המסחר נחתם בירידות; גבעות התממשה ב-20% אחרי הזינוק ביום חמישי

יום המסחר הראשון בשבוע המסחר האחרון לשנה האזרחית בבורסה בתל אביב נחתם בירידות שערים, לאחר שהחל בעליות. ברקע, הסנטימנט החיובי בסוף השבוע בוול סטריט, ומנגד, המגמה השלילית שנרשמה עם נעילת הבורסות באסיה ביום שישי האחרון.

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 תל טק נדל"ן בנקים

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

מניות חיפושי הנפט והגז ריכזו את מרבית העניין בבורסה. המחזורים הגדולים היום נרשמו במניות השותפות בקידוח תמר, כאשר מניית ישראמקו ריכזה את מחזור המסחר הגדול בבורסה היום - כ-260 מיליון שקל. אחריה היתה מניית גבעות, שהמשיכה לרכז מחזור מסחר ענק (כ-120 מיליון שקל) אחרי גילוי הנפט בקידוח מגד 5.

בסקירה השבועית של הלמן-אלדובי מעריכים כלכלני הקבוצה כי אף אחד לא ירצה לקלקל את מסיבת סוף השנה בבורסה ולכן, חודש דצמבר יסתיים במגמה חיובית בשווקי המניות בישראל. "נשאלת השאלה, האם העליות החזקות שהיינו עדים להן בשבוע החולף ומתחילת החודש אינן חזקות מידי ועלולות לפגוע באפקט ינואר", כותבים בסקירה. להערכת דן הלמן, מנכ"ל הלמן-אלדובי קרנות נאמנות, אפקט ינואר צפוי להתקיים גם ב-2010 כיוון שסביבת הריבית הנמוכה איננה מאפשרת אלטרנטיבת השקעה ראויה מלבד שוק המניות.

"חשוב להזכיר כי אפקט ינואר הינו חזק במיוחד במניות הקטנות (מניות היתר). הסכנה הטמונה להערכתנו בהשקעות באג"ח במח"מ בינוני וארוך גבוהה מאשר התשואה הטמונה בהשקעה זו בין אם באפיק הממשלתי ובין אם באג"ח חברות. לפיכך, הררי המזומנים של הציבור ימשיכו לזרום לתוך שווקי המניות גם בחודש ינואר. מנקודת מבטם של המשקיעים המוסדיים, שווקי המניות משמשים מפלט מפני המים הסוערים בשוק האג"ח ועליות בשווקי המניות ממתנות את הביצועים החלשים בשוק אגרות החוב שהוא החלק הארי בכל תיק השקעות", אומר הלמן.

ביום חמישי ננעל מדד ת"א 25 בשיא שנתי. גם המדדים המובילים בניו יורק נקבעו עם סיום המסחר ברמות שיא שנתיות כאשר מדד S&P 500 רשם שיא של 15 חודשים. מדד 500 S&P עלה ביום חמישי ב-0.5% ל-1,126 נקודות, מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.5% ל-10,520 נקודות ומדד נאסד"ק מוטה הטכנולוגיה טיפס בשיעור של 0.7% ל-2,286 נקודות. ביום שישי לא התקיים מסחר בארה"ב עקב חופשת חג המולד. את הקפיצה הגדולה ביותר בשבוע שעבר עשה מדד נאסד"ק שעלה ב-3.4%. מדד S&P 500 הוסיף 2.2%, ומדד דאו ג'ונס טיפס בשיעור של 1.85%.

בגזרת הסחורות, החוזים על הנפט למסירה בפברואר התחזקו ביום חמישי ב-1.8% לרמה של 78.05 דולר לחבית והשלימו עלייה שבועית של 4.9% במחירו של הזהב השחור. מגמה חיובית נרשמה גם במסחר בחוזים העתידיים על הזהב. בערב חג המולד טיפס הזהב בשיעור של 1% לרמה של 1,104 דולר לאונקיה והשלים יומיים של התאוששות במחיר החוזים משפל של שבעה שבועות. בסיכום שבועי איבד הזהב 0.6% מערכו.

מניות במרכז

ל"כלכליסט" נודע כי חברת החשמל חתמה על חוזה לרכישת 2.7 מיליארד מ"ק לשנה של גז טבעי ממאגר תמר בו שותפות ישראמקו, דלק אנרגיה, דלק קידוחיםו אבנר תמורת סכום של 750-500 מיליון דולר. ההסכם הוא ל־15 שנה והיקפו הכולל 10.5-7.5 מיליארד דולר. יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז' כותב הבוקר בעקבות חשיפת "כלכליסט" כי "הפעם מדובר בצעד גדול מאוד ומשמעותי ביותר עבור חברות הגז הטבעי" 

הנפקת הזכויות שתכננה דלק נדל"ן  נדחית בשל חקירת רשות ניירות ערך. כך נודע ל"כלכליסט". חברת הנדל"ן שבשליטת יצחק תשובה ביקשה לגייס עד 100 מיליון שקל באמצעות תשקיף מדף, שהוא מסלול הנפקה מהיר המבוסס, בין השאר, על אמינות הדיווחים של החברה בעבר.

חוזה גדול לשיכון ובינויבחו"ל. הקבוצה מדווחת היום כי החברה הבת, SBI תשתיות, קיבלה הודעה שנכנס לתוקפו הסכם שנחתם בינה לבין ממשלת אזרביג'אן לפרוייקט בהיקף של כ-340 מיליון דולר.

ספקטרוניקס דיווחה על חוזה נוסף של 7 מיליון דולר בארה"ב כחלק מההתקשרות של החברה עם אושקוש.

מעיין ונצ'רס דיווחה על חוזה להזרמת הון מצד משקיעים פרטיים ומוסדיים בהיקף של כ-12.5 מיליון שקל. למשקיעים יוקצו 20% ממניות החברה.

סולבר הודיעה כי תחלק לבכיריה אופציות בתוך הכסף.

דו"חות קרן אייפקס לששת החודשים הראשונים של 2009, שנחשפים לראשונה ב"כלכליסט", מציגים את התמונה המלאה על ביצועי ענקית המזון הישראלית תנובה, בה שותפה גם מבטח שמיר, בשנים האחרונות. אייפקס, שמחזיקה ב־56% מהחברה הפרטית, מוסרת בדו"חות כי ה־EBITDA (הרווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) של תנובה עלה ב־23% במהלך המחצית הראשונה של 2009 (לעומת התקופה המקבילה אשתקד).

מניית גבעות יהש זינקה ביום חמישי האחרון ב-227% במחזור המסחר הגבוה בבורסה בתל אביב - בעקבות הודעת החברה כי נמצאו סימנים לנפט בקידוח 'מגד 5' שליד ראש העין.