ביקום של שאול אלוביץ' גייסה 1.85 מיליארד שקל באג"ח

בי קומיוניקיישנס(ביקום) השלימה את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח, במסגרתה זכתה לביקושי ענק מהמוסדיים, בהיקף של  2.9 מיליארד שקל. החברה של שאול אלוביץ' המחזיקה בבזק נענתה להתחייבויות בהיקף של 1.85 מיליארד שקל.  

הגיוס צפוי להחליף חוב בסדרת אג"ח דולרית (ראו בהמשך), צעד שצפוי על פי הודעת בזק לצמצם את הוצאות המימון השנתיות של ביקום ב-150 מיליון שקל החל משנת 2017. 

הריבית השקלית במכרז נסגרה על 3.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%. אגרות החוב החדשות (סדרה ג') מגובות בשעבוד שלילי על 25% ממניות בזק (התחייבות שלא לשעבד את השיעור האמור של המניות לטובת הלוואה אחרת ללא הסכמת מחזיקי האג"ח). 

מח"מ האג"ח הנו כ-6.6 שנים והיא נפרעת בין השנים 2024-2020. מידרוג העניקה לסדרה החדשה דירוג Aa3l עם אופק יציב.

בכוונת ביקום להשתמש בכספי ההנפקה החדשה, יחד עם חלק מיתרות הנזילות שיש בקופתה, על מנת לבצע פירעון מוקדם של סדרת אגרת החוב הדולרית (A144) שהונפקה על ידי החברה בשנת 2014.

את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי. את ביקום ייצגו בעסקה עורכי הדין עמי ברלב ומיטל הלל.

דורון תורג'מן מנכ"ל ביקום