הנפקת מנצ'סטר יונייטד יוצאת לדרך

מנצ'סטר יונייטד, קבוצת הכדורגל האנגלית המחזיקה בשיא של 19 אליפויות אנגליה, זכתה לביקוש מספיק למכירת כל המניות בהנפקה הראשונה לציבור בארה"ב, כך לדברי מקורות הבקיאים בנושא.

החברה ובעליה, משפחת גלייזר, מעוניינים לגייס 333 מיליון דולר באמצעות מכירת 16.7 מיליון מניות במחיר 20-16דולר. לפי אחד המקורות, הבנקים המנהלים את ההנפקות צפויים להפסיק לקבל הזמנות למניות ב-9 באוגוסט בשעה 12:00 (שעון ניו יורק).

יונייטד, שעם שחקניה נמנים החלוץ של אנגליה וויין רוני והוולשי ריאן גיגס, בחרה לצאת בהנפקה בארה"ב לאחר שזנחה תוכניות למכירת מניות בסך מיליארד דולר בסינגפור. דובר מנצ'סטר יונייטד פיליפ טאונזנד סירב להגיב.

האוהדים נגד ההנפקה. קוראים להחרים את הספונסרים צילום: רויטרס

ג'נרל מוטורס, יצרנית הרכב הגדולה בעולם, חתמה על עסקה לשבע שנים להדפסת מותג שברולט של החברה על החולצות של יונייטד החל מ-2014. הסכם החסות של ג'נרל מוטורס יכניס ליונייטד 559 מיליון דולר עד 2021, לפי מסמכים שהגיש המועדון.

החסויות והרישיונות למוצרים של יונייטד הכניסו 89.5 מיליון ליש"ט (140 מיליון דולר) בתשעת החודשים עד ל-31 במרץ, יותר משליש מסך הכנסות המועדון. מדובר בעלייה של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

למועדון יש 659 מיליון אוהדים, נכתב במסמכים של יונייטד, לפי מחקר של קנטר מדיה. הערכת מספר האוהדים מבוססת על מספר המשיבים במחקר שענו, בלי שביקשו מהם, שיונייטד היא הקבוצה האהובה עליהם או קבוצה שהם אוהבים לעקוב אחריה. ההנפקה מעריכה את שווי המועדון בכ-4.50 דולר לאוהד לפי נתוני בלומברג.

לפי ממוצע המחירים בהנפקה, מוערך שווי המועדון בכ-2.95 מיליארד דולר, או פי 50 מהרווח של 38 מיליון ליש"ט ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ. מדובר גם בפי 5 מהמכירות באותה תקופה, שעמדו על 345.6 מיליון ליש"ט.

משפחת גלייזר רכשה את יונייטד תמורת 790 מיליון ליש"ט (980 מיליון דולר) ב-2005, והיא מחזיקה גם בקבוצת הפוטבול האמריקאית טמפה ביי באקנירס.

המשפחה מחזיקה במניות סדרה B, המעניקות לה 10 קולות הצבעה על כל מניה. מניות סדרה A נמכרות בהנפקה, והן מעניקות קול אחד על כל מניה. משפחת גלייזר תשמור על כמעט 99% מכוח ההצבעה במועדון לאחר ההנפקה, שבה יימכר נתח של 10% מהחברה.

ג'פריס גרופ, קרדיט סוויס וג'יי פי מורגן צ'ייס מובילים את ההנפקה של המועדון בארה"ב יחד עם דויטשה בנק ובנק אוף אמריקה. מורגן סטנלי, שנבחר להוביל את ההנפקה בסינגפור, אינו עובד יותר על המכירה. המועדון מתכנן להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסמל MANU.