חברות כרטיסי האשראי: אל תתנו לאפליקציות להיכנס לבתי העסק

בחברות כרטיסי האשראי נערכים למאבק בכוונת המפקחת על הבנקים חדוה בר להקל על הבנקים להתחרות בהן בסליקת תשלומים בבתי עסק. ל"כלכליסט" נודע שנציגים של שלוש החברות קיימו ביום חמישי שיחה שבה בחנו פעולה משותפת נגד ההיתר שביקש בנק הפועלים, להעביר תשלום מלקוחות לעסקים קטנים ללא כרטיס אשראי, באמצעות אפליקציית התשלומים ביט. אלא שבחברות מתקשים להגיע להסכמה בנושא: לאומי קארד מובילה קו תקיף, וכאל צפויה להצטרף; ישראכרט, לעומת זאת, נמצאת במלכוד, שכן אף שחוק שטרום מחייב אותה לצאת מידי בנק הפועלים עד 2020, עדיין לא נמצא לה קונה.

בקרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס, שחתמה רק לפני חודש על הסכם לרכישת לאומי קארד תמורת 2.5 מיליארד שקל, גילו רק בימים האחרונים על איום התחרות מצד בנק הפועלים. מנכ"ל לאומי קארד רון פאינרו שמע כי המפקחת בר צפויה להעניק לפועלים את ההיתר המבוקש, והודיע שיעביר את המידע לבעלי הבית החדשים שלו. על עצם הגשת הבקשה מצד בנק הפועלים שמעו בכירי הבנקים כבר ביום רביעי לפני שבועיים בישיבה שקיימו אצל בר, שבה העלה נציג הפועלים את הבקשה.

בנק לאומי, יש לציין, כבר מחזיק בהיתר לסליקה באמצעות האפליקציה שלו, פפר פיי, שניתן בטרם נחקק החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית.

קשה לריב עם בעל הבית

לוורבורג פינקוס צפויה מההיתר סכנה של ממש. אם אפליקציות התשלום יצברו תאוצה, הן עלולות להתחרות בעתיד בכרטיסי האשראי בתשלומים לבתי עסק, ולפגוע בחברות כרטיסי האשראי לא רק מבחינת ההכנסות מסליקה, אלא בעיקר בגישה לבתי עסק חדשים, למתן אשראי ושירותים נוספים. בלאומי קיוו שוורבורג פינקוס תפעיל בעצמה לחץ על הפיקוח, אך בקרן הבהירו שלא יתערבו עד קבלת היתר השליטה.

איום האפליקציות לקרן ורבורג פינקוס אין סיבה להיות מופתעת מוזר לגלות שאנשי קרן ההשקעות, שסיכמו לא מזמן על רכישת לאומי קארד אחרי חודשים רבים של בדיקות, שמעו על האיום מצד אפליקציות התשלום של הבנקים רק לאחרונה רחלי בינדמן, 4 תגובות לכתבה המלאה 

הפיקוח על הבנקים הבהיר השבוע לחברות האשראי שבפיקוח לא רואים קושי בכך שהבנקים יעסקו בסליקה. לפי עמדתם, הדבר יקדם את התחרות בשוק הסליקה, בייחוד כאשר יגיעו לארץ גופים כמו עלי פיי ופייפאל.

נכון לעכשיו, מנכ"ל ישראכרט רון וקסלר אינו שש להצטרף למאבק, ומסיבה פשוטה: ישראכרט עדיין נמצאת בבעלות בנק הפועלים, שהוא זה שיזם את הפנייה לפיקוח על הבנקים. זהו ביטוי למצב המורכב שבו החברה נמצאת בשלב הביניים, כשברור שהיא עומדת להימכר אבל טרם מצאה קונה.

מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו ובעלת השליטה שרי אריסון שוקלים בימים אלה שתי חלופות להעברת השליטה בישראכרט. הראשונה היא מכירה לקונה; המועמדות העיקריות הן קרנות ההשקעות אדוונט וביין קפיטל, שמשתפות פעולה. האפשרות השנייה היא הנפקת מניות או חלוקת מניות החברה כדיבידנד בעין לבעלי המניות של בנק הפועלים.

כאל צפויה להצטרף למאבק מול הפיקוח, אף שהיא נותרת בידי דיסקונט שמפעילה אפליקציית תשלומים משלה.

חברות כרטיסי האשראי שואפות להשיג מהפיקוח על הבנקים דחייה של 5 שנים במתן ההיתרים לבנקים לפעול מול בתי עסק, כהגנת ינוקא שתאפשר להן לקבל דריסת רגל בשוק התשלומים החכמים לפני הסתערות הבנקים על התחום. בבנקים ניסו עד כה להצניע את תוכניותיהם באשר לאפליקציות התשלום, שמשמשות היום בעיקר להעברת תשלומים בין אנשים פרטיים. כבר היום משתמשים באפליקציות יותר מ־2 מיליון לקוחות, ולאט־לאט הן תופסות תאוצה גם בתשלום בבתי עסק קטנים. כיום האפליקציות מסתמכות על כרטיס האשראי לצורך סליקת העסקה, אך בעתיד הבנקים יוכלו להציע העברת תשלום בין חןשבונות בלי כרטיס אשראי.

שר האוצר משה כחלון צילום: דור מנואל

הדילמה של שר האוצר

החלטת קרן ורבורג פינקוס לרכוש את לאומי קארד היתה הישג משמעותי מבחינת שר האוצר משה כחלון, שביקש לקדם תחרות במערכת הבנקאית. הן במשרד האוצר והן בפיקוח על הבנקים לא ירצו להרתיע את קוני לאומי קארד, שאמנם חתמו על הסכם הרכישה, אך העסקה טרם נסגרה.

מבנק ישראל נמסר בתגובה שחברות כרטיסי האשראי יכולות להיכנס בעצמן לתחום אפליקציות התשלומים, והבנק מעודד אותן לעשות כן. בבנק טוענים שהחדירה המואצת של מכשירי סליקה בתקן EMV, שצפויה בקרוב, תתרום לקידום התשלומים באפליקציות ‑ "ככל שיהיו יותר אלטרנטיבות, תהיה יותר תחרות והצרכן ירוויח".

מקרן ורבורג פינקוס נמסר: "הקרן לא תעסוק בענייני לאומי קארד עד לקבלת היתר השליטה, למעט דברים הנדרשים לקבלת ההיתר".