם הריבית נמוכה ביחס לארה"ב, יוצרים את הפוטנציאל במבט קדימה", כתבו.
צילום: איי אף פי
7:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו בעליות שערים של עד 1.2% זאת על רקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בנעילה בוול סטריט. מנהל חטיבת השירותים הפיננסיים ב־UBS, ארט קאשין, מעריך כי העלאת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב בחודש הבא עשויה להתעכב.
"הביצועים האחרונים של הפד כבר מעידים על נטייה יונית מצידם", אמר השבוע בתוכנית הטלוויזיה קלוסינג בל. "עם חוסר הוודאות האופף את העולם, הם יתמהמהו עם ההעלאה הבאה".
על פי הערכות נוספות הבנק המרכזי של ארה"ב לא יוכל להעלות את שיעור הריבית מהר יותר מקצב ההעלאה של מקביליו באירופה ויפן. במרץ האחרון העלה הפדרל ריזרב את הריבית בארצות הברית לרמתה הנוכחית, 1.5% – 1.75%. הייתה זו העלאת הריבית הראשונה תחת ידיו של ג'רום פאוול מאז נכנס לתפקידו כיו"ר הפד
בינואר השנה.
צילום: שאטרסטוק
