איי.די.או פרופרטיז של שיכון ובינוי תגייס חוב של 500 מיליון יורו
חברת הנדל"ן הנסחרת בפרנקפורט תנפיק את סדרת האג"ח החדשה שלה בלוקסמבורג - החוב יהיה לתקופה של 8 שנים, ללא בטחונות; לפני שנה גייסה החברה מהגופים המוסדיים 400 מיליון יורו
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
איי.די.או פרופרטיז (ADP) מקבוצת שיכון ובינוי יוצאת לגיוס ענק נוסף: שנה אחרי שגייסה ממשקיעים מוסדיים 400 מיליון יורו בהנפקת אג"ח ראשונה יוצאת ADP לגיוס חוב של 500 מיליון יורו בהנפקת אג"ח שתיסחר בלוקסמבורג.
קראו עוד בכלכליסט:
- עלייה של 495 מיליון יורו בשווי הנדל"ן להשקעה של חברה בת של ADO
- חוות הדעת שלוקסנבורג הגיש נגד הסכם השליטה באיי.די.או נמחקה מהתיק
- הקרב החדש באיי.די.או גרופ: משפחת דיין נגד נתי סיידוף
לפני שנה בדיוק, ביולי 2017, הנפיקה ADP אג"ח ב-400 מיליון יורו כאמור, בריבית אפקטיבית של 1.64%. החוב שגויס דורג בשעתו על ידי מודי'ס ברמה של Baa2. בסוף 2017 החוב הפיננסי של ADP, שמורכב מאג"ח והלוואות נוספות, הסתכם ב-1.45 מיליארד יורו ונשא ריבית ממוצעת של 1.8%.
חברת ADP שמניותיה נסחרות בבורסת פרנקפורט פועלת בתחום הנדל"ן המניב למגורים בגרמניה ומתמחה ברכישה, ניהול והשכרת בנייני מגורים בברלין. ההכנסות של ADP מפעילות השכרת דירות הסתכמו ברבעון הראשון של 2018 ב-31.3 מיליון יורו ומספר הדירות שבבעלות החברה בברלין עמד על 20,864. השווי ההוגן של נכסי החברה הסתכם ב-3.37 מיליארד יורו ושיעור המינוף שלה עמד על 40.5%.
בתחילת השבוע קיבלה ADP ממעריך שווי חיצוני אינדיקציה ראשונית לפיה שווי הנדל"ן להשקעה של החברה צפוי לעלות בדוחות הרבעון השני ב-495 מיליון יורו ולהסתכם ב-3.82 מיליארד יורו. העלייה בשווי הנדל"ן להשקעה נובעת ברובה - סכום של 290 מיליון יורו - מרכישות שבוצעו במהלך המחצית הראשונה של 2018. יתרת העלייה בשווי הנדל"ן, בסכום של 205 מיליון יורו, מיוחסת לעליית ערך הנכסים של החברה בברלין.
מיקי דיין, שותף בשליטה באיי.די.או צילום: אור יניב
