ביקושים של 113 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של בלוטרייך

גל של הנפקות חוב שוטף את הבורסה בתל אביב לאחר סיום עונת הדוחות ולפני תקופת החגים המתקרבת. אחת החברות היא מישורים, יזמית הנדל"ן שבשליטת גיל בלוטרייך ובניהולו של רמי שריקי, שביצעה אמש את השלב המוסדי בהרחבה של סדרה ד', במסגרתו זכתה לביקושי יתר של כ-113 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-58 מיליון שקל.

השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.031 לכל 1 ש"ח ע.נ - המשקף תשואה ברוטו צמודת מדד בשיעור של כ-4.3%. אגרות החוב של מישורים מדורגות על ידי מעלות בדירוג 'ilBBB' באופק חיובי, ללא ביטחונות למח"מ של כ-3.5 שנים. קרן האג"ח נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים בחודש יוני בין השנים 2018-2022. את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, בניהולו של ליאור פייס, ולצידם קונסורציום החתמים דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום ואגוז הנפקות. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה.

גיל בלוטרייך צילום: גלעד קוולרצ'יק

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון, אסטרטגיה ושוק ההון אמר היום כי "המהלכים הפיננסים שבוצעו בקבוצה איפשרו את הארכת מח"מ ההתחייבויות, כך שיהלום יותר את מח"מ הנכסים, משפרים את הנזילות והגמישות הפיננסית של הקבוצה וכן מעניקות לה יכולת גבוהה להמשיך לצמוח ולהתפתח בתחומי מומחיותה".

בחודש שעבר השלימה חברת הבת סקייליין את מכירת מלוא אחזקותיה במלון הדירות פנטג'ס (Pantages) שבמרכז טורונטו, קנדה. מכירת המלון התבצעה תמורת סכום של כ-102 מיליון שקל, המשקפת לנכס שווי הגבוה בכ-55% מעלותו בספרי החברה – 66 מיליון שקל. השלמת העסקה הניבה לחברה רווח לפני מס של כ-24.9 מיליון שקל, ותזרים פנוי של כ-53.4 מיליון שקל, כפי שיתבטא בתוצאות הרבעון השלישי של שנת 2016. בהקשר הזה אמר שריקי כי "מכירת מלון Pantages צפויה להניב לקבוצה תזרים פנוי ורווח הון משמעותי, אשר יוכר בתוצאות הרבעון השלישי של 2016.

מישורים עוסקת בייזום וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן וכן בניהול נכסים מניבים, מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, בישראל ובארה"ב. האזורים הגיאוגרפיים שבהם פועלות החברה והחברות הבנות שלה הינם ישראל, קנדה וארה"ב. פעילות החברה ביחס לנכסיה בישראל מתבצעת מישראל , פעילות החברה ביחס לנכסיה בקנדה וביחס למלון Arcade, Hyatt Cleveland מתבצעת מקנדה באמצעות אחזקה בכ-50% בחברת Skyline Investments Inc (סקייליין, שמניותיה נסחרות בתל-אביב), ופעילות החברה ביחס לנכסיה המניבים בארה"ב מתבצעת מארה"ב ביחד עם שותפים בפעילויות אלו.