דקסיה ימכור רבע מתיק ההלוואות ויחלק עד חצי מיליארד שקל דיבידנד
הבנק הודיע על מכירת תיק אשראי של 1.65 מיליארד שקל - צעד שצפוי להגדיל את התשואה על ההון ולהקל על מכירה עתידית. התוכנית כפופה לאישור המפקחת על הבנקים
בנק דקסיה ישראל ימכור רבע מתיק ההלוואות שלו ויחלק עד חצי מיליארד שקל דיבידנד. בהתאם לתכנית האסטרטגית שאושרה אמש על ידי הדירקטוריון, מתכנן הבנק לצמצם את נתח פעילותו בהעמדת הלוואות לרשויות המקומיות ולהיכנס לתחומי פעילות חדשים.
- פשרה משפטית חדשה תאפשר את מכירת בנק דקסיה ישראל
- מכירת דקסיה יוצאת לדרך: היום ייפתחו חדרי המידע למשקיעים
- אריסון מחליפה בנק השקעות בניסיון להתניע מחדש מכירת חלק ממניותיה בפועלים
השלב השני של התוכנית יכלול חלוקת דיבידנד שיגדל באופן הדרגתי בכפוף לאישור הדירקטוריון עד לסכום האמור של 500 מיליון שקל. התוכנית האסטרטגית והחלוקה נדרשות לאישור המפקחת על הבנקים ולאישור אסיפת בעלי המניות.
במסגרת התוכנית מתכוון הבנק למכור תיק הלוואות העומד על יתרה של 1.65 מיליארד שקל. בתיק זה כלולות הלוואות של 250 מיליון שקל המובטחות בכתבי שיפוי של דקסיה הבינ"ל, בעלת השליטה בדקסיה ישראל - בעד נתח זה של 250 מיליון שקל תוותר בעלת השליטה על המשך תשלום הביטוח על יתרת המח"מ של חלק זה מהתיק, כך שהרוכשים לנתח הזה ישלמו רק את המחיר שייסגר תמורת יתרת החוב.
העמדת כתבי השיפוי משיתה כיום על דקסיה ישראל תשלום עמלה בהיקף של מחצית ממרווח הריבית בעסקות אלה - סכום לא מבוטל שייחסך לרוכש. המכירה של תיק האשראי צפויה להתבצע לגופים מוסדיים, באישור ועדת הביקורת.
התוכנית נועדה בין היתר להקל על הבנק מבחינת חשיפתו ללווים בודדים ברשויות המוניציפליות, על מנת לשחרר חלק מההון שהבנק מחוייב לרתק בגינן. מהלך זה יוביל לשיפור בתשואה על ההון, שעמדה ב-2016 על 5.5% בלבד (אף שדקסיה נהנה משיעור רווחיות גבוה מאד, היקפי ההון שעליו לרתק לטובת תיק האשראי מורידים מהותית את התשואה על ההון).
מטרת העל של התוכנית היא שיפור הנתונים הפיננסיים לקראת מכירתו הצפויה של הבנק. דקסיה אישר לאחרונה מתווה של חלוקה דיבידנד, הנפקת מניות ואיחוד מניות מסוגים שונים - צעדים של שחרור חסמים לטובת המכירה. רקע נוסף להנפקה הוא ביטול שתי תביעות שהוגשו נגד הבנק במסגרת פשרה עם התובעים.
מנית בנק דקסיה ישראל סיימה את יום המסחר היום עם זינוק של כמעט 9% במחיר המניה שנסגר על 1,091 שקל למניה בודדת. היום נרשם מחזור מסחר חריג במיוחד, לפי שווי של 9.7 מיליון שקל - פי 20 ממחזור המסחר הממוצע שנרשם ב-3 החודשים האחרונים. שווי השוק של הבנק עומד על 821 מיליון שקל כאשר מאז תחילת השנה רשם הבנק ירידה של 6.5% בשוויו, אך עם זאת ב-12 החודשים האחרונים הוסיף לערכו כ-9%. לשם השוואה מדד ת"א 5 הבנקים הוסיף לערכו ב-12 החודשים האחרונים כ-20%. במצטבר ב-3 השנים האחרונות שוויו הבורסאי של דקסיה ישראל טיפס בכ-47%.
אוליבייה גוטמן מנכ"ל דקסיה ישראל צילום: יצחק כהן
