מניות האנרגיה משכו את וול סטריט לירידות; אקסון מובייל איבדה 2.3%
מגזר האנרגיה איבד 1.7% מערכו לאחר ירידה של 1.6% במחיר הנפט; מניית שברון ירדה ב-1.7%, הזהב חצה חזרה את רף ה-1,300 דולר לחבית. ברקע למסחר - ביטול הפסגה בין טראמפ וקים ג'ונג און
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב (ה') בירידות שערים בהובלת מניות האנרגיה, על רקע הצניחה במחיר הנפט. דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.2% ומדד נאסד"ק ירד פחות מ-0.1%. המגזר שרשם את היום החלש ביותר בוול סטריט הוא מגזר האנרגיה, שירד בשיעור ממוצע של 1.7%, לאחר ירידה של 1.6% במחיר הנפט. מניית אקסון מובייל נחלשה ב-2.3% ומניית שברון איבדה 1.7%. שתי המניות במדד דאו ג'ונס. ברקע למסחר, הודעתו של נשיא ארה"ב על ביטול הפסגה עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און.
22:10 - הנפט מסוג WTI ירד היום לרמתו הנמוכה ביותר זה כמעט שבועיים. מחיר חבית למסירה ביוני נקבע על 70.01 דולר - ירידה של 1.6%.
20:45 - הזהב שוב מעל 1,300 דולר: מחיר הזהב עולה היום בשיעור מהותי של 1.2% (14.80 דולר) ונקבע על 1,304.40 דולר לאונקיה; היורו עולה בשעה זו ב-0.4% מול הדולר, ל-1.737 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2% ל-2.98%.
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
20:30 - המשקיעים נרגעו מעט, נאסד"ק מוחק את הירידות ונסחר ביציבות, דאו גו'נס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.3% ו-0.2% בהתאמה.
20:00 - זה ומה שעושות הענקיות מכולן: אפל יורדת ב-0.1%, אמזון יציבה, אלפבית יורדת ב-0.1%, מיקרוסופט יורדת ב-0.6%, פייסבוק יורדת ב-0.2%.
19:15 - נעילה באירופה: המדדים דאקס ופוטסי ירדו ב-0.9%, קאק ירד ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%. כרגע בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ב-0.2%, S&P 500 ב-0.4%.
18:25 - יורדות בולטות: מייקרוסופט יורדת ב-1.3%, אינטל ב-1.4%, אקסון מוביל ב-2.2%, שברון ב-1.8%; בולטות הירידות במערכת הבנקאית: ג'יי.פי מורגן נחלש ב-1.7%, גולדמן זאקס ב-1.2%, וולס פארגו ב-2.4%, סיטיגרופ ב-1.6%, מורגן סטנלי ב-1.5%, בנק אוף אמריקה ב-1.3%.
18:10 - ההודעה הרשמת של טראמפ על ביטול הנסיעה לצפון קוריאה מאדימה את המסכים בוול סטריט. נכון לרגע זה 27 מניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות, וכך גם נרשמות ירידות ב-82 מתוך 100 מניות נאסד"ק 100.
במקביל, הזהב עולה ב-1.2% וחוצה מחדש את סף ה-1,300 דולר, עם שווי של 1,304.80 דולר לאונקיה.
17:15 - הירידות של הפתיחה מתחזקות: לאחר 45 דקות של מסחר, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%; ברקע לסנטימנט השלילי בשווקים: הדיווח לפיו הנשיא טראמפ החליט לבטל את ביקורו המתוכנן בצפון קוריאה (שהיה אמור להתקיים בחודש הבא), לאחר שורה של התתבטאויות במצד גורמים בפיוניאנג לפיהם אין בכוונתם לנטל את הנשק הגרעיני שבידי הצפון.
עוד על הפרק: הירידה במחירי הנפט לוחצת על מניות ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברון שמאבדות 1.9% ו-1.3% בהתאמה.
צילום: בלומברג
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: דאו גו'נס יורדת ב-0.3%, נאסד"ק יציב, S&P 500 נחלש ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.98%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.172 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ל-70.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,298.20 דולר לאונקיה; דאקס ופוטסי יורדים ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - עדכוני אנליסטים: בריימונד ג'יימס (Raymond James) מעלים מחיר יעד על מניית עליבאבא מ-250 ל-300 דולר (מחיר השוק – 196.80 דולר); בסוסקווהאנה (Susquehanna Financial) מעלים מחיר יעד על טיפאני, מ-100 ל-121 דולר (מחיר השוק – 126.05 דולר); בקוהן (Cowen) מעלים מחיר יעד על ראלף לורן, מ-122 ל-150 דולר (מחיר השוק – 133.33 דולר); באוורקור (Evercore) מתחילים לסקר את ברודקום עם המלצה של 'תשואת יתר'.
עוד בעניניני טיפאני - החברה הודיעה היום על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-10%, מ-50 ל-55 סנט.
14:45 - דוחות בניו יורק:
בסט ביי (Best Buy): קמעונאית המכשירים האלקטרונים סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 208 מיליון דולר או 72 סנט למניה, לעומת 188 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 82 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 74 סנט למניה. הכנסות בסט ביי ברבעון הסתכמו ב-9.11 מיליארד דולר, לעומת 8.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל הצפי שעמד על 8.74 מיליארד דולר. מכירות החנויות הזהות עלו ב-7.1%, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 2.5%. החברה צופה לרבעון השני (הנוכחי) הכנסות של 9.2-9.1 מיליארד דולר, רווח מתואם של 82-77 סנט ועליה של 3% במכירות החנויות הזהות – הצפי בשוק עומד על הכנסות של 9.04 מיליארד דולר, רווח מתואם של 82 סנט למניה ועלייה של 1.7% במכירות החנויות הזהות.
דוחות מדטרוניק (Medtronic): ענקית המכשור הרפואי סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 1.46 מיליארד דולר או 1.07 דולר למניה, לעומת 1.163 מיליארד דולר או 84 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה, מעט מעל הצפי שעמד על 1.39 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-2.9% ל-8.144 מיליארד דולר - הצפי עמד על 7.99 מיליארד דולר. הפעילות בארה"ב היתה אחראית על 52% מההכנסות, סכום של 5.18 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה הפיסקאלית הבאה רווח מתואם של 5.15-5.10 דולר למניה, בשעה שהצפי בשוק עומד על 5.14 דולר למניה.
צילום: רויטרס
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים ללא תנועה מהותית; עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.171 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-71 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,295.70 דולר לאונקיה; דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%.
ברקע לירידות בנפט: ההערכות בשוק שחברות בקרטל אופ"ק עשויות להגדיל את התפוקה בעתיד הקרוב לנוכח החשש לעצירת התפוקה (או ירידה חדה נוספת) מאיראן ומוונצואלה. "הדיבורים כרגע הן שאופ"ק יעשה משהו בפגישה הקרובה של יוני בתגובה לתחזית על הנפילה בייצור וביצוא הן מאיראן והן מונצואלה, ככל שהשנה תתקדם", אמר גרג מק-קנה (Greg McKenna), אסטרטג שוק בכיר ב-CFD and FX (מובא ב-CNBC).
13:45 - מניית דויטשה בנק יורדת ב-2% על רקע הקריאות הגוברות לפיטורי היו"ר פול אכלייטנר(Paul Achleitner) . באסיפה הכללית שנערכה בפרנקפורט נאספו בלי מניות רבים שקראו לפיטורי היו"ר, אותו האשימו במעורבות במעשים פליליים. הנהלת הבנק הודיעה היום על תוכנית לקיצוץ של 10,000 משרות, במסגרת שורה של צעדי ארגון מחדש והתייעלות. הבנק צפוי לצמצם בצורה חדה את נוכחותו בשוק המניות בארה"ב, וכבר החל לצמצם את פעילותו במרכז אירופה, במזרח התיכון ובאפריקה.
11:20 - כלכלני הראל: "באירופה, מתחילת הרבעון עלו המדדים המובילים בין 5% ל 10% ומתחילת שנה נמצאים כולם בטריטוריה חיובית ומצדיקים את ההמלצה שלנו לשמור על חשיפת יתר אליהם. כפי שאנו רואים בשווקים בשבועות האחרונים, השווקים מחוץ לארה"ב ממשיכים להיות יותר מעניינים. נתוני הצמיחה הכלכלית ממשיכים להיות טובים בכל העולם, בשילוב דוח"ות כספיים מצוינים. יחד עם צמיחה חזקה, אך לא מדי, ואינפלציה שנמצאת סה"כ תחת שליטה משאירים את צפי העלאת הריבית בעולם ממותן.
צילום: שאטרסטוק
10:40 - מניית ג'נרל טרסט, הבעלים של העיתון "דיילי מייל", יורדת ב-3% לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 6.1% בהכנסות במחצית הראשונה של שנת הכספים שהסתכמו ב-745.8 מיליון ליש"ט. הרווח הנקי הוכפל והסתכם ב-113 מיליון ליש"ט. בתוך כך, דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד של 7.1 פני למניה, לעומת 6.9 פני במחצית הראשונה של שנת הכספים 2017. החברה ציינה כי התחזית שלה לשנה כולה נותרה ללא שינוי, כאשר עסקי B2B שלה צפויים לספק צמיחה בהכנסות.
10:25 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בשעה זו בעליות קלות - מדד קאק מטפס ב-0.3%, דאקס ופוטסי מתחזקים ב-0.1%; דויטשה טלקום נחלשת ב-1.1% אחרי שענקית התקשורת הגרמנית הודיעה כי תפעל לקיצוץ מסיבי בעלויות החברה וכי היא שוקלת רכישה עצמית כחלק מהתוכנית לשלם לבעלי המניות.
אמש ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות שערים, לאחר פרסום פרוטוקולי הפד שביטאו תמיכה גורפת של מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי בהעלאת ריבית ביוני, אך לא בהעלאות ריבית אגרסיביות מדי. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.6%. עמדו במוקד המסחר: מניית ג'נרל אלקטריק שצנחה ב-7.4%, מניית טיפאני שהמריאה ב-23.4%, ומניית ראלף לורן שזינקה ב-14.3%.
אתמול העלה הבנק המרכזי של טורקיה את הריבית ל-16.5% מ-13.5%, בניסיון לעצור את ההידרדרות המהירה של המטבע המקומי. בשבועות האחרונים צנחה הלירה הטורקית מול הדולר על רקע הסערה שעורר הנשיא ארדואן, שתקף את הבנק המרכזי במדינה. המטבע הטורקי הגיע אתמול לשפל היסטורי של 4.923 לירות לדולר, ואחרי המהלך המפתיע של הבנק המרכזי החל להתאושש וכעת נסחר ב-4.663 לירות לדולר. מאז תחילת השנה נפלה הלירה ביותר מ-20% מול הדולר.
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן צילום: איי אף פי 
