דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; טבע טיפסה ב-4.8%
המדדים המובילים עלו עד 0.5%; פייסבוק התחזקה ב-2.4%, אלפבית עלתה ב-1.2%; לאחר הדו"חות: ורינט ירדה ב-5.8%, לולולמון טיפסה ב-6.4%; הנפט עלה ב-1.3%, הזהב ירד ב-1%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - יום המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה והתעשייה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, כשהאחרון מסיים רצף של ארבעה ימי ירידות. נאסד"ק התחזק ב-0.5%. אחת המניות הבולטות ביותר במסחר היום היה של CF שעלתה ב-4.8%. מבין המניות הישראליות ניתן לציין את טבע עם עלייה של 4.8%.
המשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה החשוב שיפורסם מחר בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל), כמו גם לניסיונות למנוע את השבתת הממשל האמריקאי אם לא יצלחו המגעים להעלאת תקרת החוב, וזאת החל מסוף השבוע הנוכחי. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיגי הקונגרס בתקווה למצוא נוסחה שתמנע את המהלך. הדיווחים לפיהם טראמפ מתכוון לחשוף תוכנית להשקעה בתשתיות במהלך השנה הבאה הוסיפו לאווירה החיובית במסחר היום.
יום המסחר הנוכחי עמד בסימן שיגעון הביטקוין, שהמשיך את העליות החדות בו ונסחר סביב 16 אלף דולר.
צילום: @nyse
22:10 - היקף האשראי הצרכני בארה"ב עלה באוקטובר לשיא של 11 חודשים. מדובר בעלייה של 20.5 מיליארד דולר (קצב שנתי של 6.5%) לרמה של 3.8 טריליון דולר. צפי האנליסטים היה לעלייה של 17 מיליארד דולר. זהו החודש השני ברציפות של עליות, לאחר שבספטמבר נרשמה עלייה של 19.2 מיליארד דולר לעומת קריאה ראשונית של 20.8 מיליארד דולר. האשראי החוזר עלה בקצב של 9.9% באוקטובר לעומת 7.3% בספטמבר. האשראי הבלתי חוזר עלה ב-5.3% לעומת 5.7% בספטמבר.
21:40 - הנפט הגולמי עלה ב-1.3% וננעל ברמה של 56.7 דולר לחבית. אתמול נרשמה ירידה של 2.9%. הברנט עלה ב-1.6% לרמה של 62.2 דולר לחבית לאחר ירידה של 3% אתמול. לפי נתונים שפורסמו היום על ידי חברת S&P Global Platts, התפוקה היומית בקרב חברות אופ"ק ירדה ב-220 אלף חביות ל-32.35 מיליון חביות.
הגז הטבעי איבד 5.4% וננעל ברמת שפל מאז סוף אוקטובר - 2.763 דולר ליחידת אנרגיה. זאת בעקבות נתונים לפיהם חלה עלייה במלאים בארה"ב.
20:55 - מחיר הזהב ירד ב-1% (13 דולר) ונקבע על 1,253.10 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בזהב מאז חודש יולי.
20:40 - מניית פוקס המאה ה-21 מטפסת ב-3.5%, בשעה שהשוק ממתין להכרזה על עסקת ענק עם דיסני (הצדדים מנהלים מגעים מתקדמים על עסקה לרכישת נכסים של פוקס בשווי של יותר מ-60 מיליארד דולר). בולטת לראה בסקטור התקשורת: מניית ניו יורק טיימס (New York Times) מאבדת 4%.
20:15 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: בואינג מטפסת ב-2%, קאטרפילר ונייקיעולות ב-1.5%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.2%, ויזה עולה ב-1.3%. מנגד, פרוקטר אנד גמבל יורדת ב-1.2%.
19:50 - יום חיובי לאלפבית ולפייסבוק, שעולות ב-1.4% ו-1.8% בהתאמה.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 שמר על יציבות; וויליאם היל קפצה ב-8.1% בבורסה בלונדון.
18:30 - לאחר שעתיים של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6%.
18:25 - וזה מה שעושות הישראליות הגדולות: טבע עולה ב-3%, צ'ק פוינט יורדת ב-1.6%.
18:00 - ורינט (Verint Systems) נופלת ב-9% בעקבות דוחות הרבעון השלישי שפרסמה הלילה: החברה הישראלית סיימה את הרבעון עם ההכנסות ל-283.7 מיליון דולר, הרווח הנקי עמד 42.5 מיליון דולר או 66 סנט למניה - בשני המקרים מעל צפי האנליסטים שעמד על הכנסות של 282.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 57 סנט למניה. השוק מאוכזב מהתחזית שפרסמה החברה לשנת הכספים הפיסקאלית הבאה. לשנה שתיפתח בחודש ינואר הקרוב צופה החברה הכנסות של כ-1.215 מיליארד דולר בטווח של 2% לכל צד, לצד רווח מתואם של 3 דולר למניה, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים.
דן בודנר מנכ"ל ורינט צילום: אוראל כהן
17:10 - בלאקברי (BlackBerry) עולה ב-0.9% לאחר שהודיעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם קוואלקום לצורך העמקת הפעילות בתחום האוטומטיזציה של ענף הרכב. בלאקברי הסבירה כי תעשה שימוש בחומרה של קוואלקום בתחומי תא השליטה הוירטואלי, מערכות אלקטרוניות, מערכות מדיה ותקשורת ועוד.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על יציבות, נאסד"ק עולה ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.33%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו-דולר יציב ב-1.779 דולר ליורו, השטרלינג-דולר יציב ב-1.339 דולר לליש"ט; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-56.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.9% ל-1,254.60 דולר לאונקיה.
15:50 - לולולמון מככבת בעדכוני אנליסטים בהמשך לדוחות הרבעוניים (ראו עדכון מוקדם), וכאשר מחיר הנעילה של המניה עמד אתמול על 67.66 דולר: בוולס פארגו העלו את מחיר היעד על המניה מ-60 ל-70 דולר, בסאנטראסט (SunTrust Robinson Humphery) מעלים את מחיר היעד מ-69 ל-80 דולר; בקוון (Cowen) מעלים את מחיר היעד מ-68 ל-68 דולר, בסוסקווהנה (Susquehanna) מעלים את מחיר היעד מ-71 ל-85 דולר, באופנהיימר המחיר מועלה מ-68 ל-75 דולר, בסטיפל (Stifel) מעלים את מחיר היעד מ-66 ל-75 דולר, ב-RBC קפיטל מ-66 ל-75 דולר וב-MKM מ-75 ל-81 דולר.
חנות לולומון צילום: בלומברג
15:40 - עדכוני אנליסטים: בקוון מעלים מחיר יעד לנייקי מ-55 ל-64 דולר (ננעלה אתמול ב-59.72 דולר); ב-RBC קפיטל העלו מחיר יעד לבנק אוף אמריקה מ-28 ל-30 דולר (ננעלה אתמול ב-28.64 דולר); בסאנטראסט את מחיר היעד להום דיפו, מ-167 ל-175 דולר (180.85 דולר בנעילה אתמול); באופנהיימר העלו מחיר יעד לברודקום ךאחר הדוחות, מ-300 ל-315 דולר (263.89 דולר בנעילה אתמול); ב-MKM מורידים המלצה על אקספדיה מ'קניה' ל'ניטראלי'.
15:30 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-2,000 ל-236 אלף, בשעה שהתחזיות עמדו על 240 אלף בקשות. בממוצע של ארבעת השבועות האחרונים עמד מספר הבקשות החדשות השבועי על 241,500.
14:45 - פרסמו דוחות:
ברודקום (Broadcom) מטפסת ב-4.5% בטרום מסחר בעקבות התוצאות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. חברת השבבים האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 636 מיליון דולר או 1.50 דולר למניה, לעומת הפסד של 632 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.59 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 4.52 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-4.84 מיליארד דולר, לעומת 4.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 4.83 מיליארד דולר. לרבעון הפיסקאלי הראשון צופה החברה הכנסות של -5.37-5.22 מיליארד דולר, מהותית מעל הצפי שעומד על 4.83 מיליארד דולר.
לולולמון את'לטיקה (Lululemon Athletica) קופצת ב-9% בטרום לאחר שדיווחה אמש לאחר המסחר על תוצאות הרבעון השלישי. החברה הציגה רווח נקי של 59 מיליון דולר או 43 סנט למניה, בהשוואה ל-68 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-14% ל-619 מיליון דולר, לעומת 544 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 52 סנט למניה והכנסות של 610 מיליון דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-8%, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על עלייה של 5.3%.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.778 דולר, השטרלינג יורדת ב-0.4% ל-1.334 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-56.1 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.8% ל-1,256.30 דולר לאונקיה.
14:20 - ג'נרל אלטריק הודיעה על תוכנית התייעלות שתכלול קיצוץ של 12 אלף משרות ברחבי העולם. החברה ציינה כי התוכנית תחסוך הוצאה של 1 מיליארד דולר בשנת 2018.
13:50 - סוכנות ההימורים וויליאם היל (William Hill) עולה ב-2.6% בלונדון על רקע הסכמתה לתמוך בהצעת הרכישה של סיינטיפיק גיימס (Scientific Games) לחברת NYX Gaming Group, שבה היא בעלת מניות. במסגרת העסקה וויליאם היל צפויה למכור לרוכשת 6.8 מיליון מניות סיינטיפיק גיימס שבעלותה.
צילום: Flickr / Fabio Venni
13:30 - שיעור האבטלה ביוון ירד ל-20.5% בחודש ספטמבר, לאחר נתון של 20.7% באוגוסט - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2011. .שיעור האבטלה ביוון הגיע לשיא של 27.9% בספטמבר 2013, ואף שהחל לרדת באיטיות בשנה האחרונה הוא עדיין הגבוה במדיניות האיחוד. התחזית היוונית לשנה הבאה עומדת על שיעור אבטלה של 18.4%.
13:00 - הנפט נסחר בעליות שערים קלות של 0.7% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על כ-62 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עולה ל-56.3 דולר.
11:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות שערים: פרנקפורט עולה ב-0.3%, קאק מוסיפה 0.2% לערכה כמו לונדון. בגרמניה הייצור התעשייתי ירד במפתיע באוקטובר זה החודש השני ברציפות. משרד הכלכלה הגרמני פרסם כי הייצור במדינה ירד ב-1.4%, זאת לעומת תחזיות הכלכלנים שציפו לצמיחה של 1%. "ימי החופשה שקיבלו העובדים באוקטובר תרמו במידה ניכרת לירידה בתפוקה", כך מסר המשרד בהודעתו.
בבריטניה, על פי נתונים שפרסם בנק ההלוואות הליפקס (Halifax), מחירי הבתים עלו ב-0.5% במהלך חודש נובמבר. מדובר בחודש ה-5 ברציפות שבו מחירי הדיור ברחבי המדינה עולים. הכלכלנים לעומת זאת ציפו לעלייה מתונה יותר של 0.2%.
בתי מגורים בלונדון צילום: בלומברג 09:00 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת טוקיו שעולה ב-1.4%, ובצד השלילי בולטת שנגחאי שיורדת ב-0.8%. הונג קונג שומרת על יציבות.
שיעור האבטלה ביפן נותר ללא שינוי ברמה נמוכה היסטורית של 2.8% (הנמוך ביותר מבין מדינות ה-G7), יחד עם זאת, הגידול בביקוש לעובדים אינו מוביל לעליית שכר משמעותית במדינה. האינפלציה במדינה ירדה ל-0.2% באוקטובר, בהתאם לצפי (0.7% בספטמבר) אך בניכוי מחירי המזון הטרי היא עלתה קלות ל-0.8% – גבוהה בנקודת אחוז בהשוואה לאוקטובר אשתקד, אך עדיין רחוקה מיעד ה-2% של הבנק המרכזי.
במקביל, בסין, מדד מנהלי הרכש המשולב הצביע על האצה קלה בקצב ההתרחבות בפעילות הכלכלית. בענפי השירותים נרשם חודש שני של האצה בפעילות לצד המשך שיפור בתעשייה. בתוך כך, על רקע ההתרחבות בביקוש, המשך עלייה נרשמה בעלויות הייצור – מחירי חומרי גלם ושכר. מגמה זו אם תמשיך, עלולה לדחוף את האינפלציה בעתיד כלפי מעלה ולחייב צעדים מרסנים מצד הבנק המרכזי.
בתוך כך, מגמה מעורבת נרשמה גם אמש בבורסות וול סטריט כאשר נאסד"ק עלה ב-0.2% ודאו ג'ונס איבד 0.2%. סקר ה-ADP הפתיע לחיוב עם תוספת של 190 אלף משרות חדשות בנובמבר. מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד מעלה מצופה - הנפט איבד 2.9% מערכו.
צילום: אי פי איי 
