נעילה חיובית בניו יורק לאחר הטלת מכס על יבוא מתכות

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ חתם על הצו להטלת מכסי ייבוא על מתכות. דאו ג'ונס ונאסד"ק התחזקו ב-0.4% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. מדד נאסד"ק השלים אצף של חמישה ימי עליות רצופים.

22:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותם בשעה זו (ה') על צו להטלת מכסי ייבוא על פלדה ואלומיניום. הצו מטיל מכס בשיעור של 25% על פלדה מיובאת ו-10% על אלומיניום. השכנות מדרום ומצפון - מקסיקו וקנדה - מוחרגות מהצו לעת עתה. הצוו ייכנס לתוקף בעוד 15 ימים.

21:40 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אפריל ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 1.7% ונקבע על מחיר של 60.12 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר זה יותר משלושה שבועות. זאת לאחר שבמהלך יום המסחר אף ירד מתחת לרף של 60 דולר לחבית כשנסחר תמורת 59.95 דולר.

21:00 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור של 0.4% (5.90 דולר) ונקבע על 1,321.70 דולר לאונקיה.

אסדת קידוח נפט בנורבגיה צילום: בלומברג

20:40 - לאחר 4 ימי עליות רצופים יורדת מניית אינטל ב-1.4%. אינטל ו-IBMשמאבדת 1.9% הן היורדות הגדולות של דאו ג'ונס כרגע. IBM פרסמה היום סקירה למשקיעים הכוללת תחזית מאכזבת לשנים הקרובות.

20:10 - מה עושות הענקיות: אפל עולה ב-1.1%, גוגל עולה ב-0.6%, אמזון מטפסת ב-0.3% (צפויה לנעול בשיא חדש), מיקרוסופט מתחזקת ב-0.6% ופייסבוק יורדת ב-0.7%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק טיפס ב-1.3%, פוטסי עלה ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.1%; היורו יורד ב-0.8% ל-1.232 דולר.

בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 שינו צבע, והם יורדים עתה ב-0.3% וב-0.1% בהתאמה, מול עלייה של 0.1% בנאסד"ק; הנפט מסוג WTI יורד עתה ב-1.3% ל-60.4 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.4% ל-1,321.70 דולר לאונקיה.

18:30 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: בצד החיובי ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1.8%, נייקי עולה ב-1.4%, ובצד השלילי בולטת IBM שמאבדת 1.1%.

צילום: רויטרס

17:30 - שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה מעט, עם התמתנות של העליות מהפתיחה: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים עתה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק מחתחזק ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.88%.

עוד בשעה זו: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.3%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.238 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-61.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1326.10 דולר לאונקיה.

15:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-21 אלף ל-231 אלף. התחזית עמדה על על 220 אלף. ממוצע הבקשות השבועי בחודש האחרון עלה ב-2,000 ל-222,500.

15:40 - רשת קוסטקו (Costco Wholesale) דיווחה על רווח של 701 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השני שלה, לעומת 515 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה ברבעון המקביל - 17 סנט מהרווח למניה נבעו מהרפורמה במס, ובנטרול הסכום עמד הרווח למניה של 1.41 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליארד דולר, לעומת 29.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות של 32.7 מיליארד דולר ורווח של 1.47 דולר למניה. המניה יורדת ב-0.9% בטרום.

צילום: בלומברג

15:30 - אמריקן איגל (American Eagle Outfitters) עולה בשיעור קל של 0.2% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-3 בפברואר) ברווח של 94 מיליון דולר או 52 סנט למניה, לעומת רווח של 54.6 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, בדומה לתחזיות. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.23 מיליארד דולר, לעומת 1.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מעל הצפי שעמד על 1.21 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות טיפסו ב-8%, כאשר הצפי בשוק עמד על עלייה של 7.2%. החברה צופה לרבעון הנוכחי עלייה של כ-5% בחנויות הזהות, גם במקרה זה מעל הצפי שעומד על עלייה של 3.2%. אמריקן איגל העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-10% ל-13.75 דולר למניה.

15:10 -  אורבוטק הישראלית מטפסת ב-6.5% בטרום לנוכח הדיווחים על מימוש מניות קרוב של האחים קובי ויוחאי ריכטר הנמנים על מייסדי אורבוטק - השניים מחזיקים בהתאמה ב-2.6 ו-1.01 מיליון מניות של אורבוטק שהם 5.4% ו-2.1% בהתאמה (בשווי כולל של כ-200 מיליון דולר).

15:00 - הבנק האירופי (ECB) בראשות מריו דראגי מותיר את הריבית ללא שינוי וכך גם את תוכנית הרכישות, אך משנה כיוון בנוסח ההצהרה בכל הנוגע לתחזית הריבית: בהודעה הבנק נאמר ש"מועצת המושלים צופה שהריבית תישאר ברמה הנוכחית למשך תקופה ממושכת, הרבה מעבר לסיום הצפוי של תוכנית הרכישות", נאמר בהודעה. תוכנית הרכישות אמורה להסתיים בספטמבר 2018, אך בהודעה נאמר כי "היא תימשך מעבר לכך אם הדבר יידרש".

לאחר פגישת הריבית האחרונה של הבנק בינואר האחרון נאמר כי אף שהיתה הסכמה כי אין מקום להעלות ריבית, ייתכן שהדברים ישתנו בתחילת 2019. הריבית נותרה כאמור על רמתה האפסית, בעוד שהריבית על הפיקדונות נותרה שלילית, ברמה של 0.4%. תוכנית הרכישות עומדת על 30 מיליארד יורו לחודש. במסיבת העיתונאים אמר דראגי בין היתר, כי בכל הקשור להחלטת המכסים של טראמפ, "הבנק האירופי משוכנע שאת המחלוקות צריך לפתוח בדו שיח ובהדדיות". עוד אמר נשיא הבנק האירופי כי

"אם מדינה מוכנה לפעול נגד בעלות הברית שלה, נותר לתהות מיהן האויבות שלה".

היורו שירד קודם לכן ב-0.3% מול הדולר נסחר עתה ביציבות, ב-1.242 דולר.  

מריו דראגי נשיא הבנק האירופי צילום: איי אף פי

14:40 - חברת ריווק הישראלית (Rewalk Robotics) מדווחת על הסכם השקעה מול מתאגיד Timwell מהונג קונג בהיקף של 20 מיליון דולר - החברה מפתחת שלדים רובוטיים חיצוניים לבישים לאנשים הסובלים מפציעה של חוט השדרה . מחיר העסקה נקבע על 1.25 דולר למנייה שמשקף לריווק שווי של כ-45 מיליון דולר, מול שווי שוק של 31.8 מיליון דולר בנעילה אתמול. המניה קופצת ב-18% בשלב הטרום.

חברת וי.בי.אל תרפיוטיקס הנסחרת גם היא בנאסד"ק נכשלה בניסוי שלב 3 בתרופה לסרטן מוח של חולים קשים עם חזרה של המחלה. הניסוי לא עמד ביעד המרכזי של שיפור בשיעור השרידות של החולים. מדובר בתרופת הדגל של החברה, VB-111, לחולי סרטן המוח, והכישלון מגיע לאחר שבניסויים הקודמים (שלב 1 ושלב 2) נרשמו תוצאות חיוביות שהצביעו על הארכת הישרדות של חולים קשים. המניה צוללת ב-60% בשלב הטרום.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים עולים בשיעור של בין 0.3% ל-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.88%.

עוד בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.238 דולר;  הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-61 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1325.60 דולר לאונקיה.

14:20 - מיזוג ענק נוסף בשוק ביטוחי הבריאות בארה"ב: חברת הביטוח סיגנה (cigna) הודיעה כי תרכוש את חברת אקספרס סקריפטס (Express Scripts) בעסקת ענק בהיקף של 67 מיליארד דולר. הצעתה של סיגנה כוללת רכיב מזומן בגובה 48.8 מיליארד דולר לצד רכיב מנייתי והיא משקפת פרמיה של 31% על שער הנעילה של מניית אקספרס סקריפטס אתמול שעמד על 73.4 דולר. 

צילומים: בלומברג

14:00 - חברת וי.בי.אל תרפיוטיקס הישראלית הנסחרת בנאסד"ק מדווחת כי הניסוי שלב 3 לטיפול בגליובלסטומה נשנית לא עמד ביעד המרכזי. בתגובה לכך מניית החברה נופלת ב-60% במסחר המוקדם.

13:20 - עסקת ענק בשוק ביטוחי הבריאות בארה"ב: חברת סיגנה הודיעה כי תרכוש את חברת אקספרס סקריפטס בעסקה של 67 מיליון דולר במזומן, כולל חוב. הצעתה של סיגנה מורכבת מ -48.75 מיליארד דולר במזומן ו-0.234 מניות של החברה המשולבת עבור כל מניות סקריפט אקספרס, בהיקף של 96.03 דולר למניה. ההצעה מייצגת פרמיה של קרוב ל-31% מעל מחיר הסגירה של אקספרס סקריפטס אתמול.

11:00 - הבורסות באירופה פתחו את היום במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת פריז שעולה ב-0.3% ובצד השלילי בולטות פרנקפורט שיורדת ב-0.1% ולונדון

שנחלשת בשיעור דומה. במוקד העניין: החלטת הריבית לחודש מרץ. הבנק צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי סבורים בהראל.

במקביל להחלטת הריבית, הבנק המרכזי יפרסם את תחזיותיו המעודכנות לצמיחה ואינפלציה. "אנו צופים עדכון קל כלפי מעלה בתחזית הצמיחה, ואנו לא צופים הפעם שינוי בתחזית האינפלציה. לכן, אנו לא מאמינים שנראה שינוי במדיניות של הבנק המרכזי וגם לא בהכוונה העתידית. כלומר, בניגוד לחלק מהערכות בשווקים, אנו מאמינים שתוכנית הרכישות לא תסתיים לפני הרבעון האחרון של השנה, והריבית לא תעלה השנה".

מריו דראגי צילום: איי אף פי

09:00 - למרות האזהרות המוקדמות מפני גל ירידות על רקע חשש ממלחמת סחר גלובלית, שוקי המניות באסיה נסחרים בעליות שערים נאות - בורסת הונג קונג עולה ב-1.7%, טוקיו מוסיפה 0.6% לערכה ושנגחאי עולה ב-0.5%.

אמש, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת כאשר נאסד"ק עלה ב-0.3% והמשיך את הרצף החיובי שלו זה היום הרביעי ברציפות; דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, ואילו מדד S&P 500 ננעל ביציבות.

לאחר התפטרות גארי קוהן, יועצו הכלכלי של הנשיא טראמפ, על רקע כוונת הנשיא להעלות את המכסים על פלדה ואלומיניום, פתחו המדדים את המסחר בירידות, אולם אלה התמתנו לקראת סוף המסחר על רקע דיווח שלפיו הבית הלבן עשוי להחריג את מקסיקו ואת קנדה מן התוכנית.

"האינדיקטורים האחרונים לא מצדיקים כרגע האצה בקצב העלאת הריבית בארה"ב", סבור ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל עפר קליין.

לדבריו, "בעדותו הראשונה בקונגרס כנגיד הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, הדגיש את חוזקה של הכלכלה האמריקאית יש המפרשים זאת ככוונה להעלות את הריבית הקצרה מהר יותר, למרות שכאשר נשאל ישירות בנושא, הוא אמר שהוא תומך בהמשך המגמה בה נקטה קודמתו ג'נט ילן, לפיה הבנק ימשיך לפעול לאיזון בין צמיחה וקידום האינפלציה על בסיס מתמשך".

צילום: שאטרסטוק