אופטימיות בכל זאת? וול סטריט ננעלה בעליות קלות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - לאחר יום מסחר תנודתי ננעלה בורסת וול סטריט בעליות קלות: נאסד"ק הוסיף 0.4%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.3% מתחת לרמת תיקון (של לפחות 10% מאז השיא הקודם שלו). נתוני מאקרו סותרים השפיעו על המגמה, כמו גם היעדר תוכנית סיוע נוספת בעקבות פגעי משבר הקורונה, אך מאידך גם דברי הרגעה מפי בכיר בפד (ראו דיווחים מוקדמים).

מניית טסלה התאוששה ועלתה ב-2% לאחר צלילה של 20% בשלושה ימים רצופים. גם בכירות הטכנולוגיה האחרות הפגינו מגמה חיובית: אפל עלתה ב-1%, מיקרוסופט - ב-1.3%, אלפבית - ב-1%, אמזון - ב-0.7%, נטפליקס - ב-0.5% ופייסבוק - ב-0.2%.

22:30 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות של עד 0.2%, אך שבו בחזרה לעליות של עד 0.3%.

בתוך כך פורסם כי הדמוקרטים בקונגרס מכינים חבילת סיוע חדשה בעקבות נזקי הקורונה שתעמוד על 2.4 טריליון דולר. מדובר בחבילה נמוכה מזו שהעבירו במאי ועמדה על 3.4 טריליון דולר, והדיווחים אודותיה מתקבלים בשעה שאנליסטים בוושינגטון חוזים שבעקבות הפילוג הפוליטי לא ניתן יהיה להעביר חבילת סיוע נוספת לפני הבחירות בנובמבר. 

21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 40.3 דולר לחבית - בעקבות מסרים אופטימיים מכיוון הפד (ראו דיווח קודם) וירידה במלאים בארה"ב זה השבוע השני ברציפות. הברנט עלה ב-0.2% לרמה של 41.9 דולר לחבית. מדובר בירידה של 1.6 מיליון חביות. הגז הטבעי עלה ב-5.8% לרמה של 2.248 דולר ליחידת חום.

20:45 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.5% (8.50 דולר) ל-1,876.90 דולר לאונקיה, בעוד הדולר מאבד מעט גובה עתה מול היורו והפאונד. המתכת היקרה מתאוששת מעט לאחר שלושה ימים ברצף של ירידות.

20:20 - מסר (מאוד) אופטימי מהפד: נשיא הבנק הפדרלי של סיינט לואיס - ג'יימס בולארד James Bullard, אמר כי הוא צופה שכלכלת ארה"ב תתאושש כמעט לחלוטין עד סוף השנה. צפויה צמיחה משמעותית במהלך הרבעון הנוכחי, שתהפוך את היוצרות מהמפלה ברבעון השני (של אפריל עד יוני), כך לדבריו.

הוא הוסיף כי אם הצמיחה תימשך גם ברבעון הרביעי אז הכלכלה צפויה לשוב לרמת ההכנסה הממוצעת שלה, טרם המשבר. לדוגמא, הוא מסביר, אם התוצר המקומי יזנק ברבעון הנוכחי ב-35% בקצב שנתי, יהיה צורך רק בעלייה של 10% ברבעון הרביעי כדי להגיע לרמה הרצויה.

אך בולארד מתוודה כי התחזית שלו "אופטימית אפילו מאלה של האופטימיים ביותר, אבל לא הייתי מוציא אותה מכלל אפשרות".

ג'יימס בולארד, נשיא הפד בסיינט לואיס צילום: בלומברג

19:50 - המסחר תנודתי - מספר מומחים נותנים את דעתם בעניין: "השוק נמצא עתה במאבק עיקש בין אלה שמצפים להמשך הסיוע מצד הבנק הפדרלי לאלה שמאמינים כי השוק מנופח מדי", אמר אריק שיפר Eric Schiffer מנכ"ל קרן ההשקעות הפרטית מקליפורניה - Patriarch Organization.

לדברי בוריס שלוסברג Boris Schlossberg מבית ההשקעות BK Asset Management, "השוק לא מצפה בשלב זה לחבילת תמריצים כלכלית מהקונגרס הכל כך מפולג פוליטית, שאף בקושי מסוגל להסכים על המשך פעילות הממשל עצמו".

המשקיעים מתקשים להאמין שבקונגרס יגיעו להסכמה על חבילת תמריצים למשק צילום: שאטרסטוק

בהקשר לנתוני האבטלה המאכזבים לצד נתוני הנדל"ן המצוינים (ראו עדכון מוקדם יותר), אמרה מייגן הורנמן Megan Horneman מ-Verdence Capital Advisors כי "המשקיעים מודאגים מהשאלה כיצד תיראה הכלכלה שלנו בחודשים הקרובים, משום שחלקים ממנה מתפקדים היטב וחלקים אחרים פחות".

18:50 - בורסות אירופה ננעלו בירידות על רקע ההחמרה במספר הנדבקים בקורונה ביבשת: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.3% וקאק הצרפתי מחק 0.8%.

מניית קב' רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם - סינוורלד Cineworld נפלה ב-14.8% בלונדון, לאחר שהציגה הפסד עצום בסיכום המחצית הראשונה של 2020. איירבוס צנחה ב-3.5% בפריז (בדומה למקבילתה האמריקאית בואינג). אדידס נחלשה ב-2.5% בפרנקפורט.

17:45 - מסחר תנודתי בניו יורק - המדדים המובילים שבו לירידות קלות (בטרום היו יציבים, בפתיחה ירדו, אח"כ עלו ועתה כאמור שבו לירידות).

17:00 - הקורונה לא עוצרת, בינתיים, את שוק הנדל"ן בארה"ב, עם מספרים שלא נראו כבר 14 שנים: מכירות בתים חדשים זינקו באוגוסט ב-4.8% ל-1.01 מיליון בתים בקצב שנתי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בזינוק חד של 43%.

בית חדש שנמכר בארה"ב צילום: שאטרסטוק

16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק על רקע נתוני אבטלה מאכזבים: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ונאסד"ק מוחק 0.4%. טסלה נחתכת ב-7% (ומשלימה לעת עתה צלילה של יותר מ-20% בשלושה ימי מסחר), גולדמן זאקס מטפס ב-1% אחרי המלצת מניה ל'קניה', אפל יורדת ב-0.6%. חברת הפאנלים הסולאריים Sunworks טסה ב-244% (ראו עדכון קודם). SPI ממריאה ב-74%, תקים חברה בת לייצור רכבים חשמליים. ג'פריז מזנקת ב-9.8% - בנק ההשקעות הקפיץ את תוכנית הרכישה העצמית.

16:10 - מניית SPI Energy שטסה אמש ב-1,259% בוול סטריט (ובמהלך המסחר אף ניתרה ב-4,154% לפני שירדה ל-1,259% בנעילה) נוסקת בטרום ב-100%. החברה, שמציעה פתרונות פוטו-וולטאיים, הודיעה אתמול כי היא מקימה חברה בת שתייצר רכבים חשמליים, כך לפי מרקטווצ'. שווי שוק החברה בניו יורק עומד לפני הפתיחה היום על 207 מיליון דולר.

המשקיעים מבחינים בפוטנציאל: בהשפעת הזינוק המטאורי ב-SPI, חברת הפאנלים הסולאריים Sunworks ממריאה בטרום ב-305% (אמש נסקה ב-50.4%). Sunworks משתמשת אף היא בטכנולוגיית פוטו-וולטאי.

15:35 - החוזים בוול סטריט נגררים מטה לאחר נתוני אבטלה מאכזבים: בשבוע שעבר (שהסתיים ב-19 בספטמבר) הוגשו 870 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב, מעל התחזיות ל-850 אלף תביעות. עם זאת, מספר התביעות החוזרות (פעם שנייה ומעלה) ירדו ב-167 אלף ל-12.58 מיליון תביעות חוזרות - בשבוע שהסתיים ב-12 בספטמבר (הנתונים על תביעות חוזרות מתעכבים בשבוע).

15:20 - מניית גולדמן זקס מטפסת ב-1.3% בטרום אחרי שב-UBS העלו את המלצת המניה ל'קניה' מ'ניטראלי'. ב-UBS ציינו כי הבנק מראה כבר במהלך המשבר תוצאות מספקות וחוסן. זאת ועוד, טלטלות פוליטיות במהלך תקופת הבחירות בארה"ב עשויה להיטיב עם הבנק, כך הוסיפו ב-UBS.

גולדמן זקס צילום: בלומברג

חברת המשלוחים פדאקס FedEx מצטיירת אף היא כמרוויחה מהקורונה - לאחר שב-Stifel העלו את המלצת המניה שלה ל'קניה' מ'החזק'. פדאקס מרוויחה מהשינויים שנלווים בסקטור במהלך המגפה, כולל ביקוש גדול מהצפוי למשלוחים בתקופה זו.

15:05 - נייתן אנדרסון Nathan Anderson, מייסד חברת המחקר הינדנברג Hindenburg Research שפוצצה את פרשת הדיווחים הכוזבים לכאורה מצד יצרנית הרכבים החשמליים ניקולה, סיפר לוול סטריט ג'ורנל כי חדשות רעות נוספות בפרשה - בדרך. 

כזכור, הינדנברג פרסמה סקירה שכוללת דיווחי שווא לכאורה מצד ניקולה על היכולות הטכנולוגיות שלה במטרה למשוך יצרניות רכב גדולות יותר לשיתוף פעולה עמה. ג'נרל מוטורס הודיעה לאחרונה על שת"פ שכזה. בניקולה מכחישים את הטענות נגדה.

מניית ניקולה צוללת בטרום ב-10% אחרי שאתמול נפלה ב-25.8%.

14:40 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%; בעוד כשעה יתפרסמו נתוני הבקשות הראשונות לדמי אבטלה שהוגשו בשבוע שעבר; טסלה מאבדת 3% נוספים, בהמשך לנפילה של 10.3% אתמול (ו-של 15.4% ביומיים האחרונים). 

תשואת אג"ח ארה"ב ללא שינוי, ב-0.67%; הנפט מסוג WTI ללא שינוי מהותי, נסחר ב-40 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,860.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.

14:10 - מניית ג'פריז מזנקת ב-7.7%% בטרום מסחר (Jefferies Financial Group): בנק ההשקעות הודיעה אתמול לאחר פרסום הדוחות על הרחבה משמעותית של תוכנית הרכישה העצמית שלה, בסכום של 128 מיליון דולר – היקף התוכנית יעמוד עתה על 250 מיליון דולר. הכנסות ג'פריז צמחו ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתים ב-31 באוגוסט) זינקו ל-1.62 מיליארד דולר, בהשוואה ל-856.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח טיפס ל-304.8 מיליון דולר או 1.07 דולר למניה, לעומת 49.4 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל.

12:20 - מנכ"ל ריאנאייר מייקל או'לירי (Michael O’Leary) מאשים בראיון לסקיי את ראש הממשלה בוריס ג'ונסון בחוסר עקביות בהתמודדות עם המגיפה וב"שיקול דעת פוליטי לקוי. לדבריו, מגבלות על פעילות התעופה תגרור פיטורי אלפי עובדים. 

"באופן בלתי נמנע בחברת התעופה שלי וברוב החברות, איסור על טיסה מאנגליה ואליה משמעותו איבוד מאות אלפי משרות בחורף הקרוב. אין שום אפשרות לשמר את אנשי המקצוע שמשתכרים היטב.  אם התעשייה תפעיל רק 30% או 40% מהקיבולת שלה בחורף הקרוב. אנחנו רוצים לשמור על הטייסים ועל צוותי הטיסה שלנו, שימשיכו להיות מועסקים ולהתפרנס, ונצטרך סיוע עצום של הממשלה בשביל זה. אחרת לצערי כולם יידרשו לצאת לחופשה ללא תשלום בחורף", אמר או'לירי. 

מנכ"ל ריאנאייר מייקל או'לירי צילום: בלומברג

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-1.6%, שנגחאי נחלש ב-1.7% וקוספי איבד 2.6%.

10:30 - פתיחה שלילית ליום המסחר המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי יורד ב-1%; סינוורלד צוללת ב-16% לאחר הדוחות; ירידות חדות נרשמות בסקטור התעופה: IAG יורדת ב-6%, איזיג'ט מאבדת 4.4%, לופטהאנזה נחלשת ב-3.3%, אייר פראנס מאבדת 5% - יצרנית המטוסים איירבוס יורדת ב-1.8%.

10:10- סינוורלד מציגה הפסד עצום בסיכום המחצית הראשונה של 2020 ומזהירה מפני ההשלכות השליליות של סגרים נוספים על פעילותה (Cineworld Group). קבוצת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם ( שבשליטת משפחת גרידינגר הישראלית) רשמה בסיכום המחצית הפסד של 1.64 מיליארד דולר, מול רווח של 139.7 מיליון דולר במחצית המקבילה ב-2019. סגירת בתי הקולנוע במהלך ימי הסגר במדינות השונות הפילה את שורת ההכנסות ל-712.4 מילון דולר בלבד, בהשוואה ל-2.15 מיליארד דולר במחצית המקבילה.  

סינוורלד עדכנה שנכון להיום פועלים 561 מ-779 בתי הקולנוע שלה ברחבי העולם – כולל 200 בארה"ב, 6 בבריטניה ו-11 בישראל (חברת תיאטראות ישראל שבבעלות הקבוצה היא הבעלים של רשתות יס פלאנט ורב חן). החברה פרסמה במקביל לפרסום הדוחות אזהרה מפני השלכות סגרים נוספים על פעילותה: "אם ממשלות יחליטו להדק את המגבלות על ריכוז אנשים, באופן שיחייב אותנו לסגור מחדש אתרים או לדחות הפצת סרטים, תהיה לכך השפעה שלילית על מצבינו הפיננסי, באופן שכנראה יחייב גיוס נוסף של נזילות".

צילום: film.list

8:40 - טסלה תובעת את ממשלת ארה"ב: יצרנית המכוניות האמריקאית הגישה תביעה נגד הממשלה ונגד נציב הסחר רוברט לייטיזר (Robert Lighthizer) שכוללת שתי דרישות. האחת – ביטול תעריפי המס שהוטלו על רכיבים שמייבאת טסלה מסין לצורך הרכבים שלה. השנייה, לפצות אותה בהחזר על המסים ששילמה על רכיבים אלה. בתביעה מתייחסת החברה לשני רכיבים: על הראשון הוטל מס של 25% במסגרת ההחלטה של הנשיא טראפ להטיל מסים על מוצרים מיובאים מסין בסכום כולל של 2002 מיליון דולר. השני נכלל בסבב מסוי נוסף שהטיל הממשל ב-2019 (על מוצרים בהיקף של 120 מיליארד דולר) - ברכיב זה עומד המס על 7.5%.

8:10 - החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשעה זו ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%; בסחורות: הזהב יורד ב-0.6% ל-1,856.90 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-1% ל-41.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-39.4 דולר לחבית.

צילום: רויטרס

7:00 - לאחר הערב הקשה בניו יורק אמש, שהסתיים בירידות חדות במדדים - נאסד"ק ירד ב-3.1%, S&P 500 איבד 2.4%, דאו ג'ונס ירד ב-2% - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה שלילית: מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.8%, שנגחאי מאבד 1.5% וקוספי נחתך ב-2%.

בין היורדות הבולטות בטוקיו: סופטבק מאבדת 2.9%, ראקוטן נחלשת ב-1.2%, מאזדה יורדת ב-1.9%, הונדה נחלשת ב-2.2%%, טויוטה ב-1.5% וניסאן ב-1.3%; בהונג קונג: טנסנט יורדת ב-1.3%, בנק אוף צ'יינה יורד ב-1.6%; בסיאול: סמסונג יורדת ב-1.2%, יונדאי מאבדת 3%.  

למגמה השלילית תורמת גם ההודעה של דרום קוריאה לפיה בצפון קוריאה הרגו נציג רשמי אזרחח של סיאול שנעדר מתחילת השבוע. זוהי הפעם הראשונה שמיוחס לצפון קוריאה הרג אזרח מהדרום מאז יולי 2008.