דאו ג'ונס ו-S&P 500 נעלו שבוע רביעי של ירידות, נאסד"ק התחזק ב-1.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות וול סטריט סגרו יום מסחר חיובי: נאסד"ק התחזק ב-2.3% (בסיכום שבועי - 1.1%); דאו ג'ונס - ב-1.3% (איבד השבוע 1.8%) ו-S&P 500 הוסיף 1.6% (בסיכום שבועי נחלש ב-0.6%). מדד מניות הטכנולוגיה ב-S&P 500 עלה היום ב-2.4% - העלייה החזקה ביותר שלו מאז ה-9 בספטמבר.

שבוע המסחר היה תנודתי על רקע אי הוודאות בנוגע לתוכנית סיוע נוספת בארה"ב בעקבות פגעי הקורונה, הזינוק בהדבקה ונתוני מאקרו סותרים. עם זאת, מניות הטכנולוגיה עלו והן נחשבות כמקלט בטוח יחסית עבור המשקיעים. העלייה השבועית בנאסד"ק עצרה רצף של שלושה שבועות של ירידות בו - זאת בניגוד לשני המדדים המובילים האחרים שנקלעו לרצף השבועי השלילי הארוך ביותר מאז אוגוסט 2019 - רצף שעומד עתה על ארבעה שבועות.

אפל עלתה ב-3.8% וטסלה - ב-5%. אמזון התחזקה ב-2.5%, פייסבוק - ב-2.1%, מיקרוסופט - 2.3% ונטפליקס - ב-2.1%. בגזרת יצרניות התרופות: Novavax זינקה ב-10.9%, ומודרנה - ב-6.6%.

21:35 - נפט מסוג WTI איבד 0.2% מערכו וננעל ברמה של 40.2 דולר לחבית, כשבסיכום שבועי נחלש ב-2.6%. ברקע לירידה - החששות לביקושים בעקבות זינוק בהתפרצות הקורונה ועלייה במספר אסדות הקידוח בארה"ב - ב-4 ל-183. בנוסף, התחזקות הדולר האמריקאי הוסיפה למגמה - כמדד ICE שמודד את עוצמתו של הדולר עלה היום ב-0.25% לרמה של 94.6 נקודות, ובסיכום שבועי - ב-1.8%. הגז הטבעי עלה היום ב-5.8% לרמה של 2.139 דולר ליחידה, ובסיכום שבועי הוסיף 4.4%.

20:50 - מאז מרץ לא רשם הזהב שבוע כה גרוע - צלל ב-4.9%. מחיר המתכת היקרה ירד היום ב-0.6% (10.60 דולר) ל-1,866.30 דולר לאונקיה, יום רביעי של ירידות מתוך חמישה ימים. ברקע, הדולר רושם את השבוע הטוב שלו מאז אפריל (ראו עדכון מוקדם יותר) וחוטף לזהב את תואר 'המקלט הבטוח', לעת עתה.

20:10 - במורגן סטנלי ממליצים על מניית אפל, לפני השקת האייפון 12: המניה מחקה 12% מאז הפיצול ל-4 מניות מ-1 בסוף אוגוסט וצנחה ב-20% מהשיא - ושווי שוק שלה ירד מ-2.3 טריליון דולר ל-1.9 טריליון דולר. על כן, האנליסטית קאת'י הוברטי Katy Huberty כתבה למשקיעים כי מדובר בהזדמנות לקנות במחיר נמוך, לפני ההשקה הצפויה של האייפון 12 (הדור הראשון של האייפון בטכנולוגיית G5) בחודש הבא.

הוברטי השאירה את המלצת המניה שלה לאפל על 'תשואת יתר' ואת מחיר היעד על 130 דולר למניה. מניית אפל מטפסת עתה ב-2.5%, ומחירה עומד על 110 דולר.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: בלומברג

19:00 - למרות העליות במסחר עתה, וול סטריט בדרך לשבוע שלילי - רביעי ברצף. על כן, אנליסטים מאשימים:

בגלל סיוע נוסף למשק שמסרב להגיע: "יש סימנים להאטה כלכלית בארה"ב, שאנו חושבים שהיא זמנית, אך אותה האטה עשויה להחמיר אם לא יתקבל סיוע פדרלי נוסף", כך לדברי סבסטיאן גאלי Sebastien Galy, אסטרטג המקרו הבכיר בבית ההשקעות Nordea בלוקסמבורג.

בגלל המשקיעים: ב-MRB Partners אומרים כי "אחרי הקיץ האופטימי שהשוק חווה, המציאות העכשווית מקררת אותו. מניות הטכנולוגיה וגם אלה הקשורות בעקיפין לטכנו' נמצאות עתה בתיקון מלא מטה. החולשה הזו אף מדביקה סקטורים נוספים בשוק - בליווי ריח לא נעים של סיכון מיותר. אנו מצפים להתאוששות כלכלית איטית במשק עם מהמורות בדרך, אך נראה כי חלק מהמשקיעים לא מוכנים לקחת סיכון בשל המכשולים שבדרך להתאוששות".

בגלל בחירות 2020: בנובמבר הקרוב ייבחר נשיא בארה"ב והמשקיעים מתחילים לשים עין על ההתרחשויות בקיימפיינים של שני היריבים טראמפ וביידן. "הפחד הוא שתוצאות הבחירות יהיו שנויות במחלוקת, ועל כן עשויות להוביל עד כדי אלימות פיזית - השוק עלול להזדעדע במצב שכזה", כך לדברי בראד מק'קליין Brad McMillan מנהל ההשקעות הראשי ב-Commonwealth Financial Network.

המשקיעים מקווים להמשך הסיוע הפדרלי צילום: איי פי

18:45 - בורסות אירופה רשמו שבוע אדום - מדד דאקס הגרמני ירד ב-5.1% והיום נסוג ב-.1.2%, פוטסי הבריטי נחלש ב-2.7% ועלה היום ב-0.3%, קאק הצרפתי נחתך ב-5%, ירד היום ב-0.7%.

חברות התעופה איבדו היום גובה - אייר פראנס נחלשה ב-3.1% בפריז, לופטהנזה נסוגה ב-3% בפרנקפורט, החברה האם של בריטיש איירווייז - IAG נחתכה ב-2.4% בלונדון.

17:30 - המסחר היום דומה, לפחות בתחילתו, למגמה מאמש - עם תנודתיות במדדים שעתה עברו לעליות. ברקע, ספקות מצד המשקיעים לגבי חבילות סיוע נוספות מהקונגרס (המשקיעים בונים יותר על הפד) וגובה הסכומים במידה יתקבל סיוע, וכיצד יחולקו התמריצים בין חברות התעופה, המובטלים, העסקים הקטנים ודורשים נוספים.

17:00 - הזהב בדרך לשבוע הגרוע שלו מזה שישה חודשים: רושם היום ירידה רביעית בחמישה ימים - נחלש עתה 0.7% לשווי של 1,863.40 דולר לאונקיה. יורד השבוע ב-5%.

יש שמייחסים את המגמה השלילית במתכת היקרה לעלייה בדולר השבוע בשל מחירו הנמוך, במקביל למחיר גבוה של הזהב ששבר שיאים במהלך הקיץ. כך או כך, הדולר בדרך לשבוע הטוב שלו מאז אפריל - מטפס ב-1.8% לעומת סל המטבעות העיקריים בעולם.

"אמנם אפשרי שנחזה בירידות נוספות במחיר הזהב", כך לפי UBS, "אך הבחירות המתוחות בארה"ב, לצד הזרמה בלתי נמנעת של סיוע כספי מצד הפד, משאירים אותנו אופטימיים לגבי הזהב".

שבוע רע גם בסחורות אחרות: הכסף רושם צלילה שבועית של 15%, הנפט מסוג WTI יורד ב-3%, כמו גם הברנט.

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק, בדרך לשבוע רביעי ברצף של ירידות: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.4%, S&P 500 מאבד 0.3% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. מניית Novavax קופצת ב-4% בפתיחה, תחל בניסוי שלב 3 בחיסון לקורונה. עוד בולטות בפתיחה - טסלה מתחזקת ב-3.7%, זום עולה ב-3.5%, גולדמן זאקס נחלש ב-2.3%.

15:45 - חברה חמישית (שנסחרת בוול סטריט) נכנסה לשלב 3 בחיסון לקורונה: חברת התרופות Novavax קופצת בטרום ב-6.3% לאחר שהחלה את השלב האחרון שלה בניסוי לייצור חיסון לנגיף - בשיתוף פעולה עם ממשלת בריטניה. 10,000 איש בטווח הגילאים שבין 18-84 ישתתפו בניסוי, במהלך 4-6 השבועות הקרובים. המניה טסה מתחילת השנה ב-2,474%, אך הזינוק הגדול החל רק ביוני. שווי השוק שלה נכון לנעילה אמש עומד על 6.3 מיליארד דולר. ארבע החברות האחרות שנמצאות עתה בשלב 3 - אסטרהזנקה, מודרנה, ג'ונסון אנד ג'ונסון ופייזר (יחד עם ביונטק).

10 אלף איש ישתתפו בניסוי צילום: איי אף פי

15:35 - לאחר נתון האבטלה המאכזב מאמש, הנה נתון נוסף שעשוי להצביע על האטה כלכלית בארה"ב: הזמנות מוצרים ברי קיימא אמנם טיפסו באוגוסט ב-0.4%, אך התחזיות עמדו על עלייה גדולה יותר של 1.5%. החוזים על נאסד"ק שכבר עברו לעליות, שבו לירידות לאחר פרסום הנתון.

14:20 - מגמה לא יציבה בוול סטריט – לאחר נעילה בעליות קלות אמש (בתום מסחר תנודתי) החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, על S&P 500 נסוגים ב-0.8% ועל נאסד"ק נחלשים ב-0.6%. מניות בולטות בטרום: בנק אוף אמריקה, מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס נחתכים ב-1%, אפל יורדת ב-0.7%, טסלה עולה ב-0.6%. יצרנית הרכבים החשמליים ניקולה מאבדת 1.3% לאחר שנפלה ביומיים האחרונים ב-37%.

השבוע - דאו ג'ונס מחק נכון לנעילה אמש 3%, S&P 500 נחלש ב-2.2% ונאסד"ק יורד ב-1.1%.

ובקונגרס - הדמוקרטים מרכיבים חבילת תמריצים למשק האמריקאי בסכום של 2.4 טריליון דולר, בתקווה שתתקיים כבר בשבוע הבא הצבעה בנושא, כך לפי דיווח ב-CNBC. החבילה תכלול מענקים למובטלים, סיוע כספי לחברות התעופה, הלוואות לעסקים קטנים ועוד. יחד עם זאת, ב-CNBC מדווחים כי הסכום הנ"ל גבוה מדי בעיני הנציגים הרפובליקנים בקונגרס.

הדולר ממשיך להתחזק מול המטבעות העיקריים בעולם – היורו נחלש ב-0.3% ל-1.163 דולרים, הפאונד נסוג ב-0.4% ל-1.270 דולרים. הזהב בדרך לשבוע הגרוע שלו מאז מרץ – מאבד מערכו 0.9% למחיר של 1,860 דולר לאונקיה. מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-39.83 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-0.9% ל-41.57 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 0.858%.

11:50 - ירידות במסחר באירופה

המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בירידות שערים, על רקע העלייה במספר מקרי הקורונה ביבשת. לפי שעה, בורסות אירופה בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלהן מאז יוני. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 נסחר ביציבות ובדרך לאבד השבוע 3.4%. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.6% ואילו מדד קאק הצרפתי יורד ב-0.8%. מדד פוטסי הבריטי נסחר ביציבות.

ענקיות התרופות האירופיות רושמות הבוקר ירידות חריפות. מניית אסטרהזנקה מאבדת 2.7%, סנופי יורדת ב-1.5%, ונובו נורדיסק מפחיתה מערכה 0.7%. גם חברות התעופה רושמות ירידות חזקות. חברת האם של בריטיש אירווייז IAG יורדת ב-4% ולופטהאנזה וריאנאייר מאבדות 2% כל אחת. 

מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה במגמה מעורבת. מדד שנגחאי ירד ב-0.1%, ומדד ההאנג סנג בהונג קונג איבד 0.5%. מנגד, מדד ניקיי ביפן עלה ב-0.5%. מדד הקוספי בדרום קוריאה הוסיף לערכו 0.3%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 ננעל בעלייה של 1.5%.

מטוס של בריטיש אירווייז צילום: ויקיפדיה

8:00 - לאחר העליות בוול סטריט: מסכים ירוקים באסיה

המדדים המובילים באסיה רושמים הבוקר (ו') עליות קלות - זאת לאחר העליות הקלות בנעילה בוול סטריט אתמול ועל רקע תקוות חדשות לחבילת תמריצים של טריליונים המקודמת בקונגרס ותעורר את הכלכלה האמריקאית.

אתמול בלילה אישרו הדמוקרטים בקונגרס כי הם מכינים חבילת סיוע חדשה בעקבות נזקי הקורונה שתעמוד על 2.4 טריליון דולר. מדובר בחבילה נמוכה מזו שהועברה במאי ועמדה על 3.4 טריליון דולר. עם זאת, האנליסטים בוושינגטון הציעו לא להתרגש וטענו כי בעקבות הפילוג הפוליטי העברת חבילת סיוע נוספת לא תהיה אפשרית לפני הבחירות בנובמבר.

וול סטריט צילום: רויטרס

מדד ניקיי היפני עולה הבוקר ב-0.6%, מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי מוסיף לערכו 1.6%, בעוד שמדד הקוספי הדרום קוריאני מתחזק ב-0.5%. גם ההאנג סנג בהונג קונג רושם עליו ומתחזק ב-0.4%, מדד שנגחאי עולה בזהירות בשיעור של 0.1%.  

המדדים באוסטרליה מובילים, כאמור, את העליות באסיה-פסיפיק, והעליות נרשמות לאחר שהרשויות במדינה הודיעו על שינויים רגולטוריים שנועדו להפוך את הגישה לאשראי של צרכנים ועסקים קטנים לקלה יותר. מניות ארבעת הבנקים הגדולים במדינה זינקו. קבוצת הבנקאות של אוסטרליה וניו זילנד זינקה ב -5.6%, בנק ווסטפאק זינק ב -7.2% ובנק אוסטרליה הלאומי עלה ב -6.9%.