דיווח שוטף
וול סטריט: ירידות קלות בנעילה אחרי תקיפת ארה"ב בסוריה ודו"ח תעסוקה מאכזב
דאו ג'ונס ונאסד"ק ננעלו כמעט ללא שינוי, S&P 500 ירד ב-0.1%; למשק האמריקאי נוספו 98 אלף משרות בלבד במרץ - הנתון הנמוך זה קרוב לשנה. מניית החברה שמייצרת את טילי הטומהוק שנורו על סוריה עלתה ב-1.5%; הנפט עלה ב-1% ומחירו נקבע מעל 52 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות זעירות, כשברקע תקיפת ארה"ב בסוריה ודו"ח תעסוקה חלש לחודש מרץ. צבא ארה"ב שיגר 59 טילי שיוט מסוג טומהוק על בסיס חיל האוויר של צבא סוריה, במבצע הצבאי רחב ההיקף הראשון בעידן טראמפ כנשיא. נתוני משרד העבודה הראו היום שהכלכלה האמריקאית ייצרה 98 אלף משרות חדשות בלבד בחודש מרץ האחרון - הרמה הנמוכה ביותר זה כמעט שנה. המדדים עלו במהלך המסחר, אך רשמו ירידות קלות בסיומו. מדד S&P 500 נחלש ב-0.08% לרמה של 2,353 נקודות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.03% וסיים ברמה של 20,656 נקודות, בעוד שמדד נאסד"ק איבד 0.02% לרמה של 5,877 נקודות בשעת הנעילה. מניית חברת Raytheon שמייצרת את טילי הטומהוק, עלתה ב-1.5%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-1%. החוזים למסירה בחודש מאי נקבעו על 52.24 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב למסירה בחודש יוני עלה היום ב-0.3% ונסגר על 1,257.3 דולר לאונקיה.
לפי דיווח באתר מרקטווץ, עלותו של טיל שיוט מסוג טומהוק שמייצרת חברת רייט'ון עומדת על 1 עד 1.4 מיליון דולר. בתקיפה בסוריה נורו 59 טילי שיוט כך שהעלות הכוללת של הטילים שנורו עומדת על כ-70 מיליון דולר.
19:10 - נעילה מעורבת נרשמה הערב (ו') בבורסות אירופה. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.6%, מדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.3% ומדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.1%.
18:35 - רשות ההגבלים העסקיים באירופה אישרה היום (ו') לחברת פוקס המאה ה-21 שבבעלות רופרט מרדוק לרכוש 61% ממניות חברת הטלוויזיה הבריטית סקיי שלא בבעלותה, תמורת 14.3 מיליארד דולר. השלמת העסקה מותנית כעת במתן אור ירוק מצד הרשויות בבריטניה.
רופרט מרדוק צילום: בלומברג
17:35 - מניית Raytheon, יצרנית טילי השיוט 'טומהוק' שבהם עשה צבא ארה"ב שימוש בתקיפה בסוריה, עולה בשעה זו ב-0.7%, לאחר שעלתה ביותר מ-2% בטרום המסחר מוקדם יותר הבוקר (שעון ארה"ב). עלותו של כל טיל תוצרת החברה נאמדת בכמיליון דולר.
17:20 - חשד לפיגוע בבירת שבדיה: משאית דרסה עוברי אורח ברחוב הקניות המרכזי ביותר בשטוקהולם ואז התנגשה בחנות כלבו. לפחות שניים נהרגו, עוד רבים נפצעו. רה"מ: לפי כל הסימנים - זו התקפה מכוונת. עדי ראייה: "המשאית הגיעה משום-מקום ודהרה באזור להולכי רגל בלבד. ברחנו הכי מהר שיכולנו. היה כאוס מוחלט"
זירת הפיגוע בשטוקהולם, שבדיה צילום: איי אף פי
17:10 - המלאי הסיטונאי בארה"ב עלה ב-0.4% בפברואר, והתאושש מהירידה שנרשמה בתחילת 2017 - כך נמסר מהממשל האמריקאי היום.
16:45 - הירידות בוול סטריט התמתנו והמדדים המובילים נסחרים כעת ביציבות עם נטייה לעליות קלות.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים, לאחר דוח התעסוקה המאכזב לחודש מרץ ולאחר התקיפה האמריקאית בסוריה. הנפט מתחזק ב-0.2% בשעה זו ונסחר סביב 51.82 דולר לחבית.
התקיפה האמריקאית בסוריה צילום: רויטרס
15:30 - נתונים מאכזבים בדו"ח התעסוקה: השוק האמריקאי ייצר בחודש מרץ 98 אלף משרות בלבד, לעומת צפי ל-185 אלף משרות. במקביל, שיעור האבטלה בארה"ב ירד ל-4.5% לעומת 4.7% בחודש הקודם - שפל של עשור.
לאחר פרסום נתוני הדו"ח עברו החוזים העתידיים לירידות קלות. כעת צפויים המדדים המובילים בוול סטריט לפתוח את המסחר בירידות של 0.2%-0.3%.
14:30 - החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות, לאחר שרשמו קודם לכן ירידות קלות לאחר התקיפה של ארה"ב בסוריה. המשקיעים ממתינים כעת לדו"ח התעסוקה שיפורסם בשעה 15:30. בורסות אירופה עברו מירידות למגמה מעורבת, והעליות בנפט התמתנו - מכ-2% ל-0.9%.
צילום: @nyse
רשת מסעדות המזון המהיר KFC של חברת Yum Brands הציבורית הודיעה כי תפסיק להשתמש בעוף שגדל תוך שימוש באנטיביוטיקה בצורה לא ממוקדת (מתן אנטיביוטיקה ללא קשר למצב הבריאותי של התרנגולת) עד סוף 2018. הרשת מפעילה כיום 4,200 מסעדות בארה"ב. הצעד של KFC מצטרף להתחייבויות דומות של רשתות ענק כמו מקדונלד'ס, צ'יפוטלה, ברגר קינג ונוספות - שמנסות לשפר את הערכים התזונתיים של המזון שהן מגישות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית חברת התרופות מרק יורדת ב-2% במסחר המוקדם לאחר מכתב שקיבלה מה-FDA, בו נמסר לחברה כי הטיפול של החברה באמצעות החומר Sitagliptin לסכרת לא יאושר במתכונתו הנוכחית. החברה מסרה כי היא לומדת את החלטת ה-FDA.
13:35 - פיטר פראט, הכלכלן הראשי בבנק האירופי המרכזי (ECB) אמר היום ל-CNBC כי עדיין מוקדם מדי לדון בהפחתת היקף רכישות האג"ח של הבנק האירופי. פראט נשאל האם סביר שנראה השנה שינוי במדיניות רכישות האג"ח של הבנק - ואמר כי כל עוד אין שינוי ברור במדדים הכלכליים המרכזיים של מדינות האיחוד, כמו למשל התגברות קצב האינפלציה, השאלה האם לשנות מדיניות כלל לא עולה על הפרק. בכך צפוי לשמור הבנק האירופי על מדיניות הפוכה לעומת הפד בארה"ב. בעוד הפד החל במתווה של הידוק מדיניות מוניטרית והעלאת ריבית, בבנק האירופי ממשיכים במדיניות של הרחבה - וסיוע אגרסיבי לשווקים הפיננסיים.
13:30 - שרי האוצר של גוש היורו קרובים להסכם חדש עם יוון על ביצוע רפורמות שיאפשרו העברת כספי חילוץ וימנעו פגיעה נוספת בכלכלה היוונית המקרטעת. נשיא היורוגרופ, ירון דיסלבלום ההולנדי, אמר כי האווירה בפגישה בוולטה, בירת מלטה, היא חיובית. "החדשות הטובות הן שהגענו לתוצאות, אך קודם אעדכן את השרים", אמר דיסלבלום לכתבים בכניסה לדיונים. בשבוע האחרון דילג דיסלבלום בין ברלין ובריסל בניסיון למצוא פשרה בין האיחוד האירופי, קרן המטבע הבינלאומית וממשלת יוון. בעקבות המחלוקות, הוקפאה העברת התשלומים ליוון מחבילת החילוץ בגובה 86 מיליארד יורו, עליה הוסכם ביולי 2015. המחלוקת העיקרית נוגעת לסירובה של יוון להתחייב לרפורמות נוספות מעבר למה שהוסכם בחבילת החילוץ הנוכחית, שמסתיימת ב-2018.
דיסלבלום. אופטימי צילום: בלומברג
אם הכסף לא יועבר, יוון לא תוכל לשלם חובות בגובה 7 מיליארד יורו, שמועד פירעונם הוא בקיץ. לפי הדיווחים, יוון הסכימה בסופו של דבר לבצע רפורמות נוספות, כולל הפחתת הפמנסיות ב-2019 והעלאת מסים ב-2020, זאת על אף התנגדות ציבורית עזה.
11:40 - הייצור התעשייתי בבריטניה הפתיע לרעה - ירד ב-0.7% בחודש פברואר, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחודש ינואר הראה הנתון ירידה של 0.3%. הגירעון המסחרי בממלכה המאוחדת עמד על 12.46 מיליארד ליש"ט לעומת צפי של 10.9 מיליארד ליש"ט וגירעון של 11.97 מיליארד ליש"ט בחודש ינואר. בנוסף, תפוקת ענף הבנייה ירדה ב-1.7% בפברואר לעומת צפי לעלייה של 0.1%, ובהשוואה לירידה של 0.4% בחודש ינואר.
11:00 - נתוני מאקרו מעורבים באירופה: הייצור התעשייתי בגרמניה עלה ב-2.2% בחודש פברואר, הרבה מעלה התחזיות לירידה של 0.1%. בחודש ינואר עלה המדד ב-2.2%. בצרפת ירד הייצור התעשייתי ב-1.6%, כאשר האנליסטים ציפו לעלייה של 0.5%. בחודש ינואר ירד הייצור ב-0.2%. העליות בנפט שוב מתקרבות ל-2% והוא נסחר ב-52.6 דולר לחבית. הזהב עולה ב-1% לרמה של 1,266.4 דולר לאונקיה.
Tonight I ordered a targeted military strike...... pic.twitter.com/3nUzrdiGzX
— President Trump (@POTUS) April 7, 2017
10:10 - השווקים התייצבו יחסית לאחר התקיפה האמריקאית בסוריה, והמדדים באירופה פתחו את המסחר בירידות קלות. פוטסי הבריטי מאבד 0.3% וכך גם קאק הצרפתי. דאקס הגרמני מחסיר 0.5%. מדד סטוקס 600 יורד ב-0.3%. באסיה, סגר ניקיי היפני בעלייה של 0.4% בעוד שנגחאי עלתה ב-0.2%. העליות בנפט מתמתנות ל-1.2% והוא נסחר סביב 52.4 דולר לחבית.
בתוך כך צפוי היום כינוס של שרי האוצר של גוש היורו, כשנושא הדיון המרכזי צפוי להיות המשך החילוץ ליוון.
08:10 - בעקבות המתקפה האמריקאית בסוריה, במהלכה נורו עשרות טילי טומהוק על מטרות צבאיות, החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים ירידות של עד 0.2%. הנפט (WTI) מזנק ב-1.8% לרמה של 52.6 דולר לחבית והזהב, שנחשב ל"מקלט בטוח" עבור משקיעים בתקופות של חוסר יציבות, עולה ב-0.9% ל-1,264.9 דולר לאונקיה. אתמול הסתיים המסחר בוול סטריט בעליות.
בתוך כך המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת, כשהמשקיעים ממתינים לתוצאות פסגת נשיאי ארה"ב וסין, דונאלד טראמפ ושי ג'ינפינג, שהחלה אתמול בפלורידה ותימשך היום. שווקים אלה הגיבו בירידות על הידיעות בדבר התקיפה האמריקאית, אך בהמשך התייצבו. ניקיי עולה ב-0.7%, שנגחאי - ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.6% וקוספי - ב-0.1%.
מניית סמסונג יורדת ב-0.6% אחרי פרסום הדו"חות. למרות התהפוכות הפוליטיות בדרום קוריאה, ומעורבותה של סמסונג בפרשת שחיתות במדינה - פרסמה חברת האלקטרוניקה תחזית רווח חיובית לרבעון הראשון. החברה צופה רווח תפעולי של 8.8 מיליארד דולר ברבעון, קפיצה של 48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הבנק המרכזי של הודו השאיר את הריבית על רמה של 6.25%, אך העלה את הריבית על הפקדונות ב-0.25% ל-6%.
פגישת טראמפ ושי צילום: אי אף פי
