וול סטריט ננעלה בעליות חדות: S&P 500 זינק ב-2%
בתום יום מסחר תנודתי במיוחד ננעל דאו ג'ונס בעלייה של 1.9%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.6% אחרי שכבר נפל ב-2.5%; נתוני תעסוקה חזקים בארה"ב לחודש פברואר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.55% לאחר שזינקה כבר ל-1.62%; הנפט האמריקאי זינק ב-3.5% מעל 66 דולר לחבית ונמצא ברמתו הגבוהה מאז 2019; הזהב מתחת ל-1,700 דולר; טסלה ביום 4 של ירידות; פרשן CNBC: "הכחשה גורפת למגמה בשוק"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נעלה הערב יום מסחר תנודתי במיוחד בעליות חדות. דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 1.9%, S&P 500 התחזק ב-2%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.6% אחרי שנפל כבר במהלך המסחר ב-2.5%.
בסיכום שבועי, נאסד"ק איבד 2.1%, דאו ג'ונס עלה ב-1.8%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נותרה יציבה היום על 1.55% לאחר שזינקה כבר ל-1.62%.
ברקע למסחר עמדו נתוני התעסוקה החזקים בארה"ב לחודש פברואר שחשפו תוספת של 379 אלף משרות למשק האמריקאי - הרבה מעל התחזיות שהיו לתוספת של 210 אלף משרות. בלטו במסחר היום: מניית טסלה שירדה ב-3.9% ביום רביעי רצוף של עליות, אלפבית שהתחזקה ב-3.1%, ומניית הקרוזים Norwegian Cruise Line שצללה ב-12.4%. מניית אורקל התחזקה ב-6.6%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-3.5% (2.26 דולר) ונקבע על 66.1 דולר לחבית. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של הזהב השחור מאז 2019. בסיכום שבועי, עלה מחיר הנפט ב-7.5%. העליות נרשמו, בין היתר, על רקע החלטת אופ"ק מאתמול לשמור על הקיצוצים בתפוקות הנפט עד חודש אפריל.
20:45 - הזהב ירד ב-0.1% (2.20 דולר) למחיר של 1,698.50 דולר לאונקיה, ולראשונה מאז יוני ננעל מתחת לשווי של 1,700 דולר. בשפל היומי שלו על 1,684 דולר, היה בשווי הנמוך שלו מזה עשרה חודשים. השבוע נחתך ערכה של המתכת היקרה ב-1.5%.
ברקע, מלבד העליות החדות בתשואות האג"ח האמריקאיות, הדולר בשיא של שלושה חודשים מול סל המטבעות העיקריים על 92 נק' (ראו עדכון מוקדם מ-14:05).
בשפל היומי שלו הגיע מחיר הזהב לשיעור הגרוע שלו מזה 10 חודשים צילום: בלומברג
19:45 - תנודתיות עד אין סוף: נאסד"ק עבר לעליות אחרי שכבר נפל ב-2.5%. תנודתיות גם בשוק הקריפטו - הביטקוין מעל 48 אלף דולר, מחק ירידה מוקדמת של 5% עד ל-46.3 אלף דולר.
ירידות חדות במניות הקריפטו, במיוחד במניות הכרייה: הייב בלוקצ'יין נחתכת ב-16%, ריוט ב-15%, מרת'ון ב-13%, ביט דיגיטל ב-8%. מניות נוספות בסקטור: מיקרוסטרטג'י נחלשת ב-6%, סילברגייט נסוגה ב-12%, ביטקוין אינווסטמנט יורדת ב-1.4%.
19:00 - ג'ים קריימר Jim Cramer, פרשן CNBC ומנחה התוכנית 'Mad Money' מאמין שהמגמה השלילית בבורסות ניו יורק תימשך: "אפילו עכשיו, כשנאסד"ק רושם ירידה של 6% השבוע, אנחנו עדיין רואים הכחשה גורפת בשוק למגמה. אנשים לא רוצים להאמין שהמימוש בבורסות אמיתי. השוק היה כל כך טוב למשך זמן כה ממושך, ורבים מהמשקיעים הטריים לא ראו מימיהם צניחה כזאת".
האינדיקטור הבא אולי מחזק את דבריו של קריימר, לפחות בנוגע לתחושות המשקיעים: מדד הפחד (VIX) נסוג ב-7% למרות התנודתיות החריפה, בזמן שהשוק נצבע היום בעיקר באדום. גם כשהמדדים רשמו מוקדם יותר ירידות, מדד הפחד היה שלילי.
מנחה התוכנית mad money ב-CNBC ג'ים קריימר צילום: בלומברג
18:55 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1% והשבוע נחלש ב-0.7%. פוטסי הבריטי ירד ב-0.4% אך רשם עלייה שבועית של 0.6%. קאק הצרפתי נסוג ב-0.8% והשבוע נחתך ב-0.2%.
18:25 - עדכון מהדיונים בסנאט האמריקאי על חבילת התמריצים למשק בגובה של 1.9 טריליון דולר - הפעם בנושא דמי אבטלה: הדמוקרטים הסכימו לדרישת הרפובליקנים לרדת לתשלום של 300 דולר לשבוע מ-400 דולר. בכך מתקרבים הצדדים להסכמה סופית על השקת סיוע הענק למשק.
18:05 - התנודתיות נמשכת - דאו ג'ונס עבר לירידות: בולטות במדד באדום - בואינג מוחקת 2.5%, גולדמן זאקס יורד ב-2.1%, דיסני נחלשת ב-1.4%, נייק נסוגה ב-1.3% ואפל נחלשת ב-0.9%.
16:55 - שבנו למסחר התנודתי משלב החוזים: מדד נאסד"ק עבר לירידות, תנודתיות גם באג"ח האמריקאיות, במחיר הזהב ובנפט שקופץ ליותר מ-66 דולר לחבית.
ברקע לעליות בנפט, מלבד הצמיחה הכלכלית במשק האמריקאי (ראו עדכון מוקדם על נתוני התעסוקה) שיוצרת ביקוש, חברות אופ"ק+ החליטו שלא להגביר את התפוקה, לפחות עד סוף אפריל הקרוב.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה בארה"ב ובתום שלב תנודתי בחוזים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, S&P 500 מתחזק ב-1% ונאסד"ק מוסיף 0.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-1.59%, אחרי שזינקה עד ל-1.62%. הנפט האמריקאי מטפס ל-65.70 דולר לחבית. הזהב יציב על 1,700 דולר לאונקיה. טסלה ביום רביעי של ירידות, נסוגה ב-1% ונחתכת ב-14.6% בארבעה ימי מסחר.
אלון מאסק מייסד טסלה צילום: גטי אימג'ס
16:05 - הגירעון במאזן המסחרי בארה"ב בינואר התרחב ב-1.9% ל-68.2 מיליארד דולר מ-67 מיליארד דולר - גרוע מתחזיות הכלכלנים לפער של 67.6 מיליארד דולר בלבד. יחד עם זאת, הפער מתקרב לשיא של 14 שנים שנרשם בנובמבר האחרון על 69 מיליארד דולר.
ברקע, ארה"ב בהתאוששות כלכלית מהמשבר, כששווי הייצוא בינואר צמח ב-1% ל-191.9 מיליארד דולר, בעוד שווי הייבוא צמח ב-1.2% ל-260.2 מיליארד דולר. כך שהפער בין הייבוא ממשיך לגדול.
15:40 - דקות לאחר פרסום דוח התעסוקה בארה"ב והעלייה החדה בתשואות האג"ח - החוזים על נאסד"ק עברו לירידות של 0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו את העליות. מיד לאחר מכן שבו החוזים לעליות במסחר תנודתי בהתאם לתנועות החריפות באג"ח האמריקאיות.
15:30 - בארה"ב יכולים לחייך אחרי דו"ח תעסוקה מוצלח לחודש פברואר: סה"כ נוספו 379 אלף משרות חדשות בארה"ב, הרבה מעל התחזיות שעמדו על תוספת של 210 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-6.2% מ-6.3% בינואר, טוב מהתחזיות לשיעור של 6.3%.
15:10 - אחרי הדוחות: קוסטקו Costco יורדת בטרום ב-1.5%. רשת חנויות הסיטונאות הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון הרביעי של 2020 רווח נקי של 2.14 דולר למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים בשוק על 2.45 דולר למניה.
יחד עם זאת, ההכנסות עמדו על 44.77 מיליארד דולר לעומת צפי ל-43.8 מיליארד דולר. בנוסף, נרשמה צמיחה של 13% במכירות בחנויות הזהות והמכירות אונליין זינקו ב-76%.
יצרנית השבבים ברודקום Broadcom עולה ב-1% בטרום – הרווח הנקי ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2021 עמד על 1.3 מיליארד דולר או 3.05 דולר למניה, יותר מפי ארבעה מהרבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 6.61 דולר למניה – 6 סנט מעל תחזיות האנליסטים בשוק. ההכנסות עלו ל-6.66 מיליארד דולר מ-5.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל וטוב מהצפי ל-6.62 מיליארד דולר.
שבב של ברודקום צילום: בלומברג
14:20 - טסלה לקראת יום רביעי ברצף של ירידות - המניה נחתכה בשלושה ימי מסחר ב-13.5%. יורדת עתה בטרום ב-1.4%.
14:05 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט - נאום פאוול מאמש עדיין מורגש בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה כבר ל-1.56%. מחיר הנפט האמריקאי ממשיך לטפס לשיא של כמעט שנתיים על 65.56 דולר לחבית - השווי הגבוה שלו מאז ה-25.4.19, אז מחירו היה על 66.28 דולר.
הזהב בשפל של יותר מעשרה חודשים – על 1,684 דולר לאונקיה, המחיר הנמוך שלו מאז ה-21.4.20, אז שוויו היה על 1,670 דולר. הדולר ממשיך להתחזק - בשיא של יותר משלושה חודשים מול סל 6 המטבעות העיקריים בעולם - מעל ל-92 נק'. החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.2%.
ב-15:30 יפורסמו נתוני התעסוקה של חודש נובמבר בארה"ב.
מחיר הנפט האמריקאי ממשיך לטפס - בשיא של כמעט שנתיים צילום: שאטרסטוק
13:00 - אירופה עברה למגמה מעורבת: פוטסי עולה ב-0.2%, דאקס יורד ב-0.7%, קאק מאבד 0.5% ומדד סטוקס 600 האזורי נחלש ב-0.4%. החוזים העתידיים בוול סטריט נחלשים עד 0.3% בשעה שהמשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש פברואר שיתפרסם בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל).
12:10 - המטבעות הדיגיטליים רושמים היום ירידות, וכך הביטקוין מאבד 1.4% מערכו לרמה של 47,240 דולר והאת'ריום נחלש ב-2.9% לרמה של 1,473 דולר.
11:05 - ההזמנות ממפעלים בגרמניה טיפסו בינואר בשיעור גבוה מהתחזיות. לפי הנתונים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה המרכזית במדינה, ההזמנות עלו בשיעור מותאם של 1.4% בינואר לעומת חודש קודם לכן. בדצמבר נרשמה עלייה של 2.2% בהזמנות. תחזיות האנליסטים ציפו לעלייה של 0.5% בהזמנות. על בסיס שנתי, ההזמנות עלו בשיעור מתואם של 2.5%.
10:45 - הירידות באירופה מתחזקות, כשהמדדים המובילים מאבדים עד 1%. החוזים העתידיים בוול סטריט נחלשים עד 0.6%
10:15 - לאחר וול סטריט ובורסות אסיה, גם בורסות אירופה פתחו את יום המסחר באדום. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.8%, כשמניות התעופה והתיירות מובילות את המגמה עם היחלשות של 1.7%. פוטסי מאבד 0.5%, דאקס - 0.7% וקאק - 0.6%.
שר האוצר הגרמני, אולף שולץ, אמר כי ארצו תזדקק לתקציב המשלים ל-2021 כדי לאזן את ההוצאות הנוספות הכרוכות במאבק בקורונה.
בורסת לונדון דיווחה כי רווחיה לפני מס עלו בשנה שעברה ב-5.2% ל-685 מיליון פאונד, לעומת 651 מיליון פאונד בשנת 2019. ההכנסות עלו מ-2.06 מיליארד פאונד ל-2.12 מיליארד פאונד.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
09:35 - המגמה השלילית באסיה התמתנה קלות: נקיי ננעלה בירידה של 0.2%, בורסת אוסטרליה ננעלה בירידה של 0.8% ושנגחאי - בפחות מ-0.1%.
08:20 - לאחר שאתמול זינק לשיא של שנתיים עם עלייה של 4.2%, הנפט מסוג WTI ממשיך לעלות ב-1.2% לרמה של 63.8 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.4% לרמה של 1,694.1 דולר לאונקיה.
07:10 - לאחר הלילה האדום אמש בוול סטריט ועליית תשואות האג"ח בארה"ב, גם בורסות אסיה מגיבות בירידות שערים: ניקיי ביפן מאבד 0.4% לאחר שכבר ירד ב-2%,האנג סנג - 0.3% ושנגחאי - 0.3%. קוספי בדרום קוריאה איבד 0.6%, בורסת אוסטרליה נחלשת ב-0.8% ואילו סינגפור עולה ב-0.1%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-0.6%.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
המשקיעים מאוכזבים מדבריו אתמול של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בהם הזהיר מפני עלייה באינפלציה בחודשים הקרובים, אם כי היא צפויה להיות זמנית בלבד ולא כזו שתגרום לשינוי במדיניות הריבית הנמוכה. אלו כאמור שלחו את וול סטריט למטה: נאסד"ק איבד 2.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.1% ו-S&P 500 השיל מערכו 1.3%.
בתוך כך ראש ממשלת סין, לי קצ'יאנג, הכריז כי יעד הצמיחה של ארצו יעמוד השנה על "יותר מ-6%". המשקיעים מחכים בהקשר זה לכל רמז מכיוון הנהגת הכלכלה השנייה בגדולה בעולם בנוגע להוצאות הממשלה והידוק המדיניות המוניטארית.
בדומה לארה"ב, גם חלק מהאג"ח האסיאתיות רשמות עליות בתשואה, כמו למשל האג"ח האוסטרלי ל-10 שנים שהתשואה עליהן עלתה ל-1.833%. לעומת זאת, במקבילה היפנית מדובר בירידה ל-0.113%.
