דלק קידוחים תנפיק 4 סדרות אג"ח חדשות בסכום כולל של 2.25 מיליארד דולר

לטובת המימון מחדש של פרוייקט לוויתן הוקמה חברה ייעודית בשם לוויתן בונד, אשר באמצעותה תבוצע ההנפקה; מועד הפירעון של הסדרות החדשות צפוי בשנים 2023, 2025, 2027 ו-2030; ג'יי.פי מורגן ו-HSBC. יובילו את ההנפקה

ליאור גוטמן 11:0227.07.20

תגיות:

דלק קידוחים הודיעה (ב') על יציאה למימון מחדש בפרויקט לווייתן באמצעות הנפקת אגרות חוב 'לווייתן בונד' בסכום כולל של כ- 2.25 מיליארד דולר. את ההנפקה יובילו הבנקים להשקעות ג'יי.פי מורגן ו-HSBC.

קראו עוד בכלכליסט:

לצורך המימון מחדש הוקמה חברה ייעודית בשם לוויתן בונד, אשר באמצעותה תבוצע ההנפקה - תמורת ההנפקה תועמד ככהלוואה לשותפות בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב שלה (back to back).

דלק קידוחים תשעבד את זכויותיה בפרויקט לווייתן לטובת החוב. אגרות החוב יונפקו ב-4 סדרות שמועד פירעונן צפוי בשנים 2023, 2025, 2027 ו-2030 - דירוג הסדרות יעמוד על BB .

בנוסף, הבוקר הודיעה דלק קידוחים, שאם אכן יושלם הליך המימון מחדש, בכוונתה לבצע רכישה עצמית ממקורותיה העצמיים של אג״ח מסדרה א׳ ומתמר בונד בהיקף של עד 50 מיליון דולר - צעד שלדבריה נעשה כמימוש הזדמנות עסקית וכלכלית וכן יאפשר את צמצום החוב של השותפות.

הנהלת השותפות תקיים בימים הקרובים רוד-שואו (roadshow) לקראת ההנפקה שבו תציג למשקיעים הזרים והישראלים את פרויקט לווייתן ואת פרטי ההנפקה. לאחר השלמת המהלך ייסחרו אגרות החוב בשוק הבינלאומי וובשוק המקומי במקביל.