וול סטריט ננעלה בעליות, בורסות אירופה ננעלו בשיא של חודש לאחר פריצת הדרך במגעים לברקזיט

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים ושברו שיאים, זאת על רקע דו"ח התעסוקה החזק לחודש נובמבר שפורסם מוקדם יותר היום. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% לשיא חדש, וכך גם S&P 500 שהוסיף לערכו 0.6%. נאסד"ק התחזק ב-0.4%. בסיכום שבועי S&P 500 ודאו עלו ב-0.4%, ונאסד"ק איבד 0.1%. בלטה במסחר: מניית טבע שהוסיפה לערכה 7%, על רקע דיווח של בלומברג שלפיו המנכ"ל החדש קאר שולץ שוקל פיטורים של 10,000 עובדים.

21:30- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 1.2% ונקבע על 57.4 דולר לחבית. העלייתה במחיר הנפט תודלקה, בין היתר, על רקע נתוני היבוא החזקים שפורסמו בסין. בסיכום שבועי ירד הזהב השחור ב-1.7%, הירידה הגדולה ביותר שלו זה חודשיים. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.4% ונקבע על 1,248.4 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הנמוך ביותר של המתכת היקרה מאז 20 ביולי.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים לרמתם הגבוהה ביותר זה חודש, לאחר פריצת הדרך שעליה דווח במגעים בין בריטניה והאיחוד האירופי על הברקזיט. מדד הבנצ'מארק האירופי Stoxx 600 עלה היום ב-0.8%, כאשר רוב הבורסות ביבשת ננעלו בטריטוריה חיובית. סקטור הבנקאות הוביל את העליות והוסיף לערכו 2%. מדד הפוטסי הבריטי ננעל בעלייה של 1%, מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.8%, והקאק הצרפתי התחזק ב-0.3%. הפאונד התחזק ב-0.5% מול היורו ורשם שיא של חודשים לאחר ההודעה על התקדמות המגעים לקראת הברקזיט.

16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר בעליות שערים, לאחר פרסום דו"ח התעסוקה החיובי לנובמבר. S&P 500 עלה ב-0.3% ונמצא בדרך לרשום עליות קלות בסיכום השבוע. מדד דאו ג'ונס עלה גם הוא בשיעור דומה, ונמצא בדרך לסכם שבוע חיובי. הנאסד"ק פתח את המסחר בזינוק של 0.7%, ועשוי לחתום את השבוע כמעט ללא שינוי.

15:45 - מספר המשרות שהתווספו לכלכלת ארה"ב בנובמבר עמד על 228 אלף, ושיעור האבטלה נותר על 4.1%, שפל של 17 שנה - כך לפי דו"ח התעסוקה האמריקאי שפורסם היום. האנליסטים ציפו לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, ולשיעור אבטלה של 4.1%.

14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של עד 0.4%. עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר דוח התעסוקה לחודש נובמבר (שיתפרסם בשעה 15:30 - שעון ישראל). לפי הערכות האנליסטים, למשק האמריקאי נוספו 200 אלף משרות חדשות בחודש שחלף - נמוך בכ-60 אלף משרות לעומת החודש שקדם לו (אוקטובר). עוד מעריכים בשוק כי שיעור האבטלה יישאר על כנו ברמה של 4.1%.

עוד בארה"ב: הקונגרס אישר אמש ארכה בת שבועיים למימון הפדראלי, כדי למנוע השבתה כללית של הממשלה בסוף השבוע; עם זאת הוא עיכב החלטות על תקציבי הביטחון ופנים.

13:00 - מניות הפיננסים באירופה מובילות את עליות השערים, על רקע סיכומים שהושגו אתמול בין הרגולטורים בנושא כללי באזל 3, ופריצת הדרך בנושא הברקזיט. מניית דויטשה בנק מנתרת ב-3.7% בפרנקפורט, ברקליס בלונדון מנתר ב-3.5%, סוסייטה ג'נרל בפלוס 4.6% בבורסה בפריז, ובנקו סנטנדר הספרדי עולה ב-2.5%.

בינתיים מתחזקות העליות בבורסות באירופה - יורו סטוקס 600 עולה ב-1%, דאקס - ב-1.4%, קאק - ב-0.8%, ומדריד - ב-1.1%.

דויטשה בנק צילום: בלומברג

12:00 - הייצור התעשייתי בבריטניה עלה ב-0.1% באוקטובר לעומת ספטמבר, חודש שישי ברציפות של עליות, ומעט מעל ציפיות האנליסטים. ב-12 החודשים האחרונים גדל הייצור ב-3.9%.

בינתיים התחזקו העליות בבורסת לונדון - שנמצאת כעת בפלוס 0.3%.

11:00 - העודף המסחרי של גרמניה הסתכם ב-19.9 מיליארד יורו באוקטובר, לעומת 21.9 מיליארד יורו בספטמבר. כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה במדינה. הכלכלנים ציפו לנתון של 21 מיליארד יורו

בצרפת, הייצור התעשייתי עלה ב-1.9% באוקטובר - הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, שעמדו על פלוס 0.2%. הנתון לספטמבר עודכן לעלייה של 0.8%, מ-0.6%. 

10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.6% לערכו. דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.8%, קאק בצרפת בפלוס 0.5%, הבורסה בלונדון שומרת על יציבות לאחר פריצת הדרך בשיחות הברקזיט. הליש"ט מתחזקת מול הדולר ב-0.2%.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

09:30 - בריטניה והאיחוד האירופי השיגו פריצת דרך בנוגע להסכם על הברקזיט (פרישתה של המדינה מהאיחוד), כך לפי דיווחים המתפרסמים הבוקר (ו'). הדבר יאפשר עתה מו"מ בסוגיות המסחריות בין הצדדים. נציבות האיחוד האירופי מסרה שהמליצה למנהיגי האיחוד השבוע לסכם שהושגה "התקדמות מספקת" שתאפשר לצדדים לעבור לשלב הבא במו"מ.

באסיה, מדד ניקיי ננעל בעלייה של 1.4%, האנג סנאג טיפס ב-1.2%, והבורסה בשנגחאי הוסיפה 0.6% לערכה.

08:30 - בורסות אסיה נסחרות בעליות על רקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט ובעוד המשקיעים ממתינים להתפתחויות בנוגע לרפורמת המס בארה"ב ולדו"ח התעסוקה שיפורסם שם היום ב-15:30 (שעון ישראל): ניקיי, שכבר ירד השבוע ב-2%, עולה ב-1.4%, שנגחאי - ב-0.7% והאנג סנג ב-1.1%. קוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.3%, כאשר מניית סמסונג בולטת בעלייה של 2.5% ויונדאי נופלת בשיעור דומה.

המשקיעים ביפן מעודדים מנתוני התמ"ג לרבעון השלישי שתוקנו מ-1.4% ל-2.5%, ועלייה חודשית של 0.6% לעומת הנתון הראשוני של 0.4%. גם בסין נרשם נתון מעודד: יצוא הסחורות שמחירן נקוב בדולרים גדל בנובמבר ב-12.3% לעומת החודש המקביל אשתקד ותחזית לעלייה של 5%. הייבוא גדל ב-17.7% לעומת צפי ל-11.3%. העודף המסחרי של סין גדל ל-40.21 מיליארד דולר לעומת צפי ל-35 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג