דיווח שוטף
וול סטריט: גאפ איבדה 14.5%, הנפט נחלש השבוע ב-5%
לפי דיווחים, סעודיה ורוסיה דנות בהגדלת תפוקת הנפט; המחירים צנחו היום ב-4% לרמה של 67.9 דולר לחבית - שפל מאז ראשית החודש; דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1%; פוט לוקר זינקה ב-20%; הדולר בעלייה שבועית שנייה ברציפות; תשואות האג"ח האמריקאיות ל-30 שנה - בירידה החדה זה שנתיים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה היום במגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.2% כשמניות האנרגיה מושכות אותם מטה (שברון, למשל, איבדה היום 4%) בעקבות הירידה במניות הנפט. נאסד"ק עלה ב-0.1%. בסיכום שבועי רשמו שלושת המדדים עליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק - ב-1.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מבין המניות הבולטות היום ניתן לציין את גאפ שאיבדה 14.6% מערכה, ופוט לוקר שזינקה ב-20.3% - שתיהן בעקבות דו"חות שפרסמו מוקדם יותר.
תשואת האג"ח האמריקאיות ל-30 שנה רשמו היום ירידה של 3.8 נ"ב לרמה של 3.09%. בסיכום שבועי מדובר בירידה של 11.8 נ"ב - החדה מאז יולי 2016. תשואת האג"ח ל-10 שנים איבדו 4.9 נ"ב לרמה של 2.93%. בסיכום שבועי נרשמה ירידה של 13.6 נ"ב - החדה מאז אפריל 2017. האג"ח של ארה"ב נהנו מחוסר היציבות באירופה על רקע עלייתה לשלטון של ממשלת הימין הפופוליסטית.
22:55 - הדולר נהנה מהרגיעה היחסית במתיחות הגיאופוליטית ומדד ICE שבודק את עוצמתו מול שישה מטבעות עיקריים אחרים עלה היום ב-0.5% ל-94.184 נקודות, ובהמהלך המסחר אף נגע בשיא חדש לשנת 2018 - 94.241 נקודות. השבוע הוסיף המדד 0.6% (עלייה שבועית שנייה ברציפות) ומאז ראשית החודש הוסיף 2.6%. מדד WSJ שמודד את עוצמת המטבע האמריקאי מול 16 מטבעות אחרים עלה היום ב-0.3% לרמה של 87.3 נקודות, והשבוע הוסיף 0.1%.
21:50 - הירידות בוול סטריט מחריפות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.4%, ונאסד"ק חזר לטריטוריה שלילית כשהוא מאבד פחות מ-0.1%.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד היום 4% לרמה של 67.9 דולר לחבית - שפל מאז ראשית החודש - בעקבות הדיווחים על דיונים בין רוסיה וסעודיה על הגדלת התפוקה בכדי לפצות על ירידה מצד אירן ו-ונצואלה. בסיכום שבועי איבד הנפט 4.9%, וזו הירידה השבועית הראשונה שלו מזה חודש. הברנט נחלש היום ב-3% לרמה של 76.4 דולר לחבית - שפל מאז ה-8 במאי. השבוע איבד 2.6% מערכו.
במקביל חברת בייקר היוז דיווחה על עלייה של 15 אסדות קידוח פעילות בארה"ב בשבוע שעבר - לרמה של 859, וזו העלייה החדה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-9 בפברואר.
צילום: David J. Phillip
20:45 - הזהב איבד היום 0.1% וננעל ברמה של 1,303.7 דולר לאונקיה, אך בסיכום שבועי הוסיף 1%. הירידות היום נבעו מהתחזקות הדולר, אך הן התקזזו בשל המתיחות הגיאו-פוליטית מול צפון קוריאה.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, כאשר פוטסי עלה ב-0.3%, דאקס - ב-0.6% וקאק ירד ב-0.1%. מדד פוטסי 600 האיזורי עלה ב-0.1% אך מגזר הבנקים ירד ב-0.8% בהובלת הבנק האיטלקי בנקו BPM שאיבד 7.3%. המשקיעים מודאגים מעמדת ממשלת הימין החדשה של איטליה, כשבמקביל רה"מ החדש ג'וזפה קונטי נועד עם נגיד הבנק המרכזי איגנציו ויסקו. בורסת מילנו ירדה ב-1.5% ותשואת האג"ח האיטלקיות לשנתיים עלתה ב-35 נ"ב.
18:06 - נאסד"ק עבר להיסחר בעליות והוא מוסיף 0.3% לערכו. בתוך כך מחריפות הירידות בנפט ל-3.2% והוא נסחר ברמה של 68.5 דולר לחבית.
צילום: איי פי
17:00- מניית פיאט קרייזלר מאבדת 2.5% מערכה עקב ריקול ענק במסגרתו תזמן למוסכים 4.8 מיליון מכוניות ברחבי העולם.
במקביל התפרסמה הקריאה האחרונה לנתון אמון הצרכנים בארה"ב, והוא עומד על 98 נקודות במאי לעומת 98.8 באפריל. צפי האנליסטים עמד על קריאה של 98.9 נקודות. ריצ'רד קרטין, הכלכלן שערך את הסקר עבור אוניברסיטת מישיגן, אמר שהאמריקאים מצפים ששוק התעסוקה ימשיך להיות חזק ושהמשכורות יעלו. עם זאת, הם גם מעריכים שהאינפלציה והריבית יעלו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - הבורסות בוול סטריט פתחו את המסחר בירידות קלות של עד 0.1% בעיקר בעקבות המגמה השלילית של מניות האנרגיה בשל הירידות החדות בנפט - 2.6% לרמה של 68.9 דולר לחבית. מניית גאפ מאבדת 10% בעקבות דו"חות מאכזבים. פוט לוקר מזנקת ב-14%. עם זאת, הירידות התמתנו בעקבות הרגיעה היחסית בין ארה"ב וצפון קוריאה, לאחר שהאחרונה הכריזה כי היא עדיין מעוניינת במו"מ.
בנאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שנמצא בכנס בשטוקהולם, לא נשמעו רמזים לגבי אפשרות להעלאת ריבית ולשינוי במדיניות המוניטארית, והוא התייחס בעיקר לחשיבות שמירת עצמאותם של הבנקים המרכזיים בעולם.
המשקיעים יוצאים לסוף שבוע ארוך לקראת יום הזיכרון שיחול בארה"ב ביום שני, והמסחר בבורסות יתחדש רק למחרת.
15:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא מרוצה מהודעת צפון קוריאה כי היא עדיין מוכנה לקיים את השיחות, לאחר הודעתו הפתאומית על ביטול פגישתו עם קים ג'ונג און. טראמפ הוסיף בטוויטר: "ההצהרה הייתה חיובית, נראה למה היא תוביל".
Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 במאי 2018
15:30 - ההזמנות בארה"ב למוצרים בני-קיימא נפלו ב-1.7% באפריל. האנליסטים ציפו לירידה של 1%. הסיבה העיקרית לירידה - צניחה של 29% בהזמנות מטוסים מסחריים, בעיקר מבואינג, לאחר זינוק של 61% שנרשם במרץ.
15:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשיעור קל של עד 0.2%. ברקע: התגובה המאופקת של צפון קוריאה לביטול הפסגה עם ארה"ב (ראו עדכונים קודמים). יו"ר הפד ג'רום פאוול ינאם היום ב-16:20 (שעון ישראל), והמשקיעים מקווים שיחשוף מידע חדש בנוגע למדיניות המוניטארית של הבנק.
שווי השוק של נטפליקסעקף את זה של דיסני, ועומד על 152 מיליארד דולר.
פוט לוקר (Foot Locker) קופצת ב-12% בטרום המסחר אחרי שרשת ההנעלה וביגוד הספורט פירסמה את תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון שהיכו את התחזיות. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-165 מיליון דולר או 1.38 דולרים למניה, לעומת 180 מיליון דולר ברבעון המקביל. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח הנקי למניה עמד על 1.45 דולרים – מעל צפי השוק שעמד על 1.25 דולרים למניה. ההכנסות צמחו ב-1.2% ל-2.03 מיליארד דולר, מעל התחזיות של 1.96 מיליארד דולר – בעיקר בזכות הירידה במכירות בחנויות הזהות שהייתה נמוכה מהצפוי.
ג'נרל אלקטריקממשיכה להתאושש מהצניחה של 7.3% שרשמה השבוע על רקע הבעת הפסימיות מצד המנכ"ל פלאנרי בנוגע לרווח השנתי - מניית GE מטפסת ב-1% בטרום המסחר. גאפ מאבדת 7.5% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אתמול דוחות רבעוניים חלשים ואנליסטים הורידו את מחיר היעד של המניה ל-29 דולר מ-35 דולר. פייפאלמטפסת ב-1.2% בטרום לאחר שבסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) העלו את ההמלצה על המניה ל"קניייה" מ"החזקה".
גאפ. המניה מתרסקת במסחר המוקדם צילום: בלומברג
13:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-69.4 דולר לחבית, ומחיר הנפט מסוג ברנט יורד בשיעור דומה ל-77.3 דולר לחבית; ברקע - דיווח ב"רויטרס" שלפיו רוסיה וסעודיה דנות בהגדלת התפוקה של יצרניות אופ"ק, ושל כאלה שאינן חברות בקרטל, בכמיליון חביות ביום; זאת לאחר מדיניות מרסנת שנקטו היצרניות ב-17 החודשים האחרונים.
קידוח נפט סעודי צילום: רויטרס
12:15 - התוצר הבריטי גדל ב-0.1% בלבד ברבעון השני, כך לפי נתונים סופיים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה במדינה, אשר מאמתים את הנתונים הראשוניים שפורסמו זה מכבר. מדובר בשיעור הצמיחה הנמוך ביותר ברבעון הראשון בחמש השנים האחרונות. תחום השירותים התרחב ב-0.3%, אך בענף הבנייה נרשמה התכווצות של 2.7%. הוצאות הצרכנים עלו ב-0.2%, אך השקעות העסקים ירדו ב-0.2%.
בינתיים התחזקו העליות בחלק מהבורסות ביבשת - פרנקפורט כבר בפלוס 1%, פריז עולה ב-0.6%, לונדון - ב0.3%.
תרזה מיי צילום: אי פי איי
10:30 - עליות בבורסות אירופה. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.2%. קאק בפריז בפלוס 0.5%, דאקס ברפנקפורט עולה ב-0.6%, פוטסי בלונדון מוסיף 0.2% לערכו.
נשיא מקסיקו אנריקה פנה נייטו הביע אופטימיות לגבי המו"מ על הסכם הסחר נפטא (NAFTA), למרות הודעתה של ארה"ב על חקירת ייבוא המכוניות. המנהיג המקסיקני אמר אמש כי שוחח עם עמיתו הקנדי, ג'סטין טרודו, לגבי עדכון ההסכם בן 24 השנים. הוא הוסיף כי סוכם כי שתי שותפות המסחר ינהלו קשר צמוד בנושא."הוא נותר אופטימי לגבי היכולת להשיג הסכם סחר חופשי שממנו ייהנו שלוש המדינות", נאמר בהודעה מאת משרדו של פ
נשיא מקסיקו אנריקה פניה נייטו ור"מ קנדה ג'סטין טרודו צילום: בלומברג נה נייטו.
09:40 - מדד הליבה של המחירים לצרכן במטרופולין טוקיו, יפן, עלה ב-0.5% במאי, לעומת החודש המקביל אשתקד, פחות מהתחזיות לעלייה של 0.6%, ומהמדד באפריל, שעמד על 0.6%. זהו החודש השלישי ברציפות שבו נרשמת האטה במדד - סימן לכך ששיעור האינפלציה ביפן עדיין רחוק מהיעד שקבע הבנק המרכזי במדינה, 2%.
הבורסה בטוקיו ננעלה היום בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
08:40 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת, לאחר שאמש הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות קלות.
ברקע למסחר: החלטת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבטל את פגישת הפסגה עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און. בתגובה הודיעה המדינה הטוטליטרית כי "ביטול הפסגה לא צפוי ומצער מאוד, ואינו עומד בקו אחד עם שאיפות הקהילה הבינלאומית", וכי היא נותרה מחויבת לפתרון המחלוקות בין הצדדים.
מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.2%, כאשר הין מאבד 0.3% מול הדולר. האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.4%. מדד קוספי בבורסה בסיאול, דרום קוריאה, יורד ב-0.2%, לאחר שמוקדם יותר כבר איבד 0.9%. בבורסה בשנגחאי, סין, נרשמת יציבות.
חבר מושבעים בארה"ב קבע כי סמסונג תשלם לאפל 529 מיליון דולר בגין הפרת פטנטים בסמארטפונים שלה. מדובר בשלב העדכני בסאגה בת שבע השנים, במשפט פטנטים מורכב. אפל ביקשה פיצויים בסך מיליארד דולר, בדומה להחלטת המושבעים המקורית מ-2012, בעוד סמסונג טענה שהסכום צריך לעמוד על 28 מיליון דולר בלבד. מניית סמסונג בדרום קוריאה עולה בשעה זו ב-2.3%.
בורסת סיאול צילום: בלומברג
