אפל זינקה ב-10.5%, פייסבוק טסה 8.3%, אמזון עלתה ב-3.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - התוצאות המפתיעות לטובה של ענקיות הטכנולוגיה ברבעון השני צבעו היום את וול סטריט בירוק. מדד S&P 500 עלה ב-0.8%, ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.4%. נאסד"ק זינק ב-1.5%. בלטה במיוחד מניית אפל שטסה 10.5% לאחר פרסום הדוחות אתמול. במקביל פייסבוק זינקה ב-8.3%, ואמזון הוסיפה לערכה 3.7%. אלפבית ירדה ב-3.1%. בסיכום יולי דאו ג'ונס התחזק ב-2.4%, בעוד S&P 500 זינק ב-5.5% ונאסד"ק הוסיף לערכו 6.8%.

מנכ"ל אפל טים קוק בעדותו בקונגרס, השבוע צילום: youtube

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ביולי ב-2.5%. במסחר היום עלה מחיר הזהב השחור ב-0.9% (35 סנט) ונקבע על 40.3 דולר לחבית, לאחר מסחר לא יציב. מוקדם יותר דיווחה חברת Baker Hughes כי מספר קידוחי הנפט בארה"ב ירד השבוע ל-180.

20:55 - הזהב שוב ננעל בשיא ואף סוגר את החודש הטוב שלו מאז ינואר 2012: זינק בחודש יולי ב-10.5%, אחרי שטיפס היום ב-1% (19.10 דולר) למחיר של 1,985.90 דולר לאונקיה. השבוע התחזק הזהב ב-5% ורשם את העלייה השבועית הגדולה שלו מאז מרץ. ברקע, הזהב מוכיח כי בשעה של חוסר ודאות בשוקי ההון בעולם, הוא משמש כמקלט בטוח למשקיעים, בעוד הדולר בדרך לחודש הגרוע שלו מזה עשור.

הכסף בחודש הטוב שלו בכל הזמנים - זינק ביולי ביותר מ-30% למחיר של 24.19 דולר לאונקיה. היום טיפס ב-2.4%.

20:20 - השבוע הסוער של קודאק: המניה המריאה סביב 1000% (מחיר המניה הכפיל עצמו פי 10) מתחילת השבוע ועד עתה. מאמש, המשקיעים עוברים למימוש והמניה מוחקת היום 28% לאחר שאתמול כבר מחקה 29.8%. בנעילה של רביעי מחיר המניה הכפיל עצמו ביותר מ-33 מתחילת השבוע.

כזכור, קודאק הודיעה כי היא נכנסת לתחום התרופות - ענקית ציוד הצילום לשעבר מתכוננת לייצר תרופות גנריות, כולל התרופה למלריה הידרוכלורוקווין שהנשיא טראמפ קידם כתרופה לנגיף הקורונה. החברה זכתה בהלוואה ממשלתית בסך 765 מיליון דולר, הראשונה מסוגה שניתנת תחת חוק הייצור הביטחוני.

מטה קודאק בניו יורק צילום: שאטרסטוק

19:35 - נאסד"ק עבר לירידות של 0.1% לאחר שכבר טיפס ב-1.2% ומשלים כעת מגמה שלילית בוול סטריט - דאו ג'ונס מוחק 1%, S&P 500 נסוג ב-0.6%.

18:35 - נעילה שלילית באירופה לאחר נתוני התוצר הקשים בצרפת (היום) ובגרמניה (אמש), אצל שתיהן הכלכלות רשמו את ההתכווצות הרבעונית הגדולה שלהן מאז ומעולם. כמו כן, כלכלת גוש היורו התכווצה ברבעון השני ב-12.1% ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - ב-15%. מדובר בנתון הגרוע ביותר מאז החלה המדידה ב-1995.

מדד דאקס הגרמני נחתך היום ב-0.6%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נחלשו ב-1.4%. IAG החברה האם של בריטיש איירווייז צנחה בלונדון ב-9% לאחר הדוחות. ההבנק הצרפתי BNP פאריבה ירד ב-0.4% בפריז, למרות שהיכה את תחזיות הרבעון השני. מוקדם יותר קפצה מניית הבנק ב-4%. נוקיה זינקה בהלסינקי פינלנד ב-12.5% אחרי הדוחות.

ובסיכום חודשי ושבועי - בעיקר ירידות: מדד דאקס נעל את החודש ביציבות, והשבוע ירד ב-4.1%. פוטסי נסוג החודש ב-4.3% והשבוע נחלש ב-3.6%. קאק ירד החודש ב-3.1% והשבוע נחתך ב-3.5%. בורסות לונדון ופריז רשמו את הירידה החודשית הראשונה שלהן מאז מרץ.

17:50 - תשואת אג"ח ארה"ה ל-5 שנים ו-3 שנים בשפל תוך יומי של כל הזמנים: התשואה ל-5 שנים ירדה ל-0.214%, ל-3 שנים נסוגה ל-0.122%. ברקע, חששות המשקיעים מקצב ההתאוששות הכלכלית, ובתוך כך, אי ההסכמה בקונגרס האמריקאי על חבילת הסיוע הכלכלי הדרושה למשק. כמו כן, סיוע החירום הממשלתי בסכום של 600 מיליארד דולר שמוזרמים לטובת המובטלים, יפוג עד סוף היום. כל זה לאחר הנתון המבהיל מאמש על הצניחה הרבעונית הגדולה אי פעם בתוצר האמריקאי - כלכלת ארה"ב התכווצה ב-32.9% ברבעון השני של 2020.

17:30 - ברקשייר האת'וויי של וורן באפט הודיעה כי רכשה מניות נוספות בשווי 522 מיליון דולר של בנק אוף אמריקה, כך שהגדילה אף יותר את החזקותיה בבנק השני בגודלו בארה"ב מבחינת שווי נכסים. לפי מסמכים שהגישה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC), רכשה ברקשייר 2.12 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה בין התאריכים 28-30 ביולי. ברקשייר כעת מחזיקה ב-11.8% מבנק אוף אמריקה. זוהי ההחזקה השנייה בגודלה של החברה אחרי אפל.

וורן באפט צילום: בלומברג

17:05 - ענקית התרופות מרק Merck מתחזקת ב-1% לאחר הדוחות: מרק הציגה את תוצאות הרבעון השני - עקפה את תחזיות האנליסטים לרווחים והכנסות ואף הגדילה את תחזיותיה שלה לשנת 2020: הרווח הנקי עלה ל-3 מיליארד דולר או 1.18 דולר למניה לעומת 2.67 מיליארד דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המתואם עלה ל-1.37 דולר למניה לעומת הצפי שעמד על 1.08 דולר למניה. המכירות אמנם נפלו ב-8% ל-10.87 מיליארד דולר, אך מעל הצפי שעמד על הכנסות של 10.44 מיליארד דולר. ההכנסות מתרופות לבני אדם נפלו ב-7% ל-9.68 מיליארד דולר. מכירות תרופות לבע"ח ירדו ב-2% ל-1.1 מיליארד דולר, אך מעל התחזיות שעמדו על 944.6 מיליון דולר.

קייטרודה Keytruda היא התרופה הנמכרת ביותר של מרק ונועדה לשימוש נגד סרטן העור - ההכנסות מתרופה זו זינקו ב-29% ברבעון השני ל-3.39 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על הכנסות של 3.13 מיליארד דולר. החברה אופטימית לגבי שנת 2020: צופה כי ההכנסות יגדלו ל-48.7 מיליארד דולר לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 48.1 מיליארד דולר.

קארל לודוויג קליי מנכ"ל חברת התרופות Merck צילום: בלומברג

16:30 - עליות בפתיחת יומו האחרון של המסחר בניו יורק השבוע והחודש: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-1.2%. טרם המסחר היום, דאו  ג'ונס טיפס החודש ב-1.94% והשבוע יורד ב-0.59%. נאסד"ק קופץ החודש ב-5.25% והשבוע עולה ב-2.17%.

לאחר הדוחות אמש - פייסבוק מזנקת ב-7.3%, אמזון ואפל קופצות ב-6%, גוגל (אלפבית) הורסת מעט את החגיגה וצוללת ב-5%. עוד אחרי תוצאות הרבעון השני - שברון ואקסון נחתכות ב-3.5% ו-2% בהתאמה, קטרפילר צוללת ב-4%, אנדר ארמור מטפסת ב-2%, פינטרסט ממריאה ב-32%, צופה ביולי נסיקה של 50% בהכנסותיה.

16:10 - פינטרסט ממריאה ב-40% בטרום עקב תחזית אופטימית לזינוק של 50% בהכנסות לחודש יולי, בשל קפיצה משמעותית במספר המשתמשים: פינטרסט (רשת החברתית של לוחות מודעות שמאפשרת למשתמשים לנעוץ פריטים בעלי עניין עבורם) רשמה ברבעון השני של 2020 הכנסות של 272.5 מיליון דולר, לעומת 261.25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

פינטרסט עקפה את צפי האנליסטים שעמד על הכנסות של 250 מיליון דולר. כמות המשתמשים עלתה ל-417 מיליון ברבעון השני לעומת 367 מיליון ברבעון הראשון של 2020, הרבה מעל צפי האנליסטים לעלייה קטנה יותר ל-379 מיליון משתמשים.

אמנם ההכנסות מכל משתמש ירדו ל-70 סנט מ-88 סנט ברבעון המקביל, אך התעלו על התחזיות שעמדו על 67 סנט הכנסות מכל משתמש. יחד עם זאת, יש לציין כי החברה רשמה הפסד עקב משבר הקורונה שמוביל לירידה בפרסום. החברה רשמה הפסד נקי של 100.7 מיליון דולר או 17 סנט למניה, טוב הרבה מההפסד ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 1.16 מיליארד דולר או 2.62 דולר למניה.

פינטרסט

15:40 - הצריכה הפרטית בארה"ב (מהווה שני שליש מהכלכלה האמריקאית) טיפסה חודש שני ברצף: עלתה בחודש יוני ב-5.6% (במאי נרשם שיא חודשי עם זינוק של 8.5%) בשל פתיחה מחודשת של בתי העסק. העלייה ביוני גדולה מתחזיות האנליסטים שעמדו על התחזקות של 5.5% בצריכה הפרטית.

15:20 - ולמניות האנרגיה הגדולות בארה"ב: מניית שברון נחתכת בטרום ב-3.5% לאחר שרשמה ברבעון השני הפסד עצום של 8.3 מיליארד דולר, בעקבות הצניחה בביקוש בשל הקורונה: שווי חבית נפט וחבית גז צנחו ביותר מ-60%.

שברון אף נפלה בתחזיות עם הפסד של 1.59 דולר למניה מול צפי להפסד קטן יותר של 92 סנט למניה. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח נקי של 2.27 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 13.49 מיליארד דולר, לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד שעמדו על 36.32 מיליארד דולר. הצפי עמד על הכנסות גדולות יותר של 22.1 מיליארד דולר.

אקסון מובייל יורדת בטרום ב-1.4%, גם היא לאחר הפסד גדול יותר לעומת התחזיות – עם מלאים מנופחים בשל הירידה בביקוש בתקופת הקורונה שהכתבה בה ברבעון השני: רשמה הפסד נקי של 1.08 מיליארד דולר או 26 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 3.13 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם עמד על 70 סנט למניה לעומת צפי להפסד קטן יותר של 61 סנט למניה. ההכנסות נפלו לעומת הרבעון המקביל ב-52.8% ל-32.61 מיליארד דולר, מתחת לצפי של 38.16 מיליארד דולר.

אסדת קידוח של אקסון מובייל צילום: בלומברג

15:15 - חברת ציוד ההנדסה הכבד קטרפילר מטפסת בטרום ב-0.9% לאחר שעקפה את התחזיות לרבעון השני: הרווח הנקי עמד על 1.03 דולר למניה לעומת צפי ל64 סנט. ההכנסות עמדו על 10 מיליארד דולר מעל התחזיות ל-9.38 מיליארד דולר. יחד עם זאת, ההכנסות צנחו ב-31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז רשמה קטרפילר הכנסות של 14.4 מיליארד דולר.

14:50 - הכנסות אנדר ארמור צנחו ב-47%, אך המניה קופצת בטרום ב-15% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים – בזכות המכירות ברשת בתקופת הסגר: חברת הביגוד רשמה ברבעון השני של 2020 הפסד מתואם של 31 סנט למניה לעומת צפי להפסד גדול יותר של 41 סנט למניה. ההפסד הנקי עמד על 182..9 מיליון דולר, או 40 סנט למניה, לעומת 17.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עמדו על 707.6 מיליון דולר הרבה מעל התחזיות ל-543.8 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד עמדו על 1.19 מיליארד דולר.

אנדר ארמור צילום: שאטרסטוק

14:20 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות לאחר הדוחות: החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1%, על S&P 500 ודאו ג'ונס רושמים החוזים עליות קלות יותר של 0.2%. ברקע לעליות, פייסבוק, אמזון ואפל מזנקות סביב 6% בטרום המסחר לאחר תוצאות הרבעון השני שהציגו אמש.

הזהב מזנק ב-1.3% למחיר של 1992 דולר לאונקיה. המתכת היקרה בדרך לחודש הטוב ביותר מזה 4 שנים. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-40.13 דולר לחבית, הברנט מוסיף 0.7% לשווי של 43.25 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-0.536%.

12:15 - כלכלת גוש היורו התכווצה ברבעון השני ב-12.1% ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - ב-15%. מדובר בנתון הגרוע ביותר מאז החלה המדידה ב-1995. עם זאת, בורסות היבשת ממשיכות לרשום עליות של עד 1.2% במדדים המובילים.

12:00 - הזהב שב לזנק, ועולה היום ב-1.6% לרמה של 1,923 דולר לאונקיה. חששות המשקיעים לכלכלת העולם דוחפים אותם לרכוש את המתכת היקרה הנחשבת למפלט בטוח.

10:30 - לאחר המגמה השלילית בבורסות אסיה ונתוני התמ"ג הקשים בארה"ב ובגוש היורו, רוב בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית: פוטסי עולה ב-0.6%, קאק - 0.6% ודאקס עולה ב-0.8%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.4% בהובלת מניות הבנקים, ודו"חות חיוביים של חברות שונות מקהה את נתוני התמ"ג הקשים המפורסמים היום ביבשת.

הבנק הצרפתי BNP פאריבה עולה ב-4% לאחר שהיכה את תחזיות האנליסטים. הבנק דיווח על רווח נקי של 2.3 מיליארד יורו ברבעון השני, ירידה של 6.8% לעומת השנה שעברה. עם זאת, התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 1.48 מיליארד יורו. לפי הודעתו, ההכנסות ברבעון עלו ב-4% לעומת השנה שעברה ל-11.7 מיליארד יורו, בעוד שההוצאות התפעוליות נפלו ב-1.3% ל-7.3 מיליארד יורו.

BNP פאריבה צילום: בלומברג

נוקיה הפינית מתחזקת ב-10% לאחר דו"חות חיוביים לרבעון השני.

המשקיעים עוקבים אחר נתוני הצמיחה של גוש היורו, כשמוקדם יותר היום דווח בצרפת על ירידה חדה של כמעט 14% (ראו דיווח קודם) ברבעון השני. בספרד מדווחים על צניחה היסטורית של 18.5% ברבעון שעבר, בעוד הצפי עמד על 5.2%. 

09:00 - מדד הניקיי ביפן ננעל בירידה חדה של 2.7%. בורסת אוסטרליה איבדה 1.9%.

08:40 - אחרי הנתונים הקשים שפורסמו אמש בארה"ב, גם בכלכלה השנייה בגוש היורו מלקקים את הפצעים: לפי נתונים שפורסמו הבוקר בצרפת, הכלכלה רשמה את שיעור ההתכווצות הגדול ביותר מאז החל להיבדק נתון זה עם תום מלחמת העולם השנייה - 13.8% ברבעון השני. עם זאת, הצפי היה להתכווצות של 15.4%. נתון התמ"ג המתוקן לרבעון הראשון עומד על התכווצות של 5.9%.

08:05 - ומה קורה בגזרת הסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% לרמה של 40.1 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-1% לרמה של 1,961.8 דולר לאונקיה.

07:10 - בורסות אסיה נסחרות ברובן בירידות, כאשר ניקיי ביפן בולט בירידה של יותר מ-2%. בורסת אוסטרליה יורדת ב-1.7%, קוספי - ב-0.2% ושנגחאי - ב-0.1%. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי

המסחר ביבשת מתנהל על רקע הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט, ונתוני התמ"ג בארה"ב שרשמו התכווצות היסטורית של 32.9% ברבעון השני - החדה ביותר מאז החל המעקב אחר נתון זה בשנת 1947, אם כי נמוכה יותר מהצפי שעמד על 34.7%. בתום המסחר התפרסמו דו"חות פייסבוק, אמזון ואפל ששברו את התחזיות, ודו"חות אמזון, שלראשונה זה 16 שנה כחברה ציבורית רשמה ירידה רבעונית בהכנסות.

בהמשך התפרסמו נתוני מאקרו בסין: מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור עלה בחודש יולי לרמה של 51.1 נקודות, זאת לעומת צפי של 50.7 נקודות ורמה של 50.9 נקודות ביוני. מדד מנהלי הרכש מחוץ לתחום הייצור רשם ירידה לרמה של 54.2 נקודות ביולי לעומת 54.4 נקודות ביוני.

הין היפני נחלש ב-0.4% לרמה של 104.3 ין לדולר.