קרן אייפקס דוחה רשמית את הצעת שמיר: "תנובה אינה למכירה"
בהודעת הקרן נכתב: "אייפקס מאמינה שתנובה היא חברה מצויינת עם עתיד מבטיח ומתכוונת להמשיך לעבוד עם הנהלת החברה והעובדים על מיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בה"
סופית: קרן אייפקס דוחה את הצעתו של מאיר שמיר למכירת חלקה בתנובה. זאת, בהתאם להערכות המוקדמות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בהודעה שפירסמה היום (ד') הקרן, בניהולה של זהבית כהן, נכתב כי "בהמשך לפניות קודמות בעל פה של מבטח שמיר אחזקות שנדחו על ידי אייפקס פרטנרס, קיבלה אייפקס פנייה בכתב ממבטח שמיר לבדיקת האפשרות לרכוש את החזקותיה של אייפקס בתנובה. אייפקס מעריכה את הבעת האמון של שותפתה, אך החליטה לא להתקדם עם הפנייה הואיל ותנובה אינה מוצעת למכירה.
"אייפקס פרטנרס מאמינה שתנובה היא חברה מצויינת עם עתיד מבטיח ומתכוונת להמשיך לעבוד עם הנהלת החברה והעובדים על מיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בה. במהלך השנתיים וחצי מאז העברת השליטה בתנובה, ההנהלה והעובדים של תנובה, באמצעות עבודתם הקשה והמסורה, חיזקו את פעילויות הליבה והיכולות התפעוליות של תנובה ואייפקס בטוחה בהמשך הצלחתה של החברה בעתיד".
אייפקס הוסיפה כי היא "מאמינה בשוק הישראלי וממשיכה לבחון השקעות נוספות בישראל".
מבטח שמיר הציעה לרכוש את מניותיה של אייפקס בתנובה תמורת 604 מיליון יורו. ההצעה משקפת שווי של 1.077 מיליארד יורו לתנובה (כ־1.35 מיליארד דולר). מדובר בכ־30% מעל השווי שבו נרכשה החברה לפי כשנתיים על ידי אייפקס ומבטח שמיר.
עם זאת, כשמביאים בחשבון את העובדה שהקבוצה הרוכשת מקבלת עליה גם את המימון שנלקח לצורך העסקה, הרי מדובר בשווי של 1.87 מיליארד דולר. ההון העצמי שהשקיעה אייפקס בעסקה עמד על 210 מיליון דולר, כך שההצעה של מבטח שמיר היא למעשה פי 3.5 מההון העצמי שהשקיעה אייפקס בעסקה.
מבטח שמיר מסרה בתגובה להודעת אייפקס: "מבטח שמיר משוכנעת שתנובה היא חברה מצוינת עם עתיד מצליח ואנו בטוחים בהצלחתה. מבטח שמיר מאוד מעריכה את העבודה המצוינת שמתבצעת בתנובה ע"י ההנהלה והעובדים. החברה תמשיך לעשות ככול שביכולתה כדי להחזיר את מניות החברה למסחר".
