אליהו יוצא למחזור חוב - יעניק אופציות למוסדיים לרכוש מניות מגדל

שלמה אליהו מוציא לדרך את המהלך שיאפשר את החזר חובותיו לבנקים: בעל השליטה במגדל (68.5%) הודיע על תוכנית להמרת חוב של 1.2 מיליארד שקל לבנקים בחוב ארוך שייקח מהגופים המוסדיים, ה"קולגות" בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות.  

בדיווח לבורסה של מגדל נאמר כי על פי עדכון שקיבלה מאליהו, החברה הפרטית שבאמצעותה הוא שולט במגדל (אליהו 1959) מתכננת לבצע בתקופה הקרובה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. לצורך כך בכוונת אליהו להעביר את כל מניותיו בחברת אליהו 1959 (או חלקן) לחברה יעודית בשם אליהו הנפקות שהוקמה לאחרונה, ושתפעל לגיוס מימון לטווח ארוך.

חלק ממניות מגדל שיועברו לאליהו הנפקות יהיו משועבדות להבטחת החוב (עוד לא נקבע כמה מהמניות) והסכום שיגוייס ישמש לפרוע אשראי קיים של אליהו לבנקים - בראשם בנק לאומי, שגם מחזיק במניות השליטה של אליהו במגדל כשעבוד על חובותיו לבנק.

שעבוד זה ישוחרר במסגרת המהלך למחזור החוב. לפיכך, גיוס החוב יקל על אליהו בשתי דרכים: עלויות החוב (הריבית) יוזלו, וכמות המניות המשועבדות תצומצם משמעותית. 

במסגרת הנפקת האג"ח יוענקו לרוכשי האג"ח אופציות לרכישת מניות מאליהו במחיר מימוש גבוה ממניות החברה בבורסה (לא צויין המחיר). מי שיוביל את המהלך מטעם אליהו יהיה רו"ח בני גבאי, שמונה לננהל את אליהו הנפקות.

הנפקת אגרות החוב והאופציות כפופה לתנאים מתלים לרבות האישורים הנדרשים מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. טרם נקבעו התנאים המפורטים של הנפקת אגרות החוב והחברה מציינת כי אין וודאות כי היא אכן תצא לפועל.  

צילום: עמית שעל