נעילה חיובית בניו יורק; דאו ג'ונס מריח את ה-23 אלף נקודות
דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ונאסד"ק טיפס ב-0.1%. הנפט זינק ב-2.7%, וולמארט האמירה ב-4.7%; בורסת מדריד נחלשה ב-0.9%. נשיא קטלוניה השהה את הכרזת העצמאות לטובת מו"מ. זוכה פרס נובל בכלכלה: "נראה שאנחנו חיים ברגע המסוכן ביותר של חיינו"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא והוא מתקרב לרף של 23 אלף נקודות, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ונאסד"ק טיפס ב-0.1%.
22:40 - זוכה פרס נובל בכלכלה, פרופ' ריצ'רד ת'אלר מאוניברסיטת שיקגו, שראיון בלעדי ונרחב עימו פורסם אתמול בכלכליסט, אמר בראיון לבלומברג: "נראה שאנחנו חיים ברגע המסוכן ביותר של חיינו, ובכל זאת שוק המניות נראה מנמנם. אני מודה שאני לא מבין את זה". את הדברים אמר ת'אלר, שמחקריו בכלכלה התנהגותית זיכו אותו בפרס הנכסף, כשנשאל על התנודתיות הנמוכה ועל המשך האופטימיות של המשקיעים. "זה בהחלט תמוה", הוסיף, "וזה מושך את תשומת לבי". ת'אלר אמר עוד כי הוא עצבני, "וכאשר משקיעים עצבניים הם נוטים להיות מפוחדים".
פרופ' ריצ'רד ת'אלר צילום: רויטרס
21:40 - הנפט מסוג WTI התחזק היום בשיעור של 2.7% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר החוזים למסירה בחודש נובמבר נקבע על 50.92 דולר לחבית - המחיר הגבוה ביותר מאז ה-29 בספטמבר.
קידוח נפט בטקסס צילום: בלומברג
21:00 - הזהב עלה היום ב-0.7% (8.80 דולר) ל-1,293.80 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מזה שבועיים.
20:50 - תגובת השווקים: היורו עולה ב-0.7% ל-1.181 דולר; דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.1%; הנפט עולה ב-2.9% ל-51 דולר לחבית.
20:45 - נשיא קטלוניה מודיע כי הוא מעדיף דיאלוג על שאלת העצמאות של קטלוניה. המשמעות - לא תהיה הכרזה חד צדדית.
20:20 - לפני שעה קלה החלה נאומו הגורלי של נשיא קטלוניה. שאלת הכרזת העצמאות על הפרק - ובמידה שזו אכן תתרחש, שאלת תגובתה של ספרד.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס:וול מארט מטפסת ב-4.8% (ראו עדכון מוקדם), שברון עולה ב-1.2%, קאטרפילר עולה ב-1.1%. בצד השלילי, פרוקטר אנד גמבל מאבדת 1.1% (ראו עדכון מוקדם).
צילום: בלומברג
19:10 - המסחר באירופה ננעל: מדד איבקס של מדריד ירד ב-0.9%, דאקס ירד ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.4%, סטוקס 600 ננעל ביציבות; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 יציב, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
18:25 - פרוקטר אנד גמבל (Procter and Gamble) הודיעה כי אסיפת בעלי המניות הצביעה נגד הכנסת נציג של המשקיע האקטיביסט נלסון פלטז (Nelson Peltz) לדירקטוריון החברה. ההחלטה מהווה ניצחון לענקית מוצרי הצריכה, שניהלה קרב קשה נגד הלחץ של פלטז. מניית פרוקטר אנד גמבל, הנמנית על רשימת המניות הבכירות של מדד דאו ג'ונס, יורדת ב-1.4% במחזור גבוה.
18:15 - אופנהיימר מדרגים את פריגו ב'תשואת יתר' ומעלים את מחיר היעד מ-88 ל-97 דולר (מניית פריגו עולה ב-0.3% ל-87.20 דולר). במקביל מדרגת את אופנהיימר את טבע ב'תשואת שוק', ללא מחיר יעד - אך מציינת כי מכפיל 8.7 שבו נסחרת טבע בהשוואה לתחזית 2018, הוא מכפיל נדיב, בהתחשב באתגרים שעמם מתמודדת החברה. מניית טבע בניו יורק יורדת בשיעור קל של 0.1%.
17:30 - שעה מהפתיחה בניו יורק, העליות נחתכו, ואף נמחקו לגמרי במקרה של נאסד"ק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.33%.
במדריד הירידה מתחזקת במעט, ועומדת עתה על מינוס 1.2%. היורו מטפס ב-0.6% ל-1.180 דולר.
הבורסה במדריד צילום: בלומברג 16:35 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.35%
באירופה בשעה זו: מדריד יורדת ב-1.1%, דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.179 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-50.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,292.40 דולר לאונקיה.
16:15 - עדכוני אנליסטים: ב-Susquehanna העלו את מחיר היעד של אינטל מ-45 ל-46 דולר (מול 39.86 דולר בנעילה אתמול); במורגן סטנלי הקפיצו את מחיר היעד של פאלו אלטו מ-150 ל-185 דולר והעלו את ההמלצה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' (מול 146.42 דולר בנעילה אתמול).
16:00 - מניית אנווידיה (Nvidia) מטפסת ב-3.7% בטרום מסחר לאחר חשיפת חומרה חדשה, המיועדת למוניות בנהיגה אוטונומית.
15:45 - עדכוני חברות התעופה:
אמריקן איירליינס העלתה את תחזית הגידול בהכנסות למושב, לטווח של 0.5%-1.5%, מול תחזית קודמת שעמדה על בין קיפאון לעלייה של 1%. שיעור ה-EBITDA צפוי לעמוד על בין 9% ל-11%, מול טווח של 8.5%-10.5% בתחזית קודמת.
יונייטד קונטיננטל עדכנה שההכנסות למושב למייל ירדו בספטמבר ב-1.6% בהשוואה לספטמבר 2017. המושבים הפנויים למייל עלו ב-1.7%. מנגד, החברה רשמה בחודש שעבר תוצאות שיא בכל הקשור לנתוני עמידה בזמנים, למרות הסערות הקשות שפקדו את ארה"ב.
מטוס אמריקן איירליינס צילום: Phil Derner Jr.
15:40 - חברת התרופות אלי לילי (Eli Lilly) דיווחה היום על תוצאות שלילית בניסוי קליני. בקרדיט סוויס הורידו את ההמלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'. המניה מגיבה בירידה של 3.5% בטרום.
15:20 - חברת הביטוח AIG מפרסמת תחזית להפסד של כ-3 מיליארד דולר ברבעון השלישי, בעיקר בשל נזקי ההוריקאנים אירמה והארווי.
14:55 - וול מארט מפרסמת תחזית מעודכנת ותוכניות לעתיד, כולל רכישה עצמית: החברה מאשרת את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית 2018 - 4.40-4.30 דולר למניה . לשנת 2019 צופה החברה עלייה של 5% ברווח למניה ועלייה של 3% בהכנסות. המכירות אונליין צפויות לרשום ב-2019 זינוק של כ-20%. בשנים 2019-2018 מתכוונת החברה לפתוח כ-280 חנויות חדשות. עוד הודיעה וול מארט על אישור תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 20 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:45 - פייזר הודיעה כי היא בוחנת חלופות שונות להמשך הדרך של עסקי התרופות מעבר לדלפק, ובכלל זה מכירה או ספין אוף של העסק. תחום זה אינו נחשב לליבת הפעילות של פייזר, אך התרומה שלו לתוצאותיה אינה מבוטלת, עם הכנסות של כ-3.4 מיליארד דולר בשנת 2016.
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.1%~ תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.36%
באירופה בשעה זו: מדריד יורדת ב-1.1%, דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-50.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,293.10 דולר לאונקיה.
14:00 - המשקיעים בניו יורק נמצאים בימים אלה בסוג של עמדת המתנה, לקראת דוחות הרבעון השלישי של החברות הגדולות, שמתחילים להתפרסם בסוף שבוע זה. ביום חמישי יתפרסמו דוחות ג'יי.פי.מורגן, סיטיגרופ, בלאקרוק וחברת התעופה דלתא, בשישי יתפרסמו דוחות וולס פארגו ובנק אוף אמריקה.
13:00 - וולט דיסנישיחררה את הטריילר לסרט הבא בסדרת מלחמת הכוכבים (Star Wars: The Last Jedi), הפרק השמיני בסדרה הכוללת והמשכו של מלחמת הכוכבים: הכוח המתעורר (ראויים לציון אלה הממשיכים להתעקש שהסדרה התחילה במלחמת הכוכבים והסתיימה בשובו של הג'דיי). הסרט יעלה לאקרנים ב-15 בדצמבר. .
12:35 - הבנקים הספרדים בולטים לשלילה במהלך המסחר באירופה: בנקו סנטנדר מאבד 1.5% מערכו, בנקיה ו-BBVA יורדים ב-1%, CaixaBank נחלש ב-0.9% ובנק סבאדל משיל 0.6%.
11:30 - הזכיינית האירופית של רשת הפיצות האמריקאית, דומניו'ס פיצה, מזנקת ב-13% בבורסת לונדון לאחר שפרסמה את הדוחות לרבעון השלישי והציגה זינוק של 21% במכירות ל-286 מיליון ליש"ט. עוד עולה מהדוחות כי החברה פתחה 19 חנויות חדשות במהלך התקופה, כולל החנות ה-1,000 שלה בבריטניה. המכירות המקוונות שלה בבריטניה גדלו ב-17.4% לעומת השנה הקודמת.
דומינוס פיצה צילום: בלומברג
10:30 - חברת התעופה הגרמנית אייר ברלין תפסיק לטוס בעוד שבועיים וחצי, ב-28 באוקטובר לכל היותר - כך מסרה החברה בהודעה רשמית. במקביל היא עודדה את עובדיה לחפש עבודה אחרת בזמן שהיא מנהלת מגעים למכירת נכסיה. אייר ברלין הגישה בקשה לפשיטת רגל באוגוסט והלוואה ממשלתית היא שמאפשרת למטוסיה להמשיך לטוס. זאת, תוך קיום מגעים עם חברות תעופה אחרות על מכירת חלק מפעילויותיה. מניית החברה מגיבה בצלילה של 21% בפרנקפורט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
10:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בירידות שערים קלות כשברקע המתיחות הגוברת בין ממשלת ספרד לבין תושבי מחוז קטלוניה. עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר הפרלמנט הקטלוני, שיתכנס היום (בשעה 19:00 שעון ישראל) בברצלונה לישיבה בעקבות תוצאות משאל העם. בישיבה, כך על פי הערכות, צפוי נשיא קטלוניה קרלס פודג'מון להכריז על עצמאות המחוז.
למרות המשבר הפוליטי הגדול שידעה ספרד מאז שהפכה לדמוקרטיה בשנות השבעים, ראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי מסרב לנהל שיחות עם נציגי קטלוניה. בראיון שהעניק אתמול לעיתון גרמני נשאל ראחוי אם הוא חושש מחלוקת ספרד. "בפירוש לא", אמר. לדבריו, "ספרד לא תחולק והאחדות הלאומית שלנו תישמר. אנחנו נעשה כל מה שהחוק מאפשר לנו כדי לוודא את זה".
בורסת מדריד יורדת ב-0.5%, פרנקפורט ופריז נחלשות ב-0.1% ולונדון שומרת על יציבות.
קרלס פודג'מון נשיא קטלוניה צילום: ויקיפדיה
08:00 - שוק המניות האסייתי נסחר במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת בורסת דרום קוריאה שעולה ב-1.8% (לאחר שחזרה מחופשת חג). עוד בצד החיובי: טוקיו שעולה ב-0.6% והונג קונג שמתחזקת ב-0.2%. בצד השלילי בולטת בורסת שנגחאי שיורדת ב-0.2%.
ביפן פורסם כי העודף בחשבון השוטף (מנוכה עונתיות) הסתכם בחודש אוגוסט ב-2.38 טריליון ין, גבוה ב-110 מיליון ין מהתחזיות של האנליסטים. עודף בחשבון השוטף פירושו שיבוא המוצרים והשירותים קטן מיצוא המוצרים והשירותים.
הזהב עולה עתה ב-0.2% ל-1,288 דולר לאונקיה, והנפט נסחר בעליות קלות של 0.3% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 55.8 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 49.7 דולר.
המסחר בבורסות וול סטריט, החתם אמש בירידות שערים קלות כאשר דאו ג'ונס ירד ב-0.1% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק נפלו כל אחד ב-0.2%. נאסד"ק קטע בכך רצף של 9 ימי עליות. מניית ג'נרל אלקטריק (GE), המניה עם הביצועים הגרועים ביותר היום במדד דאו ג'ונס, איבדה 3.8% מערכה לשפל של שנתיים, על רקע בחירתו של ג'יימס מילר (Jamie Miller) לתפקיד מנהל הכספים הראשי (CFO).
צילום: שאטרסטוק
