הנפקת צים בוול סטריט מתוכננת לשבוע הבא - לפי שווי של 2.1 מיליארד דולר

החברה מבקשת לגייס 322-382.4 מיליון דולר באמצעות הנפקה של 17.5 מיליון מניות רגילות מהון המניות שלה, בטווח מחיר מניה של 16-19 דולר. נקודת האמצע של שווי החברה בהנפקה הינה 2.1 מיליארד דולר.

אונייה של צים בנמל חיפה צילום: רון סולומון

זה יהיה הניסיון הראשון בהנפקה גדולה של חברת ספנות בארה"ב מאז 2018. בנקאי ההשקעות בהנפקה יהיו סיטיגרופ, גולדמן זאקס וברקליס , ולצידם ג'פריס וקלרקסונס פלאטו ניירות ערך. החתמים יקבלו אופציה למימוש לאורך 30 יום לרכישה של עד 2.625 מיליון מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית.

צים, המנוהלת בידי אלי גליקמן, ציינה כי המטרה העיקרית של ההנפקה היא להגדיל את ההון החוזר וליצור לה גישה לשווקי המניות. החברה מגיעה בתקופה טובה שלה, בשל הגאות בשוק הובלת המכולות ורווח שיא רבעוני. שיעורי הובלה גבוהים יותר העלו את הרווח הנקי ל -144 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה, בהשוואה ל-5 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל בשנת 2019.

הכנסות החברה עלו ב-20% לרמה של 1.01 מיליארד דולר ברבעון, שהייתה הרמה הגבוהה ביותר מזה שמונה שנים, לעומת 842 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ספטמבר רשמה הכנסות של 3.5 מיליארד דולר.

צים מחזיקה בספינה אחת בלבד, כאשר יתר האניות בהן היא משתמשת, קרוב ל-100, מופעלות באמצעות עסקאות שכר. צים מפעילה 66 קווים שבועיים המשרתים 310 נמלים ב-80 מדינות.

בעל המניות הגדול ביותר בחברה היא קנון אחזקות שבשליטת עידן עופר (32%). דויטשה בנק מחזיק 16.7% ואיל המכולות היווני דנאוס מחזיק ב -10.2%.