אליהו השלים גיוס של 1.3 מיליארד שקל בריבית של 3.85%
הביקושים בהנפקה עמדו על 2.2 מיליארד שקל; במסגרת הגיוס, העניק אליהו לגופים המוסדיים אופציות לרכישת כ-15% ממניות מגדל שבידיו
קבוצת אליהו אחזקות גייסה 1.3 מיליארד שקל בריבית של 3.85%. הביקושים להנפקה הפרטית עמדו על 2.2 מיליארד שקל.
שלמה אליהו צילום: יח"צ
קראו עוד בכלכליסט:
- אליהו יוצא למחזור חוב - יעניק אופציות למוסדיים לרכוש מניות מגדל
- זריקת מזומנים לא צפויה של 70 מיליון שקל לשלמה אליהו במגדל
- סלינגר מוכנה להאריך את תקופת המעבר ל־8 שנים, אליהו דורש יותר
גיוס האג"ח נועד להחליף את רוב האשראי הבנקאי של אליהו. במסגרת הגיוס, העניק אליהו לגופים המוסדיים שילוו לו כסף "סוכריה" בדמות אופציות לרכישת כ-15% ממניות מגדל שבידיו.
החוב הפרטי שמבקש אליהו לגייס, נועד להחליף חוב בנקאי כבד שרובץ עליו כיום ושאותו הוא מתקשה להשיב לבנקים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בינו לבינם בעבר. חובו הבנקאי של אליהו עומד על כ-1.5 מיליארד שקל.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס ופועלים אי.בי.איי.
שלמה אליהו צילום: יח"צ
