חברות ביטוחי הבריאות על הכוונת של רשות ההגבלים העסקיים

רשות ההגבלים העסקיים מתחילים לבדוק את שוק ביטוחי הבריאות והריכוזיות הקיימת בו. את ההליך מובילה חטיבת התחרותיות ברשות. הבדיקה היא משותפת לרשות ההגבלים ורשות שוק ההון.

השוק נשלט היום על ידי שלוש חברות ביטוח בלבד – הראל, הגדולה ביותר, הפניקס וכלל ואין כניסה של שחקנים חדשים לתחום, למרות שמגלם שולי רווח גבוהים יחסית.

לפני שנתיים יצאה רשות שוק ההון עם רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות במטרה להוזיל אותם ולהציע ללקוחות אפשרות לרכוש ביטוחים ספציפיים בתחום הבריאות במקום החבילות שהיו קיימות קודם לכן וכללו כיסויים מיותרים כמו טיפולים אלטרנטיביים. אלא שחברות הביטוח בתגובה בשיתוף עם סוכני הביטוח הצליחו לשמר את רוב הלקוחות בפוליסות הישנות בטענה שהן טובות יותר ורק מעטים מצטרפים לפוליסות החדשות, הרזות והזולות יותר.

מיכל הלפרין צילום: אוראל כהן

ברשות ההגבלים מנסים לבדוק כעת מדוע לא קמות חברות חדשות בתחום ביטוחי הבריאות ולמה שחקנים כמו בתי ההשקעות לא נכנסים לתחום. כך לדוגמה בבית ההשקעות פסגות בחנו להיכנס לתחום הבריאות אך נסוגו.

כניסה לתחום הבריאות אינה כניסה פשוטה כמו ביטוחי רכב או רכוש שבהם יש תחרות אגרסיבית בין היתר מצד חברות הביטוח הישיר. ביטוחי בריאות הם ארוכי טווח וכוללים שיקולים אקטוארים והתייחסות לתוחלת החיים ולהתפתחויות בתחום הרפואה ולכן דורשים מיומנות ונסיון.

יתרה מכך, ביטוחי בריאות וסיעוד הם תחום עתיר דרישות הון (מצד הרגולטור עצמו, הממונה על שוק ההון) וזהו חסם כניסה בפני עצמו. ההחלטה של רשות ההגבלים לבחון את התחום לא נוגעת לסוגיה ספציפית או בעקבות חשד ספציפי אלא באמת במטרה להבין את חסמי הכניסה לתחום.

אחת הסוגיות שעשויה להיבדק היא האם מערך ההפצה, סוכנויות ביטוח גדולות, חלקן בבעלות חברות הביטוח, הן אלו שמקשות על התחרות בתחום. כך, שחקנים קטנים וחדשים שבוחנים כניסה לתחום ביטוחי הבריאות, מעבר לשיקולי ההון הנדרש, חוששים שלא יצליחו להתחרות בזרוע השיווק המשומנת של חברות הביטוח הגדולות הפועלות בתחום.

כיום סוכנות הביטוח הגדולה ביותר בתחום ביטוחי הבריאות היא סוכנות הביטוח מדנס שבבעלות שוקי מדנס. הראל מחזיקה ב-25% מסוכנות הביטוח של מדנס, והסוכנות מהווה זרוע הפצה משמעותית שלה בתחום ביטוחי הבריאות.