וול סטריט ננעלה ביציבות; הזהב בשבוע הגרוע שלו ממרץ

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב ביציבות, לאחר המכירות הקמעונאיות בארה"ב שרשמו נפילה ביולי: S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי - ושוב לא הצליח לשבור את  השיא שלו מלפני חצי שנה; נאסד"ק ירד ב-0.2%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%; בלטו במסחר: טסלה שעלתה ב-1.9% לשיא חדש, ונטפליקס הסינית (iQiyi) שצללה ב-11.2% עקב חקירה של רשות ניירות ערך האמריקאית; בזירה הישראלית זינקה קמהדע ב-10.6%, לאחר ההחלטה למנות את מנכ"לית דיסקונט לשעבר לילך אשר טופילסקי ליו"ר. בסיכום שבועי, הוסיף S&P 500 לערכו 0.6% - השבוע השלישי ברציפות שהמדד רושם עלייה; דאו ג'ונס הוסיף לערכו השבוע 1.8%; ונאסד"ק התקדם פחות מ-0.1% השבוע.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.5%  (23 סנט) ונקבע על 42 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור ב-1.9%.

20:40 - הזהב רשם את השבוע הגרוע שלו מאז מרץ: זאת, לאחר מה שמסתמן כעלייה שבועית במדדי וול סטריט ובתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים. הזהב צלל השבוע ב-3.9% ורשם ירידה שבועית ראשונה מזה 10 שבועות - מאז השבוע שהסתיים ב-5 ביוני.

מחירו ירד היום ב-1.1% (20.60 דולר) ל-1,949.80 דולר לאונקיה. המתכת היקרה הגיעה למחיר שיא של כל הזמנים בדיוק בשישי שעבר - על 2,072.50 דולר לאונקיה, וסיימה אז שבוע תשיעי ברצף של עליות.

19:45 - ביום המסחר הראשון שלה – מניית חברת הביוטכנולוגיה CureVac ממריאה ב-210%. החברה, שבסיסה בגרמניה, גייסה בשלב ההנפקה 213.3 מיליון דולר לפי מחיר מניה שנע בטווח שבין 14-16 דולר ובשווי שוק מוערך של 2.82 מיליארד דולר. המניה מזנקת כבר למחיר של 50 דולר. החברה מתמחה בשני תחומים: בפיתוח נוגדנים למחלות זיהומיות ופיתוח תרופות לטיפול בסרטן ומחלות נדירות.

18:35 - נעילה שלילית היום באירופה, אך חיובית לשבוע: מדד דאקס הגרמני נחתך היום ב-0.8%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.5%, קאק הצרפתי נחלש ב-1.6%. ברקע, התעצמות משבר הגל השני של הקורונה - בריטניה תחייב אנשים החוזרים מצרפת להיכנס לבידוד. כמו כן, הממשלה בצרפת הכריזה על הבירה פריז כ"אזור אדום" בשל העלייה בתחלואה.

על כן, חברות התעופה רשמו ירידות: בפריז - אייר פראנס צללה ב-5.6%, בפרנקפורט - לופטהאנזה נחתכה ב-2.2%, בלונדון - איזיג'ט צנחה ב-6.8%, החברה האם של בריטיש איירווייז ICA נחלשה ב-4.4%, ריינאייר נסוגה ב-3.2%. חברת התיירות טוי TUI צללה ב-8.4%.

בסיכום שבועי - מדד דאקס עלה ב-1.8%, פוטסי התחזק ב-1% וקאק הוסיף 1.6%.

17:20 - מניית חברת ייצור החיסונים Novavax קופצת ב-11% לאחר עסקה עם ממשלת בריטניה, לה תספק 60 מיליון מנות חיסון לנגיף הקורונה. החברה נמצאת עתה לפני השלב ה-3 בניסוי וטרם חשפה את הסכום שתקבל בתמורה לחיסונים. כמו כן, העסקה כוללת שיתוף פעולה מצד בריטניה בשלב ה-3 של הניסוי, שצפוי להתחיל עוד ברבעון הנוכחי. החיסון ייבדק על 9,000 אנשים בגילאי 18-85.

בריטניה תרכוש 60 מיליון מנות חיסון צילום: איי אף פי

16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק לאחר הנפילה החדה במכירות הקמעוניות - המדדים רושמים תנועות קלות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק יציב.

טסלה בשיא - עולה ב-2%, קמהדע הישראלית נוסקת ב-25%. "נטפליקס הסינית" (iQiyi) צוללת ב-14% עקב חקירה ב-SEC. אפלייד מטיריאלס קופצת ב-5% לאחר הדוחות.

15:30 - המכירות הקמעוניות (הוצאות הצרכנים) בארה"ב טיפסו בחודש יולי רק ב-1.2% לעומת צפי גדול יותר של 2.3%. ביוני כזכור נרשם זינוק של 8.4%. למרות הפספוס בתחזיות והירידה החדה לעומת יוני, אין שינוי בחוזים בוול סטריט.

ייתכן וזו הסיבה כי החוזים לא עברו לירידות: להוציא קניית רכבים ודלק, נרשמה עלייה גדולה מהצפי בהוצאות הצרכניות ביולי - של 1.9% לעומת 1.2%. בנוסף, ברבעון השני הפריון התעשייתי טיפס ב-7.3% בקצב שנתי לעומת צפי לעלייה קטנה בהרבה של 1.5%. מכירות מוצרי חשמל נסקו ביולי ב-22.9%, מכירות ביגוד עלו ב-5.7% ומסעדות ובארים טיפסו ב-5%.

15:15 - חברת השבבים אפלייד מטיריאלס קופצת ב-3.8% לאחר שעקפה את צפי ההכנסות והרווחים ברבעון הפיסקאלי השלישי שהסתיים ביולי: דיווחה על רווח נקי של 1.06 דולר למניה - 11 סנט יותר מהתחזיות. בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה רווח של 74 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 4.4 מיליארד דולר, לעומת 3.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר.

14:50 - טסלה ממשיכה לנפץ שיאים - לאחר שזינקה בשני ימי המסחר האחרונים ב-18%, המניה עולה בטרום ב-3.2% ועל כן צפויה לחצות את שיא הנעילה הקודם שעמד על מחיר של 1,643 דולר למניה ונקבע ב-20 ביולי. במסחר המוקדם עומדת המניה על מחיר גבוה מ-1,670 דולר - אמש ננעלה על 1,621 דולר. יחד עם זאת, נשאר עוד מרחק מהשיא התוך יומי (שיא תוך כדי המסחר) שעומד על 1,794.90 דולר - זה קרה ב-13 ביולי, כשהמניה ניתרה ב-16.2%, אך ננעלה בירידה של 3.2%. העלאת המלצת המניה ל'ניטרלי' גם מ-BofA Securities ומ-Morgan Stanley סייעו לעליות בטסלה בימים האחרונים.

אילון מאסק, מייסד טסלה צילום: גטי

14:00 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים בעיקר על ירידות לקראת יום המסחר האחרון השבוע: בעוד החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.1%, על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.5% ועל S&P 500 מאבדים 0.3%.

בטרום - אפל נסוגה מעט מהשיא, יורדת ב-0.2%. "נטפליקס הסינית", או בשמה האמיתי iQiyi צוללת בטרום ב-13% לאחר שרשות ני"ע בארה"ב פתחה בחקירה נגדה, בין היתר בשל חשד כי ניפחה הכנסותיה והוצאותיה.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% ל-42.05 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-0.4% ל-44.77 דולר לחבית. מחיר הזהב יורד ב-0.8% ל-1954.40 דולר לאונקיה, ובדרך לנעול שבוע ראשון בירידות, מאז יוני. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-0.7%.

באירופה מתעצם משבר הגל השני - בריטניה תחייב אנשים החוזרים מצרפת להיכנס לבידוד. כמו כן, הממשלה בצרפת הכריזה על הבירה פריז ועל איזור שפך הרון סביב מרסיי שבדרום המדינה כ"אזורים אדומים" בשל העלייה בתחלואה בנגיף הקורונה באזורים אלה, מדדי פוטסי וקאק נחתכים ב-1.8%, דאקס נחלש ב-1.1%.

10:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.7%.

הבורסות בלונדון ופריז מאבדות 1%, מדד דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.4%.

הבורסה בנשגחאי ננעלה בעלייה של 1.2%, הונג קונג איבדה 0.2%.

בריטניה הוסיפה את צרפת, מונאקו הולנד ומלטה לרשימת המדינות שהחוזרים מהן ייאלצו לשהות בבידוד של 14 יום.

בורסת פריז צילום: בלומברג

09:00 - מניית שירות הסטרימינג הסיני iQiyi צנחה לאחר שעות המסחר בארה"ב, על רקע הדיווח כי רשות ני"ע האמריקאית (SEC) פתחה בחקירה נגד החברה.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח מאפריל על ידי וולפאק ריסרץ' (Wolfpack Research), שמגדירה עצמה כ"חברת מחקר וביצוע בדיקות נאותות". החברה האשימה את iQiyi בהונאה וניפוח הנתונים.

ב- iQiyi טענו כי רשות ני"ע "מחפשת להשיג מסמכים פיננסיים ותפעוליים מסוימים החל מה-1 בינואר, 2018 וכן מסמכים הנוגעים לרכישות מסוימות והשקעות שזוהו בדו"ח שפרסמה באפריל 2020 חברת וולפאק ריסרץ', המחזיקה בעמדות שורט".

08:00 - הבורסות באסיה נסחרות ביציבות, לאחר הנעילה המעורבת אתמול בניו יורק.

מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.2%, שנגחאי מאבדת 0.1%, מדד האנג סנג בהונג קונג משיל 0.2% מערכו. בדרום קוריאה, מדד קוספי נופל ב-1.3%.

ברקע למסחר: המבוי הסתום בין ממשל טראמפ לקונגרס בנוגע לתוכנית התמריצים. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה אתמול כי שני הצדדים נמצאים "במרחק גדול" אחד מהשני.

הייצור התעשייתי בסין עלה ב-4.8% ביולי, לעומת החודש המקביל אשתקד, בדומה לשיעור העלייה ביוני. כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. אנליסטים צפו גידול של 5%. 

ההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב-1.6% בינואר-יולי, לעומת ירידה של 3.1% בינואר-יוני - ולעומת ציפיות האנליסטים לירידה של 1.8%. 

המכירות הקמעונאיות ירדו ב-1.1% ביולי, לעומת ירידה של 1.8% ביוני. אנליסטים ציפו כי המכירות יהיו ללא שינוי.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג