קלירמארק שבה לנציגות אפריקה ישראל

שלושה חודשים לאחר שפרשה מנציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, קרן קלירמארק חוזרת אליה. ל"כלכליסט" נודע כי קלירמארק והפניקס יצטרפו לנציגות, שנותרה עם שני חברים בלבד - פסגות ומנורה.

לפני שבועיים פרשה גם קרן DK מהנציגות. הקרן האמריקאית עשתה כל שביכולתה להוביל את החברה למכירה בחלקים, אך ללא הצלחה. היא עוררה ביקורת מצד מחזיקי אג"ח אחרים, שטענו כי עמדתה מפריעה להשגת הסדר למכירה.

נראה כי כעת צפוי מפנה חיובי במשא ומתן מול האחים סיידוף. עוד נודע כי תמיר כהן, נציג משפחת סיידוף ומי שמיועד לתפקיד בכיר באפריקה עם הרכישה, יגיע היום לארץ בניסיון להגיע להסכמות סופיות לגבי הרכישה השבוע.

תמיר כהן, נציג קבוצת סיידוף צילום: עמית שעל

מה שמונע השגת הסכם הוא דרישה של סיידוף למשיכת דיבידנדים מהחברה מוקדם מכפי שמחזיקי האג"ח מוכנים, וההערכות הן שהסוגיה הזו תיפתר. בנוסף, הציגו האחים נתי ועופר סיידוף דרישה להענקת פטור מתביעות ללב לבייב. הדרישה באה כדי לאפשר מעבר חלק של החברה לידיהם מלבייב, ולהבטיח שיתוף פעולה של הבעלים הקודמים בהעברת הניהול.

אפריקה חייבת למחזיקי האג"ח 2.8 מיליארד שקל. הצעת האחים לרכישת השליטה, מגלמת תספורת של 20%-10% על החוב למחזיקים, וכוללת הזרמה מיידית של 505 מיליון שקל במזומן והנפקת שתי סדרות אג"ח בהיקף כולל של 1.58 מיליארד שקל. בנוסף, ההצעה כוללת העברת נכסים בשווי כולל של 125 מיליון שקל למחזיקים, ובהם 2% ממניות אפריקה נכסים בשווי 42 מיליון שקל ו־2% ממניות אפריקה מגורים בשווי 18 מיליון שקל.