עקב הורדת הדירוג: פתאל מבצעת הקצאה פרטית של 50 מיליון שקל למגדל ולידר
היקף ההקצאה עומד על 241 אלף מניות בסכום של 50 מיליון שקל - 217 אלף מניות למגדל והיתרה ללידר הנפקות; לאחר ההקצאה יגדל שיעור ההחזקה של מגדל ל-9.14%, לידר הנפקות תחזיק 0.16%; בעל השליטה דוד פתאל ידולל לשיעור החזקה של 55.04%; מניית פתאל ירדה 62% מתחילת השנה, סדרות ב' ו-ג' נסחרות בתשואה לפדיון של 11.9% ו-9.5% בהתאמה
רשת המלונות פתאל ביצעה באמצעות פתאל החזקות הקצאת מניות פרטית בהיקף של 50 מיליון שקל לחברת הביטוח מגדל ולחברת החיתום לידר הנפקות. זאת, בעקבות הפחתת הדירוג של הרשת, על רקע הסגר בארץ וההתפרצות המחריפה באירופה שמובילה למגבלות חדשות.
- הורדת הדירוג של מידרוג תעלה לרשת פתאל 8 מיליון שקל בשנה, לא סופי
- מידרוג מורידה את דירוג פתאל בדרגה ומותירה אופק שלילי
- רשתות המלונות נלחמות למנוע רבעון אבוד נוסף
פתאל החזקות מחויבת לבצע את הקצאת המניות לאחר הסכמות שהגיעה אליהן עם מחזיקי האג"ח ביוני. ההסכמה עודכנה בשטר הנאמנות לסדרות האג"ח שלה (ב' ו-ג'), לבצע הקצאה בהיקף המדובר על כל ירידה בדרגה (נוץ').
דוד פתאל, בעל השליטה ברשת המלונות צילום: גלעד קוולרציק
בסוף השבוע דיווחה פתאל כי מידרוג הורידה את דירוג האשראי שלה בדרגה אחת. מרמה A3 (המקבילה בסולם של סטנדרד אנד פורס לדרגת A-) לדרגת Baa1 או (+BBB). מידרוג הותירה את אופק הדירוג של פתאל החזקות על שלילי, כאשר המשמעות היא שתיתכן הפחתת דירוג נוספת בהמשך.
הסיבה היא הגל השני של הקורונה בארץ ובאירופה - האזורים שבהם פעילים מלונות הרשת. העלות בחישוב שנתי של הפחתת הדירוג לפתאל צפויה להסתכם ב-8 מיליון שקלים. לרשת חוב ב-6 סדרות אג"ח שונות המסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל.
ההקצאה הפרטית נעשית לפי שער של 207.5 שקלים למניה, נמוך ב-2.2% מהשער שבו פתחה מניית פתאל את המסחר היום (ג'). אולם השער הממוצע של המניה ב-6 החודשים שקדמו להקצאה היה נמוך ב-6.5% מזה שבוצעה בו ההקצאה. היקף ההקצאה הינו של 241 אלף מניות, בסכום כספי כולל של 50 מיליון שקל. החלק הארי בהקצאה (217 אלף מניות) הינו למגדל והיתרה ללידר הנפקות.
מגדל היא בעלת עניין בפתאל החזקות והיא מחזיקה ערב ההקצאה ב-7.86% מהון המניות שלה. לאחר ההקצאה יגדל שיעור ההחזקה שלה ל-9.14%. בדילול מלא מדובר יהיה בהחזקה בשיעור של 9.02% מהון המניות של החברה. לידר הנפקות תחזיק 0.16% מפתאל החזקות לאחר ההקצאה ו-0.15% בדילול מלא. בעל השליטה ברשת המלונות הנושאת את שמו, דוד פתאל, מחזיק ערב ההנפקה ב-56.6% מהון המניות של הרשת וידולל לשיעור החזקה של 55.04% (בדילול מלא) לאחר סיומה.
מניית פתאל ירדה 62% מתחילת השנה ושווי השוק של החברה נאמד ב-3.22 מיליארד שקל. סדרות ב' ו-ג' של פתאל החזקות נסחרות בתשואה לפדיון של 11.9% ו-9.5% בהתאמה.
