קאמבק מהסרטים: נאסד"ק צלל ב-5%, אך הצליח למחוק את רוב הירידות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - יום מסחר תנודתי במיוחד בוול סטריט ננעל בירידות מתונות בהרבה. לאחר שנאסד"ק צלל כבר ב-5% הוא הצליח למחוק את רוב הירידות וננעל בירידה של 1.3%. מדד S&P 500 שירד במהלך המסחר ביותר מ-2% ננעל לבסוף בירידה של 0.8%. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%. בלטה במסחר: אפל שננעלה ביציבות לאחר שאיבדה כבר יותר מ-8% מערכה במהלך המסחר ונסחרה בשווי של פחות משני טריליון דולר. עוד בלטו: פייסבוק שירדה ב-2.9%, מיקרוסופט שהפחיתה מערכה 1.4%, וטסלה שעלתה ב-2.8% - כולן ירדו קודם כבר בעד 7%. בסיכום שבועי, S&P ירד ב-2.3%, נאסד"ק איבד 3.3%, ודאו ג'ונס הפחית מערכו 1.8%. וול סטריט יוצאת לסוף שבוע ארוך - ביום שני לא יתקיים מסחר בגלל ה"לייבור דיי".

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.9% ונקבע על 39.8 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר שבו ננעל הזהב השחור מתחילת יולי. בסיכום שבועי, איבד מחיר הנפט יותר מ-7% לאחר ארבעה שבועות רצופים של עליות.

20:45 - התנודתיות בוול סטריט לא ממש סייעה לזהב להתרומם - מחיר המתכת היקרה נחתך השבוע ב-2.1% למחיר של 1,934.30 דולר לאונקיה, לאחר שירד היום ב-0.2% (3.50 דולר). בנוסף, נתוני תעסוקה חזקים באוגוסט בארה"ב, לצד עלייה בדולר - הקשו על הזהב.

20:30 - האם סופטבנק אחראית לתנודיות בשוק? לפי MarketWatch, באתר הפייננשל טיימס פרסמו היום כי תאגיד ההשקעות היפני אחראי על משקל גדול של השקעות במיליארדי דולרים במניות הטכנולוגיה החמות בוול סטריט (אפל, טסלה ושות'), תוך מתן אפשרות למשקיעים להחזיק באופציות על מניות עם מחיר מוגדר מראש כשיממשו את אותן האופציות. כך זינקו מניות הטק בתקופה האחרונה ודחפו את המדדים לשיאים, לפני המימוש שהוביל כבר מאמש לנפילות, לפי הפיננשל טיימס.

מנכ"ל סופטבנק מאסאיושי סון צילום: בלומברג

19:40 - תנודתיות חריפה בניו יורק - נאסד"ק יורד כעת ב-2%, S&P 500 ב-1.3% ודאו ג'ונס ב-1.1%. הנפילה במניות הטכנולוגיה התמתנה - אפל נחלשת 'רק' ב-1.8%, טסלה אף שבה לעליות לאחר שירדה בחדות.

18:50 - ניו יורק דחפה את בורסות אירופה לנעילה שלילית - יומית ושבועית: מדד דאקס הגרמני צלל ב-1.7% ונסוג השבוע ב-1.5%. פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9% ונחתך השבוע ב-2.7%. קאק הצרפתי ירד ב-0.9% ורשם ירידה שבועית של 0.8%.

הבנק הספרדי בנקיה Bankia ניתר ב-32% לאחר שהודיע יחד עם בנק קאיקסה כי הם מנהלים מו"מ למיזוג - שאם ייצא לפועל, יהיה הגדול במדינה מזה שנים. בורסת מדריד אמנם מחקה היום 0.2%, אך רשמה את הירידה הקטנה מבין שאר הבורסות באירופה. טרם הנפילות בניו יורק טיפסה מדריד ב-1.3%.

18:40 - דודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון על הנפילות בוול סטריט: "בניגוד לירידות בשוק המקומי אתמול, שהיו בעיקר על רקע העלייה בתחלואה בארץ - הירידות בוול סטריט נראות בשלב זה כמימוש רווחים אגרסיבי, לאחר הראלי המשמעותי בשווקים בחודשים האחרונים, במיוחד בסקטור הטכנולוגיה, שעלה בעשרות אחוזים. בדיוק לפני יומיים, טרם התחילו הירידות האחרונות, נאסד״ק השלים עלייה של 50% בתוך שנה, כשמניות מסוימות עלו במאות אחוזים, למשל זום או טסלה. נראה כי חלק מהמשקיעים מנצלים את ההזדמנות לממש רווחים לקראת ההמשך".

18:35 - "היו בשוק הערכות שווי מנופחות לאחרונה, במיוחד בסקטור הטכנולוגיה - והתיקון היה נדרש בשלב מסוים", כך מסביר את הירידות החדות סקוט קנאפ Scott Knapp, אסטרטג השוק הבכיר ב-CUNA Mutual Group. "אפשר פשוט להסתכל על הריצה הלא הגיונית במניות טסלה ואפל, אפילו לאחר שהשתיים ביצעו ספליט במניה", הוסיף.

18:20 - הירידות מתמתנות מעט (אולי זמנית) - ונאסד"ק עתה נחתך ב-4%. S&P 500 נחלש ב-2.7%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.9%.

17:40 - מניות הטכנולוגיה ומדד נאסד"ק נופלים ללא מעצורים - המדד צולל כבר ביותר מ-5%, ומשלים נפילה דו-יומית של 10%, אפל וטסלה מוחקות יותר מ-8%.

יום שני ברצף של ירידות שערים חדות בוול סטריט צילום: רויטרס

17:15 - המדדים ממשיכים לצנוח - נאסד"ק כבר צולל ב-3%, S&P 500 נחתך ב-1.4% ודאו כבר בירידות - עתה נחלש ב-0.4%.

16:55 - חוסר יציבות דרמטי במסחר בניו יורק - דקות מהפתיחה התהפכו היוצרות ומדד נאסד"ק שכבר טיפס ב-0.5% עבר לירידות חדות של 2%. טסלה ואפל שפתחו בעליות - עברו אף הן לירידות חדות של 4.5%. טסלה קפצה בפתיחה ב-5%.

יחד עם זאת, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-8 נק' בסיס לאחר דוח התעסוקה ל-0.684%.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות - דוח התעסוקה דחף לסיבוב פרסה משלב החוזים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.6%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5%. שינוי כיוון לירוק גם במניות הטכנולוגיה: טסלה מזנקת ב-5%, אפל מטפסת ב-2%.

ברודקום קופצת ב-4.1% לאחר העלאת מחיר היעד למניה אצל Mizuho ל-390 דולר מ-350 דולר. בואינג מטפסת ב-1.9%, קטרפילר עולה ב-2.1%, גולדמן זקס מתחזקת ב-1.8%, מריוט עולה ב-3.3%, קוטי קופצת ב-3.9%, פייפל צוללת ב-4.2%.

15:55 - נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים, בתגובה לפרסום נתוני התעסוקה בארה"ב: "הנתונים היו ברובם בהתאם לצפי, למעט נתון האבטלה שהיה משמעותית טוב מהצפי. אחרי שלושה חודשים של נתוני תעסוקה גבוהים מעל הצפי ניתן לומר שהגענו להתייצבות מול הציפיות, לפחות במספר המשרות. נתון האבטלה החיובי ישמר את המומנטום בו נמצאת הכלכלה האמריקאית בכל הקשור לשוק התעסוקה".

לדברי אופיר "הירידה החדה בשיעור האבטלה בוודאי יכולה להיות מוצגת על ידי הנשיא טראמפ כהצלחה בהתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה ועשויה לשפר את סיכויי ההצלחה שלו להיבחר לכהונה נוספת לנשיאות ארצות הברית. לאחר פרסום הנתונים, תשואות האג"ח ל-10 שנים מטפסות בקצת יותר מחצי אחוז לשיעור של 0.66% בהשוואה ללפני פרסום הנתונים".

נשיא ארה"ב טראמפ צילום: בלומברג

15:30 - פורסם דוח התעסוקה בארה"ב - 1.37 מיליון משרות נוספו באוגוסט בארה"ב, מעל הערכות האנליסטים ל-1.32 מיליון משרות שנוספו. ביולי נוספו 1.74 מיליון. שיעור האבטלה באוגוסט עמד על 8.4%, טוב מהצפי ל-9.8% ומתחת ל-10.2% ביולי.

14:15 - שעתיים ורבע לפתיחת יומו האחרון של המסחר השבוע בוול סטריט – לאחר הנפילות אמש, מגמה מעורבת בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, על S&P 500 יציבים ועל נאסד"ק נחלשים ב-1%.

מניות הטכנולוגיה לא מתאוששות מהמסחר אמש: טסלה צפויה להמשיך את המגמה השלילית (נפלה אתמול ב-9%) וצונחת בטרום ב-4.5%, זום צוללת ב-4.3%, אפל יורדת ב-2.1%, פייסבוק נחתכת ב-1.6%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.1%, אמזון מוחקת 0.8%, גוגל יורדת ב-0.1%.

הדולר בדרך לשבוע הטוב שלו מזה חודשיים וחצי מול סל המטבעות העיקרי בעולם – מטפס ב-0.1% מול הסל על 92.823 נק'. מול היורו יציב על 1.185 דולרים, גם לעומת הפאונד המטבע האמריקאי יציב על 1.328 דולרים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-0.648%.

סחורות – הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1% ל-41.80 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-44.42 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.4% למחיר של 1946 דולר לאונקיה.

14:00 - ספרד: הבנקים בנקיה וקאיקסה הודיעו כי הם מנהלים מו"מ למיזוג - שאם ייצא לפועל, יהיה הגדול במדינה מזה שנים; מניותיהם של שני הבנקים מזנקות ב-28% ו-13%, בהתאמה. גם מניותיהם של בנקים נוספים רושמות עליות חדות. בין השאר, בספרד - בנק סבדל קופץ ב-11.5%, ובנקו סנטנדר - ב-4.6%. בגרמניה - קומרצבנק מנתר ב-7.6%. הבורסה בספרד מנתרת ב-1.6%.

אוטובוס שמשמש סניף של בנקיה צילום: רויטרס

13:45 - דוברת ארגון הבריאות העולמי, מרגרט האריס, אמרה בתדריך עיתונאים בג'נבה שבשוויץ כי "אנחנו לא צופים הפצה נרחבת של חיסון נגד קורונה לפני אמצע השנה הבאה". האריס הוסיפה כי "השלב השלישי, הקליני, בניסוי החיסונים צריך לארוך יותר זמן כיוון שאנחנו מוכרחים לראות עד כמה הם באמת יעילים ובטוחים".

11:00 - במסחר בבורסות באירופה נרשמות הבוקר עליות שערים, למרות המפולת אמש בוול סטריט. פוטסי בלונדון וקאק בפריז עולים ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%.

החוזים בוול סטריט רושמים מגמה מעורבת - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים בעד 0.4%, והחוזה על נאסד"ק מאבד 0.2%.

בורסות אסיה ננעלו בירידות: ניקיי איבד 1.1%, שנגחאי איבדה 0.9%, והונג קונג השילה 1% מערכה.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

10:30 - "וול סטריט עשויה להיכנס לטריטוריית תיקון, אם יהיה שינוי בגישה של המשקיעים" - כך אמר מוחמד אל עריאן, הכלכלן הראשי של ענקית הביטוח אליאנץ, על רקע המפולת אמש בוול סטריט. לדבריו, "אנחנו יכולים לראות בקלות ירידה של 10%". בראיון ל-CNBC הוא ציין כי השוק נותר מנותק לא רק מכלכלת ארה"ב - אלא גם ממדד הפחד (VIX) ומשוק האג"ח.

מוחמד אל עריאן צילום: בלומברג

10:15 - ההזמנות ממפעלים בגרמניה עלו ביולי זה החודש השלישי ברציפות, ואולם בשיעור הנמוך מציפיות האנליסטים.

ההזמנות עלו ב-2.8% ביולי, לעומת 28.8% ביוני - ופחות מתחזיות האנליסטים לגידול של 5%.

בניכוי גורמים עונתיים, ההזמנות ביולי היו נמוכות ב-8.2% לעומת פברואר.

07:45 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים חדות, בהמשך למפולת אמש בוול סטריט.

בטוקיו, מדד ניקיי מאבד 1.3%, בהונג קונג, האנג סנג יורד ב-1.8%, הבורסה בשנגחאי, סין, נופלת ב-1.3%, קוספי בקוריאה משיל 1.6% מערכו, ומדד S&P/ASX 200 בבורסה באוסטרליה צונח ב-2.7%.

אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד נאסד"ק נפל ב-5%, S&P 500 ירד ב-3.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-2.8%, הירידה החדה ביותר שלו מאז ה-11 ביוני. בין המניות שבלטו בירידות: אפל צנחה ב-8% - שפל מאז ה-16 במרץ אז איבדה 12.9% מערכה - ומיקרוסופט שירדה ב-6%. בנוסף, אמזון נפלה ב-4.6%, פייסבוק - ב-3.8%, זום - ב-10%. טסלה נחלשה ב-9% לאחר שבעלת המניות הגדולה בחברה חתכה את אחזקותיה בה.

היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט; הערכות האנליסטים הן כי למשק האמריקאי נוספו בחודש שחלף 1.4 מיליון משרות, לעומת 1.74 מיליון ביולי. 

"אין סיבה מיוחדת לירידות אמש", כתבו כלכלני הבנק הלאומי האוסטרלי. "כעת השאלה היא האם התיקון יימשך, או שהמשקיעים יחזרו".

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי