סגור

24/7

כלכליסט

החלשים ייפגעו פחות, אך הביזה נמשכת

ארה"ב: רשת המסעדות TGI Fridays סגרה עשרות סניפים - והגישה בקשה לפשיטת רגל

שני לוחמים בגדוד שקד נפלו בקרב בצפון הרצועה

השחקן והקומיקאי יעקב כהן נפטר בגיל 66

כלכליסט >

אגח

20 stories about אגח

הבורסה לניירות ערך רחוב אחוזת בית תל אביב

השינוי בתשואות האג"ח עלול להרוס את החגיגה באחוזת בית

23.02.21|יניב רחימי

הזינוק בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ועליית מחירי הסחורות מבשרים על חששם של המשקיעים מפני העלאת הריבית וחזרת האינפלציה. מחירי האג"ח הדולריות בת"א, שעלו ביותר מ־4%, בעוד הממשלתיות צונחות, מעידים שהחשש חצה את האוקיינוס

דולר יורו מטבעות שטרות כסף

מול השקל והמטבעות העיקריים בעולם - הדולר מתאושש

17.02.21|נועם לנדמן

המטבע האמריקאי מתהפך מהמגמה השלילית שלו בפברואר - מתחזק ב-0.7% ונסחר בשווי של 3.258 שקלים; מול הין היפני הדולר בשיא של ארבעה חודשים, כשבמקביל תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת; ברקע, ציפיות להתאוששות המשק תחת סיוע כלכלי כבד מצד ממשל ביידן בגובה של כמעט 2 טריליון דולר, במקביל למבצע חיסונים מקיף

אלי כהן מנכ"ל מקורות

לקראת הפרויקטים של 2021: מקורות גייסה 1.1 מיליארד שקל באג"ח

10.02.21|גולן חזני

מדובר בהרחבת שתי סדרות קיימות - הביקוש עמד על 2.5 מיליארד שקל; מעלות דירגה את האג"ח בדירוג האשראי הגבוה ביותר AAA; הגיוס נעשה במכרז המוסדי, הציבורי ייערך מחר; חברת המים הממשלתית תחת ניהולו של אלי כהן צפויה להשקיע 1.5 מיליארד שקל השנה במספר פרויקטים - בין היתר בקו המים החמישי לירושלים

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ינואר 2020 1

בנק ישראל הצליח לבלום את צניחת הדולר והמשקיעים הגדילו אחזקות באג"ח צמודות

26.01.21|דרור גילאון ואורנן סולומון

בנק ישראל הודיע שיבצע רכישת דולרים מהותית ותרם להתחזקות הדולר. אליו הצטרפו המוטציות של הווירוס, שמובילות לסגרים חמורים ולהאטה, ומגבירות את הסבירות שהמשקיעים יקטינו סיכונים וילכו על צמוד

יואל גולדמן בעל השליטה בחברת אולייר

סופית: אול-יר לא תפרסם דוחותיה והמסחר באג"ח ייפסק

31.12.20|יניב רחימי

מזה חששו המשקיעים - חברת הנדל"ן האמריקאית מעריכה שלא תצליח לפרסם את תוצאותיה הכספיים בימים הקרובים ולכן אגרות החוב של החברה יושעו מהמסחר ביום ראשון הקרוב; מחירן צנח כבר ב-20% עקב מכירה מאסיבית של משקיעים; הדירקטוריון מינה שני מנהלים מקצועיים בעלות שכר כוללת של 95 אלף דולר בחודש

יואל גולדמן בעל השליטה בחברת אולייר

אול-יר בדרך להשעיית המסחר באג"ח, התשואה מזנקת ליותר מ-230%

29.12.20|יניב רחימי

אגרות החוב הלא מבוטחות שלה צונחות ב-10% לנוכח האפשרות שהן ימחקו מהמסחר בבורסה; החברה, תחת בעל השליטה יואל גולדמן, טרם פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי; לפי תקנון הבורסה המסחר בני"ע של חברה שלא פרסמה דוחות במועד, יושעה אם חלף חודש מהמועד החוקי

יגאל דימרי מטוס ישראייר 17.12.20

יגאל דמרי ירכוש את ישראייר: זכה בקולות 97% ממחזיקי האג"ח

17.12.20|גולן חזני

הצעתו של דמרי, העומדת על 170 מיליון שקל, עקפה את ההצעות האחרות; עם זאת, היא ניתנה לאחר המועד שקבע הנאמן, כך שבן משה עשוי לטעון שמדובר בחריגה מהתנאים שקבע המפרק; ואכן בן משה ורמי לוי נוקטים בצעדים משפטיים כדי למנוע את הזכיה של דמרי, אך ביהמ"ש קבע כי הטענות יוכלו להתברר כשההצעה של דמרי תובא לאישורו

אדוארדו אלשטיין אי.די.בי 5.9.20

במקום דיווחים מהותיים מצאו הנושים באתר אי.די.בי כלות לשידוך מאוקראינה

17.12.20|גולן חזני

אתר החברה הותקף, לפי החשד, על ידי האקרים איראנים, ומחזיקי האג"ח פעלו להורדתו ותיקונו. האתר הוא צינור המידע העיקרי לנושים, שכן החברה קיבלה אישור בית משפט שלא לדווח לבורסה

פרויקט פרנקלין של אולייר ב ברוקלין

נבחרה נציגות למחזיקי אגרות החוב של אול-יר

16.12.20|יניב רחימי

לנציגות המשותפת נבחרו דורון תורג'מן, אסנת טננבאום ועודד גולדשטיין; החוב מסתכם ב-2.3 מיליארד שקל; רשימת משרדי עורכי הדין שהתמודדו על ייצוג מחזיקי אגרות החוב של אול-יר הייתה ארוכה באופן חריג וכללה לא פחות מ-15 משרדים.

למחזיקי אורבנקורפ יש סיבה להתעודד: פרעה שני שלישים מהחוב, והיד נטויה

08.12.20|יניב רחימי

באולייר יכולים רק לקנא: לפי דו"ח שהגיש עו"ד גיא גיסין יחד עם עו"ד יעל הרשקוביץ לבית המשפט, מתוך חוב של 186 מיליון שקל - הוחזרו כמעט 126 מיליון למחזיקי האג"ח. נכס שנמכר בנובמבר עשוי לספק עוד תמורה לנושים

רמי לוי מטוס ישראייר

ברקס לרמי לוי? מחזיקי אג"ח אי.די.בי שוקלים לבקש הארכת המו"מ עם המציעים השונים

03.12.20|גולן חזני

זאת, במטרה לשפר את התמורה עבור מכירת חברת התעופה; בין המחזיקים יש הטוענים שניתן להאריך את התהליך ולקבל 5-10 מיליון שקל נוספים עבור ישראייר, כך נודע לכלכליסט; אתמול הודיע המפרק של אי.די.בי אופיר נאור כי בחר בהצעת רמי לוי ושלום חיים לרכישת החברה תמורת 100 מיליון שקל

פרויקט פרנקלין של אולייר ב ברוקלין

אחרי שצנחו ב-40% עקב עצירת התשלומים למחזיקים: אג"ח אול-יר נחתכות בעוד 23%

02.12.20|יניב רחימי

ביום א' דווח כי אול-יר, חברת הנדל"ן האמריקאית שבשליטת יואל גולדמן (נסחרת בשלוש סדרות אג"ח בבורסה בת"א), החליטה על עצירה זמנית של התשלומים למחזיקי האג"ח; באותו היום צנחו הסדרות הנ"ל סביב 40%; הבוקר פנה אחד המשקיעים לאול-יר, בבקשה כי כספים המיועדים לתאגידים המחזיקים בשני נכסים של החברה - יופקדו בחשבונות ייעודיים שמבטיחים את זכויות המשקיעים

רני צים יור ו מנכל צים מרכזי קניות

רני צים נערך לעסקת מידאס: קיבל הבטחות להרחבת סדרת אג"ח ב-57 מיליון שקל

07.10.20|חזי שטרנליכט

לחברת הנדל"ן הנושאת את שמו של איש העסקים קיימת סדרת אג"ח בודדה שנסחרת בתשואה לפדיון של 3.29%; החברה חתמה על הסכם לרכישת חלקה של שותפתה, חברת מידאס, בפעילות המשותפת של שתי החברות בתחום המרכזים המסחריים במגזר הערבי

אדוארדו אלשטיין בעל השליטה ב אי די בי

ברוב מוחץ: סדרת אג"ח ט' הצביעה בעד פתיחת הליכים משפטיים נגד אי.די.בי

14.09.20|גולן חזני

לכלכליסט נודע כי מעל ל-95% הצביעו בעד; המחזיקים החליטו לדחות את שתי ההצעות של אלשטיין ולפנות לבית המשפט בבקשה למינוי נאמן או פירוק; אי.די.בי חייבת למחזיקי הסידרה 900 מיליון שקל, והמחזיקים הגדולים הם הקרנות ברוש ואלפא

מטה חברת נייס מערכות רעננה Nice

נייס תנפיק היום אג"ח להמרה בהיקף 400 מיליון דולר

24.08.20|גולן חזני

מעניקה לרוכשים הראשונים אופציה לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים, תוך 13 ימים המתחילים מיום השלמת ההנפקה; מועד הפירעון ב-15 לספטמבר 2025; כספי הגיוס מיועדים בין היתר למיחזור חוב בהלוואה קיימת; את ההנפקה מובילים בנק אוף אמריקה, סיטי ומורגן סטנלי

דוד פתאל בעלים של רשת מלונות פתאל כנס טבריה

הצלחה לפתאל: החברה הבת גייסה 212 מיליון שקל בשלב המוסדי

07.08.20|חזי שטרנליכט

חברת אג"ח פתאל אירופה המחזיקה ב-55 מלונות זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ-437 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-212 מיליון שקל; בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שקלית שנתית של 5.1% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 6%

יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 17.5.20

תשובה ומחזיקי האג"ח בדרך לפתרון המחלוקת על גיוס ההון של דלק

21.07.20|גולן חזני

לפי המתווה, שעשוי להיסגר היום והוצע ע"י יצחק תשובה, הגיוס יתבצע בשתי פעימות: הראשונה עד סוף יולי והשנייה עד סוף ספטמבר; בנוסף, תשובה יתחייב להזרים 60 מיליון שקל במקום הבטחה ל־50 מיליון שקל

חיים כצמן יו"ר גזית גלוב

למרות הנזילות הגבוהה - האם דירוג האשראי של נורסטאר בסכנה?

24.06.20|יניב רחימי

מידרוג מכניסה את דירוג אגרות החוב של חברת ההחזקות, שבשליטת חיים כצמן, לבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות; הסיבה - שחיקה משמעותית בשווי של החברה הבת, גזית גלוב, שגורמת לעלייה משמעותית במינוף של נורסטאר

ג'וזף מויניאן מייסד ומנכ"ל מויניאן גרופ מינגלינג

איתות למשקיעים במויניאן: בעל השליטה רכש אג"ח החברה ב-13.9 מיליון שקל

16.06.20|יניב רחימי

אגרות החוב של חברת הנדל"ן המניב נסחרות בת"א בתשואה של אג"ח זבל (תשואה של 17%), ועל כן רכישתן מצד ג'וזף מויניאן עשויה להתפרש כהבעת אמון מצדו; החוב של מויניאן מסתכם ב-1.78 מיליארד שקל; לחברה שני מלונות במנהטן שנסגרו בגלל הקורונה וקיים חשש להפרה של אמת מידה פיננסית שתקים למחזיקי אגרות החוב עילה לפירעון מידי; חשש זה הביא את מידרוג להפחית את הדירוג של מויניאן בשתי דרגות

כמעט בחינם: לאומי יגייס 2.7 מיליארד שקל בריבית של 0.02% לשלוש שנים

03.06.20|נעמי צורף

הבנק גייס 2.4 מיליארד שקל בשלב המוסדי, שבו התקבלו ביקושים של 3.5 מיליארד שקל; היום הבנק מתכוון לגייס 300 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי - מדובר בהנפקה הגדולה ביותר השנה

עוד כתבות