דלק מציעה בטיוטה ראשונית לנושים: גיוס הון של 260 מיליון שקל ומכירת דלק ישראל
גיוס ההון יתבצע בשני שלבים, 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון ב-2021; מכירת דלק ישראל תהיה לטובת החזר חובות בנקאיים; עוד בטיוטה, ביטחונות באמצעות העברת מניות דלק קידוחים שישוחררו משיעבוד, בסך 1.1 מיליארד שקל, לידי מחזיקי האג"ח; הטיוטה לא כוללת דחיית תשלומים או תספורת לחוב
- מכה נוספת לקבוצת דלק: הורדת דירוג דרמטית של 14 נקודות
- מנכ"ל קבוצת דלק: "שווי השוק לא משקף את ערך הנכסים, נעבור את המשבר בהצלחה"
- ברבור הקורונה השחור התיישב על קבוצת דלק
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שני הצעדים פורסמו לראשונה בכלכליסט לאחר שנמסרו לידי הנציגות בפגישה הראשונה בין החברה לנציגות לפני כשבועיים. מניות דלק קידוחים משועבדות לטובת הבנקים, ועד למכירת החברה, ישועבדו מניות דלק ישראל לטובת הבנקים הנושים.
מנכ"ל דלק עידן ולס ובעל השליטה יצחק תשובה צילום: רון קדמי, עמית שעל
גיוס ההון יתבצע בשני שלבים, 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון ב-2021. לקבוצת דלק, שנשלטת בידי יצחק תשובה, 7 סדרות אג"ח בההיקף 5.88 מיליארד שקל. המניות שישועבדו יתחלקו פרו-ראטה בין הסדרות השונות לפי גודל כל סידרה.
בעקבות משבר הקורונה והירידה בשווי מניות דלק והחברות הבנות שלה, נוצר פער מהותי בין השווי הכלכלי האמיתי של נכסי החברה לבין השווי של נכסיה הסחירים, מציינת דלק את הרקע להצעה.
הקבוצה שמנוהלת בידי עידן ולס מציינת כי המתווה המוצע למחזיקים כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.
בנוסף, ישועבדו למחזיקי האג"ח תמלוגי העל ממאגר לווייתן. החברה תהיה רשאית להשתמש בתקבולים האמורים לשם ביצוע פרעונות מוקדמים, ללא קנס פירעון מוקדם.
מחזיקי האג"ח ציפו לגיוס הון גדול יותר וצפויים לדרוש זאת ובלוח זמנים קצר יותר. למחזיקים, בניגוד לבנקים, אין כיום בטחונות עבור החוב.
