קומפאס של אורי אלון חותכת את מחיר ההנפקה בחצי
חברת תיווך הנדל"ן דיווחה לרשות ני"ע האמריקאית כי בכוונתה לגייס 475-450 מיליון דולר באמצעות הנפקת 25 מיליון מניות, במחיר של 19-18 דולר למניה; ברקע לצמצום החד בגיוס: חולשה יחסית בסקטור הטכנולוגיה בימים האחרונים, והקריסה של קרן הגידור ארכגוס, כך לפי ההערכות
19:3831.03.21
קומפאס של אורי אלון (לשעבר אחד מבעלי הפועל ירושלים) חותכת את מחיר ההנפקה בחצי: החברה דיווחה לרשות ני"ע האמריקאית כי בכוונתה לגייס 475-450 מיליון דולר באמצעות הנפקת 25 מיליון מניות, במחיר של 19-18 דולר למניה.
אורי אלון, ממייסדי החברה צילום: אוראל כהן
קראו עוד בכלכליסט:
- קומפאס הגישה תשקיף לקראת הנפקה
- קומפאס של אורי אלון נהנית מעליית מחירי הנדל"ן ויוצאת להנפקה
- דיווח: קומפאס של אורי אלון בדרך להנפקה בניו יורק
במקור תכננה החברה להנפיק 36 מיליון מניות במחיר של 26-23 דולר ולגייס סכום של 936 מיליון דולר.
אורי אלון, ממייסדי החברה צילום: אוראל כהן
קומפאס היא חברת תיווך נדל"ן מבוסס טכנולוגיה, ונחשבת לאחת מסוכנויות הנדל"ן הגדולות בארה"ב, עם מעל ל-19 אלף סוכנים ברחבי המדינה.
לפי דיווחים, הרקע לצמצום החד בגיוס הוא החולשה היחסית של סקטור הטכנולוגיה בימים האחרונים, והקריסה של קרן הגידור ארכגוס (Archegos Capital), שפגעה קשות בשורה של מניות בשוק. זאת, על אף ההתאוששות היחסית מהירה מהפרשה.
החברה, שהוקמה בניו יורק ב-2012 על ידי אלון ורוברט רפקין, לשעבר ראש לשכת מנכ"ל ונשיא גולדמן זאקס, מיצבה עצמה כחברת נדל"ן שמשתמשת בטכנולוגיה כדי להעניק לסוכנים שלה יתרון על פני היריבים. החברה השתמשה בהון שגייסה מקרנות הון סיכון כדי להתרחב באמצעות רכישת סוכנויות נדל"ן קטנות יותר ברחבי ארה"ב.
חברת האחזקות היפנית סופטבנק וקרן דיסקברי (Discovery Capital Management) נמנות על המשקיעים בקומפאס. החברה צפויה לבצע את ההנפקה הראשונית שלה בבורסה של ניו יורק ולהיסחר תחת הסימול COMP – מורגן סטנלי וברקלי משמשים כיועצים הבכירים בהנפקה.
