ניו יורק ננעלה בעליות; טסלה טיפסה ב-6.6%, נאסד"ק בשיא חדש

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה שקיזזו ירידות במגזרים המועדים לפגיעה בקורונה: דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%; נאסד"ק עלה ב-1.1% לשיא חדש. 

פייסבוק הוסיפה היום 2.4% ובתוך שנה - 30%; אפל - 2.2% (יותר מ-60%); אמזון - 1.3% (78%); ונטפליקס - 2.8% (יותר מ-50%).

טסלה עלתה ב-6.6%, ואינטל הוסיפה 1.7% לאחר תוכניתה לרכישה חוזרת של מניות. חברות הנסיעות המשותפות אובר וליפט זינקו ב-6.8% ו-5.8% (ראו דיווח מוקדם), וכן ג'ונסון  אנד ג'ונסון הוסיפה 0.5% לאחר ההודעה על כוונתה לערוך ניסוי מקיף בחיסון בקורונה.

22:50 - בית המשפט לערעורים בקליפורניה העניק ארכה לאובר וליפט בעניין הסדרת מעמד נהגיהן והפיכתם לעובדים מן המניין. לפיכך ליפט משהה את החלטתה להקפיא את הפעילות במדינה ומנייתה עולה ב-6.4%. אובר מזנקת ב-6.7%.

22:00 - הנפט מסוג WTI איבד 0.8% וננעל ברמה של 42.6 דולר לחבית. הברנט צנח ב-1% לרמה של 44.9 דולר לחבית. זאת בעקבות נתוני תעסוקה מאכזבים בארה"ב (ראו דיווח מוקדם), באופן שמעורר חשש לביקושים, וכן דיווח על אספקת יתר של 2 מיליון חביות ביום עימה יאלצו חברות אופ"ק+ להתמודד. הגז הטבעי איבד 3.1% לרמה של 2.352 דולר ליחידה.

21:05 - הזהב ננעל בירידה חדה זה היום השני ברציפות - איבד 1.2% לרמה של 1,946.5 דולר לאונקיה.

21:00 - מניית טסלה על סף שווי של 2,000 דולר: עלייה של 5.9% נכון לשעה זו מציבה אותה על 1,989 דולר.  

20:30 - וזה מה שעושה החמישייה הפותחת: אפל עולה ב-1.4%, מיקרוסופט עולה ב-1.3%, אמזון ואלפבית מתחזקות ב-0.9%, פייסבוק מטפסת ב-1.5%.

20:00 - ליפט מאבדת 3.8%: החברה הודיעה כי היא משהה את כל הפעילות שלה בקליפורניה החל מהלילה בחצות. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי הגבוה בקליפורניה (השופט איתן שולמן), לפיה אובר וליפט מחויבות להכיר בנהגים שלהן כעובדי חברה – ולא כעובדי קבלן.  לשתי החברות הוענקה ארכה של 10 ימים להגשת ערעור עד לכניסת ההחלטה לתוקף – אובר וליפט אכן הגישו את הערעור אך בכל מקרה לפי קביעת בית המשפט, הן מחויבות לממש את ההחלטה כבר מחר.

צילום: בלומברג

19:30 - ג'ונסון אנד ג'ונסון נכנסת בחודש הבא לניסוי המתקדם שלב 3 בחיסון שלה לקורונה – השלב האחרון ורחב ההיקף של הניסוי לפני הגשה לאישור ה-FDA (במקרה של הצלחה). לפי העדכון שהיא מפרסמת לפני שעה קלה, הניסוי של ג'ונסון אנד ג'ונסון צפוי לכלול 60 אלף בני אדם – המספר הגבוה ביותר של משתתפים, בפער גדול מהמתחרות.

החברות שכבר נכנסו לשלב 3 הן מודרנה ופייזר האמריקאיות ואסטרזנקה הבריטית – בשלושתן מספר המשתתפים בשלב המתקדם עומד על 30 אלף; חברה נוספת שהניסוי שלה נמצא בשלב 3 היא סינווק הסינית, ובמקרה שלה מספר המשתתפים עומד על 9,000.

19:15 - בנעילה באירופה: מדד קאק ירד ב-1.1%, קאק ירד ב-1.3%, פוטסי נחלש ב-1.6%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.1%.

18:20 - מניית טסלה מטפסת ב-5% ומשלימה בכל עלייה של 22% בשבוע האחרון ושל 30% בחודש האחרון.

צילום: Tesla

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים מחקו את הירידות של הפתיחה ונאסד"ק עבר לעלייה של 0.3%. זום מובילה את נאסד"ק 100 עם עלייה של 4.8%,

16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%; לאחר הדוחות: Nvidia מאבדת 2%, עליבאבא יורדת ב-1.6%, אל ברנדס מטפסת ב-2.9%; אסתי לאודר נופלת ב-8.8% בעקבות תחזית חלשה - הרשת תפטר עד 2,000 עובדים; אינטל מטפסת ב-3.5% על רקע תוכנית רכישה עצמית חדשה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.64%; הזהב מאבד 1.6% ל-1,938 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% ל-42 דולר לחבית; באירופה: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-1.5%, קאק יורד ב-1.4%.

16:15 - מניית קיורבאק מזנקת ב-19% בטרום (CureVac ): חברת הביומד הגרמנית קיורבאק (CureVac ) המפתחת חיסון לקורונה מנהלת מגעים עם הנציבות האירופית על הסכם לאספקת לפחות 225 מיליון מנות שיועברו למדינות האיחוד.  

16:10 - אינטל מטפסת ב-2.8% בטרום בעקבות ההודעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף נרחב במיוחד, של 10 מיליארד דולר. המנכ"ל בוב סוואן שכאן בתמונה (Bob Swan) הסביר כי ברקע ליציאה לתוכנית העובדה ש"מניית אינטל נסחרת מהותית מתחת לשווי האמיתי שלה".

מנכ"ל אינטל בוב סוואן צילום: בלומברג

15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב חוצה שוב את סף המיליון - 1.106 מיליון בקשות הוגשו בשבוע שעבר.  תחזיות הכלכלנים היו היו למספר נמוך יותר של 910 אלף בקשות - בשבוע שקדם לו עמד הנתון של 971 אלף.

15:25-  רגע לפני פרסום נתוני האבטלה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.65%; הזהב מאבד 1.4% ל-1,943.40 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-42.2 דולר לחבית; היורו עולה ב-0.1% ל-1.184 דולר.

15:00 - אסתי לאודר יוצאת למהלך פיטורים שיכלול בין 1,500 ל-2,000 עובדים ברחבי העולם, במקביל לסגירה של בין 10% ל-15% מהחנויות. חברת הקוסמטיקה מעסיקה כ-48 אלף עובדים במשרה מלאה נכון לסוף 2019 (הקבוצה כוללת, לצד אסתי לאודר, שורה של מותגי קוסמטיקה ובשמים, בהם קליניק, DKNY, לה מר, דונה קארן ועוד).

מניית Estee Lauder מאבדת 4% בטרום לאחר ההודעה ובעיקר בשל פרסום תחזית מאכזבת. החברה צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח מתואם של 85-80 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עומד כיום על רווח של 1.22 דולר למניה. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה אסתי לאודר עם הכנסות של 2.43 מיליארד דולר, לעומת 3.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 2.45 מיליארד דולר. החברה רשמה הפסד של 462 מיליון דולר, או 1.28 דולר למניה, מול רווח של 157 מיליון דולר או 43 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 53 סנט למניה, עמוק משמעותית מהצפי בשוק שעמד על הפסד של 19 סנט למניה.

קליניק מבית אסתי לאודר צילום: יח"צ חו"ל

14:40 - אל ברנדס מטפסת ב-5.8% בטרום (L Brands) לאחר הדוחות המפתיעים לטובה שפרסמה החברה האם של ויקטוריה סיקרט (צ"ל 'ויקטריה'ס) ובאת' אנד באדי (Bath & Body) אתמול לאחר הנעילה – ולמרות המשך ההידרדרות של מותג ההלבשה התחתונה. אל ברנדס סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 49.6 מיליון דולר או 18 סנט למניה, בהשוואה ל-37.6 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד מתואם של 38 סנט למניה.

ההכנסות נפלו ב-20% ל-2.32 מיליארד דולר, לעומת 2.90 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על הכנסות של 2.19 מיליארד דולר בלבד. ההכנסות של רשת ויקטוריה סיקרט בארה"ב ובקנדה נפלו ברבעון ב-39% בהשוואה לתקופה המקבילה – ההכנסות של . Bath & Body נסקו ב-191%.

14:00 - תנועות קלות נרשמות בחוזים על המדדים בניו יורק - כמעט ומחקו לגמרי את הירידות המוקדמות: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%, על נאסד"ק יציבים.

13:45 - עליבאבא מטפסת בטרום המסחר בניו יורק ב-0.5% לאחר תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון (חודשים אפריל-מאי-יוני): ענקית המסחר המקוון הסינית רשמה הכנסות כוללות של 21.762 מיליארד דולר - קפיצה של 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

משירותי הענן שלה רשמה החברה הכנסות של 12.35 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי ל-12.17 מיליארד דולר, וכמעט כפול מהרבעון המקביל אשתקד, אז רשמה הכנסות של 7.79 מיליארד דולר מהענן. הרווח הנקי עמד על 6.573 מיליארד דולר והרווח המתואם על 5.587 מיליארד דולר, זינוק של 28% לעומת אשתקד.

קמפוס עליבא צילום: בלומברג

13:20 - שני אנליסטים העלו את מחיר היעד שלהם על מניית טארגט לאחר הדוחות הרבעוניים המוצלחים אמש, לפיהן רשמה ענקית הקמעונאות את העלייה החדה מעולם במכירות: ב-Raymond James העלו את מחיר היעד למניה ל-180 דולר מ-160 דולר. ב-Credit Suisse העלו ל-166 דולר מניה מ-140 דולר. נכון לנעילה אמש, מחיר המניה עומד על 154 דולר. במסחר המוקדם רושמת טארגט ירידה קלה של 0.1%.

12:40 - האיחוד האירופי מקשה על בריטניה: המו"מ על הסכם סחר עתידי בין הגוש לבין המדינה הפורשת מהאיחוד נראה תקוע עתה, לאחר שבבריסל דוחים את בקשת הבריטים לאפשר לנהגי המשאיות שלה להיכנס לשטח היבשת, בשונה ממה שהיה כל עוד בריטניה הייתה חלק מהגוש. בבריסל רואים בבקשת הבריטים כ"לא מאוזנת", לאור יציאתה מהאיחוד.

אחרי הברקזיט צילום: גטי

11:25 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נחתכים בשעה זו בעד 0.6%. בסחורות – הזהב צולל בחדות ושב בשנית מתחת למחיר של 2,000 דולר – נחתך ב-1.8% ל-1,935 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר מראה סימני התאוששות ומתחזק (עוד מאמש) אל מול היורו והפאונד. בנפט, ה-WTI נחלש ב-0.9% למחיר של 42.55 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-0.7% ל-45.07 דולר לחבית.

10:55 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות על רק הפסימיות בבנק המרכזי בארה"ב שהפחית את תחזית הצמיחה הכלכלית שלו למחצית השנייה של השנה. מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.6%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1.3% וקאק הצרפתי מאבד 1.5%.

בית ההשקעות השוודי EQT צולל ב-10% בסטוקהולם לאחר תוצאות המחצית הראשונה של 2020. חברת ה-IT הדנית Netcompany קופצת ביותר מ-5%, גם היא לאחר דוחות המחצית הראשונה של השנה.

נעילה שלילית באסיה: מדד קוספי בבורסת סיאול רשם את הירידה הגדולה ביותר - צלל ב-3.7%, על רקע עלייה חדה בתחלואה בנגיף הקורונה בדרום קוריאה, יום שביעי ברציפות. בורסת הונג קונג נחלשה ב-1.6%, שנגחאי נסוגה ב-1.3% וטוקיו נחתכה ב-1%.

10:50 - וושינגטון וביג'ינג ינסו לצנן מעט את רוחות מאבקי הסחר: "סין וארה"ב יקיימו שיחות בנושא הסחר בימים הקרובים" - במטרה לבחון את התקדמות השלב הראשון בהסכם הסחר בין שתי המעצמות שנחתם בינואר השנה, כך הודיע שר המסחר הסיני. השיחות יתקיימו לאחר שנדחו משבת האחרונה בשל מחלוקות בין השתיים.

נשיא סין שי ונשיא ארה"ב טראמפ צילום: AP

9:20 - הפסדי אשראי בשל הקורונה הובילו את הבנק הגדול ביותר באפריקה מבחינת נכסים, Standard Bank, לצניחה ברווחים במחצית הראשונה של 2020, ולתחזית פסימית למחצית השנייה של השנה. הבנק הדרום אפריקאי רשם בחצי הראשון רווח נקי של 218.3 מיליון דולר, לעומת 764.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2019.

בבנק אמרו כי הריבית הנמוכה שככל הנראה תישאר כפי שהיא גם במחצית השנייה של 2020, תמשיך להשפיע לרעה על הכנסות הבנק. בנוסף, ההכנסות מעמלות המסחר בשוקי ההון צפויות לרדת במחצית השנייה של השנה לעומת הראשונה, אמרו בבנק.

7:40 - בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בוול סטריט מצביעים על המשך המגמה השלילית מאמש: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחתכים בעד 0.5%, על נאסד"ק נחלשים ב-0.6%.

7:35 - אנבידיה Nvidia רשמה ברבעון השני מכירות שיא, לאחר זינוק בביקוש למשחקים אונליין ומחשבים בכלל, בין היתר בשל העבודה מהבית בעידן הקורונה. ספקית השבבים, כרטיסי המסך, קונסולות משחק ועוד,דיווחה על רווח מתואם שעלה ל-2.18 דולר למניה, לעומת צפי ל-1.97 דולר ו-1.24 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי עמד על 622 מיליון דולר לעומת 552 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות המריאו ב-50% ל-3.87 מיליארד דולר, לעומת התחזיות שעמדו על 3.66 מיליארד דולר. ברבעון המקביל ב-2019 רשמה החברה הכנסות של 2.58 מיליארד דולר.

מנכ"ל אנבידיה ומייסדה ג'נסן הואנג צילום: אנבידיה

הזינוק הגדול נרשם בתחום מערכות המחשוב, שם רשמה אנבידיה נסיקה של 167% במכירות ל-1.67 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל. משחקי הוידאו תרמו 1.65 מיליארד דולר – קפצו ב-26%. יחד עם זאת, המניה רשמה ירידה של 2.2% במסחר המאוחר בניו יורק.

7:30 - ירידות הבוקר במסחר באסיה - בורסת סיאול מובילה את הירידות עם צלילה של יותר מ-3% במדד קוספי. ברקע, עלייה חריפה בכמות הנדבקים בקורונה בדרום קוריאה - מגמה שנמשכת שבעה ימים ברצף. בורסות שנגחאי וטוקיו נחלשות ב-1%, הונג קונג נסוגה ב-2%.

בסין נותרה על כנה הריבית להלוואות - הריבית לשנה על 3.85% ול-5 שנים על 4.65%. השארת הריבית כפי שהיא תאמה את תחזיות האנליסטים ברויטרס.

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בירידות שערים - לאחר שבמרבית שעות המסחר נסחרו המדדים בעליות. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 השיל מערכו 0.4% וומדד נאסד"ק נחלש ב-0.6%.

ברקע לירידות - פרסום תוכן ועידת השוק הפתוח שניהלו בכירי הפד ב-28-29 ביולי ובה הבנק הפדרלי הפחית את תחזית הצמיחה למחצית השנה השנייה. "המשתתפים בפגישת הפד הסכימו כי התאוששות בשוק העבודה תהיה תלויה בפתיחה רציפה של עסקים. עם זאת, פתיחה כזו תהיה תלויה ביעילותם של הצעדים למניעת התפשטות הנגיף", כך דווח במרקטווץ'.

מניית טארגט המריאה בשיעור חד של 12.7%. מניית מומנטה נסקה ב-69% ואילו מניית גודייר נחלשה ב-2.4% (ראו דיווחים קודמים). עם זאת, כוכבת הערב הייתה מניית אפל שעברה את שווי השוק של 2 טריליון דולר במהלך המסחר. עם זאת, בסיום המסחר עמד שווי השוק של החברה על 1.978 טריליון דולר לאחר שהעליות התמתנו והמניה ננעלה בעלייה של 0.1%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג