וול סטריט: S&P 500 נגע בשיא כל הזמנים, אך ירד ב-0.2%
נאסד"ק טיפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%; אפל עלתה ב-1.8% ושוב התקרבה לשווי של 2 טריליון דולר; סיסקו צנחה ב-11% אחרי תחזית חלשה; קמהדע הישראלית זינקה ב-12%; הנפט איבד 1% ל-42.2 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: מדד S&P 500 חצה במהלך היום את שיא הנעילה שנרשם לפני כחצי שנה אך ננעל בירידה של 0.2% והוא רחוק עתה ב-0.6% מאותו שיא. נאסד"ק טיפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%. המשקיעים מעודדים מדו"ח התביעות הראשונות לדמי אבטלה שהפתיע לטובה (ראו דיווח מוקדם יותר), אך עדיין מודאגים מהיעדר ההתקדמות בין הדמוקרטים והריפובליקנים בנוגע לחבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי.
אפל עלתה ב-1.8% ועלתה לשיא חדש תוך שהיא ממשיכה להתקרב לשווי שוק של 2 טריליון דולר. סיסקו איבדה 11.2% לאחר שפרסמה תחזית חלשה, וגאפ נחלשה ב-2.1%. קמהדע הישראלית זינקה ב-11.8%.
21:30 - הנפט מסוג WTI איבד 1% מערכו וננעל ברמה של 42.2 דולר לחבית. הברנט איבד 1% לרמה של 45 דולר לחבית. זאת לאחר הורדת תחזית הביקושים מצד סוכנות האנרגיה הבינלאומית (ראו דיווח מוקדם). לדברי אנליסטים, גם ההכרזות על כינון צפוי של יחסים בין ישראל ואיחוד האמירויות סייע למגמה, מאחר שהדבר עשוי להקל על קשיי אספקה אפשריים של הנפט מהאזור.
20:35 - הזהב רושם התאוששות ומתקרב חזרה למחיר של 2,000 דולר לאחר שטיפס היום ב-1.1% (21.40 דולר) ל-1,970.40 דולר לאונקיה. ברקע, ירידות בדולר לעומת היורו והפאונד.
20:10 - מדד S&P 500 עבר את שיא הנעילה הקודם וכעת רושם שיא חדש תוך כדי המסחר - עומד על 3,387 נק' לעומת שיא הנעילה שלו על 3,386.15 נק' ב-19 לפברואר השנה - לפני כמעט חצי שנה. המדד אף מזנק ביותר מ-50% ב-100 ימי המסחר האחרונים, שיא מאז 1933.
19:20 - מניית אפל בשיא חדש - קופצת ב-2.3% וקרובה מאד לשווי שוק של 2 טריליון דולר (נסחרת עתה בשווי של 1.976 טריליון דולר). אפל הודיעה היום כי החל מאוקטובר תציע את שלל השירותים המקוונים שלה בחבילה מוזלת. המניה נסקה מתחילת השנה ב-57%.
18:35 - נעילה שלילית באירופה על רקע משבר הסחר מול ארה"ב: הממשל האמריקאי הודיע אמש כי ימשיך להטיל מכס של 15% על מטוסי איירבוס ו-25% על מוצרים אחרים ממדינות האיחוד - מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.5% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.6%. איירבוס נחתכה ב-2.2% בפריז עקב הודעת טראמפ על המשך הטלת המכס עליה. בפרנקפורט - טיסנקורפ נפלה ב-16.2% לאחר הדוחות הרבעוניים, וויירקארד צנחה ב-11.7%. קרלסברג צללה ב-5.8% בקופנהגן לאחר תוצאות הרבעון השני.
17:35 - למרות הצמיחה שהיא רושמת בסקטור המשלוחים בתקופת המשבר - אמזון הובילה לפיטורים של יותר מ-1,200 נהגי משלוחים בחודשים האחרונים, כך לפי דיווח ב-CNBC. זאת, לאחר שהחליטה לנתק את יחסיה עם לא פחות משבע חברות שילוח מקומיות בארה"ב, עמן פעלה במשותף. בעקבות ניתוק הקשר עם אמזון, נאלצו אותן חברות לפטר את הנהגים - 1,205 סה"כ. המניה מטפסת ב-1.7%.
משאית אמזון בסיאטל צילום: amazon
16:30 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בוול סטריט, עם השפעה זניחה מצד נתוני התעסוקה המעודדים: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.4%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.3% וממשיך להתרחק מהשיא. סיסקו צוללת ב-11% לאחר שפרסמה תחזית חלשה. ליפט נחתכת ב-4.2% לאחר הדוחות ואיומיה להקפיא את פעילותה בקליפורניה.
15:50 - מחירי ייבוא מוצרים לארה"ב טיפסו ביולי ב-0.7% ורושמים עלייה חודשית שלישית ברצף - העלייה התלת חודשית הגדולה מאז 2011. למרות זאת, נרשמת ירידה של 3.3% מתחילת 2020 במחירי הייבוא. העלייה ביולי נזקפת בעיקר לזו של מחיר הדלק שקפץ ב-6.9% ביולי - העלייה החודשית הגדולה מאז 1990.
יחד עם זאת, מחיר הדלק צנח ב-32.8% ב-12 החודשים האחרונים. מוצרי ייבוא אחרים, להוציא דלק, עלו ב-0.2%, ועל כן העלייה ביולי נרשמת בעיקר לזכות מחירי הדלק. מחירי הייצוא בארה"ב עלו אף הם ביולי - ב-0.8%, אך מתחיל השנה ירדו ב-4.4%.
תחנת דלק של אקסון מובייל צילום: בלומברג
15:30 - עליות בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק לאחר נתוני אבטלה מעודדים שעקפו את התחזיות: ארה"ב רשמה בשבוע שעבר 963 אלף תביעות חדשות לדמי אבטלה לעומת צפי ל-1.1 מיליון דרישות. מדובר בשבוע הראשון לאחר 20 שבועות רצופים, בו הוגשו פחות ממיליון תביעות חדשות, מאז ה-21 למרץ השנה. ב-14 למרץ נרשמו 282 אלף תביעות. יחד עם זאת, נרשמו 1.5 מיליון תביעות חוזרות לדמי אבטלה (תביעה שנייה ומעלה) - עלייה של 604 אלף תביעות לעומת השבוע הקודם.
15:20 - מניית רשת בתי הקולנוע הגדולה בארה"ב AMC מזנקת ב-7%: הודיעה כי היא מתכננת לפתוח שני שליש מבתי הקולנוע שלה (400 מתוך 600) ב-20 לאוגוסט (בעוד שבוע) בפני הקהל הרחב, בשל חגיגות 100 שנה של פעילות. ברשת ציינו כי מחיר כרטיס לסרט יהיה זהה למחיר משנת 1920 - 15 סנט. בתי הקולנוע של AMC סגורים כבר חמישה חודשים. מניית החברה צנחה מתחילת השנה ב-36%.
14:20 - מלחמת הסחר הטכנולוגי בין סין לארה"ב: שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו הודיע כי הצו הנשיאותי להחרמת ByteDance ו-Tencent, החברות האם הסיניות של האפליקציות טיק-טוק ו-וויצ'אט, עשוי להתרחב - בין אם על אותן חברות, או לחברות נוספות. פומפאו לא נקב בשמות של חברות נוספות.
"אנו נבטיח כי מידע על אזרחינו לא יגיע לידי יריב כמו המפלגה הסינית הקומוניסטית,שביצעה במערב סין את הפרת זכויות האדם הגדולה בכל הזמנים באמצעות שימוש במידע מאפליקציות", כך לדברי פומפאו. נזכיר כי בשבוע שעבר מיקרוסופט וטוויטר הביעו עניין ברכישת פעילות טיק-טוק בארה"ב.
שר החוץ האמריקאי פומפאו צילום: בלומברג
14:10 - מניית M3 עולה ב-1.4% בטרום לאחר שחברת האחזקות דיווח על עלייה של 6% במכירות בחודש יולי ל-2.8 מיליארד דולר. העליות בתחום מוצרי הבריאות עלו ב-29%, בתחום הצרכנות נרשמה עלייה של 9% וחום מוצרי הבטיחות של 6%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יציבים - בשוק ממתינים לנתוני בקשות האבטלה השבועיות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.67%; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,940.70 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יציב, ב-42.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי מאבד 1.2%.
12:00 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) מורידה את תחזית הביקושים לנפט בעקבות מגבלות הקורונה: הסוכנות צופה עתה שהביקושים ב-2020 יעמדו על 91.11 מיליון חביות ליום בממוצע, ירידה של 140 אלף חביות לעומת התחזית של החודש שעבר. הסוכנות חותכת גם את התחזית לשנת 2021, ל-97.1 מיליון חביות ליום, 240 אלף חביות יומיות פחות מהתחזית הקודמת.
צילום: שאטרסטוק
11:15 - בנעילה באסיה פסיפיק: מדד ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי נותר ללא שינוי, קוספי עלה ב-0.2% ובורסת סידני ירדה ב-0.7%; סופטסנק עלתה ב-3.7% בטוקיו, טנסנט ירדה ב-1.7% בהונג קוג לאחר הדוחות.
10:40 - ירידות בבורסות אירופה בפתיחת היום, על רקע משבר הסחר מול ארה"ב: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-1%; דויטשה טלקום מטפסת ב-2.5% לאחר העלאת תחזית; טיסנקרופ נופלת ב-9% לאחר הדוחות.
ממשלת ארה"ב הודיעה אתמול כי תמשיך להטיל מכס של 15% על מטוסי איירבוס ושל 25% על מוצרים אחרים ממדינות האיחוד למרות הפעולות שנקט האיחוד על מנת לספק את דרישות האמריקאים בעניין הפסקת הסובסידיות, בהתאם לפסיקת ארגון הסחר העולמי (האמריקאים אף איימו בהרחבת המכסים, במיוחד על מוצרים מבריטניה). מניית איירבוס יורדת ב-1.1%.
איירבוס הודיעה בתגובה כי היא מצטערת על ההחלטה וכי היא מצפה לתגובה הולמת של האיחוד. "אנו מצטערים מאד על כך שלמרות הפעולות האחרונות של אירופה, במטרה לעמוד בכל הדרישות, הוחלט להותיר את התעריפים על מטוסי איירבוס, במיוחד בתקופה שבה ענף התעופה וסקטורים נוספים מתמודדים עם משבר ללא תקדים. איירבוס מאמינה שאירופה תגיב באופן המתאים על מנת להגן על האינטרסים שלה ושל כל החברות האירופאיות בכל הסקטורים, כולל על איירבוס, שנפגעות מאותם תעריפים.
צילום: שאטרסטוק 10:15 - החברה המפעילה של בורסת פרנקפורט (Deutsche Boerse) משנה את התקנות שלה באופן שגורר הוצאה של חברת התשלולמים וויירקארד () ממדד דאקס – כבר ב21 באוגוסט. לפי התקנות החדשות, שייכנסו לתוקף ב-19 באוגוסט, חברה חדלת פירעון תוסר מהמדד – כניסה לחדלות פירעון תוביל להודעה מיידית של הבורסה על הוצאה מהמדד תוך שני ימי מסחר. ווירקארד (Wirecard) שצורפה למדד דאקס בשנת 2018, הודיעה על פשיטת רגל בעקבות שערוריית המאזן שלה – לאחר רואי החשבון של החברה הודיעו שאינם מאתרים 1.9 מיליארד יורו בקופת החברה. החשיפה הובילה התפטרות של המנכ"ל וחקירה פלילית.
10:10 - דויטשה טלקום מפרסמת דוחות ומקפיצה תחזית שנתית: חברת שירותי התקשורת הגרמנית צופ1ה עתה לשנת 2020 כולה EBITDA של 34 מיליארד יורו, מול 25.5 מיליארד יורו בתחזית קודמת. ההעלאה נובעת מהשלכות מיזוג טי-מובייל וספרינט שהושלם ב-1 באפריל. החברה דיווחה במקביל על רווח נקי רבעוני של 754 מיליון יורו, לעומת 944 מיליון יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 9.83 מיליארד יורו, לעומת 6.28 מיליארד יורו ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 8.92 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-27.04 מיליארד יורו, לעומת 19.66 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
צילום: Deutsche Telecom
9:50 - טיסנקרופ מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם העמקת ההפסד ל-678 מיליון יורו, לעומת הפסד של 94 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד התפעולי המתואם גדל ל-415 מיליון יורו, בהשוואה ל-226 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות נפלו ל-7.71 מיליארד יורו, לעומת 10.78 מיליארד יורו ברבעון המקביל. סכום ההזמנות נחתך ב-35% ועמד על 6.69 מיליארד יורו. החברה הודיעה כי היא צופה לשנה כולה רווח תפעולי מתואם של 1.9-1.7 מיליארד יורו. "עברנו את המשבר מעט טוב יותר מכפי שחששנו בתחילה בסיכום הרבעון השלישי. אנו מזהים סימנים של התייצבות, אך תוכנית הארגון מחדש וניקוי המאזן ימשיכו להכביד על התוצאות ברבעון הנוכחי ", אמרה מנכ"לית טיסנקרופ מרטינה מרץ (Martina Merz).
9:00 - מחיר הנפט הבוקר: הברנט יורד ב-0.4% ל-45.2 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-0.4% ל-42.5 דולר לחבית.
7:15 - עדכונים מניו יורק:
סיסקו איבדה 6.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בין היתר בשל תחזית שלא הלהיבה את המשקיעים. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 2.64 מיליארד דולר או 62 סנט למניה, לצד רווח מתואם של 80 סנט למניה – צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 65 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 12.15 מיליארד דולר, לעומת 13.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ירידה של 9% - הצפי בשוק עמד על 12.09 מיליארד דולר. תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על רווח מתואם של 71-68 סנט למניה, לצד נסיגה של 11%-9% בהכנסות. הרווח הצפוי נמוך מתחזיות האנליסטים העומדות על 75 סנט למניה.
ליפט ירדה ב-0.7% במסחר המאוחר: . את הרבעון השני סיימה ליפט עם הפסד של 437.1 מיליון דולר או 1.41 דולר למניה. ההפסד המתואם עמד על 86 סנט למניה, האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 1.05 דולר למניה. ההכנסות צללו ב-61% ל-339.3 מיליון דולר, לעומת 867 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על 337 מיליון דולר.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק הבוקר, בהמשך לעליות החזקות שנרשמו אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-2.1%). מדד ניקיי מטפס ב-1.8%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.8%, בורסת סידני יורדת ב-0.7%; סופטבנק בולטת עם עליהי של 3.3% בטוקיו.
מניית טנסנט מאבדת 1.3% בהונג קונג לאחר הדוחות: נקית הטכנ' והגיימינג הסינית סיימה את הרבעון השני עם צמיחה של 29% בהכנסות ל-114.88 מיליארד יואן (16.53 מיליארד דולר), לעומת 112.72 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2019. ההכנסות מחטיבת הגיימינגטיפסו ב-40% ל-38.29 מיליארד יואן. החברה רשמה ברבעון זינוק של37% ברווח הנקי ל-33.1 מיליארד יואן, מול 27.56 מיליארד יואן ברבעון המקביל.
מחיר הזהב יורד ב-0.2% ל-1,944.90 דולר לאונקיה. החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית בשלב מוקדם מאד זה של הבוקר.
צילום: שאטרסטוק
