דיווח שוטף
עליות חדות בנעילה בוול סטריט - נאסד"ק בשיא; נטפליקס קפצה ב-4.5%
דאו ג'ונס ונאסד"ק ניתרו ב-1.8%; ברקע למסחר: דו"ח התעסוקה שעקף את התחזיות, והודעת הבית הלבן על פגישה בין טראמפ לקים ג'ונג און; הנפט קפץ ב-3.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות חדות. דאו ג'ונס ונאסד"ק ניתרו ב-1.8%, S&P 500 קפץ ב-1.7%. ברקע למסחר: דו"ח התעסוקה החזק והפגישה המתוכננת בין טראמפ לקים ג'ונג און (ראו עדכונים קודמים). נאסד"ק קבע שיא ראשון מאז 26 בינואר, בסיכום שבועי, דאו קפץ ב-3.3%, מדד S&P 500 ניתר ב-3.5%, ונאסד"ק זינק ב-4.2%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.2% ל-62.04 דולר לחבית. בשבוע כולו עלה הנוזל השחור ב-1.3%.
21:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי להחריג מצו המכס מדינות נוספות, מלבד קנדה ומקסיקו - כך אמר היום שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנושין, בראיון ל-CNBC. אתמול חתם טראמפ על הצו להטלת מכסי ייבוא על פלדה ואלומיניום. הצו מטיל מכס של 25% על פלדה מיובאת ו-10% על אלומיניום, והוא ייכנס לתוקף בעוד כשבועיים.
בינתיים מתחזקות העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס כבר בפלוס 1.5%, נאסד"ק מנתר ב-1.4%.
מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,324 דולר לאונקיה.
19:15 - לויד בלנקפיין צפוי לפרוש מתפקיד מנכ"ל גולדמן זאקסבסוף השנה או בתחילת 2019 - כך מדווח "וול סטריט ז'ורנל"; בלנקפיין יסגור בכך יותר מ-12 שנה בתפקיד - שהופכות אותו לאחד המנכ"לים עם הוותק הארוך ביותר בתעשיית הבנקאות בוול סטריט. לפי הדיווח, בבנק ההשקעות צפויים למנות לתפקיד את אחד הנשיאים המשותפים, הארווי שוורץ ודיוויד סלומון; זאת כדי שהחילופים מאחורי ההגה יהיו חלקים ומהירים ככל האפשר.
באירופה, מרבית הבורסות ננעלו בעליות שערים. פוטסי בלונדון עלה ב-0.3%, קאק בפריז טיפס ב-0.4%, ואילו דאקס בפרנקפורט איבד 0.1%. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-0.4%
לויד בלנקפיין צילום: אימג'בנק, Gettyimages
18:00 - מתחזקות העליות בניו יורק, נאסד"ק קופץ ב-1.1% ונסחר ברמת שיא לראשונה מאז 26 בינואר. דאו ג'ונס עולה בשיעור דומה.
בשוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-1.7% בבורסת הסחורות של ניו יורק, לרמה של 61.16 דולר לחבית.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 בפלוס 0.6%, נאסד"ק מוסיף 0.7% לערכו.
15:40 - ארה"ב ייצרה 313 אלף משרות חדשות במהלך חודש פברואר, כך לפי דוח התעסוקה שפרסם משרד העבודה האמריקאי. זו העלייה הגדולה ביותר מאז אמצע שנת 2016 והיא משקפת את שוק העבודה החזק ביותר שידעה ארה"ב במהלך שני העשורים האחרונים. כלכלנים שנסקרו בידי מרקט ווטץ' צפו לעלייה של 222 אלף משרות לא חקלאיות. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי לעומת החודש שעבר ועומד על 4.1% השכר לשעה עלה ב-4 סנט ועומד כעת על 26.75 דולר לשעה.
14:30 - החוזים העתידיים בניו יורק שומרים על יציבות, לקראת פרסום דוח" התעסוקה החודשי המסכם את נתוני פברואר. נתוני השכר הם עניין מפתח מבחינת השוק: נתונים טובים משמעותית מהצפי עשויים להוביל לתגובה שלילית, לנוכח ההערכות ששיפור חד בנתוני השכר עשוי לגרור העלאות ריבית בקצב מהיר מהתחזיות, לנוכח חששות מעלייה באינפלציה.
התחזית לקראת הדו"ח: שיעור האבטלה צפוי לעמוד על 4%, מספר המשרות צפוי לצמוח בכ-220 אלף, לאחר עלייה של 200 אלף בחודש שעבר. השכר לשעה צפוי לרשום עלייה של 0.2%, לאחר עלייה של 0.3% בינואר.
וול סטריט צילום: איי פי
מניות
טסלה הודיעה אתמול בערב על פרישתו של מנהל הכספים הראשי שלה, אריק ברנדריז (Eric Branderiz), בשל "סיבות אישיות" - ברנדריז כיהן בתפקיד מאז אוקטובר 2016. החברה לא מסרה פרטים על מינויו של מחליף זמני או על ועדת איתור למחליף קבוע.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ג'ונסון אנד ג'ונסון דיווחה כי המחיר הממוצע על התרופות שלה בארה"ב ירד בשנת 2017 ב-4.6%, בעיקר בשל מדיניות הנחות שנועדה לשמר על נתח שוק מול מתחרות. החברה ציינה כי היא צופה המשך לחץ על המחירים גם בשנה הנוכחית.
אובמה בדרך לנטפליקס? לפי דיווחים בארה"ב, הנשיא לשעבר ברק אובמה ורעייתו מישל מנהלים מו"מ עם נטפליקס על הפקת סדרה מיוחדת של תוכניות. הניו יורק טיימס דיווח אתמול שעדיין לא ידוע באיזה סוג של סדרה מדובר, אך הרעיון של הזוג אובמה הוא ליצור סדרה על סיפורים מעוררי השראה. סכום ההשקעה בסדרה אינו ידוע - נטפליקס הודיעה בעבר כי היא מתכוונת להשקיע השנה סכום של 8 מיליארד דולר בתוכן מקורי.
12:45 - המסחר במט"ח בישראל: שערו היציג של הדולר נקבע היום (ו') על 3.453 שקלים - ירידה של 0.2%. שערו היציג של היורו נקבע על 4.25 שקלים - ירידה של 0.6%. באירופה מתנהל המסחר בשעה זו במגמה שלילית. היום יתפרסם דו"ח התעסוקה בארה"ב לחודש פברואר.
11:45 - מספר נתוני מאקרו חשובים נוספים התפרסמו הבוקר ברחבי אירופה: הייצוא הגרמני נפל בתחילת 2018 בשיעור החד ביותר זה חצי שנה. לפי נתונים שמפרסם היום משרד הסטטיסטיקה הגרמני, הייצוא ירד ב-0.5% בינואר מנוכה עונתיות - הירידה החדה ביותר מאז יוני האחרון. היבוא בינואר גם ירד בשיעור של 0.5%. בבריטניה התפרסם כי תפוקת ענף הבנייה צנחה בשיעור של 3.9% בינואר בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. כמו כן דווח כי התפוקה התעשייתיתעלתה ב-0.25 בשלושת החודשים עד ינואר. מאזן הסחר של בריטניה התרחב ב-3.4 מיליארד ליש"ט לרמה של 8.7 מיליארד ליש"ט בשלושת החודשים שהסתיימו בינואר.
10:20 - אחרי נעילה חיובית בבורסות המובילות באסיה, המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר (ו') בירידות שערים. ברקע - ירידה מפתיעה וחדשה בייצור התעשייתי בצרפת בחודש ינואר לעומת דצמבר. הייצור התעשייתי בכלכלה השנייה בגודלה בגוש היורו צנח בשיעור חד של 2% ובאופן לא צפוי בחודש ינואר לעומת דצמבר, כך לפי נתונים סטטיסטיים המתפרסמים היום (ו') על ידי סוכנות Insee. תחזיות הכלכלנים דיברו על אי שינוי בשיעור התפוקה. הייצור בענפי האנרגיה והמים צנח בשיעור חד של 6.7%. ירידות בתפוקה נרשמו גם בענפי הביגוד, הכימיקלים, התרופות והמתכות.
מניית ענקית הפלדה ארסלור מיטאל יורדת בשעה זו בכ-1.5% במסחר באירופה על רקע הטלת מכסי היבוא לארה"ב על פלדה ואלומיניום. המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר בעליות שערים - ניקיי התחזק ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-1.1% ושנגחאי טיפס ב-0.6%.
11 מדינות חתמו על הסכם הסחר הטראנס-פסיפי. כלכלתן המצרפית של המדינות שחברות בהסכם - אוסטרליה, ברוניי, קנדה, צ'ילה, יפן, מלזיה, מקסיקו, ניו זילנד, פרו, סינגפור ווייטנאם - שווה 10 טריליון דולר, שהם 13% מהכלכלה הגלובלית; מטרתו העיקרית הוא קיצוץ המכסים בין המדינות השותפות. לפי ההערכות, ארה"ב צפויה להפסיד מעל 130 מיליארד דולר בשל אי חברותה בהסכם.
8:30 - מרבית בורסות אסיה נסחרות הבוקר (ו') בעליות שערים על רקע הודעת הבית הלבן על פגישה מתוכננת בתוך חודשיים בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און.
ראש המשרד לביטחון לאומי של דרום קוריאה, צ'ונג אוי יונג, מסר הצהרה בבית הלבן ובה אמר כי הפגישה תתקיים בחודשיים הקרובים. טראמפ עצמו כתב על כך בהמשך בחשבון הטוויטר שלו, והוסיף כי "זו התקדמות נהדרת, אך הסנקציות יישמרו עד להשגת הסכם".
Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018
צ'ונג הוסיף כי קים הדגיש בפניו שהוא "מצפה בקוצר רוח למפגש". בהודעה שהוציא הבית הלבן לאחר מכן נאמר כי טראמפ אכן קיבל את הזמנו של קים להיפגש, וכי "מועד ומקום הפגישה ייקבעו בהמשך". בהודעה צויין בנוסף שארה"ב מצפה לפירוז חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני, וכי בינתיים יש להמשיך ולדבוק בסנקציות ובהפעלת לחץ לקידום הנושא.
מוקדם יותר דיווחה רשת CNN כי צ'ונג העביר לידי הבית הלבן מכתב שיועד לטראמפ מהשליט הצפון קוריאני, ובו ההזמנה למפגש. המכתב נמסר לצ'ונג במהלך הפגישה של המשלחת הדרום קוריאנית עם קים ביום שני האחרון - שנחשבת לפגישה הראשונה של הרודן עם נציגים דרום קוריאנים מאז שעלה לשלטון ב-2011.
בתוך כך, מניות של חברות מתכות ביפן ובקוריאה יורדות לאחר שנשיא ארה"ב חתם אמש על הצו המטיל מכסי יבוא על אלומיניום ופלדה לארה"ב. מניות הפלדה בקוריאה יורדות בכ-2%, כשמניית פוסקו מאבדת 3.5%, מניית החברה היפנית JFE ב-1.5%.
עם זאת, מספר אנליסטים מעריכים כי מכסי היבוא ישפיעו פחות מהמשוער בשל ההחרגה שלהן זוכות מקסיקו וקנדה והאפשרות למדינות נוספות לקבל החרגה מן הצו שייכנס לתוקפו בעוד שבועיים. אתמול מניות וול סטריט ננעלו בעלייה של כחצי אחוז לאחר החתימה על הצו, ומניות הפלדה נפלו ביותר מ-2%.
בורסת הונג קונג צילום: בלומברג
