וול סטריט: אפל זינקה ב-5%, נאסד"ק הוסיף השבוע 2.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע בעליות בזכות נתונים כלכליים חיוביים (ראו דיווח מוקדם) ומניות הטכנולוגיה שהובילו את המגמה: דאו ג'ונס טיפס ב-0.7% (ננעל ביציבות בסיכום שבועי); נאסד"ק הוסיף 0.4% לשיא חדש - 11,311.8 נקודות - ה-36 שלו מאז תחילת השנה (ובסיכום שבועי עלה ב-2.7%); ו-S&P 500 התחזק ב-0.4%, גם הוא לשיא חדש - 3,397.2 נקודות (0.7% השבוע).  

המומנטום במניית אפל לא עוצר והיא התחזקה היום ב-5.2% לשווי של 2.02 טריליון דולר. טסלה הוסיפה 2.4%. עוד בלטו בעליות: פוט לוקר - 1.7% ודיר - 5.3%, זאת בעקבות דוחות טובים.

21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 1.1% וננעל ברמה של 42.3 דולר לחבית - זאת בעקבות החשש לביקושים וההתאוששות האיטית של הכלכלה העולמית. בסיכום שבועי רשם עלייה של 0.1%. הברנט איבד 1.2% מערכו לשווי של 44.2 דולר לחבית, ובסיכום שבועי איבד 1%. עוד ברקע לירידות: נתונים של חברת בייקר היוז לפיהם מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-11 ל-183. זאת לאחר שלושה שבועות רצופים של ירידות.

צילום: שאטרסטוק

20:50 - הזהב בשווי הנמוך שלו מזה שבוע, לא הצליח לשוב באופן יציב מעל למחיר של 2,000 דולר ורושם שבוע שני רצוף של ירידות: ננעל היום ללא שינוי כמעט במחיר המניה מאמש - על 1,946.80 דולר לאונקיה.

ברקע, נתוני מאקרו כלכלה טובים בארה"ב שסייעו למדדי וול סטריט להגיע לשיאים חדשים, לצד עלייה חזקה בדולר לעומת היורו והפאונד - החלישו את הביקוש למתכת היקרה.

19:40 - בנק אוף אמריקה מזהיר: יציאה מפעילות בסין תעלה לחברות אמריקאיות ואירופאיות טריליון דולר. כך חושבים בבנק במידה והחברות  הפועלות בסין ימשכו החוצה את העסקים שלהן משם. הסכום האסטרונומי יתפרש על טווח של חמש שנים, כך לפי מחקר שערך הבנק.

מסקנות המחקר, שנוהל ע"י ראשת חטיבת המחקר הגולבאלי בבנק, קנדס בראונינג Candace Browning, מתפרסמים בתקופה בה נשיא ארה"ב טראמפ מתחייב לקצץ במיסים לחברות אמריקאיות שיעבירו את מפעליהם מסין לארה"ב, במטרה לצמצם את השפעתה של סין על הכלכלה.

19:30 - ענקית המסחר המקוון הסינית עליבאבא מטפסת ב-3% לאחר הדוחות הרבעוניים אמש ואחרי שמספר אנליסטים בשוק העלו את תחזיותיהם להמשך השנה: סקוט דביט Scott Devitt מ-Stifel למשל כתב כי "עליבאבא דיווחה על נתוני רבעון מרשימים, שהכו את התחזיות, עם זינוק של 34% בהכנסות". Jefferies, Oppenheimer ו-Raymond James, כולם העלו את מחיר היעד על מניית עליבאבא בעקבות פרסום תוצאותיה הרבעוניים.

הדוחות התעלו על תחזיות האנליסטים - עליבאבא צילום: בלומברג

19:25 - נעילה שלילית באירופה - על רקע פרסום מדד מנהלי הרכש של מרקיט לחודש אוגוסט, לפיו ירד המדד באיחוד האירופאי ל-51.6 נק', לעומת 54.9 ביולי, נמוך מתחזיות האנלסיטים שעמדו על 55.1 נק'.

מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.3%. דיימלר, החברה האם של מרצדס-בנץ נחלשה ב-2.1% בפרנקפורט. בפריז - פיג'ו נחתכה ב-2.1%. חברת מוצרי החשמל ההולנדית פיליפס נסוגה ב-2.1% באמסטרדם.

18:50 - אחרי פרסום נתוני מכירות הבתים בארה"ב, המדדים המובילים עברו לעליות קלות: נאסד"ק מטפס ב-0.2% ולשיא חדש. אפל מזנקת ב-3.8% לשווי שוק של 2.1 טריליון דולר.

17:00 - מכירות בתים יד שנייה בארה"ב רשמו זינוק שיא בחודש יולי, לצד עלייה ניכרת במחיר וירידה בהיצע - ובאפן מסוים משבר הקורונה אף מסייע: המכירות המריאו בחודש שעבר ב-24.7% לעומת חודש יוני. מדובר בעלייה החודשית החדה מעולם (או מאז שהחל להתפרסם הנתון באופן רשמי ב-1968). 

כמו כן, מדובר בחודש עם קצב המכירות השנתי הגבוה מאז דצמבר 2006. בנוסף, לעומת יולי 2019, זינקו המכירות ביולי 2020 ב-8.7%.

במקביל לכך, ההיצע של בתים יד שנייה צנח בסוף החודש שעבר ב-21.1% ל-1.5 מיליון בתים סה"כ, נכון לסוף יולי. המחיר החציוני לבית מיד שניה קפץ ביולי בקצב שנתי של 8.5% ל-304,100 אלף שקל.

לצד הריבית האפסית שמהווה תמריץ מרכזי לרוכשים, עובדים רבים שנאלצים מעתה לעבוד מהבית בשל הקורונה, ויתרו על השכירות היקרה בערים - היכן שנמצא מקום העבודה, או על בתיהם שם, על מנת לעבור לפריפריה לבתים זולים יותר.

בית למכירה בקליפורניה צילום: בלומברג

16:50 - המדדים בוול סטריט עברו לעליות קלות לאחר נתוני ייצור ושירותים לחודש אוגוסט בארה"ב, טובים מהתחזיות. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור טיפס ל-53.6 נק' לעומת צפי ל-51.9. ביולי עמד על 50.9 נק'. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עמד על 54.8 נק', גם מעל התחזיות שעמדו על 51. ביולי עמדו על 50 נק'.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות - מדד נאסד"ק פותח כמעט ללא שינוי מהשיא מאמש, גם דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים. טסלה מטפסת ב-3% לשיא חדש, אפל עולה ב-1.5%. לאחר תוצאות הרבעון - פוט לוקר קופצת ב-4.5%, יצרנית הטרקטורים Deere עולה ב-4.7%. 

ענקית המסחר המקוון הסינית Pinduoduo נופלת ב-10.4% לאחר תוצאות הרבעון השני, בו רשמה אמנם הפסד קטן מהתחזיות אך פספסה את צפי ההכנסות. ביונטק מזנקת ב-8% לאחר דיווחה יחד עם פייזר כי החיסון לקורונה שהן מפתחות נמצא לקראת בחינת הרגולטורים באוקטובר.

16:05 - למרות תוצאות הרבעון המפתיעות אמש - החברה האם של ויקטוריה סיקרט נחלשת במסחר המוקדם ב-0.7%, גם לאחר העלאת מחיר היעד של המניה היום אצל אנליסטים: בית ההשקעות Cowen הקפיץ את מחיר היעד שלו למניית אל בראנדס ל-29 דולר מ-17 דולר. המניה ננעלה אמש על מחיר של 29.57 דולר.

15:25 - יצרנית הטרקטורים Deere עקפה את התחזיות לרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-2 לאוגוסט) עם רווח יותר מכפול מהתחזיות - המניה מטפסת בטרום ב-3%: הרווח הנקי של חברת הציוד החקלאי הכבד עמד על 810 מיליון דולר, או 2.57 דולר למניה, לעומת צפי נמוך בהרבה של 1.26 דולר למניה. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח נקי של 899 מיליון דולר. ההכנסות קפצו ב-11% לעומת הרבעון המקביל ל-8.925 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזיותיה לשנה הנוכחית.

טרקטור של Deere צילום: בלומברג

15:15 - מחיר הזהב בדרך לשבוע שני ברצף של ירידות - לראשונה מאז השבוע שהסתיים ב-20 למרץ: שווי המתכת היקרה רושם יום שלישי רצוף של ירידות - נסוג ב-1.4% ל-1,918 דולר לאונקיה. מחיר הכסף צולל היום ב-3.6% ל-26.18 דולר לאונקיה.

14:50 - הנפקה מרשימה לחברת ננוקס אימג'ינג הישראלית שנוסדה על ידי רן פוליאקין. החברה השלימה גיוס של 165 מיליון דולר, עבור 9,178,744 מיליון מניות במחיר של 18 דולר למניה. שווי החברה בהנפקה עומד על כ-800 מיליון דולר - אם החתמים ירכשו את כל המניות בהמשך, השווי יעלה לכמיליארד דולר.

מייסד ננוקס, רן פוליאקין צילום: LUZ Corporate Photography

14:40 - פוט לוקר דילגה מעל הקורונה ברבעון השני - היכתה את התחזיות והמניה מזנקת ב-6% בטרום: המכירות בחנויות הזהות אצל חברת הלבשת הספורט זינקו ברבעון השני ב-18.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וגבוה משמעותית מהצפי לעלייה קטנה בהרבה של 1.9%. ההכנסות הכוללות עמדו על 2.08 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות של 1.77 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 71 סנט למניה, מעל הצפי ל-69 סנט למניה.

סניף פוט לוקר בראשון לציון צילום: שוקה כהן

14:15 - קצת יותר משעתיים לתחילת המסחר - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בעד 0.3%. הנפט מסוג WTI מוחק 1.1% למחיר של 42.35 דולר לחבית, הברנט יורד אף הוא ב-1.1% ל-44.40 דולר לחבית. בעוד הדולר במגמת התחזקות (היורו נסוג ב-0.6% ל-1.179 דולר, הפאונד נחתך ב-0.5% ל-1.314 דולר), מחיר הזהב ממשיך במגמה השלילית - נחלש ב-0.3% ל-1,939 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 0.638%.

14:10 - טסלה צפויה להמשיך ולשבור שיא גם היום - המניה מטפסת בטרום ב-1.8% למחיר פתיחה של 2,038 דולר. אמש קפצה ב-6.6% וחצתה את מחיר ה-2,000 דולר.

14:05 - ביונטק מזנקת בטרום בניו יורק ב-6.4%, פייזר מטפסת ב-1.5%: השתיים הודיעו כי החיסון לקורונה שפיתחו יוגש לבחינת הרגולטורים באוקטובר (ראו עדכון מ-8:30).

החיסון יוגש לבחינת הרגולטורים באוקטובר צילום: איי אף פי

13:00 - העליות באירופה התחזקו מעט: בורסת פרנקפורט עולה ב-0.5%, פריז - ב-0.4%. מדד פוטסי עבר מאדום לירוק, ומטפס ב-0.3%.

בשוק המט"ח: היורו מאבד 0.2% לעומת הדולר ל-1.1842 דולרים.

11:00 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.4%. דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.4%, קאק בפריז מוסיף 0.3% לערכו, פוטסי בלונדון במינוס 0.1%.

פורסם מדד מנהלי הרכש של מרקיט לחודש אוגוסט: בגוש היורו ירד המדד ל-51.6  נקודות באוגוסט, לעומת 54.9 ביולי  - שפל של חודשיים. אמנם המדד עדיין נמצא מעל 50 נקודות, רף המצביע על התרחבות צפויה בפעילות הכלכלית - ואולם הנתון נמוך מתחזיות האנלסיטים שעמדו על 55.1 נקודות.

 בגרמניה, ירד המדד ל-53.7 נקודות, שפל של חודשיים. בצרפת ירד המדד ל-51.7 נקודות - גם כן שפל של חודשיים.

"החברות נותרו זהירות בכל הנוגע להחלטות על העסקת עובדים, על רקע חוסר ביטחון בנוגע להתאוששות ממשבר הקורונה", אמר אנדרו הארקר ממרקיט.

 באסיה: בורסת שנגחאי ננעלה בעלייה של 0.5%, האנג סנג ניתר ב-1.3%.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

10:45 - המכירות הקמעונאיות בבריטניה עלו ב-3.6% ביולי לעומת יוני  - בעקבות הפתיחה מחדש של חנויות, בארים ומסעדות, שנסגרו בגלל הקורונה. ציפיות האנליסטים היו לעלייה של 1.4%.

לפי נתונים נוסםים שפורסמו היום בבריטניה, הממשלה לוותה 26.7 מיליארד פאונד ביולי, כדי לגשר על הפער שנוצר בעקבות בעקבות העלייה בהוצאות והירידה בהכנסות ממסים.

08:30 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר בעליות שערים, בהמשך למגמה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק.

מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.2%, הבורסה בשנגחאי, בסין, מטפסת ב-0.8%, האנג סנג בהונג קונג מנתר ב-1.3%, קוספי בדרום קוריאה קופץ ב-2.2%,

פייזר וביונטק הודיעו כי החיסון שהן מפתחות לקורונה נמצא בדרך להגשה לבחינת הרגולטורים באוקטובר. החברות מסרו כי פחות מ-20% מהמשתתפים בניסויים שהן עורכות בארה"ב ובגרמניה פיתחו תסמינים של חום קל עד בינוני. בחודש הקודם חתמו פייזר וביונטק על הסכם למכירת 100 מיליון מנות של החיסון לממשל האמריקאי תמורת 2 מיליארד דולר.

ביפן, מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה - ללא מזון טרי) נותר ללא שינוי ביולי, לעומת תחזיות האנליסטים לעלייה של 0.1%; נתון זה מעיד על התאוששות איטית מהצפוי של המשק היפני ממשבר הקורונה. 

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי