אדום לוהט: נאסד"ק נפל ב-5%, אפל - ב-8%, מיקרוסופט - ב-6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות בסיומו של יום שנצבע באדום בוהק בהובלת מניות הטכנולוגיה, כשהמדדים המובילים צונחים מהשיאים שרשמו עד כה: מדד נאסד"ק נפל ב-5%, S&P 500 ירד ב-3.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-2.8%, הירידה החדה ביותר שלו מאז ה-11 ביוני.

לפי אנליסטים, המגמה השלילית במניות הטכנולוגיה נובעת מכך שהמשקיעים החלו לפקפק באפשרות שהעליות בהן יימשכו בהתבסס על מצבן של כמה חברות מובילות בתחום. דבר זה הותיר אותן במצב פגיע בשעה שהסנטימנט השתנה, והוביל למימושים ולקטיעת רצף של עשרה ימי עליות במגזר מניות הטכנולוגיה ב-S&P 500 שאיבד היום 5.8%. במקביל, מדד הפחד (VIX) זינק ב-26% לרמה של 33.5 נקודות.

בין המניות שבלטו בירידות: אפל צנחה ב-8% - שפל מאז ה-16 במרץ אז איבדה 12.9% מערכה - ומיקרוסופט שירדה ב-6%. בנוסף, אמזון נפלה ב-4.6%, פייסבוק - ב-3.8%, זום - ב-10%. טסלה נחלשה ב-9% לאחר שבעלת המניות הגדולה בחברה חתכה את אחזקותיה בה.

21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 0.3% וננעל ברמה של 41.4 דולר לחבית. זאת לאחר שכבר ירדו ב-3% לרמתם הנמוכה מזה חודש. הברנט איבד 0.8% ל-44.1 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז יולי. זאת בעקבות נתוני מאקרו חלשים וחששות להתאוששות הכלכלה, כמו גם הירידות החדות בוול סטריט.

20:50 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.4%, או ב-6.90 דולר, ונקבע על 1,93.80 דולר לאונקיה.

20:40 - חברת השבבים ברודקום צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה הערב לאחר הנעילה. ברוח השלילית של המסחר היום, המניה מאבדת 5.5%. מתחילת השנה עלתה המניה ב-6.5%.

צילום: ויקיפדיה

19:15 - בורסות אירופה שעלו במשך רובו של יום המסחר התכהפכו לאדום בשעה וחצי האחרונות לנוכח הנפילות בניו יורק. כך המדדים בנעילה: דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-1.5%, יורוסטוקס נסוג ב-1.4%.

בניו יורק בשעה זו: נאסד"ק יורד ב-4% (לאחר שאיבד בשלב מסויים 5%), S&P 500 נחלש ב-2.7% ודאו ג'ונס נסוג ב-1.9%.

18:45 -  "מישהו לחץ על כפתור 'תמכור טק, תקנה דרעק'. הירידה הזו במניות הטכנולוגיה מגיעה אחרי ראלי מאסיבי בעת האחרונה. המניות בסקטור השתחררו מנתוני הבסיס שלהן והמומנטום יכול לפעול לשני צדדים", אומר אדם כריספולי (Adam Crisafull), אנליסט Vital Knowledge.

18:20 - הירידה בנאסד"ק מגיעה למספר מבהיל של מינוס 5%, דאו ג'ונס יורד ב-2.3% ו-S&P 500 מאבד 3.4%

צילום: Getty

18:10 - ביום של ירידות, מפתחת החיסונים נובנאקס עולהה ב-2% (Novavax), לאחר דיווח על תוצאות מעודדות מאד בניסוי בחיסון לקורונה. אתמול בערב פורסם בכתב העת המוביל New England Journal of Medicine כי התקבלו תוצאות חיוביות בניסוי שלב ראשון בבני אדם בחיסון שמפתחת החברה לנגיף קוביד-19. בניסוי השתתפו 131 איש, 23 מהם קיבלו תרופות פלצבו. כל המשתתפים שקיבלו את החיסון פיתחו את הנוגדנים לקורונה

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר זו תמונת המדדים: מדד נאסד"ק נחתך ב-2.1%, S&P 500 יורד ב-1% ודאו ג'ונס יורד ב-0.3%.

עוד ירידות בולטות: צ'ק פוינט יורדת ב-2.2%, סייבראק מאבדת 3.5%, סיילספורס נחלשת ב-2.9%, פייפאל ב-4.4%, טוויטר ב-3%, עליבאבא ב-2.4%, זום ב-5.6%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.4% ונאסד"ק נופל ב-1.5%; הירידות הבולטות: טסלה נופלת ב-7.3%, אפל יורדת ב-2.7%, אמזון ומיקרוסופט ב-1.5%, פייסבוק ב-2.2%, Nvidia ב-3.9%.

ברקע לנפילה בטסלה - בעלת המניות הגדולה בטסלה, חברת ההשקעות ביילי גילפורד, חתכה את האחזקה שלה מ-6.32% ל-5% בשל מגבלות פורטפוליו (ראו עדכון מוקדם)

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-0.64%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.1% ל-40.6; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,943.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-1.4%, פוטסי מתחזק ב-0.3%.

טסלה מודל 3 צילום: Tesla

16:10 - הגירעון המסחרי של ארה"ב העמיק ב-18.9% בחודש יולי ל-63.6 מיליארד דולר (מול 53.5 מיליארד דולר ביוני), ועלה על התחזיות שעמדו על 58.9 מיליארד דולר. היצוא האמריקאי טיפס ב-8.1% בחודש יולי, מול עלייה של 10.9% ביבוא לארה"ב.

16:05 - ג'נרל מוטורס חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת הונדה מוטור במסגרתו ישתפו שתי החברות פעולה בצפון אמריקה, ויבחנו בין היתר אפשרויות לשיתוף טכנולוגי בחלק מהמכוניות שלהן. שתי החברות כבר חתמו באפריל על הסכם לפיתוח מכונית חשמלית עבור הונדה תוך שימוש בסוללות של ג'נרל מוטורס.

15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שחלף (שהסתיים ב-29 באוגוסט) על 881 אלף – ירידה של 130 אלף בהשוואה לשבוע שקדם לו (אז נרשמו 1.011 מיליון בקשות). המספר נמוך ומשמעותית פחות מהתחזיות שעמדו על 950 אלף בקשות. מספר הבקשות הנמשכות, שהוגשו לפני שבועיים ויותר, ירד ב-1.24 מיליון ועומד עתה על 13.254 מיליון.

15:15 - עדכוני אנליסטים: בבירד החלו לסקר את ממניית ביוד מיט עם המלצת 'תשואת יתר', בנימוק שהרחבת ההפצה תתרום לצמיחה שלה בשנים הבאות; מורגן סטנלי העלה את ההמלצה שלו על אלי לילי מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר, לנוכח היתרונות של החברה בתחום הסוכרת והאלצהיימר.

צילום: MIKE BLAKE

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.6% ל-40.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.5% ל-43.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,943.00 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.

14:40 - בטרום מסחר בניו יורק: אפל יורדת ב-2.2%, אמזון יורדת ב-1.3%, טסלה נופלת ב-7%  (בהמשך לירידה של 5.8% אתמול), נטפליקס נחלשת ב-1.6%, Nvidia מאבדת 2.2%.

ברקע לנפילה בטסלה: בעלת המניות הגדולה בחברה, קבוצת ניהול ההשקעות ביילי גילפורד (Baillie Gifford), חתכה את האחזקה שלה בחברה מ-6.32% לפחות מ-5%. הנימוק שסיפקה ביילי גילפורד הוא מגבלות הפורטפוליו. לאחר שהעליות האחרונות הגדילו את הנתח של טסלה לאחוז גבוה מדי באחזקותיה.

14:20 - פייסבוק מודיעה לפני שעה קלה כי תמנוע כל פרסום פוליטי בשבוע שלפני הבחירות לנשיאות ארה"ב (שיתקיימו ב-3 בנובמבר). עוד מודיעה החברה כי תתייג כל פוסט של מועמד שיפרסם על נצחונו לפני התוצאות הסופיות עם לינק לאתר הרשמי של התוצאות, ברויטרס ובוועדת הבחירות.

12:45 - אמזון הודיעה כי תספק 10,000 מקומות עבודה חדשים בבריטניה עוד במהלך שנת 2020. ענקית הטכנולוגיה והמשלוחים מתכננת להעסיק בין היתר מהנדסים, מפקחי בטיחות ובריאות, אורזים, שליחים ועובדים שיידרשו לבחור מוצרים מתאימים ללקוחות. לאמזון יש כיום 876 אלף עובדים ברחבי העולם - 600 אלף נוספו מאז 2010.

משאית משלוחים של אמזון צילום: שאטרסטוק

11:00 - בורסות אירופה קופצות הבוקר: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-1.5%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.8% וקאק הצרפתי מוסיף 1.6%. ברקע, פרסום נתוני מאקרו בגוש האירופי, ובפרט בצרפת וגרמניה המצביעים על צמיחה - מדד מנהלי הרכש לחודש אוגוסט במגזרי השירותים והייצור מעל 50 נק', אמנם בשיעור נמוך יותר מחודש יוני, אך עדיין מעל 50' נק - מה שמצביע על צמיחה כלכלית.

בגרמניה השיעור אף עלה על התחזיות עם 52.5 נק' במדד לעומת צפי של 50.8. ביוני עמד על שיעור של 55.6 נק'. בגוש האירופי השיעור עומד על 50.5 נק', גם מעל לצפי ל-50.1. ביוני עמד על 54.7 נק'.

מניית Melrose Industries הבריטית קופצת ב-10% בלונדון לאחר נתוני מכירות טובים מהתחזיות בחודשי הקיץ. החברה הציגה התאוששות בסקטורי הרכב והתעופה. עוד בולטות: דויטשה בנק מטפסת ב-3.6% בפרנקפורט, פולקסווגן מתחזקת ב-3.1%, דיימלר מוסיפה 2.6%, גם הן בפרנקפורט. בפריז - רנו מזנקת ב-5.5%, פיג'ו קופצת ב-4.5%. עליות חדות גם בחברות התעופה - ICA (החברה האם של בריטיש איירווייז) ואיזיג'ט מזנקות ביותר מ-5%, אייר פראנס ולופטהנזה מתחזקות ב-3.5%, איירבוס מטפסת ב-3.5%.

נעילה מעורבת באסיה - מדד ניקיי טיפס ב-0.9% בטוקיו, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג נסוג ב-0.6%, קוספי קפץ ב-1.3%, סידני  התחזק ב-0.8%.

מטוס בריטיש איירווייז צילום: bilaleldaou/Pixabay

9:25 - שינוי במדד פוטסי 100: ב-21 לספטמבר תוצא ממדד הדגל של הבורסה הלונדונית חברת התקשורת הבריטת ITV, לאחר 9 שנים במדד, ותוחלף ברשת הקמעונאות B&M European Value Retail.

מתחילת מרץ השנה, נפלה מניית ITV סביב ה-50% וסובלת מהכנסות נמוכות מפרסומות בשל ביקוש נמוך מצד החברות המפרסמות, בנוסף לצמצומים בהפקה שבוצעו בעידן הקורונה. שווי השוק של ITV עומד על 2.37 מיליארד פאונד. מחיר המניה עמד בתחילת מרץ על 110 פאונד, ועתה על 59 פאונד.

לעומתה, B&M (שלראשונה תצורף למדד המוביל) יוצאת מורווחת מתקופת המשבר עקב התנפלות צרכנית על סניפיה. המניה מזנקת ב-42% מתחילת מרץ ושווי השוק של החברה עומד על 4.75 מיליארד פאונד, מחיר המניה על 474 פאונד.

8:30 - דיווח בבלומברג: הנפילה במחירי הנפט מוקדם יותר השנה הובילה את ענקית הנפט הסעודית ארמקו לדחות למועד לא ידוע פרויקט בשווי 20 מיליארד דולר - במטרה לחסוך מזומנים ולקיים חלוקת דיבידנדים בשווי 75 מיליארד דולר בשנים הקרובות.

מדובר בהקמת מפעל פטרוכימיקלים וגז נוזלי בעיר Yanbu שבמזרח סעודיה, כך לפי גורם מקומי שביקש להישאר אנונימי, מאחר ואינו מורשה לשוחח עם כלי תקשורת, דווח בבלומברג.

כמו כן, נשקלת האפשרות לסגת מרכישה חלקית (25%) שתוכננה בפרויקט בטקסס של חברת האנרגיה האמריקאית Sempra Energy. ביטול הרכישה או דחייה שלה תחסוך לארמקו כמה מיליארדי דולרים, כך לפי אותו גורם. בארמקו עצמה סירבו להגיב רשמית לדברים. בבלומברג דווח בחודש שעבר כי ארמקו השעתה פרויקט בשווי 10 מיליארד דולר בסין - מדובר בהקמת מתקן פטרוכימי.

מחירי הנפט בעולם יותר מהכפילו את עצמם מאז אפריל סביב 45 דולר לחבית, אך עדיין ב-30% פחות מבתקופה המקבילה ב-2019.

מאגר של ארמקו צילום: רויטרס

8:20 - סחורות הבוקר - מחיר הנפט מסוג WTI יציב, על 41.52 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.2% ל-44.36 דולר לחבית. הזהב לא  מטפס חזרה ומחירו יציב על 1,945 דולר לאונקיה.

במט"ח - נמשכת המגמה החיובית בדולר יום שני ברצף: היורו נחלש ב-0.4% ל-1.180 דולרים, הפאונד נסוג ב-0.3% ל-1.331 דולרים. עליות קלות מול היואן הסיני והין היפני.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 0.656%.

7:55 - ברקע המתיחות מול סין בנוגע לסכסוך הגבולות בהר ההימלאיה באזור Ladakh, הודו מחרימה לא פחות מ-118 אפליקציות סיניות, כולל אפליקציות משחקים של Tencent ושל חברות סיניות נוספות מוכרות כמו NetEase, Baidu, Ant Group ו-affiliate של עליבאבא.

6:55 - טראמפ הורה לרשויות הפדרליות לבחון עצירת מימון למשטרה במספר ערים, בהן בניו יורק, שנחשבות בעיניו כמפרות חוק בעידן הקורונה - בשל הפגנות של אזרחים. שלוש ערים נוספות על הכוונת - פורלטנד שבאורגון, סיאטל בוושינגטון, ובעיר הבירה וושינגטון.

נשיא ארה"ב טראמפ צילום: בלומברג

6:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר בבורסות אסיה פסיפיק, לאחר השיאים אמש בניו יורק: מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-1.3%, שנגחאי יציב, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.4%. סידני עולה ב-1% אחרי נתוני מאקרו כלכלה מעורבים. קוספי בסיאול מזנק ב-1.4%.

אמש המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות חדות - מדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.6% וחצה את רף 29 אלף הנקודות - והוא קרוב כעת ב-450 נקודות לשיא כל הזמנים שרשם בפברואר. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.5%, ונאסד"ק ננעל בעלייה של 1% מעל רף של 12 אלף נקודות. השניים האחרונים רשמו שיא חדש.

6:45 - צמיחה במגזר השירותים בסין - כך לפי סקר פרטי שנערך ב-Caixin/Markit services Purchasing Managing Index. מדד הסקר מצביע אמנם על ירידה מ-54.1 נק' ביולי ל-54 נק' באוגוסט, אך כל נתון מעל 50 נק' מצביע על צמיחה.

ובחצי הדרומי של כדוה"א - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באוסטרליה פרסמה כי בייצוא של המדינה נרשמה דעיכה של 4% ביולי לעומת יוני, אך קפיצה של 7% בייבוא.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג